Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.083 kişi artarak 234.934’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 18 kişi artarak 5.765’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 218.491.
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin.
• İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine "Covid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Salgınla mücadelede yeni bir uygulamaya geçildi ve Kırıkkale pilot il oldu. Valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak. Günlük ve haftalık artış oranları yüksek illerde, valiliklerce ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak .
• Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana geldi.
• ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile ABD Hazine Bakanı Mnuchin, coronavirüs destek paketi müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğine ilişkin sinyali verdi.
• Goldman Sachs, yıl sonu için TCMB politika faizi tahminini %10 olarak açıkladı.
Ne Olacak?
• İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, Almanya, İngiltere, Euro Bölgesi’nde PMI verileri ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif alıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
ABD‘de Covid -19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmeler devam ederken, endeksler açılışta yatay seyretti. Söz konusu teşvik paketine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Demokratlar arasında süren görüşmenin ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret etti. ABD basınına yansıyan haberlerde, iki taraf arasında işsizlik sigortasının süresinin uzatılması gibi kritik konularda henüz anlaşma sağlanmadığı kaydedildi.
Yurt içi piyasalar ise bayram tatilinden negatif bir şekilde döndü. Temmuz ayı için açıklanan verilerde enflasyonda artışın beklentilerin altında kalması, ihracatta yılın en yüksek seviyesine ulaşılması ve PMI'ın büyümeyi destekleyici değerlerde seyretmesine rağmen Borsa İstanbul'un, küresel piyasalardan negatif ayrıştığı bir gün yaşanıyor. Açılışta kısa bir süreliğine %1'in üzerinde yapan hisse senetleri, sonrasında endeks geneline yayılan bir şekilde düşüşe geçti. Borsa İstanbul'da günün ikinci yarısında artan satışlarla birlikte 200 g HO’nun geçtiği 1.070 puan seviyesine kadar geri çekildi. Kayıp %5'i aştı. Burada dün Londra piyasasında yaşanan TL sıkışıklığı, swap faizinde sıçramaya yol açtı. Londra piyasasında gecelik vadede TL faizi en son 29 Temmuz'daki %6,8 olan seviyeden %1000'in üzerine yükseldi. Dolar/TL'de ise dün 6,96-6,98 bandında hareket etti.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 1.087 -3,53 -3,53 -3,53 -4,99
XU030 1.221 -3,04 -3,04 -3,04 -12,03
XBANK 1.110 -3,69 -3,69 -3,69 -30,73
XUSIN 1.507 -3,39 -3,39 -3,39 8,32
VİOP 1.232,0 -1,99 -2,03 -2,03 -12,73

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 26.828 0,62 1,51 1,51 -5,99
S&P500 3.307 0,36 1,08 1,08 2,34
Nasdaq 10.941 0,35 1,82 1,82 21,94
DAX 12.601 -0,36 2,33 2,33 -4,89
FTSE 6.036 0,05 2,34 2,34 -19,97
Nikkei 22.528 -0,20 3,77 3,77 -4,77
Shangai 3.381 0,29 2,16 2,16 10,86
RTS 1.260 0,22 2,08 2,08 -18,64

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
GARFA 10,34 10,00 BFREN 954,20 -10,00
DESA 8,69 10,00 EGGUB 96,30 -10,00
KAREL 19,14 10,00 KENT 1950,50 -10,00
AKMGY 46,82 9,96 OZBAL 2,97 -10,00
VKFYO 14,36 9,95 PKENT 859,20 -9,99
ROYAL 2,32 9,95 NIBAS 14,41 -9,99
HDFGS 4,42 9,95 JANTS 100,00 -9,99
VKGYO 3,76 9,94 AKYHO 5,96 -9,97
TURGG 66,35 9,94 QNBFL 161,70 -9,97
BJKAS 3,21 9,93 BURCE 28,22 -9,96


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
ASELS 34,52 1.620,8 AKBNK 5,05 760,3
EKGYO 2,13 1.535,1 SISE 5,75 735,4
GARAN 6,76 1.470,0 GUSGR 5,75 707,9
THYAO 11,01 1.250,0 ARCLK 23,26 625,8
BIMAS 64,75 772,1 HLGYO 2,47 595,8

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 0,99 2,99 BIMAS -9,61 -9,38
EREGL 0,89 1,57 GARAN -2,19 -3,70
TAVHL 0,58 5,30 AKBNK -2,15 -3,63
KAREL 0,14 10,00 TUPRS -1,98 -4,72
ARCLK 0,13 0,78 SOKM -1,01 -7,00


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,91 0,09 -0,93 -0,93 16,10
EURTRY 8,16 -0,21 -0,59 -0,59 22,31
EURUSD 1,18 0,14 0,33 0,33 5,34
GBPUSD 1,31 1,31 0,06 0,06 -1,16
BRENT 44,50 0,15 1,83 1,83 -33,39
ONS 2.014 -0,26 1,97 1,97 32,69

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 11,38 2,71 2,71 2,71 -3,4
TR 10Y 13,27 2,87 2,87 2,87 8,68
US 2Y 0,11 0 1,83 1,83 -92,93
US 10Y 0,51 0 -3,75 -3,75 -73,27
GER 10Y -0,56 1,63 5,86 5,86 197,87
FR 10Y -0,25 3,80 26,15 26,15 -4200,00

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 54,97 1,29 0,00 0,00 -10,00





  
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Haziran kontratı, Salı günü 1.208 - 1.274 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.229 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 8.194 adet artarak 491.242 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.293 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 1.211’in altına gerilememiz durumunda ilk aşamada 1.190 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Yukarı yönde ise kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 1.260 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.239 ve 1.247 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.220 ve 1.211 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.


  • ADESE & AGYO & ALCAR & BRYAT & BTCIM & CMBTN & CMENT & PEGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Ağustos’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda tüm paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• AGYO - Kısa çalışma uygulamasının 1 ay süreyle devam edilmesine, kısa çalışma için gerekli yasal şartları taşımayan personelin ve şirketin İcra Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinde bir ay süreyle %45 oranında kesinti yapılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bir ay süreyle ücret ödenmemesine karar verildiği açıklandı.
• ARSAN - Kısa Çalışma ödeneği desteği alınması süresinin 1 ay uzatılarak uygulanacağı açıklandı.
• ASELS - 1 yıl süreli 42 milyon TL limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yapıldı açıklandı.
• BOSSA - Kısa çalışma uygulamasının sona erip, tam zamanlı çalışma sistemine geçildiği açıklandı.
• EGCYO - Şirket ile Genpa Invest arasında şirket bağlı ortaklığı Doğa Tarım’ın büyükbaş hayvan besiciliği, damızlık hayvan alım satımı, süt besiciliği ve satışı alanlarındaki faaliyetlerinin yeniden canlandırılması, ve bu yatırımların hayata geçirilebilmesi için gerekli sermaye ve finansmanın sağlanması amacı ile bir ortaklık oluşturmak için iyi niyet anlaşması imzalanması kapsamında, Genpa Invest tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin pandemi seyahat kısıtlamaları nedeni ile uzadığı, 60 günlük münhasırlık süresinin 30 Eylül’e kadar uzatılması için şirkete yapılan teklifin uygun görüldüğü açıklandı.
• FADE - Şirket payları yarından itibaren Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• FMIZP & VKFYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Ağustos’a kadar tek fiyat yöntemi getirildi.
• MGROS -
o Temmuz ayında 8 adet Migros ve 2 adet Migros Jet olmak üzere 10 adet mağaza açılırken, mağaza sayısı yurtiçinde 2.242 ve yurtdışında 42 olmak üzere 2.284’e yükseldi.
o 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.
• PAGYO - Ağustos ayında kiracılarından %40'dan %70'a varan oranlarda ilave iskonto uygulanmasına karar verildiği açıklandı.
• SAYAS - Şirketin Fas'ta yerleşik müşterisi Afriquia SMDC, Fas Hükümeti'nin Covid-19 salgını karşısında aldığı tedbirler sonucunda mücbir sebep nedeniyle 2020 yılı projelerini askıya alması kapsamında, mücbir sebep halinin sona erdiği ve 2020 yılı içerinde projenin tamamlanacağı açıklandı.
• THYAO - Şirketin Hava-iş sendikası ile yaptığı görüşmelerde 1 Ağustos 2020 ve 31 Temmuz 2021 dönemi için çalışan ücretlerde %30-%50 kesinti talep ettiği medyada yer aldı.
• TSKB - Bankanın Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında temin ettiği 200 milyon ABD Doları tutarındaki "Covid-19'un Ekonomiye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik AAYB Kredisi" sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.
• YKBNK - 126 gün vadeli 860,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • BURCE - Kömürcüoğlu İnşaat tarafından 31,34 TL fiyattan 96.119 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %47,65’e geriledi.
• BURVA & BURCE - BURCE tarafından 94,45 TL fiyattan 1.583 adet BURVA payı satılırken, BURCE’nin BURVA’daki payı %40,12’e geriledi.
• DOBUR & DOHOL - DOHOL tarafından 27,24 - 29,64 TL fiyat aralığından 39.909 adet DOBUR payı satılırken, DOHOL’ün DOBUR’dakiş payı %41,85’e geriledi.
• HALKB - Banka paylarının geri alınması kapsamında 5,48 - 5,56 TL fiyat aralığından 4.448.315 adet pay geri alındı.
• SISE & ISCTR - ISCTR tarafından 5,51 - 5,63 TL fiyat aralığından 6.524.760 adet SISE alınırken, ISCTR’nin SISE’deki payı %69,34’e yükseldi.
• VKGYO - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı tarafından 3,71 - 3,76 TL fiyat aralığından 1.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,90’a geriledi.
  • ASELS - Şirket sermayesi bugün 1,14 milyar TL’den kar payından %100 oranında bedelsiz olarak 1,14 milyar TL artışla 2,28 milyar TL’ye çıkarılacak olup, düzeltilmiş pay fiyatı 17,26 TL’ye denk gelmekte.
• ATLAS - Şirket sermayesi yarın 30 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 30 milyon TL nakden artışla 60 milyon TL’ye yükseltilecek.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.