Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• S&P, takvim dışı değerlendirmeye giderek Türkiye’nin kredi notu görünümünü Durağan’dan Pozitif’e revize etti.
• TCMB, TL mevduatı destekleyecek yeni adımlar açıkladı. Bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek. Yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 30 Kasım 2023 itibariyle bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.
• TCMB, reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranını 500 baz puan artışla yıllık %40,75’e çıkardı.
• TCMB, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını 500 baz puan artışla yıllık %41,75’e çıkardı.
• İstanbul Havalimanı 13 - 19 Kasım'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
• ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD ekonomisinin daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyacı olmadığına ve güçlü istihdam ile yumuşak iniş sağlama yolunda ilerlediğine inandığını söyledi.
• İsrail ordusu: Gazze'ye yeniden saldırıya hazırız.
• ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü.
• Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini ancak "insani ara"nın uzatılmasını görmek istediklerini belirtti.
• OPEC+ ülkeleri bugün gerçekleştirdiği toplantıda günlük 1 milyon varil ek arz kesintisi konusunda prensipte anlaştı. OPEC+ üretim kesintilerinin beklenenden az kalmasının ardından petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü.
• Bundesbank Başkanı Nagel, Euro Bölgesi enflasyonunun doğru yönde ilerlediğini, ancak faiz indirimi için çok erken olduğunu söyledi.

Ne Olacak?
• Türkiye’de İmalat PMI verisi açıklanacak.
• Yurt dışında İmalat PMI verileri açıklanacak.
• Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısı bugün gerçekleşecek.
• Fed Başkanı Powell ve Fed Başkan Yardımcısı Barr’ın konuşma yapması bekleniyor.
• Moody’s’in 15 Aralık’ta Türkiye’ye ilişkin değerlendirme açıklaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi, geçtiğimiz işlem gününü 61 puan düşüş, %0,76 oranında azalış ile 7.949 seviyesinden tamamladı. Ulaştırma sektörü %1,48, bankacılık sektörü %1,17 değer kaybetti. BİST100 endeksi 3 işlem günü sonrasında 8.000 seviyesinin altına indi. VİOP akşam seansı normal seans kapanışının 25,50 puan altında günü tamamlarken, S&P'nin takvim dışı değerlendirmeye giderek Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken not görünümünü durağandan pozitife revize etmesi ile BİST100 endeksinin güne alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Türkiye 2023 yılı 3. çeyreğinde yıllık bazda %5,4 olan beklentilerin üstünde %5,9 büyüdü. 3. çeyrekte büyümeye kamu harcamaları 0,7 puan, yatırımlar 3,40 puan, hanehalkı tüketimi 7,7 puan pozitif katkı yaparken, büyümeye net ihracat 2,6, stoklar 3,20 negatif etki etti. Üçüncü çeyrekte yıllık büyümeye en yüksek katkı iç talepten gelse de verilerin detayında tüketim kategorilerinde yavaşlama dikkat çekti. Talepteki yavaşlama çeyreklik büyüme rakamlarına da yansıdı.2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat %8,1, sanayi %5,7, finans ve sigorta faaliyetleri %5,1, hizmetler %4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,6, gayrimenkul faaliyetleri %2,7, diğer hizmet faaliyetleri %2,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri %1,7 ve tarım sektörü %0,3 artarken mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %2,5 azaldı. Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar ise %16,5 arttı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3. çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmesinde, program dahilinde dengeli bir kompozisyona doğru yol alındığını belirterek, yatırım ve ihracatın bir önceki çeyreğe göre arttığına dikkat çekti.
TCMB, 500 baz puan faiz artışı kararı aldığı PPK toplantısının özetlerini yayımladı. TCMB, ‘’Türk Lirası likidite yakından izleniyor’’ mesajı verdi.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.949 -0,76 -0,14 5,78 44,28
XU030 8.541 -1,10 0,73 8,99 43,67
XBANK 8.358 -1,17 3,36 8,74 66,24
XUSIN 12.828 -0,44 0,67 4,93 44,06
X30YVADE 8.827,3 -1,65 0,60 6,16 48,09

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 35.951 1,47 1,58 0,02 8,46
S&P500 4.568 0,01 0,22 -0,03 18,98
Nasdaq 15.948 -0,25 -0,21 0,47 45,78
Dax 16.215 0,30 1,16 0,00 16,46
FTSE100 7.454 0,41 -0,46 0,00 0,03
Nikkei 33.493 0,02 -0,40 0,02 28,35
Shangai 3.020 -0,32 -0,69 -0,32 -2,25

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
EGEEN 11497,50 8,42 OYAKC 65,20 -6,32
SMRTG 65,70 6,57 ODAS 10,93 -5,61
YEOTK 215,50 6,42 TOASO 238,50 -4,79
SNGYO 3,19 6,33 MAVI 101,40 -3,89
CWENE 300,00 5,54 KARSN 9,47 -3,37
CANTE 19,12 4,37 GWIND 26,26 -3,31
GUBRF 380,00 4,25 BRSAN 673,50 -3,23
GENIL 55,50 4,23 AKFGY 4,50 -3,23
IMASM 17,11 4,01 AEFES 110,90 -3,14
GESAN 82,20 3,72 TKFEN 45,10 -3,01


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 251,00 8.119,6 TUPRS 152,90 2.897,1
ISCTR 21,44 3.782,7 EREGL 40,96 2.621,0
SASA 49,88 3.741,8 YKBNK 19,20 2.577,4
AKBNK 33,64 3.448,0 SAHOL 60,95 2.507,9
ASELS 48,84 3.201,4 GUBRF 380,00 2.494,6

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
GUBRF 4,25 4,25 THYAO -10,30 -1,57
ASELS 3,72 1,75 SISE -7,79 -2,74
EGEEN 3,57 8,42 TUPRS -7,05 -1,29
TCELL 2,66 1,05 ISCTR -5,79 -2,28
SMRTG 2,29 6,57 BIMAS -5,44 -1,28


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 28,91 0,13 0,14 0,13 54,51
Euro/TL 31,54 0,19 -0,22 0,19 57,50
Euro/Dolar 1,09 0,19 -0,25 0,19 1,91
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 0,35 0,13 4,55
Brent 80,56 0,65 -0,41 0,65 -4,46
Ons Altın 2.040 0,21 1,84 0,21 11,89

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 38,86 -1,84 -5,33 0,00 289,77
TR 10Y 27,79 -3,04 -2,11 0,00 182,71
US 2Y 4,68 -0,47 -5,57 -0,64 5,85
US 10Y 4,34 0,12 -2,97 -0,55 11,8
GER 10Y 2,45 0,66 -7,30 0,00 -4,67
FR 10Y 3,03 1,07 -5,52 0,00 -2,45

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 34,59 0,32 -1,40 0,00 17,14

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 103,36 -0,13 -0,05 -0,20 -0,15

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 8.763 - 8.959 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.806 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 558 azalışla 249.797 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.890 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.100'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.200 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.500 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 9.000 - 9.100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.600 ve 8.500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • CATES - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İnfo Yatırım liderliğinde bugün toplanacak.
• A1CAP - 50 milyon TL sermayeli A1 Eğitim ve Filo Kiralama şirketine 500.000 TL tutarla iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
• ASTOR - Şirket ile Cengiz Holding arasında 4,4 milyon euro bedelli 7 adet güç transformatörü ve 1 adet topraklama transformatörü satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ASTOR - Şirket ile RALYH arasında 3,5 milyon dolar bedelli güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri ve anahtarlama ürünleri için satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ARASE - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik Parakende’nin Aralık 2023 dönemi için bir şirket ile 297.600 MWh yeni enerji satış anlaşması yaptığı açıklandı.
• AKFYE - Şirketin YEKDEM hakkı bulunan lisanslı santralleri Sekiyaka II HES, Doğançay HES, Doruk HES, Çalıkobası HES, Solentegre GES, Omicron Engil GES, Omicron Erciş GES, İOTA GES, Yaysun GES, MT Doğal GES, ME-SE GES, PSİ GES, Hasanoba RES, Sarıtepe RES, Demirciler RES, Kocalar RES, Denizli RES ve Üçpınar RES için (toplam kurulu güç 526,5 MW) 2024 takvim yılı kapsamında EPDK'ya YEKDEM başvurusunun tamamlandığı, YEKDEM süresi biten santrallerin ürettikleri elektriği piyasa takas fiyatından satacağı açıklandı.
• AYDEM - Şirketin YEKDEM hakkı bulunan santrallerinden Göktaş 1-2 Hidroelektrik Enerji Santrali ve Akıncı HES için 2024 takvim yılı kapsamında EPDK'ya başvuru yapmadığı, 1 yıl süreyle 374,60 MWm kurulu gücü olan bu 3 santral için spot piyasaya geçiş yaptığı, YEKDEM kapsamında olan santrallerinden 5 tanesi ise 2024 yılında YEKDEM haklarını kullanmaya devam edeği açıklandı.
• ALFAS - Alfa Kazan Enerji’nin ALFAS’da sahip olduğu payların Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla (11.039.000 adet pay) satışına ilişkin borsa dışı takas işleminin tamamlandığı açıklandı.
• AYGAZ - Şirketin %50 pay sahibi olduğu United LPG’nin sermayesinin 4,5 milyar BDT’den 5,8 milyar BDT’ye yükseltilmesine karar verildiği, şirketin sermaye artırımına iştirak edeceği açıklandı.
• BEGYO - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• CWENE - Şirket ile Ozanteks Tekstil arasında 10,5 milyon dolarlık GES satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• CVKMD - Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in yurt dışında bir firma ile 1,8 milyon dolarlık Maden Cevheri Satışı sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• DENGE - Finansal Duran Varlık satışı sonucu oluşan ayrılma hakkı kullanım fiyatının 2,3722 TL olduğı ve Genel Kurul’da onaylandığı açıklandı.
• DYOBY - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun A+ (tr), not görünümünün Negatif olarak revize edildiği açıklandı.
• EKGYO & PSGYO - Şirketlerin projelerinden Next Level İstanbul’un yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 3,0 milyar TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 4,1 milyar TL’ye yükseltildiği açıklandı.
• ESCOM - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Alesta’nın 2,1 milyon dolar şirket değerlemesi üzerinden %3,63 oranında yatırım yaptığı PowerDev, Inc.’in 9 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldığı açıklandı.
• FONET - Şirketin Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ile 12 ay süreli SBYS Hizmet Alımı İşi ihalesini 14,5 milyon TL bedelle imzaladığı açıklandı.
• GLRYH - 50 milyon TL sermayeli A1 Eğitim ve Filo Kiralama şirketine 8,7 milyon TL tutarla iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
• GLCVY - Şirketin AKBNK’nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 313,9 milyon TL büyüklüğündeki portföyünün ihalesine en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandığı açıklandı.
• HALKB - 77 gün vadeli 668 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISCTR - Yurt dışında 369 gün vadeli 21,5 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• ISCTR - Yurt dışında 5 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• ICBCT & KRPLS & PRKAB - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• KRSTL & MARBL - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Aralık’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 29 Aralık’a kadar uzatıldı.
• KZBGY - Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi kapsamında Ocak - Kasım döneminde 7.149 adet devremülkün satışının gerçekleşerek 2,4 milya rTL ön satış cirosu elde edildiği açıklandı.
• KTLEV - Ordu ve Giresun’a şube açıldığı belirtildi.
• MPARK - Şir5ketin MLP Sağlık-1 GES projesi ile ilgili ÇED Olumlu kararı verildiği medyada yer aldı.
• QUAGR - 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• QNBFB -Yurt dışında 187 gün vadeli 7,5 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• QNBFB - 241,5 milyon dolar ve 235,7 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla Sofr+%3,50 ve Euribor+%3,25 olarak açıklandı.
• PGSUS - Şirket bünyesinde bir Teknoloji İnovasyon Merkezi oluşturulmasına ve bu kapsamında ABD’de Silikon Vadisinde faaliyet gösterecek bir bağlı şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• PRDGS - 50 milyon TL sermayeli A1 Eğitim ve Filo Kiralama şirketine 8,7 milyon TL tutarla iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
• RTALB - 50 milyon TL sermayeli A1 Eğitim ve Filo Kiralama şirketine 8,7 milyon TL tutarla iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
• RYGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Ticaret Bakanlığı tarafından da onaylandı.
• RYSAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Ticaret Bakanlığı tarafından da onaylandı.
• SMRTG - 50 milyon TL sermayeli şirketin %100 paya sahip olacağı Smart Güneş Paneli Hücre Üretim Teknolojileri şirketinin tescil işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• SELVA - JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notlarının teyit edildiği açıklandı.
• SNPAM - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 49,9 milyon TL’sinin GES yatırımında, 60,6 milyon TL’sinin makine yatırımlarında, 12,9 milyon TL’sinin çatı yenileme yatırımlarında kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• SKYMD.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile bugün toplanacak.
• THYAO - 6 Şubat’ta meydana gelen depremden etkilenen bölgelere doğan ihtiyaç nedeniyle bağış limitinin yükseltildiği açıklandı.
• TAVHL - Şirket tarafından Türkiye dışında satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı (400 milyon dolar) için talep toplama sürecinin tamamlandığı açıklandı.
• TKNSA - Şirket tarafından 2023 ve 2024 yıllarında FAVÖK Marjı'nın yüksek tek hane beklendiği açıklandı.
• VAKBN - Yurt dışında 8 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• VAKBN - 15 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi
• VBTYZ - Zahide Koçyiğit tarafından 450.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• VRGYO - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir Konak’ta 8.181 m2’lik taşınmazın arsa satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihaleye şirketin katıldığı ve teklif verdiği açıklandı.
• VESTL - JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notlarının teyit edildiği açıklandı.
• YEOTK - Şirketin Aksa Energy Qyzylorda ile Kazakistan'da kurulacak 240 MW gücündeki doğalgaz çevrim santralinin Yüksek Gerilim Trafo Merkezi ve Enerji İletim Hattının yapımı işi için 4,4 milyon dolar + 4,4 milyar Kazakistan Tengesi bedelle sözleşme imzaladığı açıklandı.
• ZOREN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı olarak ABD’de 20.000 dolar sermaye ile Zorlu Renewable USA Inc. unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
 
• AGESA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 32.250 adet pay 57,35 - 58,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 35,22 - 35,68 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,66’ya yükseldi.
• INFO - Hedef Portföy tarafından 2.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,8’e yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 166.000 adet pay 148,40 - 153,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
• VERTU - Geri alınan 72.227 adet pay 56,95 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 5,7 milyon TL kar elde edildi.
 
• SNPAM - Şirket sermayesinin 130 milyon TL’den %100 oranında bedelli ve %100 oranında bedelsiz olarak 390 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• ULAS - Tahsisli sermaye artırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.
 
01.12.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye ??? Kasım Ayı İmalat PMI - 48,40
11:00 ABD ??? Fed Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması - -
11:55 Almanya ??? Kasım Ayı İmalat PMI 42,30 40,80
12:00 Euro Bölgesi ??? Kasım Ayı İmalat PMI 43,80 43,10
12:30 İngiltere ??? Kasım Ayı İmalat PMI 46,60 44,80
17:45 ABD ??? Kasım Ayı Üretim PMI 49,40 50,00
18:00 ABD ??? Kasım Ayı İmalat PMI 47,60 46,70
19:00 ABD ??? Fed Başkanı Powell'ın Konuşması - -

 

 

 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.