Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısı 6.670 artarak 2.531.456’ya yükseldi. Coronavirüs hasta sayısı ise bir önceki güne göre 623 kişi arttı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 112 kişi artarak 26.797’ye yükseldi. İyileşen sayısı ise 2.440.706.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm alanlardaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
• Sinovac Biotech, Coronavirüs aşısına ilişkin 3. faz testlerinin resmi sonuçlarını açıkladı. 4 ülkede (Brezilya, Türkiye, Endonezya, Şili) yapılan testlere ilişkin sonuçlarda özellikle Brezilya ve Türkiye tarafından yapılan testlerin sonuçlarına dikkat çekildi.
• Medikal destek gerektiren vakalar üzerindeki etkinlik %83.70, hastaneye yatma, ciddi hastalık ve ölüm oranlarına karşı etkinlik ise %100 belirlendi. Sinovac açıklamasında Türkiye testlerinde etkinlik oranının %91,25 belirlendiğini de aktardı.
• ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19 salgını nedeniyle ekonominin hala sıkıntıda olduğunu belirterek, ekonomik kurtarma paketinin krize gerçek bir yanıt olacağını ve bunun sağlanması için hızla harekete geçeceğini söyledi.
• Joe Biden, aşı mevcudiyetindeki eksiklik nedeniyle ABD'nin yaz sonundan önce coronavirüs için sürü bağışıklığına ulaşmasının olası olmadığını söyledi.
• Joe Biden, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıkladı.
• ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin yeterince güçlü bir coronavirüs teşvik paketi çıkarması halinde 2022'de tam istihdama dönebileceğini, ancak aksi takdirde işlerde ve ekonomide çok daha yavaş bir toparlanma riski olacağını söyledi.
• Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere Covid-19 salgını dolayısıyla verilecek "ciro kaybı desteği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2019 yılı cirosu 3 milyon TL’nin altında olan ve 2020’de bir önceki yıla oranla %50 ciro kaybı yaşayan işletmeler söz konusu destekten yararlanacak. 2.000 TL’den az ve 40.000 TL’den fazla olamayacak desteğin, ‘gelir kaybı ile kira desteği’ öngören düzenlemeden yararlananlara, aldıkları tutarlar düşülerek ödenmesi söz konusu olacak.
• BDDK, 300 milyon TL sermayeli, Destek Yatırım Bankası A.Ş unvanıyla bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.
• ECB Başkanı Christine Lagarde, Fransa medyasına yaptığı açıklamada 2021'in bir toparlanma yılı olacağı konusunda güvenlerini koruduklarını söyledi. ECB'nin mevcut 1,85 trilyon euroluk alım programını da uygun ve makul olarak tanımladı.
• Coronavirüs - Oxford aşısının, Güney Afrika varyantına karşı 'sınırlı' koruma sağladığı belirtildi.
• Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin Suudi Arabistan’dan, kadın hakları aktivistlerini ve diğer siyasi tutukluları serbest bırakma dahil insan hakları karnesini geliştirmesini beklediğini söyledi.
Ne Olacak?
• Yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, Almanya’da Sanayi Üretim verisi, Euro Bölgesi tarafında ise AMB Başkanı Lagarde’nin konuşması takip edilecek.
• Almanya Başbakanı Merkel Çarşamba günü eyalet başbakanları ile bir araya gelerek salgınla ilgili son durum hakkında değerlendirmede bulunacak.
• Kongre komitelerinin Başkan Joe Biden’in 1,9 milyar dolarlık ekonomik planına ilişkin yasayı hazırlamaları için son tarih olan 16 Şubat, ekonomik plan üzerinde çalışan Demokratlar için bir sonraki önemli tarih olarak belirtiliyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde poitif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
ABD’de bazı hisse senetlerinde görülen spekülatif işlemler sonrasında yaşanan sert satışların ardından piyasalar geçtiğimiz hafta ABD’de teşvik paketiyle ilgili ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin görüşmelere başlaması ve Avrupa’da aşı tedariki ile ilgili olumlu gelişmelerin de etkileriyle pozitifti.
ABD teşvik paketi beklentilerinin yanı sıra ABD’de açıklanan makro verilerinin beklentilerden olumlu gelmesi ve coronavisüste hızlı aşılanma süreci küresel piyasalarda risk iştahını artırmaya devam etti. Haftanın son işlem gününe BİST100 endeksi Asya Piyasaları ve ABD vadelilerindeki pozitifliğe paralel olarak %0,64 oranında yükselişle 1.545 seviyesinden başlangıç yaptı. Dolar / TL’nin 7,06 seviyesine ve Türkiye 5 yıllık CDS’lerin son 1 yılın en düşük seviyesine (286) gelmesi endeksi destekledi.
Dolar / TL tarafına baktığımızda geçtiğimiz haftadan beri gevşeyen kur Cuma günü Naci Ağbal’ın açıklamalarıyla 7,06’ya kadar geri çekildi. Türk Lirası, dolar karşısında, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın faiz indiriminin "bu yıl uzun bir süre" gündeme alınmasının mümkün olmadığını ifade etmesinin ardından değer kazanmayı sürdürdü. BİST100 endeksi pozitif başladığı işlem gününü gün içinde gelen kar realizasyonları ile %0,50 oranında düşüşle 1.527 seviyesinden tamamladı. Madencilik sektörü payları %3,74 oranında değer kazanırken, bankacılık sektörü payları %1,15 oranında değer kaybetti. BİST100 endeksinde 1.542 - 1.556 - 1.564 seviyesi direnç, 1.520 - 1.512 - 1.498 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
AB tarafında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa'da yayın yapan bir grup medya kuruluşuna verdiği ortak röportaj verdi. Leyen aşılamaların hızlı ilerlemesini engelleyecek zorlukların devam edebileceğini söylediği konuşmasında, "Bunun yeni bir süreç olduğunu, sorunlar ve gecikmeler olabileceğini halka söylemeliydik." dedi.
ABD tarafında ise Ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Verilere göre ülke Ocak ayında 49.000 yeni tarım dışı istihdam yarattı. Böylelikle gerçekleşen rakam beklentilerinin altında kaldı.
Bu hafta yurtiçinde Kasım Ayı İşsizlik Oranı, Cari İşlemler Dengesi, Sanayi Üretim Endeksi, Perakende Satışlar ve TCMB Beklenti Anketi açıklanacak. Yurtdışı piyasalarda ise Almanya’da Dış Ticaret Dengesi ve TÜFE, İngiltere’de TÜFE ve 4Ç20 GSYH, ABD’de ise Federal Bütçe Dengesi verileri ve FED Para Politikası Raporu ön planda olacak.

VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Cuma günü 1.610 - 1.655 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.639 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 6.474 artarak 530.125 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1628 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, özellikle 1.625’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.660 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.595 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.625 ve 1.636 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.608 ve 1.595 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

  • Yabancıların Pay Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Ocak ayında 31,17 milyar dolar alış ve 31,61 milyar dolar satış yaparken, toplamda 444,1 milyon dolar satış gerçekleştirdi.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
PETKM 49.767.613 KOZAL -93.629.210
TKFEN 24.737.446 EREGL -85.632.182
TSKB 19.045.036 MGROS -47.370.156
SISE 16.050.010 ISCTR -37.758.094
YKBNK 15.025.915 TTKOM -27.474.218
ARCLK 12.854.415 ENJSA -26.923.609
SOKM 8.682.325 DOHOL -26.248.802
KRDMD 8.299.872 SASA -25.878.494
IHLAS 7.263.699 GARAN -22.652.310
ANHYT 5.868.759 KOZAA -21.531.792
• AKSGY - Akbatı ve Akasya AVM’lerindeki kiracılara, Şubat ayı kira ödemelerine yönelik olarak ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verildiği açıklandı.
• AKSEN - Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesinin yenilendiği açıklandı.
• ALARK - Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. bilançosunda yer alan elektrik enerjisi alanında faaliyet gösteren Alcen , Altek Alarko Elektrik, Alen Alarko Enerji, Meram Elektrik, Meram Elektrik’e ait iştirak hisselerinin kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle Alarko Enerji’ye devir işlemlerinin tamamladığı ve Ticaret Sicil’de tescil edildiği açıklandı.
• ALMAD - TMSF tarafından, Malkara Kömür İşletmeleri Ticari İktisadi Bütünlüğünün yapılan ihale sonucunda Şirket bünyesine geçtiği açıklandı.
• ECILC & ECZYT - Kartal Belediyesi Meclisi'nce gerçekleştirilen toplantıda Eczacıbaşı Holding’in maliki olduğu İstanbul Kartal’daki arazinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kabul edildiği açıklandı.
• ECILC - Şirket bağlı ortaklı EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama tarafından yürütülen hastane ürünleri dağıtım işlerinin 3,7 milyon dolar tutarla Baxter Grubuna devredilmesine karar verilmiş olup, envanter ve duran varlıklar içerisinde maliyet bedeli ve net aktif değeri +%5 bedelle devir yapılacağı açıklandı.
• ENJSA - 5 yıl vadeli 162 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• ESEN -
o Şirketin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji'nin altında yer alan bağlı ortaklıklar Kural Enerji, Maral Enerji, Soral Enerji, Güneş 5 Enerji ve Hanel Global’nin Margün Enerji Üretim ile birleştirilmesi işlemlerinin tescil edildiği açıklandı.
o Şirketin 100 bağlı ortaklığı Margün Enerji'nin bağlı ortaklıkları olan Anatolia Yenilenebilir Enerji, Energes 9 Enerji ve Berrak Ges 1 Enerji şirketlerinin Anatolia Yenilenebilir Enerji unvanı altında birleştirilmesi işlemlerinin tescil edildiği açıklandı.
• DIRIT & EKIZ - Borsa tarafından şirket paylarına 7 Mayıs’a kadar internet emir yasağı, emir değiştirme tedbiri ve piyasa emri ile piyasadadn limite emir girişinin kısıtlanması tedbirleri getirildi.
• GARAN - 62 gün vadeli 483,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GEDIK - Balıkesir Bandırma Şubesinin açılması için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• GLYHO - Şirket bağlı ortaklığı Naturelgaz’ın halka arz başvuru dosyasının SPK’ya teslim edildiği açıklandı.
• HALKB - ABD Büyükelçsi Satterfield’ın ‘’Halk Bankası davasıyla ilgili adli süreç, yalnızca ABD mahkemelerinin meselesidir, bu, ABD yönetiminin meselesi değildir’’ açıklaması medyada yer aldı.
• QNBFB - 182 gün vadeli 59,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PEGYO & TURGG - VBTS kapsamında şirketlerin paylarına 22 Şubat’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST - 30 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• POLHO - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Polisan Yapı'nın mu¨lkiyetinde olan, Pendik’te 173.000 m 2 ’lik arsaya yapılacak proje ic¸in, Dop Yapı ve Dap Yapı ortak giris¸imi ile bir so¨zles¸me imzalanmasının ve sözles¸meye go¨re, DAP Yapı - DOP Yapı ortak giris¸iminin %66, Polisan Yapı'nın %34 oranında payı olan "Kat Kars¸ılıgˆı" projenin imar c¸alıs¸masının devam ettiğinin açıklanması kapsamında, DAP Yapı’nın, belediye ve kamu kurumları nezdinde, inşaat ruhsatını alabilmek üzere, revize imar planlarının sonuçlanmasının beklendiği açıklandı.
• SAFKR - Şirketin, minibüs, midibüs ve otobüs üretimleri yapan Afrika Lokasyonlu Uluslararası Ticari Araç Üreticisi bir firma ile Otobüs Yolcu Salonu İklimlendirme Sistemlerinin satışını kapsayan, 269.000 euro bedelli sözleşme imzaladığı ve teslimatların 6 ay içinde gerçekleştirileceği açıklandı.
• SISE - Şirketin V-Block Teknolojisi ile Türkiye'de üretilen %100 yerli inovasyona sahip cam ev eşyası ürünlerinin perakende satış noktaları, otel, restoran ve kafelere yönelik sevkiyatına ve eş zamanlı olarak da ihracatına başlandığı açıklandı.
• SNPAM - Bursa Osmangazi’deki 2.011 m 2 ’lik arsanın 4,8 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.
• SRVGY - 2021 yılı için Şirket portföyünde yer alan gayrimenkullere ilişkin değerleme ve portföye yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek diğer varlıklara ilişkin değerleme hizmetinin Reel Gayrimenkul ve Lotus Gayrimenkul’den alınmasına karar verildiği açıklandı.
• TCELL - Superonline’nın halka arz sürecinin hızlandırıldığı medyada yer aldı.
• VAKBN -
o 126 gün vadeli 400 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
o 126 gün vadeli 555,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o 364 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YAPRK - Şirket merkez adres değişikliğinin tescil edildiği açıklandı.
• YKBNK - 175 gün vadeli 364 milyon TL tutarında bono ihraç edildi. •
  • AGHOL - Tuana Tuba Yazıcı tarafından 776.616 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• INVEO - Erhan Topaç tarafından 150,00 TL fiyat aralığından 6.023 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %82,32’ye geriledi.
• ISGSY - İş Faktoring tarafından 27,20 - 28,46 TL fiyat aralığından 58.480 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,57’ye geriledi.
• MEGAP - Eda Özhan tarafından Borsada işlem görmeyen 5.749.400 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüşmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu SPK tarafından onaylandı. •
  • AKFGY - Şirket sermayesinin 243,1 milyon TL’den %41,79 oranında tahsisli olarak 101,6 milyon TL artışla 344,6 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylanması kapsamında, Sermaye artışında çıkarılacak yeni payların tahsisli sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli satış yöntemi ile Hamdi Akın’a tahsis edilmesi, payların Borsa’nın Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen 4,43 TL'lik işlem fiyatı üzerinden yarın satılacak.
• IHLAS - Şirket sermayesi bugün 790,4 milyon TL’den %89,78 oranında bedelli olarak 709,6 milyon TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,1317 TL’ye denk gelmekte.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.