Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: TOKİ'den konut ve iş yeri alan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse %25 oranında indirimden faydalanabilecek.
• VOA’da yer alan habere göre ABD, Rusya yaptırımlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle beş Türk firmasına ve bir Türk vatandaşına yaptırım kararı aldı.
• VOA’da yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ‘’ABD, Türk firmalarına yaptırımların İsveç'in NATO hedefini raydan çıkaracağından endişe duymuyor’’ dedi.
• ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk hükümetiyle yakın ilişkileri olduğunu belirterek, "Türkiye bizim için değerli bir müttefik." açıklamasında bulundu.
• Avrupa, İran'a balistik füze yaptırımlarını devam ettirecek.
• Whatsapp yöneticisi, Whatsapp'a reklam gösterilme özelliği getirilmesinin değerlendirildiğine dair Financial Times haberinin yanlış olduğunu söyledi.
• Türkiye Sigorta Birliği’nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeni başkan Uğur Gülen oldu.
• Japonya Ekonomi Bakanı Shındo: Yüksek büyüme oranları sağlandığında borcun GSYH'ye oranı faiz oranları artsa da düşecek.
• Çin Merkez Bankası sisteme daha fazla nakit sunma kararı aldı.
• Çin’de Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar beklentileri aştı.
• ABD'de Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası greve başladı.

Ne Olacak?
• Yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacakken, Bütçe Dengesi verisi açıklanacak.
• Euro Bölgesi’nde Ticaret Dengesi verisi açıklanacak.
• ABD’de Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretim Endeksi verileri ön planda olacak.
• 15-16 Eylül'de Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan çok sayıda devlet başkanının katılımıyla G77+Çin zirvesi düzenlenecek.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 - 21 Eylül'de New York’ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 19 Eylül’de ABD’de Goldman Sachs Genel Merkezinde yabancı yatırımcılarla buluşacak.
• ABD Başkanı Biden, 19 - 20 Eylül'de düzenlenecek BM Genel Kurul toplantısına katılacak.
• S&P’nin Türkiye raporunu 29 Eylül’de yayımlaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi 4 gündür kar realizasyonu yönünde bir hareket sergilerken 22 günlük HO’nun geçtiği 7.900 seviyesi test edildi. Gün sonuna doğru gelen alımlarla endeks günü 105 puan yukarıda tamamlarken, endeks %4,1 volatilite ile hareket etti. BİST100 endeksine dahil hisseler arasında THYAO, TUPRS, FROTO, SISE ve BRSAN payları dün endeksi en çok yukarı taşıyan hisselerin başında yer aldı. AKBNK, YKBNK, ULKER, CIMSA, SMRTG ise endeksi en çok aşağı taşıyan paylar arasında yer aldı.
KKM hacmi, geçen hafta 15,7 milyar lira azalarak düşüş serisini üçüncü haftaya taşıdı. KKM, 18 Ağustos haftasında 3,4 trilyon lirayı aşarak rekor seviyeyi görmesinin ardından TCMB’nin aldığı kararlarla beraber gerilemeye başlamıştı. Ayrıca TCMB tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 700.000 dolarlık hisse senedi sattı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Eylül haftasında net 700.000 dolarlık hisse senedi, 28,1 milyon dolarlık DİBS ve 300.000 dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.
ABD piyasalarında ise yatırımcıların önümüzdeki hafta yapılacak olan FED politika toplantısını beklemesi nedeniyle karışık bir seyir izlerken, ECB, politika faizini 25 baz puan artırdı. Beklentiler faizin sabit kalması yönündeydi. ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı, 20 Eylül'den itibaren refinansman faizinin %4,50'ye, mevduat faizinin %4'e ve marjinal fonlama faizinin de %4,75'e yükseltildiği kaydedildi. Euro Bölgesi'nde enflasyonun çok uzun süre yüksek seyretmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ECB'nin, orta vadede %2 olan enflasyon hedefini yakalamakta kararlı olduğu belirtildi. Açıklamada, faiz artışı kararının enflasyon hedefini yakalamak için alındığına dikkati çekildi. Dün ECB’nin faizleri 25 baz puan artırması ve ABD’den gelen ÜFE ve perakende satış verilerine ilk tepkiler DXY’de yükselişin devamını sağladı. DXY, yeniden 105 bandına adım atarken EUR/USD paritesi 1,07’nin altına doğru hareket etti.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 8.119 1,31 -2,48 2,54 47,37
XU030 8.592 1,66 -2,67 2,16 44,54
XBANK 7.576 -0,09 -8,51 2,67 50,69
XUSIN 13.048 0,93 -2,43 1,95 46,53
X30YVADE 8.880,0 1,61 -3,24 0,69 39,03

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.576 -0,20 0,00 -0,42 4,31
S&P500 4.496 0,65 0,85 -0,27 17,11
Nasdaq 15.464 0,75 1,20 -0,24 41,36
Dax 15.816 1,04 0,48 -0,82 13,59
FTSE100 7.687 2,14 2,79 3,33 3,16
Nikkei 33.168 1,41 1,72 1,68 27,11
Shangai 3.127 0,11 0,32 0,21 1,21

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
BRYAT 2329,80 10,00 ASUZU 265,00 -6,39
BRSAN 680,70 9,99 PSGYO 4,68 -5,07
KOZAA 69,65 6,50 ULKER 79,45 -4,51
EGEEN 8240,00 6,49 AKFGY 4,87 -4,13
ALARK 127,50 6,34 TUKAS 10,70 -4,04
BIOEN 20,50 4,49 YYLGD 21,10 -3,65
FROTO 911,00 4,38 BAGFS 40,50 -3,48
BERA 14,54 4,01 KCAER 24,58 -3,46
KONTR 281,90 3,83 SMRTG 73,10 -2,99
IPEKE 49,28 3,62 BUCIM 8,54 -2,95


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
SASA 49,50 8.282,7 TUPRS 144,50 5.509,0
SISE 56,60 8.077,5 ENKAI 37,48 5.444,2
THYAO 238,50 7.849,8 YKBNK 16,14 4.697,1
ISCTR 21,62 6.139,4 EREGL 44,02 4.083,9
KOZAL 31,22 6.111,9 ASTOR 139,40 4.080,9

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 18,06 2,93 AKBNK -3,40 -1,17
TUPRS 12,66 2,48 YKBNK -2,43 -1,22
FROTO 9,41 4,38 ULKER -1,93 -4,51
SISE 7,76 2,44 CIMSA -1,57 -2,73
BRSAN 6,12 9,99 SMRTG -1,24 -2,99


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 26,93 0,00 0,34 0,89 43,97
Euro/TL 28,72 -0,64 -0,03 -0,76 43,38
Euro/Dolar 1,07 -0,63 -0,38 -1,68 -0,36
Sterlin/Dolar 1,24 1,24 -0,59 -2,09 2,64
Brent 92,95 1,26 3,09 7,14 10,23
Ons Altın 1.906 -0,13 -0,67 -1,74 4,54

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 22,63 -5,83 -5,23 5,01 126,98
TR 10Y 24,42 9,12 17,63 26,53 148,42
US 2Y 4,98 -0,24 0,08 2,28 12,52
US 10Y 4,28 0,42 0,21 4,14 10,23
GER 10Y 2,60 -2,11 -0,69 5,31 1,01
FR 10Y 3,13 -2,13 -0,10 4,54 0,84

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 33,13 2,00 6,60 6,19 12,19

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,28 -0,05 0,21 1,58 1,70

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 8.532 - 8.903 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.875 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 412 azalışla 184.025 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.867 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.150'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.250 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.750 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.950 ve 9.050 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.700 ve 8.600 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • HATSN - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İnfo Yatırım liderliğinde bugün toplanacak.
• DMR Unlu Mamuller’in (Simit Sarayı) 75.000.000 adet payının pay başına 10,24 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• REEDR - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• ADGYO.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle bugün toplanacak.
• AKBNK - Yurt dışında 4 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• AKSEN - Eskişehir'de 140,91 MW depolamalı RES önlisans hakkının alındığı, 551,95 MW kurulu gücünde depolamalı RES’e ve toplamda 701,95 MW kurulu güce ulaşıldığı açıklandı.
• AGESA - Ocak - Ağustos döneminde prim üretimi %108,8 artışla 4,5 milyar TL’ye yükseldi.
• AVGYO - Samsun Havza Şehirlerarası Otobüs Terminali‘nin mevcut kiracısı ile kira bedelinin aylık 290.000 TL olarak belirlenmesine karar verildiği açıklandı.
• BAYRK & HUBVC & PASEU & PRKME - VBTS kapsamında şirket paylarına 13 Ekim’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• BOBET - Bahçelievler RAMS Garden projesi için kurulan Hazır Beton Üretim tesisinin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.
• BRLSM - Şirket iştiraki Erde Mühendislik’in İstanbul Eyüp Sultan Göktürk 2.Etap Konut Projesi ihalesi kapsamında 1,9 milyon dolar ve 66,5 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.
• BASCM - Aydın Saruhan tarafından 146.804 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.
• BTCIM - Tufan Ünal tarafından 146.804 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.
• CONSE - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Tenera Enerji tarafından 2 ayrı depolamalı elektrik üretim tesisi projesi için toplamda 100 MW gücünde güneş enerjisi üretim santrali ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için EPDK’ya yapılan ön lisans başvurusunun olumsuz sonuçlandığı açıklandı.
• COSMO - Şirketin bağlı ortaklığı Cosmos Mühendislik’in yurt içi müşterisiyle Çekmeköy - Sancaktepe Metro Hattı ve Ataköy Metro Hattı işi için malzeme satış sözleşmesini imzaladığı açıklandı.
• ECILC - Mehmet Gören tarafından 557.883 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.
• EKGYO - İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile imzalandığı ve arsa karşılığı şirket payı toplam gelirinin 2,8 milyar TL olacağı açıklandı.
• EKGYO - Semt Bahçekent 2 projesinin Kesin Kabul tutanağının onaylandığı açıklandı.
• GARAN - 57 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• GENIL - GES projesi kapsamında Bakanlık tarafından ÇED gerekli değildir kararı verildiği açıklandı.
• GLYHO & NTGAZ - GLYHO’nun sahip olduğu NTGAZ sermayesinin %10’una karşılık gelen 23.000.000 adet payın, pay başına 16,50 TL fiyatla toptan alış satış işlemleri kapsamında 18 Eylül’de gerçekleşmesi için Borsa’ya başvurulduğu açıklandı.
• HALKB - 91 gün vadeli 468 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HALKB - 105 gün vadeli 511,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• IPEKE - Mehmet Gören tarafından 543.263 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.
• ISMEN - Saha Kurumsal tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunun AAA, kısa vadeli ulusal kredi notunun ise A1+ olarak, not görünümünün ise stabil olarak belirlendiği açıklandı.
• KCAER - Şirketin MENA bölgesinden son 45 günde 23,5 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• KRONT - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %40’ının Ar - Ge ve ürün geliştirme yatırımlarında, %30’unun küresel kanal yapısının güçlendirilmesinde, %30’unun işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• KRGYO - Mehmet Gören tarafından 1.400.715 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.
• KZBGY - Balıkesir'de devretatil veya devremülk projesi geliştirmek amacıyla yeni kurulacak 500.000 TL sermayeli Güney Marmara Gayrimenkul’e 245.000-TL sermaye payı ile iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
• MPARK - 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• OYYAT - 91 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• RNPOL - Kayseri’de GES kurulumu kapsamında 1200 kWe gücünde tesis için yapmış olduğu bağlantı görüşü ve çağrı mektubu talebinin Kayseri ve Civarı Elektrik Tüketim tarafından olumlu sonuçlandığı açıklandı.
• SAFKR - Kuzey Afrika pazar geliştirme kapsamında ticari araç üreticisi firma ile yapılan toplam 1,7 milyon euro sözleşmeye istinaden ilk parti teslimatlar için 0,6 milyon euro tutarında akreditif ihbarının şirkete ulaştığı açıklandı.
• SASA - Adana’da yapımı devam eden ve yatırım bedeli yaklaşık 400 milyon dolar olan 402.500 ton/yıl kapasiteli Elyaf Üretim Tesisinin Yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandığı açıklandı.
• SAYAS - Çin’de yerleşik bir şirketten 2,2 milyon euro tutarında rüzgar türbin kulesi iç aksamı siparişi alındığı açıklandı.
• SMRTG - 300 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• TTKOM - 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• YKBNK - Yurtdışına 91 gün vadeli 25,7 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvurulduğu açıklandı.
 
• AGESA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 31.500 adet pay 59,10 - 59,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 14,25 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ARDYZ - Hedef Portföy tarafından 1.975.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11’e yükseldi.
• ATLAS - Merrill Lynch tarafından 1.461.272 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,66’ya geriledi.
• DGNMO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 229.482 adet pay 12,69 - 13,18 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ESCAR - İstanbul Portföy tarafından 2.664.752 adet alış ve 128.812 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,94’e yükseldi.
• ENSRI - Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nuri Ensari tarafından 15,00 TL fiyattan 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %75,00’e geriledi.
• GEDIK - Inveo Portföy tarafından 15,20 - 16,03 TL fiyat aralığından 425.461 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.
• GSRAY - Futbolcu Eyüp Aydın’ın transferi konusunda görüşmelere başlandığı açıklandı.
• INDES - Azimut Portföy tarafından 23,17 TL fiyattan 2.650.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,49’a yükseldi.
• KLSYN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 96.957 adet pay 5,76 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 132,10 - 138,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SANKO - Sanko Petrokimya tarafından 41,50 - 42,22 TL fiyattan 69.256 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %86,52’ye geriledi.
• SARKY - Hamit Mücellit tarafından 38,60 - 39,22 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,78’e yükseldi.
• VERTU - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 151.436 adet pay 34,70 - 35,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• HLGYO - Şirket sermayesinin 1,6 milyar TL’den %4,78 oranında bedelsiz olarak 45 milyon TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• KRONT- %250 yapılması planlanan bedelli sermaye artırım kararının %100’e revize edildiği açıklandı.
• SANKO - Şirket sermayesinin 105 milyon TL’den %42,86 oranında bedelsiz olarak 45 milyon TL artışla 150 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• VKGYO - Şirket sermayesinin 1,7 milyar TL’den %71,76 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 3,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
BERA 0,0500 0,0450 0,34% 18.09.2023
AEFES 1,0657 0,9591 0,98% 18.09.2023
YATAS 1,3351 1,2016 3,28% 18.09.2023
 
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: TETMT
 
15.09.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye ? TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi - -
11:00 Türkiye ? ? ? Ağustos Ayı Bütçe Dengesi - 48,57 Milyar
12:00 Euro Bölgesi ? ? ? Temmuz Ayı Ticaret Dengesi - 23,0 Milyar
13:00 Euro Bölgesi ? ? ? Eurogrup Toplantısı - -
16:15 ABD ? ? ? Ağustos Ayı Kapasite Kullanım Oranı 79,30% 79,30%
16:15 ABD ? ? ? Ağustos Ayı Sanayi Üretim Endeksi - Aylık 0,10% 1,00%
16:15 ABD ? ? ? Ağustos Ayı Sanayi Üretim Endeksi - Yıllık - -0,23%

 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.