Günlük Bülten (A1 Capital)

BIST100 Endeksinde 98500 seviyesi aşılabilir mi?
Haftanın ilk işlem gününe negatif başlangıcın ardından gün içinde gelen alımların etkisi ile gün içinde pozitif seyrini korumaya çalıştı. Akşam saatlerinde gelen satış hareketi endeksin günü %0,07 aşağıda 96.399 seviyesinden kapatmasını neden oldu. İşlem hacmi ise 11,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse ağırlıklı katkının havacılık sektöründe yer alan hisse gruplarından geldiği görüldü. Özellikle akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına dair oluşan beklenti ile endeksin baskı altında kaldığını söylemek mümkün. Erdoğan, açıklamalarında sürecin uzun süreli değil 18-19 Nisan tarihlerinde olacak şekilde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Diğer yandan dün gelen sanayi üretimi verisindeki güçlü tablo, büyümeye olan pozitif katkının süreceğine işaret etti. Bugün veri takvimi olarak yurtiçinde takip edilecek önemli bir gelişme bulunmuyor. Fakat haber akışları piyasalar tarafından merakla takip edilecek.
Yurtdışında bu sabah pozitif bir seyir hâkim. Asya piyasalarında güçlü bir tablo öne çıkarken, benzer şekilde vadeliler kanadında da pozitif bir tablonun öne çıktığı görülüyor. Bugün tatilden dönen Avrupa borsaları vadelilerinde de benzer şekilde iyimserliğin öne çıktığı gözleniyor. Ekonomik çerçevede, coronavirüsün yarattığı belirsizliğin devam etmesi ve resesyon ihtimalinin gündemde olmasına karşın, global borsalar iyimser bir şekilde toparlanma çabası içerisinde. Çin ve Asya ülkelerinde coronavirüsü için ikinci bir dalga haber başlıklarında yer alırken, haber detaylarının bu dönemde önemle takip edilmesinde fayda var. Diğer yandan Asya saatleri diliminde Çin’den gelen dış ticaret verileri şubat ayına göre gösterdiği sınırlı azalma ile pozitif bir yoruma neden oldu. İhracat %6,6, ithalat ise %0,9 oranında azaldı. Dolar bazında dış ticaret dengesi ise yeniden fazla verdi. Şubat ayı ülke ekonomisinin durma noktasına geldiği ay olurken, mart ayındaki yaşanan toparlanma faaliyetlerinin kısmi başlamasının bile etkilerinin hızlı şekilde yansıttığını gösteriyor. Bunun yanı sıra emtia tarafında özellikle kıymetli metal son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkarak ön planda seyrediyor. Spot ons altın 1725$ seviyesini test etti ve anlık olarak hareketi bu bölgede geçiyor. Resesyon, salgının belirsizliği gibi gelişmeler altında güvenli liman talebini canlı tutuyor. Fakat buradaki ilginç durum vadeli ve spot arasındaki fiyat farkının 50$ olması. Bu açıdan dikkatli olmak gerekebilir. Petrol fiyatları ise pozitif seyrini arz kısıntısına yönelik gelişme ile koruyor. Fakat talep yönlü gelişmelerin yeniden diyaloglara girmesi petrolde kısmi satışlara neden olabilir. Bu nedenle raporlar ve açıklamaları izlemekte fayda var.
Manşette Öne Çıkanlar
• IMF Başkanı Georgieva, IMF İcra Kurulu'nun koronavirüs salgını ile mücadelelerinde yardım için 25 ülkeye borç rahatlatma sağlanmasını onayladığını bildirdi. CCRT çerçevesinde gelecek 6 ayda 25 ülkeye karşılıksız olarak 215 milyon dolar verilecek.
• Dünya Bankası-IMF Bahar Toplantıları bugün başlıyor.
• New York Fed, repo piyasası şartlarının daha istikrarlı hale geldiğine işaret ederek 14 Nisan-13 Mayıs döneminde gecelik ve vadeli repo operasyonlarının sıklığını azaltma kararı aldı.
• G20 ülkelerinin sağlık bakanları, 19 Nisan'da video konferans yoluyla bir araya gelerek yeni koronavirüsün global sağlık sektörüne ve topluma etkilerini değerlendirecek.
• ABD Başkanı Trump, OPEC+, 10 milyon değil, 20 milyon varil/gün arz kısıntısına baktığını dile getirdi.
• Çin’de mart ayında ihracat %6,6, ithalat ise %0,9 oranında azaldı. Dış ticaret dengesi ise 19,9 milyar Dolar fazla verdi.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağının olduğunu açıkladı.
• Türkiye sanayi üretimi şubat ayında aylık bazda %1,2, yıllık bazda %7,5 oranında arttı.
• Borsa İstanbul’da bugün pozitif açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
ISATR 14,57 PRZMA -9,94 THYAO 1.782 THYAO 118,40
TSPOR 10,00 IHEVA -7,22 GARAN 1.147 ENKAI 99,28
AVGYO 10,00 FORMT -4,17 PGSUS 911 PGSUS 86,49
PETUN 10,00 BFREN -3,77 ASELS 519 TAVHL 77,91
KLNMA 10,00 TDGYO -3,63 GSRAY 505 MGROS 53,36
DOKTA 10,00 RAYSG -3,53 YKBNK 382 GARAN -142,16
DOCO 9,99 IDEAS -3,41 TSPOR 366 TUPRS -141,00
CLEBI 9,99 QNBFL -3,18 ECILC 361 AKBNK -123,59
RTALB 9,98 TUPRS -3,01 AKBNK 342 ISCTR -52,18
BANVT 9,98 OSMEN -3,00 VAKBN 320 YKBNK -42,06

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi dün -0,07% ile 96,400 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 2,300 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi düşük düzeyde gerçekleşti. RSI 50 seviyesi üzerinde yatay devam etti.
-Grafikte 95,000 desteğine geri gelerek negatif açılış ardından tepki alımları yükselerek 97,300 seviyesine gelindi. Gelen satım aktivitesi ile gerileyerek 96,400 seviyesinde yatay kapattı. Performans ve aktivite endeks yan hisselerde yoğunlaşırken THYOA gün genelinde pozitif işlem gördü ve +4,0% kapattı. 95,000 aşağısında 92,500 kritik ana destek olarak görmeye devam edeceğiz. 95,000 üzerinde ise ana hedef/dirençlerini 97,500 - 99,350 olarak görüyoruz. Bu hafta geri çekilmelerde 92,500 ana desteğini 20 yıllık yükselen ana trend alt sınırı olmasından dolayı önemle takip etmeye devam edeceğiz.
Direnç: 96,500 - 97,500 - 99,350
Destek: 95,000 - 93,400 - 92,500
 
-F_XU030 Nisan VADE Kontratında dün endeks karşısında satış baskısının olduğu Endeks vade izledik. Sabah açılışta negatif başlayan vadeliler gün içerisinde BIST100 endeksine göre zorlanarak pozitif tarafa geçtiler. Bist100 endeksi yatay kapanış gerçekleştirirken, Nisan vade kontratı -1% ile 114,100 seviyesinden kapattı. 115,300 seviyesi gün yükseği ile test edildi. Gün içerisinde 2,000 puanlık marj içerisinde hareket etti. Desteklerini 111,200 - 113,400 - 114,200; dirençlerini ise 116,800 - 119,800 - 120,000 olarak belirliyoruz. Bugün pozitif açılış ve sonrasında 113,000 - 116,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 116,800 - 119,800 - 120,000
Destek: 111,200 - 113,400 - 114,200
 
-USDTRY 6,7860 - 6,7970 arasında işlem gördü. Seans sonunda 6,7940 seviyelerinde kapattı ve bu sabah 6,77 ile işlem görüyor. 6,80 aşağısında kalındıkça aşağıda 6,60 seviyesini ana destek ve yeni işlem bandı olarak görüyoruz. 6,80 üzerinde kısa vade dirençleri 6,84 ve 6,97 olarak belirliyoruz. Kritik Destekleri 6,60 - 6,5880 bandı ve 6,5560 ; dirençlerini ise 6,80 - 6,84 ve 6,90 olarak belirliyoruz.
Direnç: 6,74 - 6,80 - 6,84
Destek: 6,60 - 6,5880 - 6,5560
-Bu sabah pozitif açılış sonrasında 92,500 - 97,300 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz .
 
ŞİRKET HABERLERİ
• AKGRT - Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketin 01.01.2020- 31 .03.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 31.03.2020 tarihi itibariyle brüt dosya muallak hasar karşılığı bilgileri KAP'ta açıklanmıştır.
• AKSEN - Şirket'in Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin satışına ilişkin yayımladığı 15.06.2017 ve 01.12.2017 tarihli KAP bildirimlerinde de belirttiği üzere 28 MWm (27 MWe) kurulu güce sahip Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. ve Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler A.Ş.'ne 60.100.000,00 USD'ye ("Şirket Değeri") satışı konusunda anlaşmaya varılmıştı. Satışın 38,500,000.00 USD'lik kısmı satış anında nakden ve defaten tahsil edilmiş, 72 MW'a kadar yapılacak olan kapasite artırımı için kalan 21.600.000,00 USD bakiyenin ise gerekli tüm yatırım izinlerinin alınmasından sonra yapılması konusunda anlaşılmıştı.Satışa konu lisans bölgesinde yapılacak kapasite artırımının Deniz Kuvvetleri'ne ait radarı gölgeleyecek olması nedeniyle belirlenecek farklı bir lokasyonda yeni radar kurulumu yapılacaktır. Masraflarını Aksa Enerji'nin üstleneceği ve yaklaşık 2 yıl sürecek olan bu işlem dolayısıyla oluşan kurulum bedeli 4.191.360,00 USD olarak öngörülmektedir. Kapasite artırımı kapsamında 20 adet türbinin 18 tanesinin izin süreçleri tamamlanmış; projeye başlanmış ve 13.04.2020 tarihi itibarıyla öngörülen radar kurulum bedeli düşüldükten sonra Aksa Enerji tarafından 15.185.249,27 USD bakiye tahsil edilmiştir. Kalan izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olarak, satış tutarından kalan bakiyenin 2020 yılı içerisinde tahsil edilmesi beklenmektedir.
• ALYAG - COVID-19 ile İlgili Alınan Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili KAP'ta yer alan bildirim
• AVGYO - Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarihli kararı ile Gürcistanda kurulmuş olan 11.063.710 GEL sermayeli Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC şirketi 21.919.835 TL bedelle satın alınmış olup ödeme işlemleri tamamlanmıştır.
• BRSAN - COVİD-19 Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirler ve Üretime Ara Verilmesi Hakkında KAP'ta yayınlanan bildirim
• DOAS - Rekabet Kurulu Soruşturması hakkında KAP'ta yer alan paylaşım
• EGSER - Şirketin Mali ve İdari İşler Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Üyesi Sayın Bülent SABUNCU'nun iş akdi 10 Nisan 2020 Cuma günü sona ermiş olup, Mali ve İdari İşler Müdürü görevi ile Yatırımcı İlişkileri Üyeliği görevlerine Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı Mehmet BAŞTAŞ vekâlet edecektir.
• EPLAS - EGE DUNYA TICARET MERKEZI SUREC BILGISI - Akdın Feshı Kararı ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• ETILR - COVID-19 ile İlgili Alınan Yönetim Kurulu Kararı hakkımda KAP'ta yer alan paylaşım
• FROTO - Rekabet Kurulu Soruşturma Kararı Hakkında KAP'ta yer alan paylaşım
• GEREL - 09.04.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna açıklamış olduğu Seoul Viosys Co. Ltd. firması ile yapmış olduğu anlaşma kapsamında Şirket'in "Türkiye Tek Yetkilisi" konumunda olup, UV Led teknolojisini içeren ürünlerde İlaç, Sağlık, Otomotiv, Makine, İnşaat, Yiyecek-İçecek, Eczacılık, Lojistik ve Tedarik Zinciri sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde Satış, İş ve Ürün Geliştirme, Pazarlama, Mühendislik, Robot Teknolojileri alanlarında öncelikli olacak şekilde Corana Virüs ("Covid-19") konusunda faaliyetleri artırdığı ve yapılan gizlilik anlaşmaları dahilinde tasarım ve üretim aşamasına geçildiğini KAP'ta açıklanmıştır
• IEYHO - Işıklar Coin-isikc, Kripto para arzı hakkında KAP'ta yer alan paylaşım
• LUKSK - Şirket Yönetim Kurulunun aldığı karara göre;Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verdiği üretim faaliyetlerine, müşterilerin taleplerini karşılamak üzere, haftada 4 gün çalışma 3 gün tatil düzeninde en az sayıda personel çalıştırarak 13.04.2020 Pazartesi günü tekrar başlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
• METAL - Şirket hissedarlarından Sn. Ömer SAÇAKLIOĞLU ve METAL YAPI KONUT A.Ş.'nin 13.04.2020 tarihli METAL GAYRİMENKUL A.Ş.'ye vermiş oldukları beyan yazılarında; İstanbul 11. İcra Müdürlüğü tarafından başlatılan icra takibi nedeni ile sahip oldukları hisseler üzerine haciz konulduğunu beyan etmişlerdir. Bu beyan neticesinde 03.04.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP duyurusunda mevzubahis hisseler için YK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ve SN. Yalçın YALÇINKAYA ile yapılan hisse satış görüşmeleri sonlandırılmıştır.
• MSGYO - COVİD - 19 salgını dolayısıyla yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle, geçici süreyle kapalı bulunan, şirket portföyündeki Mistral İzmir binasının Çarşı kısmında yer alan mağazaların gelir yaratma imkanı bulunmadığı gözetilerek ,bu iş ortaklarından NİSAN ayı kiralarının alınmamasına, izleyen döneme ilişkin olarak da gelişmelere göre değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir.
• ORFIN - Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı KAP'ta paylaşılmıştır
• OZKGY - Emlak Konut GYO'nun 10.04.2020 tarihli "2020 1.Çeyrek Satışı Tamamlanmış Bağımsız Üniteler Raporu" konulu özel durum açıklamasında, Şirketin ortağı olduğu Özak-Yenigün-Ziylan Adi Ortaklığı tarafından İstanbul, Zeytinburnu'nda geliştirilen Büyükyalı projesinin satış rakamlarına ilişkin özet bilgi de yer almıştır. Raporda da yer aldığı üzere Büyükyalı projesi 2020 yılının ilk çeyreğinde 228.439.049 TL (KDV Hariç) değerinde 73 adet bağımsız bölümün ön satışı ile Emlak Konut GYO projeleri arasında en çok satan proje olmuştur.
• QNBFB - Banka hakim ortağı Qatar National Bank'in 31 Mart 2020 tarihli finansal sonuçlarının ilanı hakkında KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• SARKY - 07.04.2020 tarihinde yayınladığı Özel Durum Açıklamasında belirtmiş olduğu üretim faaliyeti, normalleşmiş olup, kesinti söz konusu olmadan devam etmektedir.
• SILVR - Üretim miktarının düşürülmesi ve vardiya sayısının azaltılması ile ilgili paylaşım
• SNPAM - Sönmez Çimento A.Ş. Üretim Faaliyeti ile ilgili KAP'ta yer alan bildirim
• SONME - Sönmez Çimento A.Ş. Üretim Faaliyetiile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• THYAO - Mart 2020 Trafik Sonuçları KAP'ta yayınlanmıştır
• TOASO - Rekabet Kurulu Soruşturma Kararı Hakkında KAP'ta yer alan paylaşım
• VAKKO - Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası"na katılım ile ilgili KAP'ta yer alan bildirim
• VERUS - Şirket, 160'ın üzerinde ülkede 9.500'ün üzerinde şirket ve 3.000'in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Platformu'na imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 08/04/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,81-3,91 fiyat aralığından 105251 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 09/04/2020 tarihi itibariyle %13,83 sınırına ulaşmıştır.
• AVGYO - METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 13.04.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,45-1,50-TL fiyatından 1.000.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesindeki payları 13.04.2020 tarihi itibariyle %2,78 olmuştur.
• AVTUR - METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 13.04.2020 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.(AVTUR) payları ile ilgili olarak 1,45-1,47 TL fiyat aralığından 775.649-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş sermayesindeki payları 13.04.2020 tarihi itibariyle %1,72 olmuştur.
• MEMSA - Halil TOKTAŞ 10/04/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,28 TL fiyat aralığından 10000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 10/04/2020 tarihi itibariyle % 2,191 sınırını aşmıştır.
• METRO - METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 13.04.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,09-TL fiyatından 2.000.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 13.04.2020 tarihi itibariyle % 0,67 olmuştur.
• SISE - TÜRKİYE İŞ BANKASI 13.04.2020 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,59-4,66 TL fiyat aralığından 2.150.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki payları %68,41 sınırına ulaşmıştır.
• SODA - TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI 13 Nisan 2020 tarihinde Soda Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,31-5,34 TL fiyat aralığından 1.535.073 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Soda Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları %62,89 sınırına ulaşmıştır.
• TRKCM - TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI 13 Nisan 2020 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,13-3,18 TL fiyat aralığından 2.012.954 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Trakya Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları %71,41 sınırına ulaşmıştır.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• SANKO - Şirketin 100.000.000.-TL.olan sermayesinin 5.000.000.-TL.bedelsiz artırılarak tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere 105.000.000.-TL'sına çıkarılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 6.maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2020 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.4108 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiş olup,resmi işlemler devam ettiği açıklanmıştır.
• SNKRN - Tahsisli Sermaye Artırım Sürecinin Ertelenmesi Hakkında KAP'ta yer alan detaylı paylaşım


 



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.