Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Adalet Bakanı Bozdağ: (Seçim tarihinin ilanı) Sayın Cumhurbaşkanı'mızın muhtemelen Mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum.
• Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin F-35 istişarelerine devam edeceğini bildirdi.
• ABD Dışişleri Bakanlığı: Bizimle Türkiye arasında uzun dönemli ve derin ikili savunma bağları var ve Türkiye'nin NATO ile ortak çalışabilirliği bu yönetimin önceliklerinden biridir.
• Fed Başkan Yardımcısı Brainard, Fed'in enflasyonu dizginlemek için yeterli olacak faiz oranları seviyesini hala araştırdığını söyledi.
• Brainard, son ılımlılığa rağmen enflasyonun yüksek olmaya devam ettiğini belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye dönmesini sağlamak için para politikasının bir süre daha 'yeterince kısıtlayıcı' olması gerekecek." dedi.
• ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, ABD Hazine Bakanı Yellen'in ziyaretine hazırlanmak için Şubat ayında Çin'i ziyaret edecek.
• Çin Merkez Bankası, gösterge kredi faiz oranını değiştirmedi.
• Pentagon: ABD, Ukrayna'nın olası Kırım operasyonunu destekleyecek.
• ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için olağanüstü tedbirleri uygulamaya başladı.
• Japonya’da enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde %4 olarak açıklandı.
• Gazprom, Çin ile Moğolistan üzerinden boru hattı görüşmelerini sürdürüyor.
• Netflix'in abone sayısı geçen yılın son çeyreğinde beklentileri aştı.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Merkezi Hükümet Borç Stoku açıklanacak.
• İngiltere’de Perakende Satışlar, Almanya’da ÜFE verileri ön planda olacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksindeki yükseliş dün de devam etti. BİST100 endeksi günü %0,7 oranında yükselişle tamamladı. BİST100 endeksine dahil paylar arasında THYAO, GUBRF, SISE payları endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer aldı.
 
TCMB faiz kararını açıkladı. 2022 yılında büyüme odaklı strateji çerçevesinde yıla %14,00 ile başlanan politika faizinde Ağustos ayına kadar değişiklik yapılmaması sonrasında, politika faizi Kasım ayında %9,00 seviyesine çekilmişti. Kasım ayındaki karar metninde 'faiz indirim döngüsünün sonuna gelindiğine' dair mesajlar ardından Aralık ayında TCMB faizi değiştirmedi. Beklentilerimize paralel olarak faiz bu ay da %9,00’da sabit kaldı. Gerek enflasyonun geri çekilmesi gerekse de global piyasalardaki para politikalarına ilişkin güvercin açıklamalar görüşümüzü destekledi. Karar metninde liralaşma stratejisine vurgu yapıldı.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 5.422 0,71 8,78 -1,58 -1,58
XU030 5.951 1,02 8,95 0,11 0,11
XBANK 4.451 0,92 6,91 -11,48 -11,48
XUSIN 8.868 0,28 7,72 -0,41 -0,41
X30YVADE 6.089,5 0,73 8,37 -2,80 -2,80

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 33.045 -0,76 -3,67 -0,31 -0,31
S&P500 3.900 0,03 -2,50 1,58 1,58
Nasdaq 10.852 -0,96 -2,05 3,69 3,69
Dax 14.920 -1,72 -1,10 7,16 7,16
FTSE100 7.747 -1,07 -1,23 3,97 3,97
Nikkei 26.517 0,42 1,52 1,62 1,62
Shangai 3.260 0,62 2,03 5,53 5,53

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
VKING 38,50 10,00 EUHOL 2,25 -10,00
SDTTR 100,20 9,99 PRDGS 9,29 -9,98
TNZTP 16,31 9,98 ARMDA 307,10 -7,69
FLAP 15,99 9,97 SEGYO 2,34 -5,65
PKART 26,04 9,97 GMTAS 8,18 -5,10
IDGYO 3,64 9,97 KZBGY 27,66 -5,08
YYAPI 2,98 9,96 RNPOL 19,01 -4,47
SOKE 13,25 9,96 KLSYN 3,44 -4,44
ASTOR 15,12 9,96 TERA 24,00 -4,00
BEYAZ 24,74 9,96 BARMA 101,60 -3,97


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 154,60 15.474,4 TUPRS 584,10 3.811,6
EREGL 40,36 6.705,1 SISE 44,36 3.679,2
KOZAL 588,00 6.222,6 AKBNK 17,59 3.641,4
ASELS 61,70 5.975,8 EKGYO 8,43 3.313,6
KRDMD 19,32 5.826,9 SAHOL 42,84 3.194,4

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 15,45 3,69 SASA -4,69 -1,87
GUBRF 8,03 8,40 ASELS -3,07 -2,14
SISE 5,91 2,26 ENKAI -2,42 -2,70
SAHOL 4,93 2,93 TCELL -1,67 -0,96
KCHOL 4,38 2,52 EREGL -1,44 -0,54


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 18,80 0,05 0,08 0,48 0,48
Euro/TL 20,36 0,05 0,05 1,65 1,65
Euro/Dolar 1,08 0,01 -0,03 1,21 1,21
Sterlin/Dolar 1,24 1,24 1,34 2,35 2,35
Brent 86,52 0,20 1,09 2,60 2,60
Ons Altın 1.926 -0,37 0,30 5,64 5,64

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 10,25 -0,29 3,85 2,81 2,81
TR 10Y 10,12 0,6 -1,94 2,95 2,95
US 2Y 4,16 0,51 -1,30 -5,97 -5,97
US 10Y 3,41 0,38 -2,46 -12,04 -12,04
GER 10Y 2,07 1,98 -3,55 -19,71 -19,71
FR 10Y 2,48 1,72 -5,23 -20,05 -20,05

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 28,99 -0,41 -1,63 -1,83 -1,83

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 102,21 0,14 0,02 -1,27 -1,27

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 5.980 - 6.113 fiyat aralığında işlem görerek günü 6.090 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 1.130 azalarak 302.660 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.930 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 6.120’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 6.500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 6.000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 6.080 ve 6.120 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 6.025 ve 6.000 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • MACKO - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İnfo Yatırım konsorsiyum liderliğinde bugün toplanacak.
• Bülbüloğlu Vinç’in 11.500.000 adet payının pay başına 31,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• ANGEN - Şirketin bağlı ortaklığı RhineGene B.V'nin iştiraki olan RhineGene Bulgaria’nın sermayesinin 50.000 Leva'dan 350.000 Leva'ya arttırılması işlemlerinin tamamlandığı ve tescil edildiği açıklandı.
• ARZUM - 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ANSGR - Zekai Mehmet Tuğtan’ın Genel Müdürlük görevine getirildiği açıklandı.
• ATSYH - 2018 - 2022 yıllarına ait tüm vergi ve SGK borçlarının ödendiği açıklandı.
• BEYAZ & PRDGS - VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Şubat’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 17 Şubat’a kadar uzatıldı.
• BANVT - 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• BURVA - Şirket ile bir müşterisi arasında 0,35 milyon dolarlık anlaşma imzalandığı açıklandı.
• BOBET - 15 MW büyüklüğünde GES yatırımı yapma kararı alındığı, bu kapsamda Aldo Enerji ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
• COSMO - Şirket bağlı ortaklığı Cosmos Mühendislik’in yurt içi yeni müşterisi 12,5 milyonluk sözleşme imzaladığı açıklandı.
• DESPC - Şirket ile Hangzhou Hikstorage Technology Coarasında Hiksemi ürünlerinin Türkiye'de satışı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• DOHOL - D Yatırım Bankası tarafından 84 gün vadeli 80 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ETILR - Adıyaman’da Soğuk Hava Deposu Tesisi kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• EUREN - Fabrika çatılarına yapımı başlanan 14,7 M’lik GES kapsamında 4,6 MW’nin devreye alınması ardından 6,4 MW’lik kısmında devreye alınarak elektrik üretimine başlandığı açıklandı.
• GESAN -
o Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen İTM - 429 Referanslı 154kV Çorlu TM Yenileme Yapım İşi konulu ihaleye katılmış katılarak 112,6 milyon TL’lik teklifle en iyi teklifin verildiği açıklandı.
o Şirketin Ilgaz İnşaat’ın Ankara’da bulunan fabrikasına, Çatı Öztüketim GES yapılması kapsamında 0,42 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• GUBRF - Şirket ile Petrol - İş Sendikası arasındaki 2023 ve 2024 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandığı açıklandı.
• INFO - Diyarbakır’a irtibat bürosu açılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.
• ISMEN -
o Mersin’e şube açılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.
o 10,1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• KCHOL - Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın sahibi olduğu ARCLK’in sermayesinin %0,87'sine karşılık gelen 5.859.000 adet payın 630 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• KONTR - BOTAŞ tarafından düzenlenen Doğubayazıt Kompresör İstasyonu Atık Baca Gazı Isısının Enerji Dönüşümü Projesi işi ihalesine verilen 349,8 milyon TL’lik teklifin en iyi teklif olduğu açıklandı.
• MRSHL - Bakanlıktan alınan 38,8 milyon TL tutarlı 2020’de başlayan ve bugün bitecek olan Yatırım Teşvik belgesinin kapanmasına ilişkin işlemlerin tamamlanmasına dair ek süre talebiyle Bakanlığa başvuru yapılacağı açıklandı.
• MANAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon TL’den 450 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• ORCAY - Aden Pelet ve Orman Ürünleri’nin %80’inin 0,40 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• OTKAR - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• PRKAB - TEİAŞ tarafından ihale edilen HKABY.10 Referanslı Brş N - Mersin-1 GIS TM 154 kV, 1600mm², 3,40 km + 3,55 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi’ne şirketin en düşük teklifi verdiği açıklandı.
• PKART - Şirket ile Türkiye'de yerleşik üç banka arasında, 33,6 milyon euroya ulaşan çerçeve akıllı kart satış anlaşmalarının imzalandığı açıklandı.
• SMRTG - Şirket ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında 2023 yılı 200MW'lık güneş paneli satışına ilişkin bağlayıcı olmayan iyi niyet mektubu imzalandığının açıklanması sonrasında, 9,7 milyon dolarlık güneş paneli sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• TSPOR - Finansalların KAP’ta açıklanması için 30 Ocak’a kadar istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.
• TTRAK - Rekabet Kurulu tarafından traktör üretim ve pazarlama sektöründe bulunan bir çok şirkete soruşturma açılmasına ilişkin çalışmalara başlandığı açıklandı.
• TMSN -
o Rekabet Kurulu tarafından traktör üretim ve pazarlama sektöründe bulunan bir çok şirkete soruşturma açılmasına ilişkin çalışmalara başlandığı açıklandı.
o Ereğli Tekstil’in şirkette sahip olduğu 15.000.000 adet payın HALKB lehine 240 milyon TL tutarla rehin edilmesi sonrasında, payların değer artışı nedeniyle rehin tutarının 450 milyon TL’ye çıkarıldığı açıklandı.
• TERA - Ataşehir’e irtibat bürosu açılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• ULUSE - Şirketin Endonezya’da bulunan bağlı ortaklıkları PT Ulusoy Electric Industry ve PT Ulusoy Electric Indonesia şirketlerinin kapatılarak tasfiye edilmesine karar verildiği açıklandı.
• ULUFA - 248,5 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• YEOTK - Şirketin Polonya’da YEO Energıa Poland unvanlı şirketi devraldığı açıklandı.
• YKBNK -
o 132 gün vadeli 711,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
 
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.398 adet pay 71,10 - 72,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
• INDES - İstanbul Portföy tarafından 205.206 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,06’ya yükseldi.
• LIDER - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 93,46 TL fiyattan geri alındı.
• KUYAS - Gökhan Gökmen tarafından 69.700 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,09’a yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 57.000 adet pay 83,50 - 84,80 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MEDTR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 9.000 adet pay 40,24 - 40,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• BERA - Şirket sermayesinin 341,6 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 341,6 milyon TL artışla 683,2 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ELITE - Şirket sermayesinin 54 milyon TL’den %150 oranında bedelsiz olarak 135 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• PSGYO - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru pay başına 5,35 TL’den az olmamak üzere SPK tarafından onaylandı.
• ZOREN - Şirket sermayesinin 2,5 milyar TL’den %140 oranında bedelli olarak 3,5 milyar TL nakden artışla 6 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Y2021 1Y2022 Değişim 1Y2021 1Y2022 Değişim 2Ç2021 1Ç2022 2Ç2022 2Ç2022 / 2Ç2021 Değişim (%) 2Ç2022 / 1Ç2022 Değişim (%) 1Y2021 1Y2022 1Y2022 / 1Y2021 Değişim (%)
BJKAS 574,4 658,6 14,7% 55,7 -53,2 a.d -67,4 28,8 -100,7 49,5% a.d -73,5 -72,0 -2,1%
GSRAY 576,5 592,4 2,7% 122,5 -222,0 a.d -96,2 11,7 -266,1 176,5% a.d -59,3 -254,3 329,0%
FENER 713,5 1.037,4 45,4% 203,9 1,4 -99,3% -214,7 362,9 -110,0 -48,8% a.d 40,8 252,9 519,7%
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2022 2Ç2022 Beklenti 1Ç2022 2Ç2022 Beklenti 1Ç2022 2Ç2022 Beklenti
BJKAS 280,8 377,8 -15,4 -37,7 28,8 -100,7
GSRAY 246,2 346,2 -42,3 -179,8 11,7 -266,1
FENER 437,4 600,0 -65,5 66,8 362,9 -110,0

 
20.01.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 İngiltere ? ? Aralık Ayı Perakende Satışlar - Aylık 0,50% -0,40%
10:00 İngiltere ? ? Aralık Ayı Perakende Satışlar - Yıllık -4,10% -5,90%
10:00 Almanya ? ? Aralık Ayı ÜFE - Aylık -1,20% -3,90%
10:00 Almanya ? ? Aralık Ayı ÜFE - Yıllık 20,80% 28,20%
17:30 Türkiye ? ? ? Aralık Ayı Merkezi Hükümet Borç Stoku - 3,9 Trilyon

 



 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.