Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kentsel dönüşüm) Yeni kanunla getirilen düzenlemelerde herhangi bir rant sağlama amacı veya hak sahiplerinin başka bölgeye gönderilmesi söz konusu değildir.
• Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek.
• İkinci el araç piyasasında 6 ay ve 6.000 km düzenlemesinin süresinin 1 Temmuz’a uzatıldığı açıklandı.
• ABD'nin büyük banklarının CEO'ları Basel III Endgame düzenlemesinin ekonomiye zarar verebileceğini duyurdu.
• İsrail Menkul Kıymetler İdaresi, Tel Aviv Borsası'ndaki alım satım işlemlerinde yapılan incelemede 7 Ekim'deki Hamas saldırısı öncesinde herhangi bir şüpheli işleme rastlanmadığını açıkladı.
• BoE Başkanı Bailey, faizlerin bir süre daha mevcut seviyelerinde tutulması gerektiğini savundu.
• Cumhuriyetçiler, Biden'in Ukrayna ve İsrail'e ek yardım tasarısının Senato'dan geçmesini engellediler.
• ABD eski Başkanı Trump, tekrar seçilirse sadece bir günlüğüne ABD - Meksika sınırını kapatmak istediğini açıkladı.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Hazine Nakit Dengesi açıklanacakken, Euro Bölgesi’nde büyüme, ABD’de ise İşsizlik Maaşı Başvuruları açıklanacak.
• ABD Tarım Dışı İstihdam verisi Cuma günü açıklanacak.
• ABD Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Biden'a yönelik azil sürecini resmi soruşturmaya dönüştürecek oylamayı gelecek hafta yapacaklarını duyurdu.
• Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı 11 Aralık’ta yapılacak.
• Moody’s’in 15 Aralık’ta Türkiye’ye ilişkin değerlendirme açıklaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi 3 gündür tepki yükselişi yönünde hareket sergilerken dün kar realizasyonlarıyla 60 günlük HO’nun geçtiği 7.825 puan seviyesine yaklaşan bir seyir içerisine girdi. BİST100 endeksine dahil paylar arasında BIMAS, ISCTR, YKBNK ve GARAN payları dün endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken, TUPRS, THYAO, SASA, ASELS, FROTO payları ise endeksi en çok aşağı taşıyan paylar oldu.
Yurt içine yansıyan gelişmelerde jeopolitik riskler devam ederken petrol fiyatlarının 83 dolarlardan 76 dolarlara düşmesi, enflasyonla mücadele aşamasında olumlu karşılanırken endişelerin hafiflemesi uzun vadeli tahvil talebini artıran etki olarak görülüyor. Ons altın hafta başında neredeyse %3 düştükten sonra, ABD işgücü piyasasında yavaşlama olduğunu gösteren verilerin etkisiyle tekrar yükselişe geçti. Haftanın 3. işlem gününde 2035 doların üzerini test etti.
Yurt dışı piyasalarda ise Fed'in gelecek yılın başlarından itibaren potansiyel faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin artmasıyla pozitif görünüm devam etti. Aralık ayında ABD’de faiz artırımı ihtimalinin neredeyse sıfıra yaklaştığı ve gelecek yıl başka artış yapılmayacağı yönündeki fiyatlama piyasalardaki olumlu havayı destekliyor. ABD'de açık iş sayısı Ekim ayında Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyerek, Fed'in gelecek yıl parasal genişlemeye gideceği yönündeki piyasa tahminlerini destekledi. Ülkedeki açık iş sayısı, Ekim'de bir önceki aya kıyasla 617.000 azalışla 8,7 milyon oldu. İstihdam verileri bu hafta önemli bir odak noktası olup, piyasa Cuma günü açıklanacak olan Kasım ayı tarım dışı istihdam raporunu beklemektedir. Bu raporun gelecekteki faiz oranı hareketlerinin görünümünü önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.855 -2,51 -2,13 -1,18 42,58
XU030 8.471 -2,33 -2,02 -0,82 42,49
XBANK 8.896 0,45 3,14 6,44 76,95
XUSIN 12.412 -3,57 -3,66 -3,24 39,40
X30YVADE 8.688,8 -2,38 -2,40 -1,28 45,77

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 36.054 -0,19 -0,53 0,29 8,77
S&P500 4.550 0,02 -0,93 -0,42 18,52
Nasdaq 15.788 -0,56 -1,31 -1,00 44,32
Dax 16.656 0,75 1,58 2,72 19,63
FTSE100 7.515 0,34 -0,19 0,83 0,85
Nikkei 32.907 -1,61 -1,57 -1,73 26,11
Shangai 2.960 -0,29 -2,35 -2,29 -4,17

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
GARAN 60,00 2,65 CANTE 18,80 -8,02
BRYAT 2630,00 2,33 SASA 48,00 -7,43
MIATK 44,52 2,20 ODAS 10,11 -7,25
BIMAS 313,00 1,38 GENIL 52,50 -6,25
ISCTR 22,66 1,16 HEKTS 21,60 -6,09
EGEEN 13317,50 0,91 CWENE 293,50 -6,00
YKBNK 20,42 0,69 KOZAA 52,50 -5,91
SKBNK 7,00 0,57 IPEKE 36,98 -5,81
KONYA 9655,00 0,55 AKFYE 16,80 -5,78
TTKOM 24,78 0,41 KONTR 233,50 -5,69


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 251,25 7.395,2 KCHOL 141,80 3.351,5
ISCTR 22,66 6.235,2 EREGL 38,80 3.145,0
YKBNK 20,42 4.785,2 GARAN 60,00 3.135,7
AKBNK 36,50 4.742,1 ASELS 47,30 2.933,5
MIATK 44,52 3.370,8 TUPRS 149,90 2.721,7

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 6,02 1,38 THYAO -19,85 -2,99
GARAN 3,58 2,65 TUPRS -17,18 -3,17
ISCTR 3,12 1,16 SASA -15,26 -7,43
YKBNK 1,78 0,69 ASELS -9,88 -4,60
MIATK 0,91 2,20 FROTO -8,98 -4,70


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 28,93 0,06 0,10 0,20 54,62
Euro/TL 31,13 -0,01 -1,05 -1,13 55,43
Euro/Dolar 1,08 -0,01 -1,08 -1,13 0,57
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 -1,20 -0,57 3,83
Brent 74,79 0,62 -5,50 -6,56 -11,31
Ons Altın 2.026 -0,02 -2,16 -0,49 11,11

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 38,38 0,1 -3,74 -1,24 284,95
TR 10Y 26,81 0,04 -2,65 -3,53 172,74
US 2Y 4,61 0,26 1,05 -2,16 4,23
US 10Y 4,15 1 -1,87 -4,86 6,96
GER 10Y 2,20 -2,22 -6,78 -10,28 -14,46
FR 10Y 2,75 -1,61 -5,85 -9,02 -11,25

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 34,48 -1,40 0,88 -0,32 16,76

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,19 0,03 0,96 0,66 0,64

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 8.678 - 8.956 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.696 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 2.011 azalışla 265.562 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.858 seviyesinin aşağısında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 8.900'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.300 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.800 - 8.900 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken, aşağı yönde ise 8.400 ve 8.300 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • CATES - Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• ALFAS - Yunanistan’da yerleşik Golden Solar Single Member unvanlı şirketin paylarının tamamının alınmasına karar verildiği açıklandı.
• AGROT & CRFSA & OZSUB - VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Ocak’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• AGROT - Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Tartech’in taraf olduğu 63,2 milyon TL tutarındaki hacizlerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 27 milyon TL tutarındaki TL kısmı ödenerek haczin kısmen kaldırıldığı açıklandı.
• AGROT - Şirket tarafından Bilal Keskin’in şirkete herhangi bir borç bakiyesinin kalmadığı açıklandı.
• AVHOL - Murat Ağcabağ tarafından 1.161.752 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• BEGYO - Şirket payları 8 Aralık’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• BINHO & DOGUB & EKOS & PAPIL - VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Ocak’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 5 Ocak’a kadar uzatıldı.
• CUSAN - Pay geri alımları kapsamında ayrılan kaynağın 12 milyon TL’den 19 milyon TL’ye güncellendiği açıklandı.
• DAPGM - Şirket ortağı Rafet Yılmaz tarafından gerçekleşen pay satışı sonrasında elde edilen 397,5 milyon TL gelirin sermaye avansı olarak aktarılacağı açıklandı.
• DMRGD - Şirket ile Downtown AVM arasında kira sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• DESA - İstanbul Havalimanı’ndaki Desa Nineteenseventytwo Şubesi’nin kapatıldığı açıklandı.
• ERCB - Medya yer alan Elon Musk'ın, Hyperloop Projesiyle ile ilgili şirketin Düzce'deki fabrikasını ziyaret edeceğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
• ENSRI - Serhat Keleş tarafından 300.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• FZLGY - İstanbul Fatih’teki otel projesinin tamamlanma oranının %85 olduğu açıklandı.
• GARFA - 141 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HUNER - Şirketin İtalya'daki 100% bağlı ortaklığı olan Aquıla’nın Puglia bölgesinde bulunan 18,5 MW AC gücündeki projesi için iletim sistemi operatörü şirkete yapılan orta gerilim kapasite başvurusunun olumlu sonuçlandığı açıklandı.
• IEYHO - Şirket ve Işıklar Holding’in Işıklar Enerji ve Yapı Holding bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verildiği açıklandı.
• IZFAS - Natan Kohen tarafından 1.700.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• IZFAS - Orhan Dilberoğlu tarafından 1.700.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• KTLEV - Celal Yarız tarafından 485.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• KTLEV - Mustafa Bor tarafından 1.549.999 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• KTLEV - Ramazan Erbey tarafından 143.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• KTLEV - Salih Can Bülbül tarafından 288.350 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• KTLEV - Sezer Gümüş tarafından 2.160.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• KTLEV - Yunus Emre Yıldırım tarafından 149.015 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• KTLEV - İsmail Ege tarafından 524.998 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• KRPLS - Korozo Ambalaj tarafından 61.180.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Pay Satış Bilgi Formu’nun hazırlanarak onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• KBORU.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış Yöntemi ile 7 - 8 Aralık’ta toplanacak.
• KONTR - Şirket ortakları tarafından satılan paylar kapsamında elde edilen gelirin şirkete faizsiz borç olarak verileceği açıklandı.
• MARSHL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 20 milyon TL’den 50 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• MEDTR - Gazi Üniversitesi tarafından açılan 12 Aylık Hastabaşı Puan Karşılığı Otomatik İnfüzyon Kemoterapisi İlaç Hazırlama ve Uygulama Sistemi Hizmet Alımı ihalesinin 20,3 milyon TL ile şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• MERIT - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• MEGMT - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 7 - 8 Aralık’ta toplanacak.
• MGROS - Kasım ayında 15 adet Migros, 12 adet Migros Jet, 3 adet Macrocenter ve 17 adet Mion mağazası ile toplam 47 adet yeni mağaza açıldığı belirtildi.
• ODAS - Şirketin turizm yatırımları kapsamında Muğla Fethiye’de yatırım bütçesi 23 milyon dolar olacak otel yapılacağı açıklandı.
• ODAS - Şirket paylarının geri alınmasına, 75.000.000 adet paya karşılık 800 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
• OYYAT - 99 gün vadeli 324 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PRDGS - ARF Bio’ya ilk sermaye artırımında kullanılmak üzere 2,5 milyon TL sermaye avansı verilmesine karar verildiği açıklandı.
• SKYMD - Şirket payları 6 Aralık'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• SURGY - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 7 - 8 Aralık’ta toplanacak.
• THYAO - Kasım ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %5,1 artışla 2,2 milyona, yolcu doluluk oranı 0,6 puan artışla %84,8’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %3,5 artışla 3,8 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 3,1 puan azalışla %79,9’a geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %4,1 artışla 6,0 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,7 puan azalışla %80,4'e geriledi.
• THYAO - Ocak - Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %20,2 artışla 28,3 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,5 puan azalışla %84,8’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %14,6 artışla 49,0 milyona, yolcu doluluk oranı 2,7 puan artışla %82,6’ya yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %16,6 artışla 77,3 milyona ve yolcu doluluk oranı da 2,3 puan artışla %82,8’e yükseldi.
• VRGYO - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir Konak’ta 8.181 m2’lik taşınmazın arsa satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihaleye şirketin katıldığı ve teklif verilmesi sonrasında şirketin 13 Aralık tarihinde ihale kapsamındaki pazarlık görüşmelerine katılım sağlayacağı açıklandı.
• VAKBN - Yurt dışında 8 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
• BTCIM - İstanbul Portföy tarafından 1.202.153 adet alış ve 220.421 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %20,10’a yükseldi.
• DAPGM - Rafet Yılmaz tarafından 32,14 - 33,46 TL fiyat aralığından 12.284.166 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %28,80’e geriledi.
• DERIM - Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim tarafından 16,52 TL fiyattan 14.784.410 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• DERIM - Zerrin Zaim tarafından 16,52 TL fiyattan 4.905.740 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• DERIM - Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama tarafından 16,52 TL fiyattan 19.960.150 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %73,00’e yükseldi.
• DIRIT - Celal Şahin tarafından 3.350 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,02’ye yükseldi.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 34,24 - 34,34 TL fiyat aralığından 350.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,68’e yükseldi.
• GEDZA - Hedef Portföy tarafından 210.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,44’e yükseldi.
• HATEK - Nuhat Altuğ tarafından 14,58 - 14,85 TL fiyat aralığından 241.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,35’e geriledi.
• KLSYN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27.410 adet pay 6,06 - 6,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KONTR - Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan tarafından 250,00 - 262,25 TL fiyat aralığından 1.245.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %28,34’e geriledi.
• KONTR - Ömer Ünsalan tarafından 247,60 - 250,50 TL fiyat aralığından 972.671 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %28,29’a geriledi.
• MSGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 316.070 adet pay 15,00 - 16,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.000 adet pay 139,40 - 144,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MACKO - İstanbul Portföy tarafından 915.000 adet alış ve 185.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,50’ye yükseldi.
• NTHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 20,48 - 20,74 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SAMAT - Rana Yıldırım tarafından 1.058.880 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,55’e geriledi.
• SAYAS - Ümit Yılmaz tarafından 88,35 - 89,35 TL fiyat aralığından 13.750 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı % %0,00018’e yükseldi.
• SUWEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 18,00 - 18,24 TL fiyat aralığından geri alındı.
• UNLU - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 18,18 - 18,36 TL fiyat aralığından geri alındı.
• YYLGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 573.000 adet pay 14,39 - 14,79 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• DAPGM - Tahsisli sermaye artırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• LIDER - Şirket sermayesi yarın 66 milyon TL’den %150 oranında bedelsiz olarak 99 milyon TL artışla 165 milyon TL’ye yükseltilecek.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: AKFYE
 
07.12.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
13:00 Euro Bölgesi ? ? ? 3Ç23 GSYH - Çeyreklik -0,10% 0,10%
13:00 Euro Bölgesi ? ? ? 3Ç23 GSYH - Yıllık 0,10% 0,50%
14:30 Türkiye ? Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri - -
16:30 ABD ? ? ? İşsizlik Maaşı Başvuruları 222 K 218 K
17:30 Türkiye ? ? ? Kasım Ayı Hazine Nakit Dengesi - -82,25 Milyar
19:30 ABD ? 1 ve 2 Aylık Bono İhaleleri - -

 

 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.