Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 22.687 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 198 kişi olduğu açıklandı.
• Fitch, Türk ekonomisinin 2022 ve 2023'te %3,6 ve %4,5 büyümesini bekliyor.
• Fitch, Türkiye için 2021 yıl sonu enflasyon tahminini %17,2'den %25'e yükseltti .
• Fitch, TCMB'nin 2022 yılında faizi %17'ye yükseltmesini bekliyor .
• Katar ve Türkiye Merkez Bankaları aralarında mevcut swap anlaşmasının süresi uzatıldı.
• Pfizer aşısının, üçüncü dozunun Omicron varyantını durdurmaya yardımcı olabileceği belirtildi.
• ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ukrayna'da askeri gerginliğin tırmanması durumunda güçlü askeri ve diğer önlemleri alacakları konusunda uyardı.
• Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair garanti istedi.
• Putin: Enflasyon, Rus ekonomisi ve Ruslar için en büyük sorun .
• İran: Yeni yaptırımlar nükleer müzakerelerde ABD'ye avantaj sağlamayacak.
• Japonya ekonomisi için 3. çeyrekte GSYH büyüme oranı aşağı yönlü revize edildi. Covid vakalarında artışın tüketimi vurmasının ve küresel çip arzında sıkıntıların işletmelere güvene zarar vermesinin ardından 3. çeyrek için daha önce %3,0 olan daralma oranı, %3,6 olarak duyuruldu.
• Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, dünya ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini %6'dan %5,7'ye çekti.
• ABD'de Biden'ın aşı zorunluluğu uygulamasını federal mahkeme durdurdu.
• Motorine 8 Aralık tarihinden geçerli olmak üzere litre başına 66 kuruşluk zam geldi.
Ne Olacak?
• Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak.
• Asgari Ücret Komisyonu son toplantısı yarın yapılacak.
• B orsa İstanbul’un bu sabah alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde alıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Coronavirüsteki yeni varyant omicrona ilişkin endişelerin hafiflemesi ve Çin'den gelen pozitif veriler ile geçtiğimiz işlem günü küresel piyasalar güne risk iştahı yüksek başladı. Çin, Kasım ayında ihracatını artırsa da ithalat beklentilerin çok üzerinde büyüdü. Yuanın güçlenmesine, zayıf talebe ve yükselen maliyetlere rağmen Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %22 arttı. İthalatta büyüme %31,7 seviyesinde gerçekleşti. ABD tarafında ise Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre dış ticaret açığı Ekim’de %17 azalarak 81,4 milyar dolardan 67,1 milyar dolara geriledi.
Küresel piyasalara paralel geçtiğimiz gün BİST100 endeksi de güne alıcılı başladı. BİST100'deki ağırlığı %5,41, BİST30'daki ağırlığı %7,35 olan BIMAS'ın açıklanan pay geri alım programı haberi kapsamında, açılışta BIMAS paylarının da etkisi ile endeksteki pozitiflik sonrası güne gün içi rekorla başlandı. Türkiye ile Katar arasında yapılan 12 anlaşmanın etkilerine ek olarak endeks tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.984 seviyesini gördü. Sanayi sektörü payları ile birlikte endeks günü tüm zamanların en yüksek seviyesinden 1.981 seviyesinden kapattı.
Dolar / TL'de 13,93 seviyesi görülmesi ardından geçtiğimiz hafta 'sağlıksız piyasa koşulları nedeniyle' TCMB iki kez satım yönünde piyasaya müdahale etmiş, kur tarafı 12,45'lere kadar geri çekilmesine rağmen 13,80'lere tekrar yükselmişti. Türk Lirası, dün dolar karşısında %2'ye yakın değer kazancı ile başladı. Kur 13,55'lere kadar geri çekildi. Türkiye'nin risk primini gösteren 5 yıllık CDS'lerin 520'lere gerilemesine karşılık, Kasım 2020'den bu yana CDS'ler en yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Kredi risk primindeki aşağı yönlü seyir ile birlikte Dolar / TL dün gün içi geri çekildi.

VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Salı günü 2.105 - 2.193 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.175 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 5.923 azalarak 660.968 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.079 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 2.225’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.250 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.120 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.190 ve 2.225 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.145 ve 2.120 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



 

• AKBNK - 419 gün vadeli 51,4 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• ASELS -
o Şirket ile SSB arasında toplam 700 milyon TL ve 85 milyon dolar bedelle Elektronik Harp Projesi Sözleşmesi imzalandığı açıklanırken, teslimatların 2024 - 2026 tarihleri arasında gerçekleşeceği açıklandı.
o Şirketin yurtdışında bir şirket satılacağı haberleri sonrasında şirket tarafından böyle bir durum olmadığı haberi çıkaranlar hakkında hukuki sürecin başlatılacağı medyada yer aldı.
• AVHOL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 120 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• CCOLA - Yurtdışında 750 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• COSMO - Yönetim Kurulu Başkanı’nın istifa ettiği ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat Vay’ın atanmasına karar verildiği açıklandı.
• DGGYO - Şirket portföyünde yer alan Doğuş Center Etiler gayrimenkulünün Getir firmasına satışına ilişkin görüşmelere başlanması sonrasında, sürecin devam ettiği açıklandı.
• DYOBY - Rekabet Kurumu tarafından şirkete verilen idari para cezasının şirkete tebellüğ edildiği, erken ödeme ile şirketin cezanın ¾’ünü ödeyeceği ve yasal hakların kullanılacağı açıklandı.
• EREGL - North America Ltd. tarafından Şirket aleyhine açılan 8,7 milyon TL tutarlı tazminat davasında, Mahkemenin 8 Şubat’a ertelendiği açıklandı.
• GARAN - 84 gün vadeli 176,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KOZAL - Şirketin Çanakkale Merkez’de yapılması planlanan Karapınar Altın Gümüş Madeni Projesi hakkında verilen ÇED olumlu kararının Mahkeme tarafından iptal edildiği, şirketin temyiz yoluna başvuracağı açıklandı.
• KFEIN - Kırgızistan merkezli, telekomünikasyon sektöründe yazılım ürün ve hizmet sağlayıcısı olan Meir International’a yatırım yapılarak şirket ortağı olunmasına ilişkin görüşmelere başlanmasına karar verildiği açıklandı.
• ISFIN - 120 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• IZMDC - Şirket ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı ve arabuluculuk sürecine girildiği açıklandı.
• MAGEN - Şirketin % 100 oranında bağlı ortaklığı şekilde 10 milyon TL sermayeli Enerji Teknoloji Yazılım unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• MAVI - Şirketin 2021 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
• 2021 Yılı Beklentileri
Önceki Revize
Konsolide Satış Büyümesi %70-75 %80-85
TR Perakende Mağaza Büyümesi 5 net yeni mağaza 9 mağaza genişleme 7 net yeni mağaza 9 mağaza genişleme
FAVÖK Marjı %14,0-14,5 (UFRS16 hariç) %20,0-20,5 (UFRS16 dahil) %14,5-15,0 (UFRS16 hariç) %20,5-21,0 (UFRS16 dahil)
Net Borç / FAVÖK Net Nakit Pozisyonu Net Nakit Pozisyonu
Yatırım Harcamaları Konsolide satışın %3,5’i Konsolide satışın %3,5’i
• QNBFL - 98 gün vadeli 123,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PSGYO - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 9 - 10 Aralık’ta toplanacak.
• PKENT - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• TAVHL - Şirketin Türkiye’de işlettiği havalimanlarında Kasım ayında iç hat yolcu sayısı %38,4, dış hat yolcu sayısı %140, toplam yolcu sayısı ise %80,4 artış gerçekleşti.
• TLMAN - VBTS kapsamında şirket paylarına 7 Ocak’a kadar açığa satıl ve kredili işlem yasapı getirildi.
• ULUUN - Söke Un’un hakim ortağı olan ve Mediterra Capital kontrolündeki Moms Kitchen International ile şirket arasında 30 Kasım’a kadar satın alınması konusunda imzalanan iyi niyet mektubunun süresinin 31 Aralık’a uzatıldığı açıklandı.
• YEOTK - Şirket tarafından Hollanda'da %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı. •
 

• BIMAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.000 adet pay 77,50 TL fiyattan geri alındı.
• CASA - Bank Vontobel AG tarafından 79.821 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,97’ye geriledi.
• COSMO - Hakan Ertaç tarafından 3,90 - 9,35 TL fiyat aralığından 11.617 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,35’e geriledi.
• CRDFA - Altınbaş Holding tarafından 4,45 TL fiyattan 2.200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %48,74’e geriledi.
• ENKAI - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından 16,28 - 16,35 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,42’ye yükseldi.
• ERSU - Erdin Özel tarafından 700.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,75’e yükseldi.
• ISKPL - Erpet Turizm tarafından 5,28 - 5,50 TL fiyat aralığından 5.571.911 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %65,85’e geriledi.
• KTSKR - Torunlar Gıda tarafından 32,75 TL fiyattan 238.120 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %38,66’ya geriledi.
• KUTPO -
o Gülsüm Güral tarafından 113,00 - 117,20 TL fiyat aralığından 85.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Hediye Güral Gür tarafından 113,00 - 114,00 TL fiyat aralığından 85.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• MTRKS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 24,58 - 24,72 TL fiyat aralığından geri alındı.
• NUGYO - Nurol Yatırım Bankası tarafından 6,75 - 7,16 TL fiyat aralığından 4.547.704 adet alış e 11.140.895 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• PAGYO - Salih Bezci tarafından 8,40 - 8,49 TL fiyat aralığından 123.089 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,35’e geriledi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1000.000 adet pay 13,96 TL fiyattan geri alındı.
• TETMT - Özdemir Uçar tarafından 231,00 - 287,00 TL fiyat aralığından 2.883 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,24’e yükseldi.
• VERTU & VERUS - VERUS tarafından 25,50 - 25,94 TL fiyat aralığından 592.005 adet VERTU payı satılırken, VERUS’un VERTU’daki payı %64,52’ye geriledi.
 
• DOGUB - Şirket sermayesinin 30 milyon TL’den %30 oranında bedelli olarak 9 milyon TL nakden artışla 39 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 44.187 adet pay bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.