Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programın olumlu yansımaları finansal göstergelerin ardından makro göstergelerde de görülmeye başlandı.
• ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Blinken, "Fidan ile İsrail - Hamas çatışmasını, çatışmanın bölgede başka yerlere sıçramamasını sağlama çabalarını, kalan rehinelerin serbest bırakılması gerekliliği ve insani yardım sağlanması konularını ele aldık." ifadelerini kullandı. Blinken, ayrıca İsveç'in NATO üyeliğinin gecikmeden onaylanmasının önemini vurguladı.
• Fidan, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde veto ettiği Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin, "Gazze konusunda artık ABD yalnız kaldı." dedi.
• Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Bakanı Raimondo ile görüştü. Bolat - Raimondo görüşmesinde Türkiye-ABD ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı.
• Rekabet Kurumu Başkanı Küle: En temel amacımız, tüketicilerin kırmızı eti daha ucuza tüketebilmesi ve pazarın daha rekabetçi olabilmesi için neler yapılabileceğini araştırmak.
• BES katılımcılarının, bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını devredebilmesine ilişkin esas ve usuller belirlendi. Genelgede, katılımcının devlet katkısı hariç sözleşmelerinden kaynaklı alacağını, alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebileceği kaydedildi. Alacağın devrine ilişkin tüm süreçlerin anlatıldığı genelgede, aktarıma konu olamayacak sözleşmeler ile ilgili bilgi verildi.
• Arjantin Devlet Başkanı Milei: Kemer sıkma önlemleri kaçınılmaz çünkü para yok.
• Vietnam, Nvidia'nın Vietnam'da bir üs kurmayı planladığını duyurdu.
Ne Olacak?
• Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı bugün yapılacak.
• TMCB Başkanı Erkan, bugün İstanbul'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Toplantısı'na, 13 Aralık’ta ise Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılacak.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İspanya'da Hafize Gaye Erkan'la 14 - 15 Aralık'ta yatırımcı toplantılarına katılacak.
• Moody’s’in 15 Aralık’ta Türkiye’ye ilişkin değerlendirme açıklaması bekleniyor.
• ABD’de TÜFE yarın açıklanacak.
• Fed faiz kararı Çarşamba günü açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %1,40 değer kaybı ile 7.914 seviyesinden tamamladı. Haftalık bazda en çok yükselen sektörler ticaret, gıda ve iletişim olurken, en çok geri çekilen sektörler maden, spor ve yatırım ortaklıkları oldu. Bu hafta ABD'den gelecek TÜFE ve Fed faiz kararı globalde izlenecekken, yurt içinde halka arzın endekse etkisi ile Moody’s'in rapor beklentileri fiyatlamalarda etkili olabilecek datalar arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz haftanın en çok merak edilen sorusu cevabını buldu. ABD’de Tarım Dışı İstihdam Kasım ayında 199.000 arttı. Kasım ayında ABD’de işsizlik ise %3,9'dan %3,7'ye geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023 kapsamında gerçekleştirilen Küresel Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmek başlıklı oturumun açılışında konuştu. Şimşek, en temel önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu belirterek, "Programız başarılı bir şekilde işliyor. Programın olumlu yansımaları finansal göstergelerin ardından makro göstergelerde de görülmeye başlandı" dedi.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.914 -0,82 -1,40 -0,44 43,65
XU030 8.495 -1,39 -1,74 -0,53 42,90
XBANK 8.624 -1,44 -0,02 3,18 71,52
XUSIN 12.592 -0,61 -2,26 -1,84 41,42
X30YVADE 8.685,8 -1,00 -2,43 -1,32 45,72

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 36.248 0,36 0,01 0,83 9,35
S&P500 4.604 0,39 0,23 0,75 19,90
Nasdaq 16.085 0,39 0,54 0,86 47,03
Dax 16.759 0,78 2,21 3,35 20,37
FTSE100 7.554 0,54 0,33 1,35 1,38
Nikkei 32.308 -1,68 -3,36 -3,52 23,81
Shangai 2.970 0,11 -2,05 -1,98 -3,87

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
BRYAT 2812,50 9,97 ALARK 93,80 -5,35
AKFGY 4,58 7,76 YEOTK 195,50 -4,17
AGHOL 203,00 6,84 HEKTS 21,10 -3,65
AEFES 118,70 5,98 AKSA 83,00 -3,60
OTKAR 467,00 3,49 KOZAL 21,94 -3,60
SNGYO 3,14 3,29 MIATK 40,50 -3,53
EKGYO 7,90 3,13 AKCNS 138,30 -3,29
HALKB 12,96 3,02 KOZAA 50,70 -3,06
BRSAN 677,00 2,89 GARAN 57,70 -2,86
CCOLA 440,00 2,62 AKFYE 16,38 -2,79


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 254,00 7.283,7 TUPRS 152,60 2.538,2
ISCTR 22,26 2.993,2 SASA 49,70 2.512,4
YKBNK 19,67 2.734,0 EKGYO 7,90 2.436,0
AKBNK 34,96 2.708,1 ASELS 46,18 2.019,3
TCELL 58,50 2.568,1 GARAN 57,70 1.972,8

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
AEFES 5,06 5,98 THYAO -14,58 -2,21
AGHOL 4,33 6,84 AKBNK -9,11 -2,56
BRYAT 3,86 9,97 TUPRS -8,40 -1,55
MGROS 2,84 2,29 SASA -3,72 -1,78
CCOLA 2,76 2,62 GARAN -3,65 -2,86


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 28,97 0,17 0,25 0,34 54,84
Euro/TL 31,19 -0,26 -0,87 -0,95 55,71
Euro/Dolar 1,08 -0,30 -1,07 -1,11 0,58
Sterlin/Dolar 1,25 1,25 -1,23 -0,60 3,80
Brent 75,99 1,98 -3,98 -5,06 -9,88
Ons Altın 2.004 -1,25 -3,22 -1,58 9,90

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 38,44 0,21 -3,59 -1,08 285,56
TR 10Y 27,16 0,89 -1,38 -2,27 176,30
US 2Y 4,72 2,9 3,42 0,13 6,67
US 10Y 4,23 1,73 -0,02 -3,07 8,97
GER 10Y 2,28 3,78 -3,39 -7,01 -11,35
FR 10Y 2,83 3,44 -3,32 -6,57 -8,86

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 34,55 -0,63 1,08 -0,12 17,00

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,01 0,45 0,79 0,50 0,47

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 8.628 - 8.806 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.672 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 7.799 artışla 269.319 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.765 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 8.900'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.300 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.800 - 8.900 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken, aşağı yönde ise 8.400 ve 8.300 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • AVPGY - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 13 - 14 - 15 Aralık’ta toplanacak.
• ATEKS & INTEM - VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Ocak’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• ALARK - Leyla Alaton tarafından 6.525.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• ALARK - Leyla Alaton tarafından 6.250.000 adet payın kaydileştirilme süreci sonrasında payların kurumsal yatırımcılara satılacağı ve elde edilen gelirin ALARK dışındaki yatırımında kredi ödemelerinde kullanılacağı açıklandı.
• ALARK - Vedat Aksel Alaton tarafından 4.435.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• ALARK - Vedat Aksel Alaton tarafından 4.350.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• AKFYE - Şirketin bağlı ortaklıkları Derbent Enerji, Isıder Enerji, Kovancı Enerji ve Korda Enerji’nin 9,9 milyon dolar kredi ana para taksitini ödediği açıklandı.
• ATATP - VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Ocak’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 10 Ocak’a kadar uzatıldı.
• AKYHO - VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Ocak’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• ASTOR - Şirket ile Sieyuan Electric arasında Enerji Depolama Sistemlerinin Astor markası ile üretimi konusunda iyi niyet anlaşması, 170 kV- 245 kV (kilovolt) gerilim seviyesinde Yüksek Gerilim Gaz İzoleli Şalt Ekipmanları’nın Türkiye'de Astor markası altında, Ar-Ge çalışmaları ile tasarımına, prototip üretimine ve gerekli tip testlerin tamamlanarak seri üretime geçilmesi için sözleşme imzalandığı, yatırım bedelinin 25 milyon dolar olacağı açıklandı.
• BINHO - 1000 Finansal Teknolojiler unvanlı yeni bir şirketin kuruluş işlemlerinin başlatıldığı açıklandı.
• CEMAS - Samet Çetinel tarafından 120.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• CEOEM - Şirketin %100 pay sahibi olduğu Cef Fuarcılık’ın sermayesinin 250.000 TL’den 1 milyon TL’ye yükseltilmesine, şirketin sermaye artırımına katılınmasına karar verildiği açıklandı.
• DAPGM - Şirket ortaklarından Ziya Yılmaz'ın 397,6 milyon TL’yi şirket hesaplarına sermaye avansı olarak aktardığı açıklandı.
• ENSRI - Serhat Keleş tarafından 190.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• GRTRK - Mevlüt Emre İçcan tarafından 4.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• GRTRK - Onur İçcan tarafından 4.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• HEKTS - 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• INFO - 105 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISMEN - 94 gün vadeli 220,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KAYSE - Sınırlı Sorumlu Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından 4.561.005 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• KRGYO - Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından 1.980.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• KTLEV - Lütfi Çetinel tarafından 104.163 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• MHRYG - Ataşehir Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Şirket ile arsa sahipleri arasında %55'i arsa sahiplerinde %45'i şirkette olacak şekilde oransal dağılıma uygun kat karşılığı sözleşme imzalandığı açıklandı.
• MEGMT - Şirket paylarının halka arzı kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 1,87 katı talep geldiği açıklandı.
• OYAKC - OYAK ile Taiwan Cement Corporation arasında imzalanan ön mutabakat sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin tamamlanarak bağlayıcı sözleşmelerin imzalandığı açıklandı.
• LUKSK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 30 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.
• LIDFA - 146 gün vadeli 45 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• LIDER - Şirketin Kasım ayında 95 adet araç satın aldığı ve 90,1 milyon TL ödeme yaptığı açıklandı.
• MANAS - Şirketin Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen sayaç ihalesini 85,7 milyon TL bedelle kazanması sonrasında sözleşmenin imzalandığı açıklandı.
• MARBL - Şirketin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne Kütahya’daki Mermer Arama Ruhsatının devir alınması için başvuru yaptığı açıklandı.
• MARBL - Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, fiyat istikrarına ilişkin işlem gerçekleşmediği açıklandı.
• MEGAP - Halka arzdan elde edilen fonun 9,8 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 35,3 milyon TL’sinin konfeksiyon yatırımlarında, 1,7 milyon TL’sinin GES yatırımında kullanıldığı açıklandı.
• MIATK - Şirket bağlı ortaklığı Enerjey Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı olan İkihan Enerji’nin sermayesinin 50.000 TL’den 23,0 milyon TL’ye yükseltilmesinin tescil edildiği açıklandı.
• QUAGR - Tıle Space Yapı Ürünleri’nin %10’unun 100.000 TL’ye satıldığı açıklandı.
• QUAGR - Demireks Seramik’in %10’unun 100.000 TL’ye satıldığı açıklandı.
• PENTA - Hüseyin Yücedal tarafından 1.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• PENTA - Mustafa Ergün tarafından 3.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• SARKY - 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• SAHOL - Sabanci Building Solutions BV'nin %10,1’lik payının 25,3 milyon euro bedelle CIMSA’ya devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• TMSN - 500 milyon TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• TKFEN - Şirket tarafından Dome Group Financial Advisers ile danışmanlık sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• YKBNK - Yurt dışında 94 gün vadeli 19,7 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
 
• BTCIM - İstanbul Portföy tarafından 485.290 adet alış be 519.273 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %20’ye geriledi.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 32,06 - 32,58 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,70’e yükseldi.
• IHEVA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 2,22 - 2,23 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KRGYO - Burak Sözübir tarafından 56,00 TL fiyattan 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,66’ya yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 34.500 adet pay 140,40 - 143,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• YYLGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 471.596 adet pay 14,83 - 15,19 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• FONET - Şirket sermayesi bugün 40 milyon TL’den %260 oranında bedelsiz olarak 104 milyon TL artışla 144 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 8,7389 TL’ye denk gelmekte.
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
IHEVA 0,0200 0,0180 0,88% 12.12.2023
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 9A2022 9A2023 Değişim 9A2022 9A2023 Değişim 9A2022 9A2023 9A2023 / 9A2022 Değişim (%)
EKOS 209,2 584,4 179,3% 42,4 121,2 185,7% 61,4 104,1 69,6%
 
BIST Kodu 3Ç2023 Beklenti
(Milyon TL) Değişim 3Ç2023/ 3Ç2022 (Tahmini) Değişim 3Ç2023/2Ç2023 (Tahmini)
Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar
MAVI 5.751,0 1.346,0 815,0 79,6% 79,7% 82,0% 28,7% 41,9% 26,6%

 
11.12.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye ? ? Ekim Ayı Sanayi Üretim Endeksi - Aylık - 1,30%
10:00 Türkiye ? ? Ekim Ayı Sanayi Üretim Endeksi - Yıllık - 4,00%
10:00 Türkiye ? ? ? Ekim Ayı Cari İşlemler Dengesi 0,75 Milyar 1,88 Milyar
10:00 Türkiye ? Ekim Ayı İşsizlik Oranı - 9,10%
19:30 ABD ? 3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri - -
21:00 ABD ? ? 3 ve 10 Yıllık Tahvil İhaleleri - -

 

 


 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.