Günlük Bülten (Halk Yatırım)

Dün piyasalarda neler oldu?
Dün ABD piyasaları, Powell’ın güvercin mesajlarının ardından
teknoloji sektörü hisselerinden sanayi sektörü hisselerine geçişi
tetiklemesiyle karışık seyir izledi.
Özellikle Temmuz ayı TÜFE verisi sonrasında, Fed’in takip
ettiği fiyat göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları
verisinin de %2 hedefine yakınsayacağı yönünde yoğunlaşan
öngörüler, düşük faiz ortamı ile yakından ilintili olan döngüsel
sektör hisselerine girişleri tetikledi. Öyle ki, dün teknoloji
sektörü hisselerinden küçük ölçekli şirket hisselerine yapılan
girişlerle, S&P 500 endeksine dahil olan sektör hisselerinin
%80’inden fazlası alımlara sahne oldu.
Makro veriler cephesinde, Temmuz'da dayanıklı mal siparişleri
aylık bazda %9,9 artışla piyasa beklentisini aştı. %6,7 daralma
olarak gerçekleşen Haziran ayı verisi de %6,9 daralma olarak
revize edildi. Çekirdek dayanıklı mal siarişleri verisi ise %0,1'lik
daralma beklentisine karşılık % 0,2 daraldı. Ayrıca, %0,4 artış
olarak gerçekleşen Haziran ayı verisi %0,1 artış olarak aşağı
yönlü güncellendi. Uçak ve askeri teçhizat dışındaki ekipman
yatırımlarına ilişkin dayanıklı mal siparişleri %0,1 düşüşle
piyasa beklentisinin altında kaldı. Ayrıca Haziran ayı verisi de
%0,9‘lık artıştan %0,5’lik artış seviyesine aşağı yönlü revize
edildi.
Tahvil faizleri cephesinde ABD 2 yıllık tahvil faizleri %3,94
seviyesine, 10 yıllık tahvil faizleri de %3,82 seviyesine hafif
yükseldi. Faiz indirim patikasına ilişkin olarak da, Fed’in Eylül
ayı FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği
yönündeki olasılık %67,5, 50 baz puanlık indirim ihtimali %32,5
seviyesinde bulunuyor. Kasım ayında da %45,1 olasılıkla 25
baz puanlık faiz indirimi öngörülürken, Aralık ayında %44,6
ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimine gidileceği tahmin
ediliyor. VIX endeksi 0,29 puan artışla 16,15 seviyesine
yükselirken, tahvil piyasasındaki volatiliteyi gösteren MOVE
endeksi de 1,03 puan yükselişle 106,60 seviyesinde
gerçekleşti.
Petrol cephesinde, İsrail-Hamas gerilimine ek olarak,
Libya’daki gelişmeler ana gündem maddelerindendi. Libya'nın
doğusundaki hükümet, Trablus merkezli karşı siyasi organın
merkez bankası yönetimini değiştirmek üzere harekete
geçmesinin ardından tüm petrol üretim ve ihracatını
durduracağını açıkladı. Facebook üzerinden yapılan
açıklamada, “mücbir sebeplerin” tüm sahalar, terminaller ve
petrol tesisleri için geçerli olduğu belirtildi. Söz konusu haber
akışları ışığında Brent petrol fiyatları %3 yükselerek 81
dolar/varil seviyesini aştı.
Dow Jones endeksi %0,16 artışla 41.240,52 seviyesine
yükselirken, Nasdaq endeksi teknoloji sektörü hisselerinde öne
çıkan realizasyonlarla %0,85 düşüş kaydederek 17.725,77
seviyesinden kapandı. S&P 500 endeksi de %0,32 değer
kaybıyla 5.616,84 seviyesine geriledi. Düşük piyasa değerli
hisseleri kapsayan Russell 2000 endeksi %0,03 düşüşle
2.218,10 seviyesinden kapandı.
Sektörler özelinde, enerji sektörü hisselerinde yükselişler %1’i
aşarken, teknoloji sektörü hisseleri %1,5 düşüş kaydetti.
Bugün ne bekliyoruz?
Bu sabah Asya piyasalarında da Japonya piyasaları dışında
satıcılı seyir hakim. ABD cephesinde yüksek piyasa değerine
sahip teknoloji şirketlerinde öne çıkan realizasyonların
ardından dikkatlerin teknoloji şirketlerinin karlarına
odaklanması piyasalardaki görünümde belirleyici oluyor. Son
21 günde nominal olarak %11 yükselen MSCI Asya Pasifik
endeksinin bu sabah %0,4 düşüş kaydederek, son üç günlük
yükseliş eğilimini sonlandırdığı gözleniyor. Hang Seng
Teknoloji endeksinde de değer kayıpları %2’ye yaklaşıyor. Çin
özelinde de bu sabah açıklanan sanayi sektörü karlılığı
Temmuz ayı verisinin yıllık bazda %3,6 artışla mevcut trendini
sürdürmesine karşın, Temu’nun sahibi olan PDD Holdings’in
satışlarda yavaşlamaya yaşandığını belirtmesi de perakende
sektörü hisselerinin realizasyonlara sahne olmasına neden
oluyor. Japonya cephesindeki pozitif ayrışmanın da bu sabah
açıklanan hizmet ÜFE Temmuz ayı verisinin BoJ’un parasal
sıkılaşma sürecini yavaşlatmasında etkili olabileceği yönündeki
beklentileri öne çıkarnasından kaynaklanıyor. Hizmet ÜFE
Temmuz ayı verisi yıllık bazda %2,7 artışla piyasa beklentisinin
altında gerçekleşti. Bu çerçevede Nikkei endeksi %0,25
yükselirken, KOSPI endeksi %0,26 ekside. Shangai endeksi
%0,36 düşüş kaydediyor. Hang Seng endeksi de %0,22 ekside
seyrederken, IDX Composite %0,57 değer kaybediyor. Nifty 50
endeksi ise yatay negatif seyir izliyor.
ABD vadelilerinde yatay karışık seyir hakim.
Bugün ABD’de FHFA konut fiyat endeksi, Conference Board
tüketici güveni, Richmond Fed imalat aktivitesi ve Dallas Fed
hizmet aktivitesi verileri takip edilecek. FHFA konut fiyat
endeksi verisine yönelik piyasa beklentisi bulunmuyor.
Hatırlanacağı üzere Mayıs ayı verisi aylık bazda değişim
göstermemişti. Conference Board tüketici güveni Ağustos ayı
verisinin de aylık bazda 0,3 puan düşüş kaydederek 100
seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Richmond Fed imalat
aktivitesi ve Dallas Fed hizmet aktivitesi verilerine ilişkin de
piyasa beklentisi bulunmuyor. Hatırlanacağı üzere, Richmond
Fed imalat aktivitesi Temmuz ayı verisi aylık bazda 7 puan
düşüşle -17 seviyesine gerilemişti. Dallas Fed hizmet aktivitesi
verisi ise aylık bazda 4 puan artışla -0,1 seviyesine yükselmişti.
Euro Bölgesi’nde ise veri akışı sakin seyredecek.
Gelecek gündemde neler var?
Yarın ABD’de haftalık mortgage başvuruları verisi takip
edilecek. Hatırlanacağı üzere 16 Ağustos haftasına ilişkin veri
haftalık bazda %10,1 gerilemişti.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.