Günlük Bülten (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?


• ABD, Üretim PMI, ISM İmalat PMI (Tem)
• Euro Bölgesi, İşsizlik Oranı (Haz), İmalat PMI (Tem)
• İngiltere, İmalat PMI (Tem)
• Türkiye, İstanbul TÜFE, İmalat PMI (Tem), AKGRT Finansal Sonuçları, TSKB Finansal Sonuçları, TTRAK Finansal Sonuçları (2Ç22)
Küresel borsalar haftaya çoğunlukla satıcılı seyirle başlıyor…
ABD ve Avrupa vadeli endeksler güne zayıf seyirle başlarken, Asya piyasaları günü pozitif yönde kapatmaya hazırlanıyor. Çin’de dün açıklanan resmi imalat PMI 49 puan ile sürpriz olarak temmuzda sektörde daralmayı işaret etmişti. Bu sabah açıklanan Caixin imalat PMI 50,4 ile eşik değerin üzerinde kalmasına rağmen, önceki ayın ve beklentilerin altında kaldı. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi bu sabah 105,800 seviyelerinde haftaya yatay başlarken, brent petrol fiyat 103 doların altına doğru geriliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri son dört ayın dip seviyelerinden gelen tepki yükselişi ile 2,67’de bulunuyor. Tahıl koridordu anlaşması sonrası Ukrayna’nın Odesa limanından bugün ilk geminin Lübnan’a gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Bugün küresel piyasalarda her ayın ilk günü olduğu gibi imalat PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde İstanbul temmuz ayı Tüketici enflasyonu ve imalat PMI bulunuyor. İstanbul TÜFE haziranda %94,19’da seviyesine yükselmişti. TSI 16:00’da Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bulunuyor. BIST100’de güne hafif artı yönde başlangıç bekliyoruz.
Piyasalarda cuma günü ne oldu? Haftanın son işlem günü ABD borsaları bilançoların olumlu etkisi ve Fed’in faiz artışında hızında yavaşlayacağı beklentileri ile yükselişini sürdürdü. Dow Jones 0,97%, S&P 500 %1,42 ve Nasdaq %1,88 değer kazandı. Veri gündeminde Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği kişisel tüketim harcamaları öne çıktı. Tüketim harcamaları aylık bazda 1,00% artış gösterdi. Çekirdek veri beklentilerin hafif üzerinde artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları endeksi 6,8’e yükseldi. Kişisel gelirlerde %0,60, kişisel giderlerde %1,10 aylık bazda artışlar gerçekleşti. Chicago PMI temmuzda 55,0 beklenirken, 52,1 ile beklentinin gerisinde artış gösterdi. Michigan tüketici hissiyatı temmuz ayında 51,5 seviyesinde beklentileri hafif aşmasına rağmen tarihin en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti. Euro Bölgesinde temmuz ayı öncü tüketici enflasyonu ve 2. Çeyrek GSYH verisi ön plana çıktı. Öncü TÜFE %8,60’dan temmuz ayında %8,90’a yükselerek rekor seviyesini yeniledi. GSYH bir önceki çeyreğe göre %0,70, yıllık bazda %4,0 ile beklentinin üzerinde büyümeye işaret etti. Almanya’da temmuz ayı işsizlik oranı, 2022 yılı 2. Çeyrek büyüme verisi takip edildi. İşsizlik oranı temmuz ayında %5,40 ile beklentiye paralel yönde gerçekleşti. Almanya ekonomisi bir önceki çeyreğe göre %0,00 değişim gösterdi. GSYH yıllık baz beklenti %1,80 iken %1,50 ile beklentinin gerisinde sınır büyüme kaydetti. Yurt içinde haziran ayı dış ticaret dengesi, ticaret açığı, yabancı turist girişi, yılın 2. Çeyrek turizm geliri ön plana çıktı. Dış ticaret açığı %185 artışla haziranda -8,17 milyar dolar oldu. Turizm geliri yılın 2. Çeyreğinde %190,2 artarak 8,72 milyar dolar arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre %145 oranında artarak 5,01 milyon kişi oldu. Yılın ilk yarısında toplam yabancı ziyaretçi sayısı 16,3 milyon ile yıllık %185 artış gösterdi.
Veri Gündemi: ABD’de bugün üretim PMI, ISM imalat PMI ön plana çıkıyor. ISM imalat PMI temmuzda 52,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Euro Bölgesinde haziran ayı işsizlik oranı, temmuz ayı imalat PMI takip edilecek. İmalat PMI bir önceki aya göre paralel yönde gerçekleşmesi bekleniyor. İşsizlik oranı %6,60’lık artış tahmin ediliyor. Almanya’da haziran ayı perakende satışlar, temmuz ayı imalat PMI takip edilecek. Perakende satışların haziranda %0,20 artması bekleniyor. İngiltere’de imalat PMI taki edilecek. Yurt içinde veri gündemi sakin olması beklenirken, 2022 yılı 2. Çeyrek şirketlerin finansal sonuçları yayımlanmaya devam ediyor. Aksigorta, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Türk Traktör ve Ziraat Makinelerin finansal sonuçları gelmesi bekleniyor.

2Ç22 Finansal Sonuçlar
Ø Akçansa Çimento Sanayi (AKCNS, Pozitif): Şirket'in 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %236 oranında artarak 231mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 207mn TL’de yer alıyordu. 2Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %193 artarken, satış maliyetlerinin %199 artması karlılığı baskılamıştır. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %168 oranında artış ile 399mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %73 oranında artış göstermiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %199 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 2Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarken, FAVÖK marjı 2,7 puan azalarak %18,63 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde net kar marjı 1,5 puan artış ile %11,28’e yükselmiştir.

Ø Borusan Mannesman Boru Sanayi (BRSAN, Pozitif): Şirket'in 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %271 oranında artarak 277mn TL olarak açıklanmıştır. 2Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %203 artarak 4.884mn TL’ye yükseldi. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %204 oranında artış ile 690mn TL’ye yükseldi. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %137 oranında artış gösterdi. Esas faaliyet karı yıllık bazda %250 oranında artarak güçlü performans gösterdi. 2Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak %11,74 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde FAVÖK marjı 0,7 puan azalırken, net kar marjı 1,0 puan artış ile %5,66’ya yükselmiştir.

Ø Çan 2 Termik (CANTE, Pozitif): Şirket, 2Ç22 döneminde 502mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. 2021 yılının aynı döneminde ise 16,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı bulunuyordu.

Ø Federal-Moğul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri (FMIZP, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %38 oranında artarak 17mn TL olarak açıklanmıştır. 2Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %70 artarken, satış maliyetlerinin %94 artması karlılığı baskılamıştır. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %18 oranında artış ile 18mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %29 oranında artış göstermiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %42 oranında artarak 21mn TL olmuştur. 2Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,8 puan azalırken, FAVÖK marjı 10,2 puan azalarak %18,89 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde net kar marjı ise 4,7 puan azalış ile %20,32 seviyesine gerilemiştir.

Ø Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (OTKAR, Nötr): Şirket'in 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 oranında artarak 342mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 334mn TL’de bulunuyordu. 2Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %140 artarken, satış maliyetlerinin %173 artması karlılığı baskılamıştır. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %89 oranında artış ile 738mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %127 oranında artış göstermiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %70 oranında artarak 441mn TL olmuştur. 2Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 7,6 puan azalırken, FAVÖK marjı 8,7 puan azalarak %15,86 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde net kar marjı ise 14,9 puan azalış ile %14,52’e gerilemiştir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.