Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, vergi düzenlemesine ilişkin, "Bir taslak söz konusu olduğunda, uygun görülen, görülmeyen her şey o taslağa yazılır ama son kararı siyasi irade verir. Sosyal medyaya ya da başka yerlere sızan, 'Şuraya da buraya da vergi gelecek" gibisinden açıklamaların çoğu spekülatif" dedi.
" Irak İçişleri Bakanlığı, İran ve Türkiye sınırlarının güvenliğini daha iyi şekilde sağlamak amacıyla 8 aşamadan oluşan plan ve yöntemleri devreye alacağını duyurdu.
" Fransa Cumhurbaşkanı Macron, muhalefet partilerinin programlarının iç savaşa sürükleyebileceğini söyledi.
" ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine geri döneceğine inanıyorum.
" Yellen, gelecek üç yılda uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için ek 100 milyon dolarlık program oluşturulacağını bildirdi.
" ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'ABD'nin silah yardımlarında çarpıcı bir azalma olduğu' yönündeki açıklamasını reddederek, bunun ne anlama geldiğini anlamadıklarını belirtti.
" San Francisco Fed Başkanı Daly, politika yapıcılar enflasyonun %2'ye doğru gittiğinden emin olmadan önce Fed'in faizleri düşürmesi gerektiğine inanmadığını söyledi.
" Airbus, tedarik zinciri sorunları nedeniyle 2024 yılı için uçak teslimat hedefini 800'den 770'e düşürdü.
" Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa ve dünyadaki mevcut durumun ileriki aylarda kızışmasını beklediğini belirtti.

Ne Olacak?
" Yurt içinde Turizm İstatistiklerinin açıklanması bekleniyor.
" Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky, bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapacak.
" AB, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerini bugün başlatacak.
" Kripto varlıklara ilişkin düzenlemenin bu hafta Meclis'te gündeme gelmesi bekleniyor.
" 27 - 28 Haziran'da Gri Liste'nin açıklanması bekleniyor.
" TCMB faiz kararı 27 Haziran'da açıklanacak.
" Borsa İstanbul'un bu sabah hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %1,5 volatilitede geçirirken, gün içinde 10.668 seviyesine kadar geri çekildi. Gün sonunda alımların hızlanması ile endeks günü yatay tamamladı. Haber akışlarının etkili olmasını beklediğimiz haftada BİST100'de kısa vadeli 11.000 seviyesinin hedef haline geldiğini, geri çekilmelerde ise 10.300 seviyesinde oluşan gap'in takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Karatepe, "Dört ana başlıkta önerilerimizi sunduk. Asgari ücret ve emekliye zam talebimizi ilettik" dedi.
Yurt içinde Kapasite Kullanım Oranı açıklandı. Haziran ayında KKO 0,4 puan azalarak 76,2 seviyesine geriledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO bir önceki aya göre değişmeyerek %76,3 seviyesinde gerçekleşti.
Bugün yurt içinde Turizm İstatistikleri açıklanacak. 2024 yılında yüksek beklentilerin olduğu istatistiklerle birlikte havacılık sektörü paylarında volatilite görebiliriz.

  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 10.768 -0,03 -0,03 3,53 44,14
XU030 11.750 0,00 0,00 2,98 46,49
XBANK 15.707 1,00 1,00 4,28 80,18
XUSIN 14.469 -0,05 -0,05 1,86 25,47
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 39.150 0,04 0,00 1,20 3,88
S&P500 5.462 -0,05 -0,07 3,44 14,33
Nasdaq 19.562 -0,70 -0,70 5,53 16,26
Dax 18.326 0,89 0,89 -0,93 9,40
FTSE100 8.282 0,53 0,53 0,07 7,09
Nikkei 38.805 0,54 0,54 1,97 15,96
Shangai 2.963 -1,17 -1,17 -4,64 -0,40
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
YEOTK 202,10 9,96 REEDR 37,28 -6,85
MIATK 66,90 7,90 BIENY 34,04 -6,43
ISMEN 38,68 7,56 SDTTR 253,50 -6,11
TOASO 339,50 6,68 AGROT 16,14 -5,83
SKBNK 4,17 5,30 VESTL 82,75 -5,48
AKSA 132,60 4,91 GWIND 28,82 -4,76
BERA 18,66 4,83 EGEEN 12800,00 -4,62
CWENE 234,60 4,78 KLSER 46,60 -4,35
SASA 47,70 3,83 BFREN 889,00 -3,47
VAKBN 25,20 3,62 TURSG 76,15 -3,42
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 310,25 9.403,6 YKBNK 34,22 3.363,2
EREGL 53,30 6.608,4 AKBNK 67,15 3.217,3
ISCTR 16,75 5.283,2 ASTOR 100,60 3.087,6
MIATK 66,90 3.905,5 KCHOL 223,20 2.630,5
TUPRS 171,60 3.791,7 SASA 47,70 2.528,2
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
AKBNK 11,55 1,74 BIMAS -17,54 -2,35
TOASO 9,95 6,68 THYAO -14,24 -1,82
SASA 8,67 3,83 SAHOL -8,60 -2,36
MIATK 5,44 7,90 TCELL -4,30 -0,99
GARAN 5,05 2,06 VESTL -2,50 -5,48
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,92 0,25 0,25 2,19 11,70
Euro/TL 35,30 0,52 0,44 1,05 7,82
Euro/Dolar 1,07 0,29 0,29 -1,15 -2,87
Sterlin/Dolar 1,27 1,27 0,29 -0,52 -0,44
Brent 85,26 1,11 1,11 4,82 10,93
Ons Altın 2.333 0,51 0,48 0,23 13,07
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 42,03 -2,05 -2,21 1,01 5,92
TR 10Y 28,65 -0,45 0,28 3,73 7,10
US 2Y 4,75 0,08 0,17 -2,86 11,59
US 10Y 4,26 0,14 0,09 -5,48 9,84
GER 10Y 2,43 0,91 1,08 -8,08 21,15
FR 10Y 3,14 -0,22 -0,44 0,58 23,72
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 38,22 -0,13 -1,09 -1,72 0,55
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,43 -0,07 -0,38 0,77 4,04

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 11.705 - 11.899 fiyat aralığında işlem görerek günü 11.843 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 15.527 azalışla 270.782 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 11.731 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 12.100 seviyesini kısa vadeli direnç haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 12.100 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 12.100 ve 12.500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 11.500 ve 11.300 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  " EFORC - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 26 - 27 - 28 Haziran'da toplanacak.
" SEGMN - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 26 - 27 - 28 Haziran'da toplanacak.
" ALFAS - Şirketin Kuzey fabrikasının üretim hattının yenilenmesine karar verildiği açıklandı.
" BRLSM - Özbekistan'da şirket satın almak için görüşmelere başlandığı açıklandı.
" BMSTL - Şirket ile MEDAŞ arasında imzalanan Lisanssız Elektrik Üretimi için dağıtım bağlantı anlaşması Sözleşmesi onaylandığı, 6.240 kWp olan santralin yıllık yaklaşık 9.948.000 kWh elektrik üretmesinin hedeflendiği açıklandı.
" BIOEN - Şirket ile Freepoint arasında stratejik ortaklık görüşmeleri kapsamında bağlayıcı olmayan ön protokol imzalandığı açıklandı.
" CIMSA - Şirketin EBRD ile 25 milyon euro tutarında 5 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladığı açıklanırken, kredinin Eskişehir fabrikasındaki GES, atık ısıdan elektrik üretimi yatırımı ve diğer enerji ve verimlilik yatırımlarında kullanılacağı açıklandı.
" DERHL - Sermaye artırımından elde edilen fonun 8,2 milyon TL'sinin işletme sermayesi ihtiyaçlarında, 66,6 milyon TL'sinin finansal borç ödenmesinde kullanıldığı açıklandı.
" DGNMO - TMSF tarafından satış ihalesine sunulan Mondi Mobilya'nın ihalesine şirketin katılım sağlamayacağı açıklandı.
" EKOS - Şirket ile Toroslar Elektrik arasında 318.750 dolarlık ek iş artırım sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" EKOS - Şirket ile Başkent Elektrik arasında 1.125.000 dolarlık ek iş artırım sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" GSDHO - Şirketin bağlı ortaklığı GSD Shipping bünyesinde 21,4 milyon dolar bedelli bir adet kuru yük gemisinin alındığı açıklandı.
" GEDIK - Antalya şubesinin faaliyete geçtiği açıklandı.
" GIPTA - Halka arzdan elde edilen fonun 160,8 milyon TL'sinin finansal borç ödemesinde, 235,6 milyon TL'sinin işletme sermayesinde, 22,5 milyon TL'sinin yurt içi üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine alınması, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatının yapılmasında kullanıldığı açıklandı.
" HRKET - Şirket ile STAR Rafineri arasında, STAR Rafineri şirketinin 2024 yılı planlı duruş bakım döneminde ekipman tedariki ve kaldırma hizmetleri sunulması konusunda sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.
" HRKET - Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, 90.000 adet paya 66,20 - 69,62 TL ortalama fiyat aralığından fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.
" IZINV - 1. çeyrek finansallarının KAP'ta açıklanması için 11 Temmuz'a kadar istenen ek süre SPK tarafından uygun karşılandı.
" KONTR - Şirketin yurt dışında yerleşik bir müşterisi ile 8,2 milyon euroluk satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
" KRYHO - TUREX'te sahip olunan 8.797.500 adet D grubu payların, Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen Pay Satış Bilgi Formu'nun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
" KRVGD - Şirketin Polonya'daki bağlı ortaklığı ZPC Otmuchow'ın yaklaşık 5 milyon euro yatırım harcaması yaptığı 2. Jelly hattının tamamlanarak devreye alındığı açıklandı.
" KIMMR - Şirketin ikinci güneş enerjisi santralinin kurulumu için yüklenici ile sözleşme imzaladığı, yatırım bedelinin 4,7 milyon dolar olacağı açıklandı.
" KATMR - Şirketin Başkent OSB'de fiilen üretim yapılmayan fabrika binası ve arsasını 175 milyon TL'ye satılmasına karar verildiği açıklandı.
" MPARK - Özel Gebze Medar Hastanesi'nin ve Özel Medar Ataşehir Hastanesi'nin şirket bünyesine alınmasına Özel Gebze Medar Hastanesi'nin isminin Özel VM Medical Park Gebze Hastanesi olarak, Özel Medar Ataşehir Hastanesi'nin isminin Özel Medical Park Ataşehir Hastanesi olarak değiştirilmesine karar verildiği açıklandı.
" MHRGY - Halka arzdan elde edilen fonun 53,3 milyon TL'sinin proje masraflarında kullanıldığı açıklandı.
" MNDRS - Şirketin İzmir'de Aliağa RES tesisinde 3 ay süreli süper kapasitör enerji depolama sisteminin test amaçlı kurulmasının planlandığı ve 2 MWe/2 MWh kapasiteli sistem kurulumunun 2024 yılının ilk yarısında tamamlanmasının beklenmesinin açıklanması sonrasında kurulumun 3. Çeyrek içerisinde tamamlanmasının planlandığı açıklandı.
" OZRDN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" OZSUB - Şirketin ÇED başvurusunun iptal edildiği açıklandı.
" PEKGY - Şirketin GG Gayrimenkul Geliştirme İnşaat'ın paylarının tamamını Peker Holding'den 580 milyon TL'ye aldığı açıklandı.
" SUWEN - 1. çeyrek finansallarının KAP'ta açıklanması için 1 Temmuz'a kadar istenen ek süre SPK tarafından uygun karşılandı.
" TCELL - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Turktell'in sermayesinin 10 milyar TL artışla 18,0 milyar TL'ye yükseltildiği açıklandı.
" TCELL - Şirketin %100 bağlı ortaklığı TÖHAŞ'ın %66 pay sahibi olduğu Sofra'da kalan %33,3'lük paylarn Posta ve Telgraf Teşkilatı'dan 6,0 milyon TL'ye satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.
" TSPOR - Futbolcu Anthony Nwakaeme'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığı açıklandı.
" TSPOR - Futbolcu Borna Barisic'in transferi konusunda görüşmelere başlandığı açıklandı.
" TSPOR - Futbolcu John David Lundstram'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığı açıklandı.
" TSPOR - Futbolcu Denis Dragus'un transferi konusunda görüşmelere başlandığı açıklandı.
" TSPOR - Futbolcu Ozan Tufan'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığı açıklandı.
" TTKOM - Şirket ile Türkiye Haber - İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 2 Temmuz'da başlayacağı açıklandı.
" UZERB - 8,6 milyon TL sermayeli Uzertaş Kimya unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
" VRGYO - Şirket projelerinden Elazığ Konsept Vera projesinde geçici kabul çalışmalarına başlanıldığı açıklandı.
" VRGYO - Şirket portföyünde yer alan Elazığ Konsept Vera AVM'nin gayrimenkul satışının yapılabilmesi için görüşmelere başlanmasına karar verildiği açıklandı.
" YYAPI - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2,2 milyar TL'den 9 milyar TL'ye yükseltilmesi Bakanlık tarafından da onaylandı.
" YIGIT - Şirketin, Jiangxi Ganfeng Battery Technology ile stratejik iş birliği görüşmelerine başladığı açıklandı.
 
" ADGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 670.311 adet pay 29,80- 30,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
" ALFAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 73,35 - 73,60 TL fiyat aralığından geri alındı.
" ALARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 48.840 adet pay 101,80 - 102,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
" AGESA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.269 adet pay 122,00 - 125,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
" AGROT - Geri alınan 10.000.000 adet payın ortalama 17,12 TL fiyattan satıldığı açıklandı.
" DOKTA - Çelik Holding tarafından 32,34 - 32,70 TL fiyat aralığından 18.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %90,09'a yükseldi.
" GEDIK - Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç tarafından 14,30 - 14,35 TL fiyat aralığından 90.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,46'ya yükseldi.
" MTRKS - Geri alınan 30.000 adet pay 65,50 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 1,0 milyon TL kar elde edildi.
" ORGE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 146.909 adet pay 65,45 - 66,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
" PRDGS - GLRYH tarafından 6,50 TL fiyattan 20.000.000 adet PRDGS payı alınırken, GLRYH'nin PRDGS'deki payı %28,65'e yükseldi.
" SAFKR - Erdoğan Erdil tarafından 51,10 - 52,45 TL fiyat aralığından 30.462 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,91'e geriledi.
" TAVHL - Tepe İnşaat tarafından 253,00 - 255,75 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,36'ya gerildi.
" TBORG - International Beer Breweries tarafından 95 TL fiyattan 101.775 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %95,36'ya geriledi.
" YAPRK - Erol Göker tarafından 485,00 - 503,00 TL fiyat aralığından 42.578 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %61,36'ya geriledi.
 
" CANTE - Şirket sermayesi yarın 938,1 milyon TL'den %6465,18 oranında bedelsiz olarak 6,1 milyar TL artışla 7 milyar TL'ye yükseltilecek.
  



 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.