Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Arnavutluk ile) Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık, yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik.
• Fitch: Yeni Nowcast modelleri ilk çeyrekte ABD'de yukarı yönlü, Almanya'da aşağı yönlü GSYH riskini işaret ediyor.
• İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyeliğini görüşmek için Macaristan'a gidecek.
• Medyada yer alan haberlere göre Fed'in bilançosunu daraltmaya devam etmesi bekleniyor.
• Japonya'nın ihracatı Ocak ayında araç, otomobil parçaları ve makine sevkiyatlarındaki artışla birlikte yaklaşık %12 büyüdü. Beklentiler %9,5 büyüme olması yönündeydi.

Ne Olacak?
• Türkiye’de Tüketici Güven Endeksi açıklanacak.
• FOMC Tutanakları bugün yayımlanacak.
• Bugün FOMC üyelerinin konuşmaları takip edilecek.
• Budesbank Başkanı Nagel’in konuşma yapması bekleniyor.
• TCMB faiz kararı Perşembe günü açıklanacak.
• G7 liderleri, Rusya - Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü olan 24 Şubat’ta video konferansla görüşecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü TL bazlı rekor kapanışı ile gerçekleştirdi. Günü 149 puan artışla 9.345 seviyesinden tamamlayan BİST100 endeksi, 9.200 - 9.351 aralığında %1,6 volatilitede hareket etti.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, Ocak sonu itibarıyla 7,0 trilyon lira olarak açıklandı. Borç stokunun 2,6 trilyon lira tutarındaki kısmı TL, 4,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Bugün ABD’de FOMC tutanakları yayımlanacak. Ocak ayındaki faiz kararı ardından piyasalarda gözler FOMC tutanaklarındaki mesajları arayacak. Özellikle Ocak ayı enflasyonun %3,4’ten %2,9’a gerilemesi beklenirken %3,1’e gerilemesi ile 2024’te beklenen faiz indirimlerinin süresi fiyatlamalar arasında ileriye ötelenmişti. Tutanaklardaki mesajlarda enflasyon & faiz döngüsündeki son durum ve ileriye dönük beklentiler aranacak.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 9.345 1,62 1,02 9,98 25,10
XU030 9.948 1,75 1,27 9,28 24,03
XBANK 10.492 3,06 2,58 9,70 20,36
XUSIN 14.555 0,99 0,31 12,90 26,22
X30YVADE 10.079,8 1,67 1,06 6,79 18,16
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.564 -0,17 -0,17 1,08 2,32
S&P500 4.976 0,02 -0,55 2,65 4,17
Nasdaq 17.546 -0,79 -0,79 2,39 4,28
Dax 17.068 -0,14 -0,29 0,97 1,89
FTSE100 7.719 -0,12 0,10 1,16 -0,18
Nikkei 38.226 -0,36 -0,68 5,34 14,23
Shangai 2.973 1,72 3,73 6,61 -0,07
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
MIATK 68,85 9,98 ZOREN 5,89 -3,13
ALFAS 114,80 6,00 BRYAT 3690,00 -2,12
OYAKC 69,10 5,18 BIOEN 21,06 -1,59
ASTOR 124,50 4,62 SASA 42,52 -1,44
EUREN 17,51 4,54 TTRAK 847,00 -1,40
TAVHL 171,80 4,12 MAVI 142,00 -1,05
ISCTR 28,42 3,80 TUPRS 171,30 -0,98
AKBNK 43,10 3,76 BRSAN 714,00 -0,97
TATEN 42,20 3,69 ISMEN 39,28 -0,66
ALARK 129,40 3,60 BIENY 49,20 -0,61
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 281,25 10.892,3 TUPRS 171,30 5.239,3
EREGL 49,62 8.054,9 YKBNK 24,48 4.529,5
ISCTR 28,42 6.839,2 SASA 42,52 4.056,6
AKBNK 43,10 5.756,3 MIATK 68,85 3.673,3
GUBRF 204,10 5.315,7 ASTOR 124,50 3.668,5
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
AKBNK 16,00 3,76 TUPRS -5,79 -0,98
ISCTR 12,22 3,80 SASA -2,50 -1,44
YKBNK 8,42 2,86 ZOREN -1,21 -3,13
EREGL 8,19 2,69 TTRAK -1,04 -1,40
BIMAS 7,42 1,41 BRYAT -1,04 -2,12
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 30,92 0,04 0,26 1,90 4,92
Euro/TL 33,47 0,08 0,72 1,97 2,23
Euro/Dolar 1,08 0,05 0,36 0,07 -2,04
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 0,26 -0,33 -0,77
Brent 81,95 0,13 -0,98 1,90 6,62
Ons Altın 2.031 0,33 0,95 -0,19 -1,55
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 43,24 -0,05 1,08 -0,07 8,97
TR 10Y 26,36 0,08 -0,30 -4,84 -1,46
US 2Y 4,59 -0,56 -1,54 8,27 7,97
US 10Y 4,28 -0,12 -0,40 7,47 10,15
GER 10Y 2,38 -1,53 -1,33 9,29 18,27
FR 10Y 2,85 -1,18 -0,70 7,42 12,41
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,32 0,14 0,17 -3,07 -4,45
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,00 -0,07 -0,26 0,70 2,63

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 9.911 - 10.099 fiyat aralığında işlem görerek günü 10.084 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 4.165 artışla 298.587 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 9.977 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 10.200’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.600 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 10.000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 10.200 ve 10.300 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 10.000 ve 9.900 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ALVES - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İnfo Yatırım liderliğinde 22 - 23 Şubat’ta toplanacak.
• OBAMS - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 22 - 23 Şubat’ta toplanacak.
• ASGYO - Şirket mülkiyetinde yer alan Gaziantep’deki 47.754 m2 arsa üzerinde yapılacak Villa Konut projesi kapsamında %40 arsa sahibine, %60 müteahhit firmaya olacak şekilde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ASTOR - Şirketin Burkina Faso'da bir firma ile 3,9 milyon euro tutarında dağıtım transformatörü ve beton köşk satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• ASTOR - Şirketin Hollanda'da yerleşik bir firma 1,1 milyon euro tutarında güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• AGROT - BAE’de Agrotech Global'in kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• AGROT - Şirket paylarının geri alınmasına, 10.000.000 adet paya karşılık 500 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
• AVTUR - VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Mart’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
• CCOLA - Şirketin, %100 bağlı ortaklığı CCIHBV ile birlikte, TCCC’nin bir bağlı ortaklığına ait olan Coca-Cola Bangladesh’deki %100 payların 130 milyon dolara satın alınma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• CMBTN & DESPC & RDGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• DESA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 245 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• ETILR - İstanbul Kavacık Şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• GARAN - Banka tarafından BBVA, BofA, ING, Mashreq, Morgan Stanley ve Standard Chartered'dan oluşan banka grubunun Asya, Avrupa ve ABD’de yatırımcılarla toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirildiği açıklandı.
• GENIL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• GLCVY - Denizbank’ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında 108 milyon TL anaparaya sahip bir portföyün ihalesini şirket tarafından kazanılması sonrasında devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• GLCVY - FibaBanka’nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında 87,2 milyon TL anaparaya sahip bir portföyün ihalesini şirket tarafından kazanılması sonrasında devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• GLYHO - Ocak ayında Global Ports Holding’in limanlarına gelen gemi sayısının 2023’ün aynı dönemine göre aynı seviyede, yolcu hareketlerinin ise %17 üzerinde gerçekleştiği açıklandı.
• HUBVC - İdenfit Bilişim Hizmetleri’ne %1,90 iştirak edilmesi kapsamında 100.000 dolar yatırım yapıldığı açıklandı.
• HUNER - Şirket bağlı ortaklığı Kayen Heta Enerji’ye ait Bağbaşı HES’te Mayıs 2022’de meydana gelen heyelan kapsamında, heyelan tazminat ödemelerinin yapılması için Kayen Heta Enerji ile arsa sahipleri arasında toplam 8,1 milyon TL karşılığında 24 adet anlaşma protokolü imzalandığı açıklandı.
• KENT - Tek Gıda İş Sendikası ile Toplu İş sözleşmesi görüşmelerine başlandığı açıklandı.
• KFEIN - Şirket ile Al Moammar Information Systems Veri Gizliliği ve Güvenliğinin Sağlanması için 369.000 dolar bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.
• KGYO - 76 m2’lik bir adet bağımsız bölümün 7 milyon TL’ye Koray Yapı’ya devredilmesine karar verildiği açıklandı.
• LMKDC - Şirket payları 22 Şubat'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• MEKAG - Şirketin %100 pay sahibi olduğu Meka İthalat’ın yurt dışı müşterisinden 370.000 euroluk beton santralleri siparişi aldığı açıklandı.
• MIATK - Şirket tarafından Tam Otomatik İlaç Etiketleme Sistemi'nin Türkiye'de üretimi için yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• MIATK - Şirketin ABD’de faaliyet göstere MIA Tech’in yapay zeka çözümleri üzerine iş ortaklıkları kurma ve potansiyel iş birlikleri için çeşitli görüşmeler yapacağı açıklandı.
• OZGYO - Mehmet Onur Şengel tarafından 100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• NETAS - Şirketin Superonline’dan ZTE WiFi 6 Home Gateway Modem ürün projesi kapsamında 5,0 milyon Çin yuanı tutarında sipariş aldığı açıklandı.
• ONCSM - Şirket ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi tarafından yapılan sözleşmenin 37,6 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.
• QNBFB - 366 gün vadeli 30 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• RYSAS - 734 gün vadeli 750 milyon TL tutarında tahvil ihracı kapsamında talep toplandığı açıklandı.
• SNICA - Sanica Benelux BV'nin 3,5 milyon euro tutarındaki sermaye ödemesinin gerçekleştirildiği açıklandı.
• THYAO - Şirketin 2024'te yaklaşık 5.000 kişiyi işe almayı hedefledikleri medyada yer aldı.
• YKBNK - 371 gün vadeli 312 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ZRGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 7 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı
 
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 13,19 - 13,21 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 154,70 - 155,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• IZDMC & IZENR - IZENR tarafından 714.690 adet IZENR payı 6,58 - 6,60 TL fiyat aralığından alındı.
• KUYAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 58,28 TL fiyattan geri alındı.
• MARTI - Mine Narin tarafından 9.850.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.
• MAGEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 97.423 adet pay 12,79 - 12,82 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.979 adet pay 165,90 - 171,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• OYAYO - Ahmet Baki Çavuşoğlu tarafından 32,12 - 32,24 TL fiyat aralığından 5.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,73’e yükseldi.
• SARKY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 34,98 - 35,04 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SKBNK - Hasan Basri Göktan tarafından 5,12 TL fiyattan 48.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,003’e geriledi.
 
• DMSAS - Şirket sermayesi 26 Şubat’ta 100 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 100 milyon TL artışla 200 milyon TL’ye yükseltilecek.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.