Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.
• Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tahıl Koridoru Anlaşması) Biz de bu anlaşmanın uzatılmasını istiyoruz. Ukrayna tarafıyla görüştük, olumlu bakıyorlar. Ruslarla da konuşuyoruz.
• Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Asgari Ücret enflasyonun üstünde olacak.
• Nebati: Faiz tek haneye inecek, adımlar atılacak. Enerji fiyatlarının düşmesiyle Türkiye bu dengeye ulaşacaktır.
• Nebati: Bize bir şey öğretildi, faiz enflasyonun üstünde olması lazım. Biz bu öğretiyi reddediyoruz. Dünya kendisi uygulamıyor ama diyor ki siz uygulayın. Merkez bankalarının faiz artırımları enflasyonun üzerinde bir faiz artışı değil.
• EBRD Başkanı Renaud - Basso: Türkiye’nin güçlü büyüme potansiyeli olduğuna inanıyoruz.
• BOTAŞ doğal gaz depolarında eksik olduğuna ilişkin bazı haberlerin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ‘Hem Tuz Gölü hem de Silivri Tesislerinde depo doluluk oranı %100’e ulaştı’’ ifadelerine yer verildi.
• Putin, Kırım köprüsündeki patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını söyledi.
• ABD Hazine Bakanı Yellen: OPEC petrol kesintileri küresel ekonomi için kötü
• Kremlin, ABD'nin küresel enerji piyasalarında yarattığı kargaşaya karşı koyduğu için OPEC+'yı övdü.
• ABD Başkanı Biden, Ruslar ve Suudiler olmasa benzin fiyatlarını 1,60 dolara indireceğini söyledi.
• Bundesbank Başkanı Nagel: Alman ekonomisi derin bir daralma ile karşı karşıya kalmayacak.
• Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, otomotiv endüstrisinin Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %11,7 artarak 2,75 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
• Havalimanları yolcu sayısı 9 ayda %51 artışla 138 milyona ulaştı.
• Çin’de Caixin Hizmet PMI 55,0 seviyesinden 49,3'e geriledi.
• Ampute Milli Futbol Takımımız Dünya Şampiyonu oldu.
• A Milli Kadın Voleybol Takımımız Dünya Şampiyonasında çeyrek finale yükselirken, çeyrek finalde yarın ABD ile karşılaşacak.

Ne Olacak?
• Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın bugün gerçekleşmesi bekleniyor.
• Yurt içinde İşsizlik Oranı açıklanacakken, IMF toplantıları bugün gerçekleşecek.
• ABD’de TÜFE Perşembe günü açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah satıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde satıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Bu hafta piyasaların ana gündem maddesi 13 Ekim’de açıklanacak ABD enflasyon verisi olacak. ABD'de yıllık bazda enflasyonun %8,3 seviyesinden %8,1 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Gıda ve enerji hariç enflasyonun ise %6,30'dan %6,50'ye yükselmesi beklenmekte.
Geçtiğimiz ayki ABD enflasyon verisi ardından, akaryakıt fiyatlarının geri çekilmesine rağmen gıda ile barınma maliyetlerindeki artış ile piyasalarda risk iştahı sert bir şekilde düşmüştü. Çekirdek enflasyonun da iki ay aynı seviyede kalmasının ardından geçen ay yükselmişti. Fed ise enflasyonu kontrol altına almak adına faizleri geçen ay da 75 baz puan artırma durumunda kalmıştı.
Beklentimiz, olası benzer senaryoda (beklentilerin üstünde gelecek enflasyon ve çekirdek enflasyonun yukarı yönlü seyrini sürdürmesi) risk iştahının globalde düşeceği yönünde. Çünkü böyle bir durumda Fed'in yıl sonu faiz artırımlarında daha agresif olmasını ve dolar endeksinin yukarı yönlü seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Fed'in faiz artırımı da resesyon endişelerini daha da tetikleyeceğinden VIX endeksinin yukarı gitmesi beklenebilir. Ancak görünen o ki yapılan açıklamalar baz alındığında enflasyon kontrol altına alınana kadar Fed'in şahin tutumunun devam etmesini bekliyoruz.
  
VİOP 30 Endeks kontratında satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 3.968 - 4.040 fiyat aralığında işlem görerek günü 3.997 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 853 azalarak 330.595 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 3.915 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 4.100’ın üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 4.300 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 3.920 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 4.065 ve 4.100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 3.960 ve 3.920 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

  • Yabancıların Pay Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Eylül ayında 32,84 milyar dolar alış ve 33,48 milyar dolar satış yaparken, toplamda 640,8 milyon dolar satış gerçekleştirdi.
 
• Borsa tarafından ISFIN, ALKIM, ULKER, CCOLA ve TURSG Pay Vadeli İşlem Sözleşmelerinde yeni vade aylarına ait sözleşmelerin işleme açılmayacağı açıklandı. (Ekim,Kasım,Aralık vade aylarına ait sözleşmeler vade sonuna kadar devam edecek.)
• AKENR & HEKTS - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Kasım’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• BANVT - Şirket ile Tres Enerji arasında, yap - işlet modeli ile 2015 yılında imzalanan sözleşme kapsamında, şirketin Bandırma'daki tesisinde, enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla, Tres Enerji'nin sağladığı 8,7 MWe kurulu gücündeki kojenerasyon santralinde, kapasite artırımına gidilerek 3,35 MWe gücünde ek bir santral kurulumuna karar verildiği ve sözleşme imzalandığı açıklandı.
• BEYAZ - 112 gün vadeli 30 milyon TL tutarındaki bono ihracı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
• DEVA - 364 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• DIRIT -
o Şirkete ait fabrika binasının ve arsanın HALKB tarafından icraen satılması sonrasında şirket tarafından yapılan itiraz neticesindeki davanın 17 Kasım’a ertelendiği açıklandı.
o CPM Proje Yönetimi İnşaat’ın satın alınma sürecinden vaz geçildiği açıklandı.
• GESAN - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin Başkent Elektrik tarafından gerçekleştirilen Havalı Hücre & Köşk Standart Alımı İşi konulu ihaleye verdiği 3,8 milyon dolarlık tekliflin en avantajlı teklif olduğunun açıklanması sonrasında 13 Ekim’de sözleşme imzalanacağı açıklandı.
• HUNER - Şirketin iştiraki Aquila SRL tarafından İtalya'da toplamda 150MW'a kadar güneş enerjisi projeleri geliştirme anlaşması imzalandığı açıklandı.
• KARYE - İstanbul Portföy Yönetimi Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 5.199.150 adet katılma payı karşılığında 11,2 milyon TL ile yatırım yapılması sonrasında ilk taksit olarak şirkete 1.738.478 adet pay karşılığı 8,2 milyon TL tutarında katılma payı iadesinin gerçekleştirildiği açıklandı.
• KRSTL - Şirketin GES yatırımı için 6,4 milyon TL’lik Yatırım Teşvik Belgesi aldığı açıklandı.
• KLYSN - Inveon Bilgi Teknolojileri’nden danışmanlık hizmeti alınması kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.
• KUYAS - İstanbul, Bahçelievler’deki Borsakule B Blok proje inşaatı ince işlerin de bitmesiyle tamamının tamamlanarak, satışı ve tesliminin yapılıp atölyelerde firmaların faaliyete geçmeye başladığı ve satış fiyatlarına %15 zam yapıldığı açıklandı.
• LIDER - Şirketin Lider Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonları ve Lider Şarj ibareli marka başvurularının tescil edildiği açıklandı.
• MRSHL - Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun güçlendirilmesi amacıyla, şirket sermayesinin %92,97'sine dolaylı yoldan sahip olan Akzo Nobel’in hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V. ile 400 milyon TL tutarında borç anlaşması yapılmasına karar verilmesi sonrasında, 400 milyon TL’nin şirket hesaplarına aktarıldığı açıklandı.
• QNBFB - 91 gün vadeli 850,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• SAHOL - Şirketin bağlı ortaklığı Enerjisa Üretim tarafından daha önce kazanılan 500 MW'lık Çanakkale ve Aydın Bölgesi Rüzgar Enerjisi YEKA - 2 ihalesine ek olarak, 500 MW'lık Muğla ve Balıkesir Bölgesi Rüzgar Enerjisi YEKA - 2 projesinin hem yatırımını hem de işletmesini üstlenmek üzere Enercon Global GmbH ve Enercon RES Kurulum Hizmetleri ile imzalandığı, anlaşma kapsamındaki yatırımın 1,2 milyar dolar olduğu açıklandı.
• SMRTG - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Kasım’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 9 Kasım’a kadar uzatıldı.
• SUMAS - Şirketin Pelet üretim kapasitesini artırmak amacı ile 0,25 milyon dolar bedelle pelet üretim hattı almaya karar verdiği, 8 ay içinde kurulumun tamamlanmasının planlandığı açıklandı.
• THYAO -
o S&P tarafından şirketin bağımsız kredi profilini iki kademe yükselterek ‘b'den ‘bb-'ye çıkarttığı açıklandı.
o Eylül ayında 2019 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %8,9 azalışla 2,39 milyona gerilerken, yolcu doluluk oranı 4,1 puan artışla %90,2’ye yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %18,8 artışla 4,89 milyona, yolcu doluluk oranı 2,4 puan artışla %84,9’a yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %8,0 artışla 7,28 milyona ve yolcu doluluk oranı da 2,5 puan artışla %85,4’e yükseldi.
o Ocak - Eylül döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %17,4 azalışla 19,35 milyona gerilerken ve yolcu doluluk oranı 0,1 puan artışla %86,6’ya yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %4,7 artışla 34,55 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,8 puan azalışla %79,0’a geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %4,5 azalışla 53,90 milyona ve yolcu doluluk oranı da 1,7 puan azalışla %79,7’ye geriledi.
• VAKBN - 89 gün vadeli 367,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YKBNK - 133 gün vadeli 592 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ZOREN - 1,4 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK ve Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
  • ALMAD - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 3,95 - 4,05 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,28’e yükseldi.
• CEMAS - Bank of America Corporation tarafından 1,55 - 1,61 TL fiyat aralığından 6.721.190 adet alış ve 5.367.775 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,11’e yükseldi.
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.305 adet pay 46,74 - 47,96 TL fiyat aralığından geri alındı.
• GZNMI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 30,80 TL fiyattan geri alındı.
• GOLTS - İsmail Tarman tarafından 60.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,74’e geriledi.
• IHEVA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 1,17 TL fiyattan geri alındı.
• LIDER - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 35,26 - 35,74 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.381 adet pay 52,30 - 53,55 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MAGEN & ESEN - ESEN tarafından 15,15 - 15,22 TL fiyat aralığından 600 adet MAGEN payı alınırken, ESEN’in MAGEN’deki payı %75,84’e yükseldi.
• PGSUS - Smallcap WorldFund tarafından 277,18 - 279,60 TL fiyat aralığından 122.346 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,88’e geriledi.
• PRZMA - Raşit Kuru tarafından 4,63 - 4,78 TL fiyat aralığından 21.662 adet alış ve 20.931 satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,84’e yükseldi.
• SAMAT - Bedreddin Yıldırım tarafından 517.390 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,43’e yükseldi.
• TKNSA - Marmara Capital Portföy tarafından 14,25 - 14,55 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,04’e yükseldi.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.