Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
" Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Esed ile görüşme) Görevi Dışişleri Bakanı Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler.
" Erdoğan: Sayın Xi bizi yeniden Çin'e davet etti. Büyük ihtimalle BM Genel Kurulu toplantısından sonra bizim bir Çin ziyaretimiz olabilir. Ama 2025'te de inanıyorum ki Sayın Xi, bize iade - i ziyaretini yapacaktır
" Hazine ve Maliye Bakanı: Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz.
" Şimşek: Macaristan ile mutabakat zaptı imzaladık.
" İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, G7'nin kapılarını küresel ekonominin sorunlarını ele almada öncelik olarak gördükleri ülkelere açacaklarını belirterek, Türkiye'nin de aralarında olduğu 6 ülkeyi davet ettiklerini söyledi.
" Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar hedefimize sadığız.
" ABD Başkan adayı Trump'a süikast girişimi yapıldı.
" ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkanlık seçimleri için adaylarının Trump olduğunu duyurdu.
" Fed Başkanı Powell, başkan olarak görev süresinin sonuna kadar Fed'de kalacağını söyledi.
" San Francisco Fed Başkanı Daly, enflasyonun Fed'in politika yapıcıların faiz oranlarını düşürmek için belirlediği %2 hedefine doğru ilerlediğine dair güvenin arttığını söyledi.
" AB, İran'a Rusya ile Orta Doğu ve Kızıldeniz'deki silahlı gruplara askeri desteği nedeniyle uyguladığı yaptırımları bir yıllığına uzattı.

Ne Olacak?
" Yurt içinde bugün Bütçe Dengesi verileri açıklanacak.
" Yurt içinde Vergi Paketi bugün Meclis'te olacak.
" ABD'de bugün Perakende Satış verileri açıklanacak.
" Almanya'da bugün ZEW endeksleri açıklanacak.
" ECB faiz kararı Perşembe günü açıklanacak.
" Moody's'in 19 Temmuz'da Türkiye Raporu yayımlaması bekleniyor.
" Borsa İstanbul'un bu sabah hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
TCMB Başkanı Karahan geçtiğimiz hafta yüz yüze röportaj verdi. Karahan, politika faizinde atılacak adımların 2025 ve ötesindeki enflasyon hedeflerine ulaşmak için ayarlanması gerektiği mesajını verdi.
ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, suikast girişiminde yaralanmasının ardından ilk kez topluluk karşısına çıktı. Wisconsin eyaletindeki Milwaukee'de toplanan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılan Trump, alkışlarla karşılandı. Olay ardından Trump'ın başkanlık seçimlerinde anketlerde öne geçtiği görülürken, Trump'ın başkan olması durumunda Fed'in politikalardaki belirsizliğinin artabileceği belirtiliyor.
Fed Başkanı Powell Washington'da yaptığı konuşmada ikinci çeyrekteki enflasyon verilerinde ilerleme olduğunu söyledi. Powell son enflasyon rakamlarına atıfta bulunarak "İkinci çeyrekteki son üç enflasyon verisi, enflasyonun hedefe ilerlediğine dair güven aşıladı" değerlendirmesini yaptı.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %2 yükselişle 11.065 seviyesinden kapanış rekoru ile tamamladı. Endeks, kısa vadede Mayıs ayında 11.000 seviyesini aşamamıştı. Ardından gelen kar realizasyonları ile endeks 9.900 seviyesini görmüş ve gelen tepki yükselişinin ardından 11.000 sınırına yaklaşıp alçalan trendin kırılmasıyla dün tekrar 11.000 üstü zirve denemesi yaparak 12.500 seviyesinin yolunu araladı. Moody's'in Türkiye raporu beklentileri haftalık bazda yurt içindeki en önemli veri akışı olarak ön planda gözüküyor.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 11.065 0,00 1,96 3,92 48,12
XU030 12.029 0,00 1,47 4,06 49,97
XBANK 15.828 0,00 1,76 4,62 81,57
XUSIN 14.738 0,00 1,13 2,62 27,80
X30YVADE 12.715,5 0,00 0,75 2,37 49,05
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 40.212 0,00 0,53 2,79 6,69
S&P500 5.631 0,28 0,34 3,13 17,88
Nasdaq 20.387 0,27 0,27 3,58 21,16
Dax 18.591 -0,84 -0,84 1,95 10,98
FTSE100 8.183 -0,85 -0,85 0,23 5,82
Nikkei 41.299 0,26 0,26 4,34 23,41
Shangai 2.968 -0,21 -0,12 0,02 -0,24
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
GUBRF 167,80 9,96 KTLEV 48,52 -9,98
GOLTS 553,50 5,63 PEKGY 6,99 -9,22
MIATK 58,10 5,54 ALFAS 69,95 -6,48
AGROT 16,61 5,13 ENERY 184,00 -3,26
ISCTR 17,10 3,70 BERA 18,74 -2,70
CCOLA 855,50 3,20 KLSER 52,15 -2,52
AKSA 143,20 3,02 YEOTK 194,40 -2,46
TMSN 142,00 2,90 BTCIM 164,00 -2,44
ISMEN 41,74 2,76 TUKAS 7,85 -1,88
CANTE 1,87 2,75 YYLGD 12,59 -1,79
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
ISCTR 17,10 7.678,1 GARAN 132,50 4.071,8
THYAO 307,25 7.399,6 TUPRS 168,40 3.166,8
EREGL 55,25 6.126,5 MIATK 58,10 2.792,6
YKBNK 31,78 4.282,4 ASELS 63,80 2.754,0
AKBNK 66,70 4.146,1 GUBRF 167,80 2.319,0
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
ISCTR 17,16 3,70 TUPRS -7,54 -1,29
BIMAS 11,24 1,49 THYAO -6,89 -0,89
SAHOL 7,00 1,69 ASELS -4,74 -1,69
CCOLA 6,12 3,20 SISE -2,72 -0,99
TAVHL 4,43 2,56 FROTO -2,06 -0,83
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 33,03 0,11 -0,05 0,96 12,08
Euro/TL 35,98 -0,08 -0,19 2,65 9,88
Euro/Dolar 1,09 -0,03 -0,14 1,66 -1,35
Sterlin/Dolar 1,30 1,30 -0,21 2,50 1,81
Brent 83,95 -0,37 -0,63 -1,07 9,23
Ons Altın 2.429 0,30 0,76 4,42 17,76
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 40,68 0,32 0,00 -2,19 2,52
TR 10Y 27,7 0,14 0,00 -2,05 3,55
US 2Y 4,46 -0,25 -0,20 -6,23 4,77
US 10Y 4,22 -0,45 0,62 -3,85 8,68
GER 10Y 2,48 -0,88 -1,00 -0,80 23,34
FR 10Y 3,14 -0,41 -0,32 -4,44 23,68
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 38,47 0,08 0,08 0,81 1,21
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,35 0,08 0,25 -1,42 2,97

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 12.640 - 12.800 fiyat aralığında işlem görerek günü 12.712 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 1.242 artışla 349.109 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 12.606 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 13.000 seviyesini kısa vadeli direnç haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 13.200 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 13.000 ve 13.400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 12.400 ve 12.200 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  " Yabancıların Pay Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Haziran ayında 20,6 milyar dolar alış ve 21,6 milyar dolar satış yaparken, toplamda 1,0 milyar dolar satış gerçekleştirdi.
 
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
ASTOR 91.132.436 TUPRS -182.318.341
PETKM 27.087.849 TCELL -157.280.276
KONTR 21.989.055 AKBNK -139.834.612
TABGD 18.266.468 KCHOL -132.632.740
MAVI 16.445.118 BIMAS -119.404.090
MGROS 13.977.826 ISCTR -84.047.281
LINK 11.236.628 SAHOL -79.726.138
VESTL 10.519.752 THYAO -78.848.078
TURSG 10.399.243 GARAN -41.606.007
ULKER 10.044.797 FROTO -38.012.585
" AGESA - Ocak - Haziran döneminde prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %103 artışla 6,5 milyar TL'ye yükseldi.
" ANSGR - Ocak - Haziran döneminde prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %72,9 artışla 31,5 milyar TL'ye yükseldi.
" ALVES - Şirketin 2,9 milyon euro bedelli enerji kablosu temini için satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
" BJKAS - Futbolcu Ciro İmmobile ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya 12 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.
" BUCIM - 3 yatırımcı tarafından 124.263 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" CVKMD - Şirkete ait Balıkesir Sarıalan Altın Madeni sahasında gerçekleştirilmesi planlanan yatırım faaliyetleri kapsamında, Yatırım Teşvik Belgesi tutarının 2,3 milyar TL'ye revize edildiği açıklandı.
" DOCO - Şirketin paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine 6.251 adet yeni pay ihraç ettiği açıklanırken, şirket sermayesinin 21,95 milyon eurodan 21,97 milyon euroya yükseldiği belirtildi.
" GEDIK & INVEO - Şirketlerin pay sahibi olduğu HiVC GSYO'nun sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
" HEKTS - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun borç geri ödemelerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
" ICUGS & PAPIL & PEKGY & ULUSE - VBTS kapsamında şirket paylarına 15 Ağustos'a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
" ISGSY - Şirketin tamamına sahip olduğu Sportive'nin paylarının %50'sinni Marka Mağazacılık'a satışının Rekabet Kurumu tarafından onaylandığı açıklandı.
" KLKIM - Yerköy'de kurulumu tamamlanan GES'in devreye alındığı açıklandı.
" ONSCM - Bulls GSYO tarafından 715.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" OTTO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 35 milyon TL'den 1,4 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
" OZKGY - Şirketin deprem bölgesine yardım için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 130 milyon TL tutarında bağış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
" OYAKC - TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliğinin ortaya çıkması ve SPK tarafından onaylanılması kapsamında pay alım teklifi fiyatının 73,18 TL olarak belirlendiği, sürecin 16 - 29 Temmuz arasında gerçekleşeceği açıklandı.
" QNBFB - 161 gün vadeli 880,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" PASEU - Şirketin ihraç primli pay satışı yoluyla 100 milyon dolara kadar kaynak temin edilmesi konusunda çalışmalara başlayacağı açıklandı.
" SNICA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'den 10 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" SKLYP - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" SKYLP - Şirket bağlı ortaklığı İdeal Data'nın %25 iştiraki Fintabşes'in sermayesinin 75.000 TL'den 60 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
" SEGMN - Şirketin ürettiği ürünlerini AB ülkelerine satışlı ve pazarlaması için Hollanda'da şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.
" TATEN - Halka arzdan elde edilen fonun 225,9 milyon TL'sinin RES kapasite artışı yatırımlarında, 394,7 milyon TL'sinin Hibrit GES yatırımlarında, 124,7 milyon TL'sinin kredi geri ödemelerinde, 7,5 milyon TL'sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
" TCELL - 90 gün vadeli 2,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
" TSPOR - Futbolcu Ognjen Bakic'in sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
 
" AVGYO - Barlas Ünal tarafından 5.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,37'ye yükseldi.
" ICUGS - Resmo Dış Ticaret ve Yatırım Geliştirme tarafından 2.050.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,57'ye geriledi.
" INVES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 614 adet pay 330,00 TL fiyattan geri alındı.
" ORGE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 157.092 adet pay 63,65 - 64,15 TL fiyat aralığından geri alındı.
" TKFEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 57,80 - 57,85 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
" AYES - Şirket sermayesinin 30,1 milyon TL'den %399,06 oranında bedelsiz olarak 119,9 milyon TL artışla 150 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
" YGYO - Tahsisli sermaye artırımının SPK tarafından onaylanması sonrasında satış fiyatının belirlenebilmesi için Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında Borsa'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
 


 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.