Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 24.404 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 133 kişi olduğu açıklandı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız.
• Almanya Başbakanı Scholz: AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliğinin çok önemli.
• Kremlin: Ukrayna'dan Putin ile görüşme talebi henüz yok.Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Çin, Rusya'ya askeri anlamda ya da yaptırımları delecek şekilde yardım ederse bunun sonuçları olur.
• AB, Rusya'ya dördüncü yaptırım paketini onayladı .
• Beyaz Saray: ABD'nin Venezuela'dan petrol ithalatına yönelik aktif bir görüşme şu an yok.
• Rusya bazı gıda ürünlerinin ihracatını geçici olarak yasakladı.
• Çin'de yılın ilk iki ayına ilişkin sanayi üretimi ve perakende satış verileri beklentilerin üstünde gerçekleşti.
Ne Olacak?
• Yurt içinde Bütçe Dengesi açıklanacak.
• İngiltere’de İşsizlik Oranı, Almanya’da ZEW endeksleri, ABD’de ise ÜFE verileri açıklanacak.
• Fed faiz kararı Çarşamba günü açıklanacak.
• TCMB faiz kararı Perşembe günü açıklanacak.
• Rusya Borsaları bu hafta da kapalı olacak.
• B orsa İstanbul’un bu sabah yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Haftaya küresel piyasalar risk iştahı yüksek başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin’in ‘’Müzakerelerde bazı olumlu gelişmeler var’’ açıklaması ve brent petroldeki geri çekilme ile birlikte endeksler Cuma günkü yukarı yönlü seyrini dün de devam ettirdi.
BİST100 endeksi tarafı ise küresel piyasalara paralel alıcılı yaparken, FROTO haberinin etkileri ile birlikte endeksteki yukarı yönlü seyir sürdü. Spor sektörü payları ve metal eşya makine sektörü payları en çok değer kazanan sektör grupları olurken, madencilik sektörü payları en çok değer kaybeden sektör grubu oldu.
Piyasalar bu haftaki Merkez Bankası kararlarına odaklandı. Çarşamba Fed, Perşembe TCMB ve İngiltere, Cuma Rusya ve Japonya Merkez Bankaları faiz kararlarını açıklayacak.
  
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 2.088 1,69 1,69 7,31 12,43
XU030 2.343 1,78 1,78 7,18 15,71
XBANK 1.674 1,11 1,11 4,48 4,88
XUSIN 3.752 1,42 1,42 7,30 10,23
VİOP 2.380,3 2,45 2,49 8,59 9,74

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 32.945 0,00 0,00 -2,80 -9,34
S&P500 4.173 -0,74 -0,74 -4,59 -12,44
Nasdaq 12.581 -2,04 -2,04 -8,51 -19,58
DAX 13.929 2,21 2,21 -3,68 -12,31
FTSE 7.193 0,53 0,53 -3,55 -2,59
Nikkei 25.402 0,37 0,95 -4,24 -11,77
Shangai 3.153 -2,18 -4,73 -8,93 -13,37
RTS 937 26,12 0,00 0,00 -41,29

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
BOBET 4,51 10,00 KRVGD 9,87 -9,95
RAYSG 11,78 9,99 GRSEL 9,87 -9,95
FENER 26,42 9,99 EPLAS 18,39 -9,23
MERIT 31,72 9,99 ISBTR 58101,00 -9,22
CLEBI 212,60 9,98 ULUSE 59,05 -7,01
FROTO 268,20 9,96 EUYO 3,15 -6,53
MEPET 2,54 9,96 ALCTL 24,20 -6,20
GZNMI 22,52 9,96 DURDO 15,95 -5,34
SELVA 18,90 9,95 KARYE 17,00 -4,87
AYEN 9,08 9,93 PARSN 30,12 -4,86


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 26,62 2.966,6 EREGL 34,40 1.459,4
GARAN 11,86 1.739,2 SISE 13,84 1.387,9
PETKM 8,43 1.662,2 FROTO 268,20 1.229,5
KCHOL 33,96 1.587,7 DOHOL 3,33 931,8
KRDMD 14,78 1.564,8 TOASO 77,25 872,6

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
FROTO 6,50 9,96 KOZAA -0,36 -2,28
KCHOL 6,20 8,50 KRDMD -0,42 -1,07
SAHOL 2,82 4,42 KOZAL -0,50 -2,15
EREGL 2,75 1,24 ASELS -0,54 -0,99
BIMAS 2,44 2,24 TUPRS -0,98 -1,02


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 14,81 0,18 0,26 6,97 10,47
EURTRY 16,27 0,58 0,62 4,43 7,68
EURUSD 1,10 0,33 0,57 -2,08 -3,51
GBPUSD 1,30 1,30 -0,02 -2,76 -3,62
BRENT 100,62 -3,44 -8,92 2,94 29,38
ONS 1.940 -0,54 -2,29 1,57 6,04

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 25,01 -0,16 -0,16 8,13 10,18
TR 10Y 25,96 0,97 0,97 6,39 6,74
US 2Y 1,88 0,48 7,57 29,20 156,99
US 10Y 2,14 0 7,31 16,90 41,61
GER 10Y 0,37 47,41 47,41 18400,00 -309,04
FR 10Y 0,85 13,27 13,27 33,70 312,20

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 37,84 0,03 0,03 -5,64 -6,87


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, önceki işlem günü 2.323 - 2.386 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.380 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 5.664 artarak 394.318 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.318 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 2.450’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.600 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.320 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.420 ve 2.450 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.350 ve 2.320 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ASUZU - Şirketin 2022 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
o İç Pazarda satış yapmakta olunan segmentlerdeki toplam pazar büyüklüğünde, 2022 yılında yatay seyir ya da hafif yukarı yönlü büyüme,
o Uluslararası Pazarlarda yüksek tek haneli hacim büyümesi,
o Satış Hacminde düşük - orta tek hane hacim büyümesi.
• AVHOL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 120 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• BJKAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.
• DOGUB - Yönetim Kurulu Başkanlığına Ramazan Güngör’ün atandığı açıklandı.
• ENSRI.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 16 - 17 Mart’ta toplanacak.
• EKGYO - TOKİ mülkiyet ve tasarrufundaki taşınmazların toplam 3,9 milyar TL bedel üzerinden şirket tarafından satın alınmasına ilişkin TOKİ ile arasında protokol imzalandığı açıklandı.
• ESCOM - PowerDev Inc. unvanlı şirkete Simple Agreement for Future Equity hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi kapsamında 78.000 ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• FROTO - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ford Otosan Netherlands BV, Ford Romanya paylarının tamamını satın alma konusunda hisse alım sözleşmesi imzaladığı açıklandı. 2022 ve 2028 yılları arasında toplam 575 milyon Euro ödeme yapılacak. Ford Otosan'ın Romanya Craiova fabrikasını alması ile yıllık üretiminin 900.000 üstüne çıkması bekleniyor.
• GENIL - Halka arzdan elde edilen fonun 25 milyon TL’sinin devam eden yatırımların finansmanı ve hammadde temininde, 101,0 milyon TL’sinin şirket satın almaları ve yurt içi yeni yatırımlarda kullanıldığı açıklandı.
• IDGYO - Sermaye artırımından elde edilen fonun 32,4 milyon TL’lik kısmının devam eden yatırımlar ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanıldığı açıklandı.
• IEYHO - Şirketin Bulgaristan’da bulunan bağlı ortaklığı Işıklar Software & Technology EOOD tarafından geliştirilen kripto para borsasında işlem gören kripto Parası Isikc'nin 3.üncü arzının halka arz süresinin 15 Nisan’a uzatıldığı açıklandı.
• ISSEN - 5 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın 1 yıl süreyle yenilendiği açıklandı.
• INFO - 72 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KLSYN - Şirket tarafından Mısır bayisi T&D Design şirketi aracılığıyla, Mısır'da yerleşik El Sewedy Electric şirketinden 901.981 euro tutarında sipariş aldığı, sipariş teslimatının 8 haftada tamamlanmasının planlandığı açıklandı.
• KERVN - Borsa tarafından denetçilerin görüş bildirmekten kaçınması nedeniyle yeniden şirketin uyarıldığı açıklandı.
• MTRKS - Şirketin halka arz izahnamesinde FAVÖK tutarının 30 milyon TL’den fazla 54,0 milyon TL’den az olması durumunda halka arzı gerçekleştiren ortaklar halka arz edilen 7.419.980 adet payın %10'u olan 741.998 adet payın bedelsiz olarak ortaklara verileceğini taahhüt etmesi sonrasında açıklanan 2021 yılı finansalları ile 741.998 adet payın dağıtımının gerçekleştirileceği açıklandı.
• PRKME - Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın ile Nasıroğlu Madencilik arasında imzalanan olan mevcut dekapaj işi sözleşmesinin sonlandırıldığı, 2022 - 2025 döneminde yaklaşık 18,2 milyon m 3 dekapaj gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, ilgili planlama çerçevesinde 2022 yılındaki dekapaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi için Yener Tarım ile 4,55 milyon m 3 dekapaj işinin gerçekleştirilmesi için sözleşme imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
• PGSUS -
o Şubat ayında 2019 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %42 azalışla 0,73 milyona ve yolcu doluluk oranı 5,5 puan azalışla %85,9’a geriledi. Dış hat yolcu sayısı %8 azalışla 0,84 milyona, yolcu doluluk oranı 5,2 puan azalışla %78,3’ye geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %27 azalışla 1,57 milyona ve yolcu doluluk oranı da 6,3 puan azalışla %81,7’ye geriledi.
o Ocak - Şubat döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %11 azalışla 1,45 milyona ve yolcu doluluk oranı 8,2 puan azalışla %83,2’ye geriledi. Dış hat yolcu sayısı %11 azalışla 1,67 milyona, yolcu doluluk oranı 6,6 puan azalışla %73,7’ye geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %31 azalışla 3,12 milyona ve yolcu doluluk oranı da 8,6 puan azalışla %77,9’a geriledi.
• SMRTG - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 16 - 17 - 18 Mart tarihlerinde toplanacak.
• SELVA - VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Nisan’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• TRCAS - Şirketin 2022 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
• ULUFA - Halka arzdan elde edilen fonun 74,3 milyon TL’sinin faktoring işlemlerinin finansmanı için fon sağlanmasında kullanıldığı açıklandı.
• VBTYZ - Şirketin Türkiye'de yerleşik bir müşterisi ile 4,5 milyon dolar bedelli Mainframe Sunucuları Yenileme Satın Alma Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
  • ARSAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Arıkan tarafından 3,80 - 3,82 TL fiyat aralığından 307.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,67’ye yükseldi.
• AVGYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 2,83 - 3,02 TL fiyat aralığından 527.976 adet alış ve 700.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %30,21’e geriledi.
• DAGI - Mahmut Nedim Koç tarafından 2,89 TL fiyattan 241.030 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,86’ya yükseldi.
• ENKAI -
o Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından 14,28 - 14,56 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,47’ye yükseldi.
o Genel Müdür Agah Mehmet Tara tarafından 14,24 - 14,25 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,25’e yükseldi.
o Şarık Ömer Tara tarafından 14,22 - 14,40 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,22’ye yükseldi.
• ECILC & ECZYT - ECZYT tarafından 8,44 - 8,52 TL fiyat aralığından 173.843 adet ECILC payı alınırken, ECZYT’nin ECILC’deki payı %30,52’ye yükseldi.
• GSDDE - Hakan Yılmaz tarafından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,10’a yükseldi.
• INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13.317 adet pay 28,00 TL fiyattan geri alındı.
• ISSEN & ISBIR - ISBIR tarafından 16,29 TL fiyattan 150.000 adet ISSEN payı alınırken, ISBIR’in ISSEN’deki payı %78,06’ya yükseldi.
• KRVGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 131.000 adet pay 9,87 - 9,98 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LKMNH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 62.495 adet pay 14,72 - 15,16 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SARKY - Cenap Taşkın tarafından 8,16 TL fiyattan 7.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,32’ye yükseldi.
• ULUUN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 8,91 - 8,94 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• NUGYO - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında baz fiyatın belirlenmesi için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.