Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 87.934 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 201 kişi olduğu açıklandı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın Covid - 19 testi pozitif çıktı.
• Erdoğan, Enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 165 milyar TL'lik sübvansiyon yaptık. Gelişmelere göre çalışanlarımızın kazançlarını korumaya devam edeceğiz. şeklinde konuştu.
• BDDK 120.000 TL üzerinde arabalar için halen 48 ay vade ve aracın %70'i ile sınırlanan kredi limitinde iyileştirme yapacaklarını açıkladı. BDDK Başkanı Akben planlan yerli otomobil üretimi ile birlikte yerli otomobile vergi teşviki planlandığını söylerken detay vermedi ve genel olarak kredi faizlerinde düşüş beklediğini söyledi.
• TESK Genel Başkanı Palandöken: Biriken borçlar nedeniyle yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı.
• Citi analistleri, Türkiye Ekonomi Modeli'ni değerlendirdikleri bir araştırma raporunda rekabetçi reel döviz kurunun yapısal reformlarla desteklenmediği sürece tek başına cari dengeyi kalıcı olarak iyileştiremeyeceğini belirtti.
• ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Çin gibi ekonomiler karşısında rekabet gücünü artırmayı amaçlayan yasa tasarısını kabul etti.
• AB, Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için Azerbaycan'dan daha fazla doğal gaz satın almak istiyor .
• ABD Başkanı Biden: Ülkede istihdam her zamankinden daha güçlü. Daha fazla yüksek ücretli işlere ihtiyacımız var .
• ABD Hazine Bakanlığı: NFT'ler yeni riskler oluşturabilir .
• ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Savaş çıkarsa, Ukrayna'ya muazzam bir insani maliyeti olacak ama hazırlıklarımız ve müdahalemiz karşısında Rusya'nın da stratejik bedel ödeyeceğine inanıyoruz.
• Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu Üyesi Knot, Pazar günü verdiği bir röportajda ECB’nin dördüncü çeyrekte faiz artırımına gitmesini beklediğini söyledi.
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin kapasite artışını destekliyoruz.
Ne Olacak?
• Yurt içinde Hazine Nakit Dengesi açıklanacakken, Almanya’da Sanayi Üretim Endeksi ön planda olacak.
• Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 8 Şubat'ta yabancı yatırımcılarla iki ayrı toplantı gerçekleştireceği belirtiliyor.
• MCSI Endeks değişiklikleri 9 Şubat’ta gerçekleşecek.
• Fitch’in Türkiye Değerlendirmesini 11 Şubat’ta açıklaması bekleniyor.
• ABD'de Senato Bankacılık Komitesi Biden'ın Fed adaylarını 15 Şubat'ta oylayacak.
• B orsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif alıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Yurtiçi tarafta enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon aylık bazda %11,1, yıllık bazda ise %48,7 olarak açıklanırken, enflasyon verisi son 20 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti. Enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyonu yukarı yönlü tetikledi.
Euro Bölgesi tarafında da son yılların en yüksek enflasyonu açıklanırken, bölgede enflasyon %5,1'e yükseldi. ECB Başkanı Lagarde, geçtiğimiz gün açıklanan faiz kararı ardından yüksek enflasyon verisi ile faiz artırımı sinyallerini uzun zaman sonra ilk kez verirken, 2021 yılındaki geçici enflasyon mottosundan vazgeçerek yüksek enflasyonun beklendiğinden uzun sürebileceğine dikkat çekti. Lagarde'nin konuşmasının beklenenden daha şahin olması, piyasalarda tedirginlik yarattı. Gelişmiş ülkelerde faiz artırımı sinyalini ilk verenlerden olan İngiltere, üst üste 2. ayda da sıkılaşmaya giderek faiz artırdı. 2014 yılından sonra İngiltere Merkez Bankası ilk kez üst üste iki faiz artışına gitti.
Bu hafta ise Almanya ve ABD tarafından enflasyon verisi açıklanacak. ABD tarafındaki veri yakından takip edilecekken, beklentiler enflasyonun %7,2 gelmesi yönünde. Fed, faiz kararı ardından yüksek enflasyon ve omicron varyantı kaynaklı gelişmeler ile faiz artırımını hızlandıracağının sinyallerini vererek Mart ayını işaret etti. Navlun fiyatlarındaki hareketlilik, tedarik sıkıntısı, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış ile ABD'de son 40 yılın en yükseği olarak açıklanmıştı.
BİST100 endeksi tarafına bakıldığında geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Amazon’un bilançosunun iyi gelmesi sonrasında ABD piyasalarının da etkisi ile güne pozitif başladı. Endekste düşük hacim dikkat çekerken, kar realizasyonları ile BİST100 endeksi Cuma gününü negatif seyirde tamamladı.
ABD'de tarım dışı istihdam Ocak ayında 467.000 ile beklentilerin çok üzerinde artış kaydetti. İşsizlik oranı %4'e yükseldi.
  
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 1.944 -0,72 -1,99 -2,96 4,64
XU030 2.137 -0,79 -2,29 -2,98 5,53
XBANK 1.743 -0,42 0,99 -1,26 9,23
XUSIN 3.396 -0,57 -2,32 -2,90 -0,25
VİOP 2.141,5 -1,46 -3,67 -4,97 2,26

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 35.111 -1,45 1,11 -0,06 -3,38
S&P500 4.492 0,32 1,35 -0,53 -5,76
Nasdaq 14.009 0,94 1,73 -1,62 -10,46
DAX 15.122 -1,61 -1,29 -2,26 -4,80
FTSE 7.525 -0,06 0,78 0,81 1,90
Nikkei 27.440 0,73 2,70 1,62 -4,69
Shangai 3.361 -0,97 0,00 0,00 -7,65
RTS 1.440 0,54 2,33 0,32 -9,78

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
PKENT 406,10 9,99 ORCAY 51,55 -9,96
HURGZ 2,21 9,95 EDATA 23,64 -8,73
SAMAT 5,77 9,90 ISMEN 18,61 -6,90
KAPLM 63,60 9,75 KRSTL 5,14 -6,20
OZGYO 2,48 9,73 PARSN 37,10 -5,79
PAMEL 94,25 8,90 EUHOL 3,43 -5,77
TETMT 345,00 8,39 BAYRK 5,53 -5,15
RNPOL 14,84 7,77 TEKTU 1,57 -4,85
TRCAS 4,45 7,23 MANAS 25,80 -4,80
KONTR 130,00 6,82 KLGYO 1,66 -4,60


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 26,66 2.493,6 GARAN 11,93 861,6
YKBNK 4,04 1.923,7 SISE 13,39 682,8
KRDMD 11,06 1.425,0 AKBNK 7,81 614,3
SASA 47,48 929,4 EREGL 26,68 603,8
TOASO 81,50 872,5 TUPRS 165,50 541,3

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
SASA 0,88 2,42 SISE -0,94 -1,18
ENKAI 0,47 1,20 THYAO -0,97 -1,33
AKBNK 0,42 0,51 FROTO -1,01 -1,71
ISGYO 0,26 3,64 EREGL -1,45 -0,82
AKSEN 0,18 1,50 BIMAS -1,78 -1,79


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 13,54 -0,18 0,21 1,64 1,05
EURTRY 15,46 -0,29 2,61 3,27 2,37
EURUSD 1,14 -0,13 2,41 1,61 0,35
GBPUSD 1,35 1,35 0,95 0,56 -0,05
BRENT 93,03 2,79 4,65 4,23 19,63
ONS 1.806 0,06 0,81 0,37 -1,28

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 20,75 -0,81 -7,78 -4,99 -8,59
TR 10Y 22,8 -1 -2,94 -3,96 -6,25
US 2Y 1,30 8,85 11,26 10,79 78,63
US 10Y 1,92 4,35 7,87 7,03 26,75
GER 10Y 0,00 -86,67 -104,65 -33,33 -101,13
FR 10Y 0,64 9,17 73,32 51,65 213,66

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 39,92 -0,25 -0,25 -0,94 -1,75


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Cuma günü 2.138 - 2.191 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.142 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 5.034 artarak 478.850 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.176 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede aşağı yönlü eğilimini arttırırken, 2.250’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.440 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.130 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.220 ve 2.250 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.130 ve 2.070 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • AGHOL - 375 gün vadeli 250 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• ARDYZ - Şirketin Erzurum Büyükşehir Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemleri sözleşmesini, ISSD Bilişim ile 13,1 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.
• ARSAN - Şirketin %27,50 iştiraki Akedaş Elektrik Dağıtım’ın 50 milyon TL ve şirketin % 27,50 iştiraki Akedaş Elektrik Perakende’nin kullanacağı 20 milyon TL tutarındaki banka kredilerine şirketteki pay oranında kefalet verilmesine karar verildiği açıklandı.
• DENGE - Şirketin bağlı ortaklığı Al Bawakir Konut İnşaat‘ın devir işlemlerinin Kolot Konut İnşaat arasında imzalanan hisse devir anlaşması ile tamamlandığı açıklandı.
• EUHOL - VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Mart’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
• FONET - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• GEDZA - Şirketin Kur Korumalı TL Mevduat Programı'na katılma kararı aldığı ve 6 ay vadeli 31,3 milyon TL tutarında kur korumalı TL mevduat hesabı açılacağı açıklandı.
• GESAN -
o Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji tarafından Kuzey Irak'taki şirket bayisinden Orta Gerilim Anahtarlama Ürünlerine yönelik 412.000’lik dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
o Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji tarafından Portekiz'deki şirket bayisinden Angola’da gerçekleşecek olan Cax Angola Utılıty Ve Zıan Angola Projeleri için kullanılacak Orta Gerilim Komponentleri tedarikine yönelik 110.759 dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• HALKB - New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden davada sanık olarak yargılanan bankanın, davanın düşürülmesiyle ilgili ABD Anayasa Mahkemesi’ne yapacağı başvuru süresi 13 Mayıs'a uzatıldığı medyada yer aldı.
• INVEO - Şirket tarafından GEDIK’ın 252 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Erhan Topaç'a ait olan 54.991.547adet payının pay başına 4,56 TL fiyattan 251,0 milyon TL bedel ile satın alınmasına karar verilmesi sonrasında, hisse alımına ilişkin SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• KOZAL - Şirketin çeşitli bankalarda bulunan mevduatları için kur korumalı TL mevduat programına katılma kararı aldığı ve 6 ay vadeli toplam 831,3 milyon TL mevduat hesabı açtığı belirtildi.
• KONTR - Şirketin China CAMC Engineering Co - IC İçtaş İnşaat Sanayi adi ortaklığı ile Tuzgölü Doğalgaz Depolama Kapasite Artışı Projesi kapsamında toplam bedeli 11 milyon TL + 58.526 dolar olan Kavern bölgesi, Blanket Unit, Workshop ve Guard House kısımlarında yapılacak olan mühendislik ve servis işleri için sözleşme imzaladığı açıklandı.
• MTRKS - Şirketin bağlı ortaklığı Matriks Algo Solutions Finansal Teknoloji unvanı ile kurulan şirketin tescil edildiği açıklandı.
• MEDTR - Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilen projeler arasında yer alan enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu çift lümenli solunum devreleri ve enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu koaksiyel solunum devreleri ürünlerinin 2035 yılına kadar İsrail'de patent koruması altına alındığı ve tescil edildiği açıklandı.
• QNBFB - 357 gün vadeli 20,3 milyon sterlin tutarında bono ihraç edildi.
• PNLSN - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 9 - 11 Şubat tarihleri arasında toplanacak.
• PNSUT - Şirketin ve bağlı ortaklığı Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun "A (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun "A-1 (Trk)", not görünümünün "Stabil" olarak belirlendiği açıklandı.
• PKENT - VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 4 Mart’a kadar uzatıldı.
• TTRAK - Ocak ayında yurt içi traktör satış adedi yıllık bazda %29,7 azalarak 2.221 adete gerilerken, yurtdışı satışları ise %2,8 artarak 1.250 adete yükseldi.
• TRCAS - Şirket ile Albioma arasında şirketin bağlı ortaklığı Turcas Kuyucak'ta sahip olduğu payların tamamının satışına ilişkin Rekabet Kurumu’ndan izin alındığı açıklandı.
• VAKBN - 77 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YUNSA - Şirket ortakları Ziraat Katılım Bankası ve Mustafa Sürmegöz arasında, Ziraat Katılım Bankası’nın şirket sermayesinde sahip olduğu payların tamamının Mustafa Sürmegöz tarafından satın alınmasına ilişkin başvuruların yapıldığı ve Rekabet Kurumu tarafından işleme engel bulunmadığının açıklanması kapsamında, hisse devri ile birlikte a pay alım teklifi zorunluluğunun bulunmadığı açıklandı.
  • ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 51,75 - 52,05 TL fiyat aralığından geri alındı.
• BIOEN - Maven Enerji tarafından 6,21 TL fiyattan 16.713.103 adet özel emirle satılırken, şirket sermayesindeki payı %36,11’e geriledi.
• HDFGS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 2,46 TL fiyat aralığından geri alındı.
• INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 113.250 adet pay 8,96 - 9,21 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LOGO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 39,68 - 40,52 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 800.000 adet pay 14,70 - 15,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ULUUN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 84.296 adet pay 6,62 - 6,66 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• EKIZ - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında Borsa Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirlenen pay satış fiyatının 7,12 TL olduğu açıklandı.
• KLGYO - Şirket sermayesi bugün 620 milyon TL’den %125 oranında bedelli olarak 775 milyon TL nakden artışla 1,4 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,2933 TL’ye denk gelmekte.
 
Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 2020 2021 Değişim 2020 2021 Değişim 2020 2021 2021 / 2020 Değişim
OTKAR 2.909 4.509 55,0% 671,7 912,6 35,9% 618,3 1.041,5 68,5%
INVEO 45 166 266,6% 36,4 88,7 143,5% 537,9 327,1 -39,2%
ZRGYO 135 166 22,7% 43,3 43,1 -0,3% 379,0 1.315,8 247,2%
Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2021 2Ç2121 3Ç2021 4Ç2021 Beklenti 1Ç2021 2Ç2121 3Ç2021 4Ç2021 Beklenti 1Ç2021 2Ç2121 3Ç2021 4Ç2021 Beklenti
OTKAR 877,2 982,6 814,8 1.834,2 1.604,4 128,4 241,0 133,4 409,7 331,2 107,4 289,1 119,9 525,1 324,0
INVEO 132,8 20,0 3,9 9,3 126,2 -44,3 1,3 5,5 436,2 -168,0 -68,4 127,4
ZRGYO 30,4 44,3 62,8 28,3 9,3 17,9 5,4 10,4 5,4 66,1 65,9 1.178,4
 
BIST Kodu 4Ç2021 Beklenti
(Milyon TL) Değişim 4Ç2021/ 4Ç2020 (Tahmini) Değişim 4Ç2021/3Ç2021 (Tahmini)
Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar
AKGRT 20 -77,2% -67,6%

 
07.02.2022
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Almanya ? ? ? Aralık Ayı Sanayi Üretim Endeksi -0,30% -0,20%
17:30 Türkiye ? ? ? Ocak Ayı Hazine Nakit Dengesi - -92,090 Milyar



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.