Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• ESCAR, İnfo Yatırım aracılığıyla bugün Borsa’da Satış yöntemiyle halka arz ediliyor. Detaylar için tıklayınız.
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki güne göre 5.160 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 52 kişi arttığı açıklandı.
• FOMC Tutanakları: Para politikası destekleyici kalmaya devam edecek .
• FOMC Tutanakları: Fed üyeleri Haziran ayındaki toplantıda teşviklerin geri çekilmeye nasıl başlanacağını tartıştılar. Komite, varlık alımlarının azaltılması için ortaya konan hedeflerde daha fazla ilerleme sağlanması şartının henüz yerine gelmediği tespitinde bulundu .
• FOMC Tutanakları: Komite üyeleri toplantı döneminde para piyasası faizleri üzerinde aşırı yönlü baskı gözlemlediler. Komite üyeleri faizler üzerinde kısa vadede daha fazla aşağı yönlü baskı olasılığı gördüler.
• ECB'nin yeni strateji kapsamında enflasyon hedefini %2 olarak belirleyeceği iddia edildi. Strateji kapsamında enflasyon hedefinin bir miktar aşılmasına da imkan tanınacağı kaydedildi .
• Beyaz Saray'dan bir yetkili, Biden yönetiminin uluslararası seyahat sınırlamalarını, ABD iş dünyasından ve Kongre üyelerinin artan baskılarına rağmen, yakın zamanda kaldırmayacağını söyledi .
• Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü. Görüşmede Kabil hava limanının güvenliği ele alındı.
• TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı.
• BDDK’nın kredi yönetmeliğiyle ilgili yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, ilk kez hazırlanacak sorunlu alacak stratejileri ile operasyonel planlar, 31 Aralık'a kadar BDDK'ya gönderilecek. BDDK, ihtiyaç duyulması halinde bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek.
• Tokya’da Covid-19 vakalarına karşı olağanüstü hal uygulanması yeniden gündemde.
• ABD Eski Başkanı Trump, 6 Ocak'taki kongre baskınından sonra kendisine sansür uyguladığı gerekçesiyle Facebook, Twitter ve YouTube'un sahibi Google şirketlerine dava açacağını duyurdu.
Ne Olacak?
• Euro Bölgesi Para Politikası Basın Duyurusu bugün yapılacak. Başkan Lagarde' basın toplantısı düzenleyecek.
• ABD’de İşsizlik Başvuruları açıklanacak.
• 9 - 10 Temmuz’da İtalya’da G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı gerçekleşecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif satıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Bu hafta yurtiçi piyasalara karışık ve kararsız bir tablonun hakim olduğu görülse de Borsa İstanbul tarafında momentumun gittikçe artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Hafta başında gelen Haziran ayı enflasyon verilerinin sürpriz artışlar göstermesi piyasalarda karamsarlık yaratsa da TCMB’nin yakın zamanda faiz indirimi konusunda kapıları kapatma ihtimalini arttırması özellikle Dolar/TL tarafında 8,70 seviyesini kuvvetli direnç haline getiriyor. Kur hafta içinde 8,62 - 8, 70 aralığında dengelendi. Merkez Bankasının bundan sonra yüksek enflasyonda maliyetlerdeki artışa çözüm bulmak için daha fazla çaba sarf etmesi gerekirken, Para ve Maliye Politikalarına daha fazla ihtiyaç duyma ihtimali artacaktır. BİST100 endeksi bu hafta 1.400 puan seviyesini kırma denemesi gösterse de ilk denemede başarısız olmuştu. Bu hafta banka hisselerinde volatilite artışları dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul tarafında itici güç olma ihtimali her geçen gün biraz daha artmakta.
Küresel piyasalarda son günlerde emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve Covid salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlenmesine sebep olurken ABD tarafında bu hafta açıklanan PMI verilerinin zayıflaması FED’in politikaları üzerinde yumuşama etkisi yaratsa da öncelikle varlık alımlarının azaltılması, faiz artışı, enflasyon ve iş gücü piyasalarına yönelik gelişmeler yakından takip edilmeye devam edecek. Dün piyasalar ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarını takip ederken sakin bir bekleyiş içerisinde olduğu dikkat çekti.
BİST100 endeks bu hafta 200 g HO’nun üzerinde kalmaya çalışması endekste 60 g HO’nun geçtiği 1420 puanı test etme ihtimalini arttırırken bu seviyenin üzerinde oluşacak kapanışlar ise trend dönüşünü işaret edecektir. Endekste 1.380 - 1.370 seviyesinin destek seviyesi olmasını beklerken yukarıda ise 1.400 ve 1.420 seviyelerinin direnç oluşturmasını bekleyebiliriz.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 1.391 0,58 1,01 2,52 -5,83
XU030 1.499 0,71 0,98 2,45 -8,39
XBANK 1.234 0,97 2,41 3,25 -20,76
XUSIN 2.474 0,47 0,88 2,47 5,70
VİOP 1.528,3 0,84 1,09 1,80 -7,59

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 34.682 0,30 -0,30 0,52 13,32
S&P500 4.358 0,34 0,13 1,41 16,03
Nasdaq 14.665 0,01 0,18 1,11 13,79
DAX 15.693 1,17 0,27 1,04 14,39
FTSE 7.151 0,71 0,39 1,61 10,69
Nikkei 28.177 -0,67 -2,11 -2,13 2,67
Shangai 3.534 -0,57 0,42 -1,60 1,74
RTS 1.641 -0,22 -1,10 -0,75 18,30

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
TUREX 10,52 9,93 TKURU 215,20 -10,00
KAPLM 21,30 9,91 VKFYO 7,09 -9,91
IDGYO 1,92 9,71 PEKGY 1,24 -6,77
AGYO 2,29 9,57 TSGYO 2,66 -6,01
PRKAB 12,78 8,67 SNGYO 4,70 -5,43
KONYA 957,00 6,33 ARMDA 53,00 -4,76
FENER 38,80 6,13 DARDL 14,90 -4,67
LOGO 36,82 5,80 ERBOS 135,20 -4,59
KRDMB 6,55 5,48 VAKFN 8,93 -4,18
BIOEN 26,68 5,29 DERHL 4,13 -3,95


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
GARAN 8,73 1.428,6 EREGL 18,03 509,5
THYAO 13,85 808,6 PETKM 5,36 416,7
KRDMD 7,15 730,0 KOZAL 110,30 403,9
AKBNK 5,38 719,0 FENER 38,80 391,6
YKBNK 2,28 620,1 EDATA 7,11 332,7

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
GARAN 0,97 1,39 TTRAK -0,35 -3,86
FROTO 0,89 2,06 SAHOL -0,28 -0,75
TCELL 0,81 1,06 ERBOS -0,28 -4,59
KRDMD 0,64 3,32 SOKM -0,19 -1,37
YKBNK 0,61 2,70 PGSUS -0,16 -1,37


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 8,69 -0,06 -0,04 -0,26 16,82
EURTRY 10,25 -0,02 -0,62 -0,82 12,59
EURUSD 1,18 0,04 -0,59 -0,52 -3,46
GBPUSD 1,38 1,38 -0,33 -0,33 0,80
BRENT 73,03 -0,09 -3,74 -2,05 41,63
ONS 1.798 -0,33 0,58 1,54 -5,42

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 18,47 0,65 0,65 0,65 23,46
TR 10Y 17,72 0,17 1,03 1,96 37,36
US 2Y 0,22 0 -9,84 -13,73 78,86
US 10Y 1,32 -0,15 -8,35 -10,53 43,62
GER 10Y -0,29 0,00 25,64 44,12 -48,87
FR 10Y 0,05 0,00 -52,08 -65,15 -113,41

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 42,42 -0,09 -0,12 -1,00 -13,14


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ağustos kontratı, Çarşamba günü 1.516 - 1.531 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.527 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 2.425 azalarak 490.539 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1522 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 1.545’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.570 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.507 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.535 ve 1,545 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.516 ve 1.507 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Yabancıların Pay Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Haziran ayında 11,67 milyar dolar alış ve 11,66 milyar dolar satış yaparken, toplamda 2,4 milyon dolar alış gerçekleştirdi.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
GARAN 104.349.204 ARCLK -47.015.455
TCELL 67.242.609 SASA -32.616.038
AKBNK 15.029.691 KRDMD -31.674.757
TUPRS 14.923.757 KOZAA -15.962.679
SOKM 13.507.319 TOASO -15.206.184
ARDYZ 11.384.302 YATAS -11.624.645
SISE 10.627.586 SAHOL -11.153.448
TAVHL 8.953.463 PGSUS -9.736.905
KOZAL 7.554.971 CLEBI -9.709.688
AEFES 7.218.949 GUBRF -8.695.075
• ESCAR.HE - Şirket payları Borsa’da Satış Yöntemi ile bugün halka arz edilecek.
• AKBNK -
o 112 gün vadeli 1,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
o 6 Temmuz tarihinden itibaren bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorun nedeniyle kesintiler olduğu, medyada yer alan siber saldırı olayının gerçeği yansıtmadığı açıklandı
o Banka tarafından tüm erişim kanallarının hizmete açıldığı belirtildi.
• AKYHO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi Ticaret Sicil’de tescil edildi.
• AVGYO - Ankara Yenimahalle’deki apartmanın alım işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• DAGI - Personel sayısının 421’den 523’e yükseldiği açıklandı.
• DERHL - Şirket iştiraki Toprak Yenilebilir’in Niğde’de kurulu Mislina 13 Enerji’yi 1,3 milyon dolar bedelle satın aldığı açıklandı.
• ENJSA - JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun AAA (Trk) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarının "BBB+ / (Stabil Görünüm) olarak belirlendiği açıklandı.
• ESEN - Hacı İsmail Kurtul ve Kurteks Tekstil ile imzalanan 50 MWp gücünde Güneş Elektrik Santrali Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim EPC sözleşmesi kapsamında, İtalya, Sicilya’da yer alan 53.1 MWp gücündeki Castello GES Pojesi'nin arazi geliştirme, teknik inceleme ve proje çalışmalarının tamamlanarak ve lisanslama için İtalyan Şebeke Operatörü Terna'ya resmi başvurunın Margün Enerji 'nin İtalya şubesi adına yapıldığı açıklandı.
• GARFA - 133 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GEDIK - Finar İletişim’e %15 oranında iştirak edildiği açıklandı.
• ISCTR - Banka aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda alınan, kurucu paylara ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının batıl/butlan tespitinin yapılması ve bu kararın iptali ve 2021'de yapılan Genel Kurul'da kurucu paylara dağıtılacak temettü tutarına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi talepleriyle dava açıldı.
• KARSN - Şirketin %28,59 pay sahibi olduğu Menarinibus markalı otobüslerin tüm marka haklarına sahip, İtalya merkezli ve 21,1 milyon euro sermayeli IIA şirketinin sermaye artırımına 4,7 milyon euro katılım sağlandığı açıklandı.
• KOZAL - Medyada yer alan Çanakkale Merkez’de yapılması planlanan Altın-Gümüş Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili yöre halkını bilgilendirme amaçlı Halkın Katılımı Toplantısının yapılamadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
• KARYE.HE - Şirket payları Borsa’da Satış Yöntemi ile 9 - 12 Temmuz’da halka arz edilecek.
• KATMR - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 165 milyon TL’sinin borç ödemelerinde, 150 milyon TL’sinin şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında, 24,5 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında, 15 milyon TL'sinin Ar-Ge harcamalarının finansmanında,15 milyon TL’sinin makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında,10 milyon TL’sinin ise dijital dönüşüm ve organizasyon yapısının güçlendirilmesi için alınacak hizmetlerin finansmanında kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• KTSKR - Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• MANAS.HE - Şirket payları Borsa’da Satış Yöntemi ile 13 - 14 Temmuz’da halka arz edilecek.
• RTALB - Covid PCR Testinin Ürün Takip Sistemi'ne kaydının gerçekleştirildiği açıklandı.
• SELVA - Borsa tarafından şirket paylarına 6 Ağustos’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve emir değiştirme tedbirleri getirildi.
• TAVHL - Şirket tarafından işletilen havalimanlarında 2021’in ilk 6 ayında hizmet verilen yolcu sayısının 2020’nin %14 üstünde gerçekleştiği ve portföye 2021 Mayıs ayında eklenen Almatı’nın yolcu katkısı hariç bakıldığında altı aylık büyümenin %5 olduğu açıklandı.
• TCELL - Şirket bağlı ortaklığı Lifecell Ventures'nin, 1,74 milyar euro olan sermayesinin, 9,7 milyon euro artırılarak 1,75 milyar euroya çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımında, sermaye taahhüdünün tamamının Turktell Bilişim tarafından ödendiği açıklandı.
• VAKBN - 183 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YKBNK - Jilber Topuz tarafından, Banka ve dolaylı olarak ortakların mal varlıklarında azalmaya sebep olunduğu iddiası ile arabuluculuk başvurusunda bulunulması sonrasında, arabuluculuk görüşmesinin gerçekleştirildiği fakat Jilber Topuz anlaşmaya varılamadığı açıklandı. •
  • ARMDA - Imola Acquisition Corporation tarafından 21.606.594 adet payın devralındığı açıklanırken, şirket sermayesindeki payı %90,03’e yükseldi.
• KRVGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 57.610 adet pay 15,55 - 15,62 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ULUUN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 4,95 - 4,97 TL fiyat aralığından geri alındı.
• USAK -
o Tanışlar Yapı tarafından 19.232.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,90’a yükseldi.
o Tanser Seramik tarafından 19.232.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,52’ye geriledi. o
  • DENGE - Şirket sermeyesi bugün 50 milyon TL’den %500 oranında bedelli olarak 250 milyon TL nakden artışla 300 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,1917 TL’ye denk gelmekte.
• KATMR - Şirket sermayesinin 217,5 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 435 milyon TL nakden artışla 652,5 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: TUCLK, YBTAS
  

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.