Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vakası sayısı 61.049’a yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı 1.2960’a yükseldi.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 - 19 Nisan’da da sokağa çıkma yasağı olacak.
• Erdoğan: IMF programı başta olmak üzere ülkemizi mihnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz.
• ABD’de tüm eyaletlerde ‘’Federal Afet’’ ilan edildi.
• Dünya Sağlık Örgütü: 70’ten fazla ülkede aşı çalışması sürüyor.
• IMF Başkanı Georgieva, coronavirüs salgınının etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla, Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonukapsamında 25 üye ülkeye acil borç yardımı sağlanacağını bildirdi.
• Times gazetesinin haberine göre İngiltere Başbakanı Johnson'ın yerine vekalet eden Dışişleri Bakanı Raab, Perşembe günü bir açıklama yaparak karantina ve tecrit tedbirlerinin en azından 7 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağını duyuracak .
• Fransa'da Sokağa Çıkma Yasağı 11 Mayıs'a Uzatıldı .
• Çin’de, Mart ayında dolar bazında Çin'in ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %0,9 geriledi. Beklenti %9,8 gerileme olacağı yönündeydi. İhracat ise %6,6 geriledi. Beklenti %14 gerilemesi yönündeydi.
• Fitch , 5 Japon Bankasının görünüm ya da notlarında aşağı yönlü revizyona gitti.
Ne Olacak?
• İçeride ve yurtdışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.
• Dünya Bankası-IMF Bahar Toplantıları bugün başlıyor.
• G20 ülkelerinin sağlık bakanları, 19 Nisan'da video konferans yoluyla bir araya gelecek.
• AB Liderleri coronavirüs gündemiyle ilgili 23 Nisan’da bir video konferans gerçekleştirecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

  
BİST100 endeksinde pozitif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Yurt içi piyasalar, yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Geçen hafta IMF Başkanı Georgieva'nın açıklamalarıyla 6,62'lere gerileyen Dolar/TL kuru yeniden 6,78 seviyelerinin üzerine çıktı. Küresel piyasalar, veri gündemi ve coronavirüsle mücadele kapsamında atılabilecek adımlarla birlikte yoğun bir gündemle haftaya başladı. Yurt içinde ise pazar akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı ve bu kararın kabul edilmemesi siyaset cephesinde hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Ardından BDDK'nın hamlesi ile swap piyasasında Türk bankaların yabancılara TL verip, karşılığında dolar alma limitleri daha da kısıldı. TL karşılığı döviz swapında sınır, özkaynağın %1’ine çekildi. Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasaların çoğu ABD hariç, İngiltere ve Almanya dahil Paskalya tatili nedeniyle kapalıydı. Yurt içinde ise dün Şubat ayı sanayi üretimi ve perakende satış oranları açıklandı. Sanayi üretimi Şubat’ta aylık %1,2 ve yıllık %7,5 arttı. Perakende satışlar, Şubat ayında bir önceki aya göre %1,4 arttı. Diğer taraftan dün TCMB tarafından açıklanan Cari işlemler hesabı Şubat ayında 1.23 milyar dolar açık verdi. Ocak rakamı ise 1,80 milyar dolardan 1,61 milyar dolara revize edildi. Küresel piyasalarda işlem hacmine bağlı volatilitenin düşük olmasına karşın TL haftaya değer kaybıyla başladı ve Dolar/TL kuru dün 6,79’a kadar yükseldi. BİST-100 endeksi tarafında ise gün içinde 97.300’e kadar yükselen endeks ABD piyasalarının eksisinin artmasıyla tekrar 96.000’e yaklaşmış oldu.
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 72 puandüşüşle 96.398 seviyesinden kapattı.
Güç içinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 97.250 - 98.100 - 98.700 olacakken, 95.700 - 95.000 - 94.450 destek seviyeleri olacak
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 96.399 -0,07 -0,07 7,54 -15,75
XU030 114.742 -0,43 -0,43 7,45 -17,35
XBANK 124.221 -1,59 -1,59 5,67 -22,44
XUSIN 118.712 -0,09 -0,09 9,70 -14,69
VİOP 114,100 -0,93 -1,13 7,44 -19,34

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 23.391 -1,39 -1,39 6,72 -18,04
S&P500 2.762 -1,01 -1,01 6,85 -14,52
Nasdaq 8.192 0,48 0,48 6,39 -8,70
DAX 10.565 0,00 0,00 6,33 -20,26
FTSE 5.843 0,00 0,00 3,01 -22,54
Nikkei 19.586 2,85 1,24 3,54 -17,21
Shangai 2.802 0,68 0,19 1,88 -8,14
RTS 1.125 -1,50 -1,50 10,90 -27,37

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
AVGYO 1,54 10,00 PRZMA 4,35 -9,94
DOKTA 24,86 10,00 METAL 0,84 -9,68
PETUN 12,32 10,00 ROYAL 1,68 -9,19
KLNMA 44,44 10,00 ETYAT 1,31 -7,75
TSPOR 4,73 10,00 IHEVA 2,57 -7,22
CLEBI 87,00 9,99 FORMT 2,30 -4,17
DOCO 420,50 9,99 BFREN 265,70 -3,77
BANVT 18,40 9,98 TDGYO 2,39 -3,63
RTALB 7,16 9,98 RAYSG 4,10 -3,53
MTRYO 3,20 9,97 QNBFL 106,50 -3,18


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 10,19 1.782,5 YKBNK 2,02 382,0
GARAN 8,46 1.146,7 TSPOR 4,73 366,0
PGSUS 56,00 911,1 ECILC 4,56 361,2
ASELS 24,94 518,9 AKBNK 6,01 342,1
GSRAY 2,58 504,7 VAKBN 4,64 320,2

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 118,50 3,98 GARAN -142,28 -1,97
ENKAI 99,32 5,69 TUPRS -140,92 -3,01
PGSUS 86,55 9,91 AKBNK -123,87 -1,80
TAVHL 77,95 6,48 ISCTR -52,28 -1,77
MGROS 53,38 7,49 YKBNK -42,05 -1,94


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,77 0,00 1,10 2,35 13,82
EURTRY 7,41 0,61 1,13 1,46 11,02
EURUSD 1,09 0,30 0,07 -0,82 -2,45
GBPUSD 1,26 1,26 0,94 1,22 -5,15
BRENT 31,14 1,56 1,50 35,12 -53,38
ONS 1.716 0,21 1,90 8,80 13,09

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 12,50 2,8 2,71 11,41 6,11
TR 10Y 13,99 2,94 2,94 3,25 14,58
US 2Y 0,26 5,76 11,26 1,58 -83,64
US 10Y 0,77 3,34 6,17 15,35 -59,67
GER 10Y -0,35 2,34 2,34 -27,39 86,17
FR 10Y 0,01 -53,85 0,00 -126,09




  
 










VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, Pazartesi günü 113,350 -115,275 fiyat aralığında işlem görerek günü 113,950 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 2.337 adet azalarak 446.332 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 112,800 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 116,000’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 118,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 113,000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 114,600 ve 115,400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 113,000 ve 112,250 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.








  Model Portföyümüzü incelemek için Tıklayınız
• AKGRT -
o Mart ayında prim üretimi %36 artışla 416,0 milyon TL’ye, Ocak - Mart döneminde ise %18 artışla 1,2 milyar TL’ye yükseldi.
o Ocak - Mart döneminde brüt ödenen hasar %29 artışla 504,3 milyon TL’ye yükselirken, brüt dosya muallak hasar karşılığı %3 artışla 2,4 milyar TL’ye yükseldi.
• AKSEN - 2017 yılında 28 MW’llık Kıyıköy RES’in 60,1 milyon dolara satışında peşin olarak tahsil edilen 38,5 milyon dolarlık kısmın ardından kalan 21,6 milyon dolarlık bakiye için kapasite artırım şartı çerçevesinde 15,2 milyon dolarlık kalan kısmın da tahsil edildiği, kapasite artırımı için AKSEN tarafından 4,2 milyon dolarlık kurulum bedeli maliyetine katlanacağı ve kalan bakiyenin izin süreçlerinin tamamlanmasını takiben yıl içinde tahsil edileceği açıklandı.
• ALYAG & ETILR - Ücretli izin uygulamasının 2 hafta daha uzatılmasına karar verildi.
• AVGYO - Gürcistan’daki Joy Hotel Batumi GYO’nun %100’ünün 21,9 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
• BRSAN - Türkiye ve ABD’deki tesislerde minimum çalışanla üretim faaliyetlerine başlandığı, İtalya’daki üretim faaliyetlerinin ise duruş süresinin 3 Mayıs’a kadar uzatıldığı açıklandı.
• DOAS & TOASO - Haziran 2009 tarihinde Rekabet Kurulu'nun otomotiv sektörüne yönelik olarak getirilen ÖTV indirimi kapsamında, birlikte hareket ederek fiyat artışı yaptıkları ve mal arzını kısıtladıkları yönündeki şikayetlerin reddine ve soruşturma açılmasına gerek olmadığına ilişkin kararın Danıştay tarafından iptal edilmesi nedeniyle, şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği ve şirketlerden savunma istendiği açıklandı.
• DURDO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 30 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltilmesi işleminde SPK onayını takiben Bakanlık onayı da alınırken, genel kurulun onayına sunulacak.
• EPLAS & MZHLD - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ihtarı ile Belediye ve Güç Yapı & EGYO arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine karar verildiği açıklanırken, feshin sonuçları kapsamında Belediye ile görüşüleceği açıklandı.
• GARAN - 64 gün vadeli 32,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GEREL - Şirket 3 yıl süre ile Seoul Viosys firmasıyla UV Led teknolojisi ürünlerin Türkiye’de tek yetkilisi olarak distribütörlük, üretim ve işbirliği sözleşmesi imzalaması kapsamında, birçok sektörde satış, iş ve ürün geliştirme, pazarlama, mühendislik ve robot teknolojileri alanında coronavirüs için UV Led Teknolojisinde Tasarım ve Üretim aşamasına geçildiği açıklandı.
• GYHOL - 119 gün vadeli 19,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HALKB - 32 gün vadeli 50,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• IEYHO - Şirket bağlı ortaklığı Işıklar Coin Bulgaria tarafından geliştirilen ve ön satışı yapılan coin için 374.602 dolarlık satış yapıldığı ve coinlerin Singapur merkezli kripto para borsası CoinTiger'da işlem görmeye başladığı açıklandı.
• ISCTR - 46 gün vadeli 10,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• LUKSK - Coronavirüs nedeniyle üretim faaliyetlerine verilen aranın sonlandırıldığı, asgari personelle haftada 4 gün çalışma yoluyla üretim faaliyetlerine devam edileceği açıklandı.
• PGSUS - Coronavirüs salgını nedeniyle 15 Mayıs’a kadar tüm seferlerin durdurulduğu medyada yer aldı.
• METAL - Şirketin hakim ortaklarının sahip oldukları paylar için haciz konması sebebiyle satış görüşmelerinin sonlandırıldığı açıklandı.
• MSGYO - Çarşı bölümünde Nisan ayında kira alınmamasına karar verildi.
• OZKGY - İstanbul Büyükyalı projesinde ilk çeyrekte 73 adet bağımsız bölümün 228,4 milyon TL karşılığında satıldığı açıklandı.
• SARKY - Coronavirüs nedeniyle üretim faaliyetlerine verilen aranın sona erdiği, kesinti olmadan faaliyetlere devam edildiği açıklandı.
• SILVR - Coronavirüs salgını nedeniyle üretim faaliyetlerine verilen aranın sonlandırıldığı, üretimde vardiya sayısının azaltılarak %30 üretim kısıntısı ile üretime devam edileceği ve kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• SONME & SNPAM - Coronavirüs salgını nedeniyle iştirakleri Sönmez Çimento tarafından Adana tesislerinde klinker üretim faaliyetlerine 1 Mayıs - 30 Haziran arasında ara verileceği ve çimento üretiminde çalışma süresinin azaltılmasına, Kısa Çalışama Ödeneği başvurusu için personelin bilgilendirilmesine karar verildi.
• THYAO -
o Mart ayında iç hat yolcu sayısı %44,9 azalışla 1,39 milyona ve yolcu doluluk oranı 11,7 puan azalışla %72,9’a geriledi. Dış hat yolcu sayısı %59,1 azalışla 1,38 milyona, yolcu doluluk oranı 18,7 puan azalışla %61,7’ye geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %53,0 azalışla 2,77 milyona ve yolcu doluluk oranı da 17,6 puan azalışla %63,3 ’e geriledi.
o Ocak - Mart döneminde iç hat yolcu sayısı %24,2 azalışla 5,58 milyona, yolcu doluluk oranı ise 4,3 puan azalışla %81,2’ye geriledi. Dış hat yolcu sayısı %16,7 azalışla 7,82 milyona, yolcu doluluk oranı ise 4,5 puan azalışla %74,8’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %20,0 azalışla 13,39 milyona ve yolcu doluluk oranı da 4,5 puan azalışla %75,5’e geriledi.
• TMPOL - 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası yenilendi.
• VAKKO - Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şirket personeli tarafından üretilen maskelere ek olarak Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmek üzere 3 milyon adet daha maske üretimi üretilmesi için tam otomatik makine ve teçhizat yatırımının yapılmasına karar verildi.
• VERUS - Şirketin Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformu'na imzacı şirket olarak kabul edildiği açıklandı. •
  • ATAGY -
o Ata Yatırım tarafından 3,81 - 3,91 TL fiyat aralığından 105.251 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,83’e geriledi.
o Ata Portföy tarafından 3,77 - 3,93 TL fiyat aralığından 176.251 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %27,61’e yükseldi.
• AVTUR & ATLAS - ATLAS tarafından 1,47 TL fiyattan 1.000.000 adet AVTUR payı alınırken, ATLAS’ın AVTUR’daki payı %2,22’ye yükseldi.
• AVGYO & ATLAS - ATLAS tarafından 1,46 - 1,50 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet AVGYO payı alınırken, ATLAS’ın AVGYO’daki payı %2,78’e yükseldi.
• AVTUR & MTRYO - MTRYO tarafından 1,45 - 1,47 TL fiyat aralığından 755.649 adet AVTUR payı alınırken, MTRYO’nun AVTUR’daki payı %1,72’ye yükseldi.
• AVGYO & MTRYO - MTRYO tarafından 1,45 - 1,50 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet AVGYO payı alınırken, MTRYO’nun AVGYO’daki payı %2,78’e yükseldi.
• METRO & MTRYO - MTRYO tarafından 1,09 TL fiyattan 2.000.000 adet METRO payı alınırken, MTRYO’nun METRO’daki payı %0,67’ye yükseldi
• METRO & ATLAS - ATLAS tarafından 1,41 TL fiyattan 1.249.517 adet METRO payı alınırken, ATLAS’ın METRO’daki payı %0,42’ye yükseldi.
• SISE & ISCTR - ISCTR tarafından 4,59 - 4,66 TL fiyat aralığından 2.150.000 adet SISE payı alınırken, ISCTR’nin SISE’deki payı %68,41’e yükseldi.
• SODA & SISE - SISE tarafından 5,31 - 5,34 TL fiyat aralığından 1.535.073 adet SODA payı alınırken, SISE’nin SODA’daki payı %62,89’a yükseldi.
• TRKCM & SISE - SISE tarafından 3,13 - 3,18 TL fiyat aralığından 2.012.954 adet TRKCM payı alınırken, SISE’nin TRKCM’daki payı %71,41’e yükseldi.
  • SANKO - Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %5 artışla bedelsiz olarak 5 milyon TL artışla 105 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında esas sözleşme tadiline ilişkin başvuru SPK tarafından onaylandı.
• SNKRN - Tahsisli sermaye artırım sürecinin şirketin hakim ortağının tedavi görmesi süreciyle ertelendiği açıklandı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.