Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Çanakkale'de Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, ‘’İlimiz genelinde olumsuz durum meydana gelmedi.’’ denildi.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız.
• MİT Başkanı Kalın, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.
• JPMorgan, TCMB'nin faiz oranını Nisan ayında 500 baz puan daha artırarak %50'ye çıkarmasını bekliyor, kurum daha önce faiz artırımı beklemiyordu.
• Citi: TCMB'nin duruşunu yılın ikinci yarısında veya daha önce gözden geçirmesine yol açabilecek bir senaryoyu tamamen göz ardı edemeyiz.
• Goldman Sachs: Şubat enflasyon rakamı TCMB'nin faizi yükseltmesi riskini artırmakta.
• EPDK Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz atandı.
• Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, ramazan ayı başlamadan önce Gazze'de 6 hafta sürebilecek geçici bir ateşkes anlaşmasına varılması konusunda ümitli olduklarını söyledi.
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, İsrail'in ağır bombardımanlarının devam ettiği Gazze'deki durumun "kabul edilemez" olduğunu, daha fazla gıda yardımına izin vermesi için İsrail'e baskı yapılacağını ifade etti.
• AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Gazze'de acil ateşkes çağrısına destek vererek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin harekete geçme zamanı geldi." dedi.
• Atlanta Fed Başkanı Bostic: ABD ekonomisinin gücü göz önüne alındığında faiz oranlarını düşürmek için aciliyet yok.
• SEC, BlackRock'ın spot ethereum ETF önerisine ilişkin kararını erteleyerek kamuoyundan geri bildirim istedi.
• Apple, Türkiye fiyatlarına bir kez daha zam yaptı.
• ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle ABD eski Başkanı Trump'ın eyaletteki başkanlık seçimlerine katılamayacağı kararını reddetti.

Ne Olacak?
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugün saat 21.00'de Habertürk TV-Bloomberg HT ortak yayınına katılacak.
• Avrupa’da ve ABD’de bugün PMI verileri açıklanacak.
• Fed Başkanı Powell, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Finansal İstikrar Komitesi'nde ve Perşembe günü Senato Bankacılık Komitesi'nde altı aylık para politikası sunumunu yapacak.
• Fitch’in Türkiye değerlendirmesini 8 Mart’ta yapması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü %2'nin üstünde kayıplar, 189 puan azalışla 8.907 seviyesinden tamamladı. Şubat ayına ilişkin beklenti üstü gelen enflasyon verisi sonrasında kağıt, KOBİ, yatırım ortaklıkları, gıda sektörleri endeksten pozitif ayrışırken, bankacılık, iletişim ve finansal kiralama faktoring sektörleri en çok değer kaybeden sektör grupları oldu.
Şubat ayında TÜFE, yaklaşık %4 olan konsensüs beklentilerin üstünde %4,5 oranında artış gösterirken, yıllık bazda TÜFE, Ocak ayındaki %64,86 seviyesinden Şubat ayında %67,07 seviyesine yükseldi. Bizim beklentimiz aylık bazda %4, yıllık bazda %66,2 artış yönündeydi. Ücret artışlarına bağlı iç talebin artması, sepet kur tarafındaki %3’lük yukarı yönlü seyir ve gıda fiyatlarının artması enflasyonun yukarı yönlü seyrini hızlandırdı. Ara tatil ardından tekrar başlayan eğitim ile eğitim harcamalarının artması sonrasında eğitim grubu fiyat artışlarında en çok yükselen grup oldu.
Enflasyon verinden önce açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyonun önemli bir sorun olduğunu söyledi. Şimşek, "Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Şimşek, ‘’ MTV'de düzenlemeyi aklımızdan bile geçirmedik’’ dedi.-
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 8.908 -2,08 -2,08 -3,11 19,24
XU030 9.382 -2,07 -2,07 -3,29 16,97
XBANK 9.463 -3,29 -3,29 -5,88 8,56
XUSIN 14.198 -1,47 -1,47 -1,52 23,12
X30YVADE 9.910,3 -1,80 -1,86 -3,51 10,83

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.990 -0,25 -0,25 -0,02 3,45
S&P500 5.130 -0,02 -0,13 0,61 7,39
Nasdaq 18.226 -0,42 -0,42 1,01 8,32
Dax 17.716 -0,11 -0,11 0,21 5,76
FTSE100 7.640 -0,55 -0,55 0,14 -1,20
Nikkei 40.182 0,68 0,68 2,59 20,07
Shangai 3.047 0,26 0,67 1,06 2,43

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KORDS 110,00 6,80 EGEEN 15672,50 -9,99
ALFAS 110,10 5,76 BRYAT 4120,00 -8,44
EUREN 21,32 5,54 ECILC 51,45 -5,60
AKFYE 28,44 4,10 TATEN 37,06 -5,56
TUKAS 9,26 4,04 BRSAN 704,50 -5,50
BERA 20,50 3,27 BUCIM 8,00 -4,88
KOZAA 52,95 2,12 IZENR 30,76 -4,83
DOAS 267,50 1,33 YEOTK 229,90 -4,65
AKSEN 37,52 1,24 HEKTS 18,51 -4,59
YYLGD 15,34 1,12 KLSER 72,25 -4,56


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
EREGL 46,02 10.092,3 EKGYO 11,41 3.506,9
THYAO 270,50 6.414,9 KOZAL 22,86 2.829,9
SISE 50,80 5.580,6 BRSAN 704,50 2.642,5
MIATK 78,90 5.440,4 ASTOR 122,20 2.496,1
TUPRS 161,40 3.644,0 YKBNK 21,66 2.446,5

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
SISE 2,50 0,89 THYAO -18,56 -2,61
ALFAS 1,64 5,76 AKBNK -12,86 -3,18
KORDS 1,41 6,80 TUPRS -11,89 -2,06
AKFYE 1,31 4,10 ISCTR -11,21 -3,64
DOAS 0,97 1,33 BIMAS -10,81 -2,10


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 31,59 0,05 0,67 1,13 7,17
Euro/TL 34,32 0,15 0,83 1,36 4,83
Euro/Dolar 1,09 -0,04 0,13 0,40 -1,71
Sterlin/Dolar 1,27 1,27 0,23 0,49 -0,36
Brent 82,42 -0,25 -0,94 0,82 7,23
Ons Altın 2.116 -0,04 1,56 3,51 2,56

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 43,77 1,55 1,55 2,05 10,31
TR 10Y 27,9 2,35 2,35 3,99 4,30
US 2Y 4,61 -0,09 1,32 -0,90 8,27
US 10Y 4,21 -0,05 0,64 -0,92 8,58
GER 10Y 2,40 -0,95 -0,87 -0,58 19,36
FR 10Y 2,87 -1,24 -1,24 -0,21 13,12

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,96 0,96 1,90 2,90 -2,76

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 103,88 0,05 0,00 -0,26 2,52

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 9.902 - 10.157 fiyat aralığında işlem görerek günü 9.913 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 6.353 azalışla 252.522 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 9.945 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 10.100’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.300 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 10.100 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 10.100 ve 10.300 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 9.800 ve 9.600 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
 



  • AYGAZ - Şirketin 2024 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2024 Beklentileri
Satış Tonajı Tüplügaz 240.000 - 250.000 ton
Otogaz 770.000 - 800.000 ton
Pazar Payı Tüplügaz %41 - 43
Otogaz %21,5 - 22,5
 
• AKFGY - Çanakkale'de 100.000 ağaçlık Akfen 100. Yıl Hatıra Ormanı’nın oluşturulması kapsamında, projeye 20.000 ağaçlık katkıda bulunulduğu açıklandı.
• AKFYE - Çanakkale'de 100.000 ağaçlık Akfen 100. Yıl Hatıra Ormanı’nın oluşturulması kapsamında, projeye 20.000 ağaçlık katkıda bulunulduğu açıklandı.
• AKGRT - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Sabancı Ageas Sağlık Sigorta sermaye artırımına gideceği, şirketin sermaye artırımına iştrak etmeyeceği açıklandı.
• ARTMS - Halka arzdan elde edilen fon ile 104,1 milyon TL tutarında kredi ödemesi yapıldığı açıklandı.
• ANELE - Şirketin tamamına sahip olduğu Anel Engineering & Contracting’in proje sahibi Shotton Mill tarafından ihale edilen Kuzey Galler bölgesinde yer alan Shotton Kağıt İşleme Fabrikasının Mekanik ve Elektrik işleri ile ilgili sözleşme görüşmeleri devam ettiği açıklandı.
• AYCES & KRONT - VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• BERA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile MPG Makine Prodüksiyon Grubu arasında imzalanan 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi kapsamında 33 adet zırhlı kurtarıcı aracın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı tamamlandığı açıklandı.
• BNTAS - Şirketin yeni Ofset Baskı Hattı alınması amacıyla üretici Alman Koenig & Bauer MetalPrint firması ile 4,5 milyon euroluk anlaşma yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• BORSK - Pancarın üretimini gerçekleştiren çiftçilerin ürettiği pancar bedelinin 1,4 milyar TL olduğu açıklandı.
• CMENT - VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Mart’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• EKGYO - Şirket projelerinden Merkez Ankara'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye ek protokol ile 3,2 milyar TL olan Askeri Şirket Payı Toplam Gelirinin 4,5 milyar TL’ye yükseltildiği açıklandı.
• IMASM - Şirketin, 20,4 milyon TL bedel ile pay satın alarak Konya Savunma Sanayi'ndeki pay oranını %3,93'e çıkardığı açıklandı.
• ISGYO - 8 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• IZMDC - Gemi faaliyetlerinin sonlandırılmasına, gemi faaliyetleri kapsamında şirket bünyesinde bulunan üç kuru yük gemisinin 23 milyon dolara satılmasına karar verildiği açıklandı.
• GLRYH & A1CAP & PRDGS - 300 milyon TL sermayeli ICG Yatırım Menkul Değerler unvanlı aracı kurum kurulması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• GLRYH & A1CAP & PRDGS & RTALB - KARYE paylarının devralınması talebiyle Rekabet Kurumu’na yapılan izin başvurusunun olumlu karşılandığı açıklandı.
• GOLTS - Şirketin duruş bildiriminde bulunduğu 1. fırının faaliyete geçtiği açıklandı.
• HTTBT - Şirketin 2024 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2024 Beklentiler (Dolar)
Ciro %33 - 38 Büyüme
FAVÖK Marjı %43 - 48
Net Kar Marjı %25 - 30
Yatırım / Ciro %30 - 35
 
• KONTR - Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• KCAER - Servis merkezinin 120.000 ton/yıl olan kapasitesinin 180.000 ton/yıl seviyesine yükseltecek yatırım tamamlanarak devreye alındığı açıklandı.
• KBORU - Şirketin yurt dışı firmalar ile 1,9 milyon euro bedelle Altyapı HDPE100 ve Koruge Boru satış sözleşmeleri imzaladığı açıklandı.
• KRONT - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.
• KBORU - Şirketin kapasite artırımına yönelik yatırım kapsamında 7 milyon dolar tutarında yatırım kararı alındığı açıklandı.
• KLSYN - Şirket ile yurt içi yerleşik bir müşteri arasında 1,8 milyon euroluk sözleşme imzalandığı açıklandı.
• KNFRT - Şirketin bağlı ortaklığı Konfrut AG’nin Fiber - K modeline artan talep doğrultusunda 2024 yılı içerisinde toplam 60 yeni fiber havuz yatırımıyla envanterini genişletmeyi planladığı açıklandı.
• KRSTL - Fatma Karabulut Yurtbay tarafından 11.494.936 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• LIDFA - 184 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• MIATK - Şirketin Enerji ve Elektromobilite alanında Çin’li yatırımcı firma ile Gizlilik Anlaşması imzaladığı açıklandı.
• MOGAN - Şirket payları 7 Mart’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• PCILT - Şirketin mevcut müşterilerinden THYAO, medya planlama ve satın alma faaliyetlerini başka bir şirketin sürdüreceğini açıkladı.
• TUPRS - Şirketin 2024 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2024 Beklentileri
Ürün Marjı
Tüpraş Ürün Marjı Beklentisi ~ 14$/v
Operasyonel Hedefler
Kapasite kullanım %85-90
Toplam Üretim ~26 Milyon Ton
Toplam Satış ~30 Milyon Ton
Yatırımlar
Toplam Yatırımlar Beklentisi ~500 Milyon Dolar
 
• ZEDUR - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 1,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.
 
• AGROT - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 510.000 adet pay 33,54 - 34,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 13,60 - 13,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
• DERHL - Nusret Altınbaş tarafından 4.509.533 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,58’e yükseldi.
• EREGL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.500.000 adet pay 45,96 - 46,76 TL fiyat aralığından geri alındı.
• EUYO - Yusuf Can Önay tarafından 17,85 TL fiyattan 17.848 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,09’a yükseldi.
• ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 145,70 - 147,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 64.588 adet pay 15,00 TL fiyattan geri alındı.
• GEREL - Süleyman Yıldırım tarafından 33,40 - 33,80 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,13’e yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 165,00 - 167,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MAGEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 579.000 adet pay 15,35 - 16,00 TL fiyattan geri alındı.
• NATEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 43.100 adet pay 60,00 TL fiyattan geri alındı.
• OYAYO - Ahmet Baki Çavuşoğlu tarafından 31,80 - 33,90 TL fiyat aralığından 98.348 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,27’ye yükseldi.
• RODRG - Ayfer Gültekin tarafından 106,80 TL fiyattan 3.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,003’e geriledi.
 
• MNDTR - Şirket sermayesinin 349,7 milyon TL ‘den %200 oranında bedelli olarak 699,4 milyon TL nakden artışla 1,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 938.763 adet pay 6 - 7 Mart’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.