Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye A Milli Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu.
• İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Ağustos ayında perakende fiyatlar önceki aya göre %8,8 arttı. Yıllık enflasyon %74'ü aştı.
• KOBİ’lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limiti 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye, KOBİ dışı büyük işletmeler için 350 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltildi.
• Togg Ağustos’ta 1965 adet T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu.
• Dışişleri Bakanı Fidan: (İran'la) İkili işbirliğimizi Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi gibi kurumsallaşmış diyalog mekanizmalarıyla daha da ileri taşımak arzusundayız.
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara - İzmir arasında seyahat süresini 3,5 saate düşürecek hızlı tren hattının, 1 yıl erken bitirilerek, 2027 yılında hizmete gireceğini bildirdi.
• Barclays: Aktif politika desteği' Türkiye ve Rusya'ya yarar sağlayacak.
• Moody's 2023 yılı ABD ekonomik büyüme tahminini
yükseltirken, Çin için gelecek yıl tahminini düşürdü ve ABD'de resesyon riski
düşerken Çin'in zorluklarının arttığını belirtti.
• Dünya gazetesinde yer alan habere göre Savino Del Bene, denizcilik alanında iki Türk şirketini satın alarak Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanıyor. Anlaşma sağlanırsa Savino Del Bene S.p.A. ve bağlı iştiraki SDB Benelux S.A. İstanbul merkezli Trans Okyanus Denizcilik ile Boğaziçi Ekspres Denizcilik Lojistik Anonim Şirketi'nin yüzde 80'ini satın alacak.
• İtalya Maliye Bakanı Giorgetti, Ağustos ayında açıklanan bankalara
yönelik ekstra kar vergisini savundu ve iktidardaki koalisyon içinde
anlaşmazlığa neden olan Banca Monte Paschi di Siena SpA'nın satışı konusunda
acele edilmemesi çağrısında bulundu.
• İsrail Merkez Bankası Başkanı Yaron'un bir dönem daha görev yapmak istemediği iddiası yalanlandı.
Ne Olacak?
• Yurt içinde Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanacak.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de görüşecek
• ABD’de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
• Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın yarın Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.
• ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stewart'ın 4 ve 9 Eylül tarihleri arasında Ankara ve Kudüs şehirlerine ziyarette bulunacağı belirtildi.
• G20 Enerji ve Maliye Bakanları’nın 8 Eylül’de bir araya gelmesi bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Bugüb saat 10:00'da TÜİK tarafından Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisi açıklanacak. Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerinde ücret zamları, vergi artışları ve kurdaki yukarı yönlü seyirle birlikte %9,50'ye yakın aylık bazda enflasyon açıklanmıştı. Ağustos ayına ilişkin enflasyon beklentimiz ise aylık bazda %6, yıllık bazda ise %55 olması yönünde.
Yılın Üçüncü Enflasyon Raporu Toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisi %58'e güncellenmişti. Piyasa beklentisi ise %65'te yoğunlaşmakta. Fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceği algısı ve risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalmasının piyasa fiyatlamaları arasında yer aldığını düşünüyoruz.
TCMB'nin aldığı kararlar ve atılan hamlelerin enflasyonu dizginleyeceğini düşünmekteyiz. TCMB tarafından bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile vadesi gelen KKM hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Bu düzenleme ile enflasyon altında kalan faiz ve düşen banka mevduat faizleri sebebiyle popülerliği artan KKM hacminin aşağı çekilmesinin hedeflendiğini düşünüyoruz.
Atılan bu hamle sonrası merakla beklenen faiz kararında da beklenti üstü geldi. 750 baz puan artışla %25'e çekilen ve yıl sonu politika faiz beklentilerinin de yukarı yönlü revizesi enflasyon tarafının 2023 yılında sonra dezenflasyon sürecinin başlanacağına dair beklentileri yoğunlaştırdı.
Dezenflasyon süreci ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşümün hız kazanacağını belirten Şimşek, "İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz." ifadesini kullandı.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 8.056 1,75 4,40 1,75 46,23
XU030 8.554 1,70 3,49 1,70 43,89
XBANK 7.497 1,60 1,83 1,60 49,11
XUSIN 12.975 1,38 6,44 1,38 45,71

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.722 -0,48 1,09 0,00 4,75
S&P500 4.512 0,09 2,42 0,07 17,51
Nasdaq 15.467 -0,22 3,52 -0,22 41,39
Dax 15.853 -0,59 1,42 -0,59 13,86
FTSE100 7.471 0,42 1,80 0,42 0,25
Nikkei 32.711 0,28 3,44 0,28 25,35
Shangai 3.133 0,43 2,26 0,43 1,42

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
GWIND 31,90 10,00 GUBRF 343,40 -3,86
BRSAN 836,00 10,00 EUREN 20,50 -2,38
BRYAT 2196,80 10,00 HEKTS 25,16 -1,95
ALFAS 158,90 9,97 YYLGD 23,34 -1,93
ULKER 66,80 9,51 KONTR 270,00 -1,82
CEMTS 14,29 8,75 ASTOR 141,80 -1,53
KARSN 12,60 7,69 ODAS 12,96 -1,52
KORDS 88,00 7,51 IZMDC 7,98 -1,48
KCAER 24,52 6,98 SASA 52,00 -1,42
FROTO 920,80 6,73 IPEKE 48,12 -1,35


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 254,00 11.604,9 EREGL 44,06 5.991,2
KOZAL 28,72 10.668,1 KOZAA 66,25 5.977,5
ASTOR 141,80 7.706,0 EKGYO 8,84 4.419,0
ISCTR 21,36 6.731,7 YKBNK 16,10 3.607,9
TUPRS 142,70 6.454,6 ALFAS 158,90 3.468,0

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 23,94 3,67 GUBRF -3,63 -3,86
FROTO 14,57 6,73 SASA -3,50 -1,42
BIMAS 9,77 2,78 HEKTS -1,89 -1,95
BRSAN 7,50 10,00 ASTOR -1,69 -1,53
EREGL 6,67 2,42 KONTR -1,43 -1,82


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 26,72 0,08 1,38 0,08 42,81
Euro/TL 28,83 -0,37 0,62 -0,37 43,94
Euro/Dolar 1,08 -0,49 -0,05 -0,49 0,84
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 0,13 -0,62 4,19
Brent 87,66 1,05 4,12 1,05 3,96
Ons Altın 1.937 -0,15 1,16 -0,14 6,23

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 21,55 0,09 -0,05 0,00 116,15
TR 10Y 19,3 0,05 0,05 0,00 96,34
US 2Y 4,89 0,33 -3,80 0,41 10,47
US 10Y 4,19 1,99 -0,90 2,09 8,07
GER 10Y 2,54 3,20 -0,66 3,12 -1,09
FR 10Y 3,07 2,44 -0,49 2,44 -1,19

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 31,39 0,67 0,67 0,61 6,30

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,18 -0,08 -0,08 0,52 0,64

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 8.757 - 8.928 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.898 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 15.477 artışla 187.890 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.595 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.100'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.200 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.750 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 9.000 ve 9.100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.750 ve 8.650 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ALFAS & EGEPO & KFEIN - VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Ekim’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• ATSYH - Kiana Agriculture ile Balkaney Gıda arasında rejeneratif tarım ve biyostimulant uygulamaları alanında öngörüşmelerin yapıldığı açıklandı.
• ANGEN - Hale İkizler tarafından 6.030.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• AKFGY - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun projelerde, yeni turizm yatırımlarında, Credit Europe Bank erken ödemesinde ve olağan faaliyetlerde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• AKFGY - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Fıratcan İnşaat ile yapılacak birleşme işlemlerinin sonlandırılmasına karar verildiği açıklandı.
• ASGYO - Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sonlandırıldığı, fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleşemediği açıklandı.
• AYDEM - Uşak RES kapasite artış projesinin, 12 MWm güç artışı için Bakanlık kabulünün gerçekleştiği açıklandı.
• BIENY - Halka arzdan elde edilen fonun 373,4 milyon TL’sinin yeni fabrika yatırımında, 117,0 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• DOBUR - VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Ekim’e kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 3 Ekim’e kadar uzatıldı.
• ECZYT - Şirket tarafından E - Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi’deki paylarının tamamının Giesecke+Devrient’e 1,4 milyon euroya satıldığı, satış sonucunda 33,9 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• ESCOM - Şirketin %6,3 pay sahibi olduğu Nicat Batarya Teknolojileri’nin ABD’li bir batarya üreticisi arasında teknolojik danışmanlık ve lisans transferini içeren toplam 7 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.
• ESCOM - Şirket bağlı ortaklığı Alesta tarafından One Human Yazılım’a 26,6 milyon TL değerleme üzerinden %8 iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
• EUREN - Şirket tarafından 2024 yılı 3. Çeyreğinde üretime başlaması planlanan Güneş Enerjisi Camları ile ilgili olarak CWENE ile 4.000.000 M2 Ges paneli camı satışı için niyet mektubu imzalandığı açıklandı.
• FZLGY - İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi sözleşmesinin EKGYO ile imzalandığı açıklandı.
• GIPTA - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 6 - 7 - 8 Eylül’de toplanacak.
• INFO - Turkrating tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun teyit edildiği, not görünümünün Durağan olarak belirlendiği açıklandı.
• HEDEF - Colendi Menkul Değerler’e 15 milyon TL emisyon primi avansı ödemesi yapılması sonrasında, faizle birlikte 15,3 milyon TL olarak hesaplanan tutarın Colendi Menkul Değerler tarafından iade edildiği açıklandı.
• KGYO - Genel Müdürlüğe Vehbi Ergin Öztürk’ün atandığı açıklandı.
• KRVGD - Şirketin Manisa’da 325 dönüm arazi üzerine 25.000 kWp kapasiteli fotovoltaik GES’in yapımı konusunda MV Grup ile anlaşma imzaladığı açıklandı.
• KTLEV - Pay geri alım programının başlatılmasına 4.000.000 adet paya karşılık 200 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
• OFSYM - Şirket ile aracı kurumu arasında fiyat istikrarının sonlandırıldığı, fiyat istikrarı kapsamında işlem gerçekleşmediği açıklandı.
• SNPAM - Şirket ortakları tarafından şirkete 34,0 milyon TL tutarında sermaye avansı verildiği açıklandı.
• SAYAS - Şirket tarafından Martifer - Construções Metalomecânicas’a verilen toplam 0,58 milyon euroluk tekliflerin onaylandığı açıklandı.
• SUWEN - Ağustos ayında İstanbul ve Konya’da mağaza açıldığı belirtildi.
• SARKY - 179 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• THYAO - 2025, 2026 ve 2027 yıllarında teslim alınmak üzere 10 adet A350-900 tipi yolcu uçağın Airbus'tan satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• TARKIM.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile 5 - 6 Eylül’de toplanacak.
• TERA - 94 gün vadeli 169,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• TMPOL - Artan talep nedeniyle leasing yoluyla 56,7 milyon TL’ye yüzey kaplama makinesi alınmasına karar verildiği açıklandı.
• VESBE - 173 gün vadeli 390 milyon TL tutarında bono ve 383 gün vadeli 260 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• YGGYO - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Proen Yenilenebilir Enerji’nin Ağrı’da geliştirmekte olduğu ve tamamlanması durumunda 30 Mwp DC kurulu güce sahip olacak olan GES projesi ile ilgili Aras Elektrik Dağıtım’a yapmış olduğu başvurunun olumlu sonuçlandığı, çağrı mektubu almaya hak kazandığı açıklandı.
• YEOTK - Şirketin %10 pay sahibi olduğu Nicat Batarya Teknolojileri’nin ABD’li bir batarya üreticisi arasında teknolojik danışmanlık ve lisans transferini içeren toplam 7 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.
 
• ATAGY - Ata Portföy tarafından 40.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,99’a geriledi.
• BTCIM - Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın tarafından 1.287.941 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,72’ye yükseldi.
• BTCIM - Çiftay İnşaat tarafından 750.000 adet A grubu pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %41,14’e yükseldi.
• BERA - Ufuk Deniz tarafından 13,41 - 13,51 TL fiyat aralığından 480.000 adet alış ve 110.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,18’e yükseldi.
• DGNMO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 11,14 - 11,19 TL fiyat aralığından geri alındı.
• DERHL - Zafer Babür Hakarar tarafından 620.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,04’e yükseldi.
• LIDER - Geri alınan 200.000 adet pay 148,80 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 25,0 milyon TL kar elde edildi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 127,30 - 129,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• OSMEN - Osman Utku Bozdoğan tarafından 268,10 TL fiyattan 20.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki %1,51’e geriledi.
• TETMT - Hüseyin Avni Metinkale tarafından 622.649 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• TETMT - Re-Pie Portföy Yönetimi tarafından 622.649 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %55,68’e yükseldi.
• ULKER - Yıldız Holding tarafından 18.014.093 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,70’e yükseldi.
 
• GSRAY - Şirket sermayesinin 540 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 540 milyon TL nakden artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.212.181 adet pay 5 - 6 Eylül’de Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.
• GEDZA - Şirket sermayesi bugün 23,3 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 23,3 milyon TL artışla 46,7 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 24,44 TL’ye denk gelmekte.
• PSGYO - Şirket sermayesi bugün 1,1 milyar TL’den %54,2 oranında bedelsiz olarak 576,2 milyon TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 5,3063 TL’ye denk gelmekte.
• SEKFK - Şirket sermayesinin 50 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 50 milyon TL artışla 100 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• VAKFN - Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den %66,67 oranında bedelsiz olarak 400 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: PLTUR
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
TURSG 0,1339 0,1205 0,50% 04.09.2023 26,76 26,63
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Y2022 1Y2023 Değişim 1Y2022 1Y2023 Değişim 2Ç2022 1Ç2023 2Ç2023 2Ç2023 / 2Ç2022 Değişim (%) 2Ç2023 / 1Ç2023 Değişim (%) 1Y2022 1Y2023 1Y2023 / 1Y2022 Değişim (%)
BYDNR 329,5 647,4 96,5% 75,1 131,0 74,3% 8,7 19,3 43,7 402,0% 126,2% 15,9 63,1 296,9%
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2023 2Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 Beklenti
BYDNR 284,6 362,7 12,9 69,9 19,3 43,7

 
04.09.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
Tam Gün ABD ABD'de Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı - -
09:00 Almanya ? ? Temmuz Ayı Dış Ticaret Dengesi 18,0 Milyar 18,7 Milyar
10:00 Türkiye ? ? ? Ağustos Ayı TÜFE - Aylık 5,90% 9,49%
10:00 Türkiye ? ? ? Ağustos Ayı TÜFE - Yıllık 55,30% 47,83%
10:00 Türkiye ? ? ? Ağustos Ayı ÜFE - Aylık - 8,23%
10:00 Türkiye ? ? ? Ağustos Ayı ÜFE - Yıllık - 44,50%

 

 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.