Günlük Bülten (A1 Capital)

Ocak ayının son gününde kritik başlık S&P olacak...
Yurtiçi piyasalarda dün TCMB’nin yılın ilk enflasyon raporu takip edildi. 2020 yılı için enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmeyen banka, enflasyonun politika duruşuyla uyumlu olduğunu dile getirdi. Dün güne negatif başlayan endeks günün geri kalanında karışık bir seyir izledi. Günü ise 119.849 puanla %0.13 yukarıda tamamladı. Kur cephesinde ise 5.95 üzerindeki fiyat hareketi bu sabahta devam ediyor. Bugün yurtiçi piyasaların gündeminde seans başında aralık ayı dış ticaret dengesi ve piyasa kapanışı sonrasında S&P’nin Türkiye hakkındaki kredi notu ve görünümü hakkında değerlendirme yapması bekleniyor. Genel kanı S&P’nin bir değişiklik yapmaması yönünde fakat bir kesim beklentide en azından açıklamaların yumuşayabileceği yönünde olduğu değerlendiriyor.
Yurtdışında bu sabah Çin’den gelen imalat dışı ve imalat PMI verisi piyasa beklentilere nazaran iyimser bir görünüm sergilemesi endekslerin toparlanmasını destekledi. Çin’de tatil süreci devam ediyor ve diğer Asya endekslerinde bu sabah karışık bir görünüm izlenmekte. ABD vadelilerinde ise pozitif bir tablo anlık olarak öne çıkıyor. Gün içinde özellikle coronavirüsüne dair olası açıklamalar yakından takip edilecek. Ayrıca bugün İngiltere için çıkış günü. Olası sürpriz açıklamalar önemle izlenecek. Veri takvimi ise oldukça sakin görünüyor.
Manşette Öne Çıkanlar
 
• Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs için uluslararası acil durum ilan etti.
• Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İ. Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein ile telefonda Libya ve Suriye konularını görüştü.
• ABD’de 2019 yılı 4.çeyrek dönemi GSYH ilk okuma değeri %2.1 olarak gerçekleşti.
• İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentilere paralel şekilde faiz oranını %0.75'te tuttu.
• TCMB 1.enflasyon raporunda, 2020'nin sonunda enflasyon tahminini değiştirmeyerek %8.2 olarak korudu. 2021 yıl sonunda %5.4 olan enflasyon tahmini de değişmezken, orta vadede hedef %5 oldu.
• Bugün piyasa kapanışı sonrasında S&P’nin Türkiye’nin kredi ve notu hakkında değerlendirme yapması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’da bugün yatay pozitif bir açılış bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
PINSU 19,79 HUBVC -20,00 THYAO 2.038 GARAN 221,08
SAMAT 10,67 RYGYO -19,97 IPEKE 657 AKBNK 213,63
BEYAZ 10,00 RYSAS -19,95 KRDMD 566 TUPRS 63,92
PENGD 6,90 TKNSA -19,91 ODAS 524 ASELS 49,17
ESCOM 6,20 NATEN -19,50 GARAN 516 VAKBN 24,49
OLMIP 5,80 TIRE -18,38 TUPRS 506 THYAO -72,79
BRKSN 5,42 DESA -15,85 ASELS 482 EREGL -43,03
SNPAM 5,22 BURVA -15,00 PETKM 434 SOKM -29,41
MARKA 4,90 GYHOL -15,00 AFYON 353 FROTO -22,81
ALCAR 4,67 QNBFB -14,99 AKBNK 310 SISE -22,68

 
ŞİRKET HABERLERİ
· ADESE - Musalla bağları mah.Kule Cad.N2/63 Kat :37-38-39 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan "KULESİNİ RESTAURANT" şube, kapatılarak kiraya verilmiştir.
· AKGRT - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 366.358.436 TL olarak gerçekleşti .(2018/12 AYLIK: 227.619.080 TL)
· AKGRT - Aksigorta'nın bir önceki yıla göre 2020 yılında Prim Üretimi büyüme beklentisinin 15-25% aralığında, Net Kar büyüme beklentisinin 0-10% aralığında belirlenmesine, bu beklentinin kamuoyu ile paylaşılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu üyesi ve CEO Sn. Uğur Gülen ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Osman Akkoca'nın münferiden yetkilendirilmelerine ve geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
· AKSEN - 22.01.2020 tarihli KAP açıklaması başvurusunu duyurduğu Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin "İletim Sisteminden Geçici Süre İle Ayrılma" talebi TEİAŞ tarafından kabul edilmiş olup, üretim geçici olarak durdurulmuştur.
· ALNTF, ANF - Bankanın hakim ortağı The Commercial Bank (P.S.Q.C) nin 31 Aralık 2019 tarihli finansal sonuçlarının ilanı ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
· ANACM - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 527.224.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 450.743.000 TL)
· ANHYT - Anadolu Hayat Emeklilik'in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 357.534.825 TL olarak gerçekleşti. (2018/12 AYLIK: 253.600.251 TL)
· ANSGR - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 403.062.372 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 307.574.340 TL)
· AYEN - Ayen Enerji A.Ş. tarafından, Balıkesir ili, Kepsut ilçesi sınırları içerisinde tesis edilip, işletilecek olan 25,2 MWm/24MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Çaypınar Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projesi için 6446 saylı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan EÜ/9146-3/04419 sayılı üretim lisansı alınmıştır.
· BALAT - Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan fabrika bina inşaatı ile ,ilgili olarak Yapı Kullanma izin belgesi (Kısmi Oturma Raporu) alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na 30.01.2020 tarihi itibari ile ilişikzislik belgesi verilmesi için müracaat yapılmıştır.
· BMELK - Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.' ye Açılan Dava ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
· BRKO - 21.12.2019 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurulda alınan karar gereği, şirketin Odebank'a olan 15.567.247,36 TL kredi borcu ekteki plan dahilinde, 6 ay anapara ödemesiz ve sadece faizleri ödenecek şekilde, toplam 12 ay vade ile yapılandırılmış olup, 28.01.2021 tarihinde ödenecek 14.839.843,85 TL lik son ödeme ile 18.091.328,48.- TL borcun tamamı ödenmiş olacaktır.
· BRKO - Vefa Hakkı Kullanımından Vazgeçilmesi ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
· BRSAN Şirketin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2019-31.08.2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı MESS tarafından Şirkete bildirilmiştir.
· CEMTS - Şirketin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2019-31.08.2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı MESS tarafından Şirkete bildirilmiştir.
· DAGI - Şirketin ZUBİZU ile 1 Kasım 2017 tarihinde başlamış olan iş birliği, sona ermiştir.
· DENCM - Denizli Cam Sanayi 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net zararı 5.978.604 TL oldu. (2018/12 AYLIK: -379.482 TL)
· DERAS - 2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 250.000 TL değerle Ayşe Kara 'ya satılmıştır. Oluşan 190.500 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.
· FIN, QNBFB - QNB Finansbank'ın 2019 yılı 12 aylık solo net karı 2.622.157,000 TL olarak gerçekleşti. (2018/12 AYLIK: 2.409.829.000 TL)
· FMIZP - Şirketin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2019-31.08.2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından Şirkete bildirilmiştir.
· GARAN - Garanti Bankası'nın 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 6.158.841.000 TL olarak gerçekleşti. (2018/12 aylık: 6.638.236.000 TL)
· GOLTS - Rekabet Kurulu ‘nun 03.05.2018 tarih ve 18-13/243-M sayılı kararıyla Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca açılan soruşma kapsamında ; 23.01.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda , Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine ve aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.
· KONYA - 11.10.2018 tarihli özel durum açıklamamız ile, Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik 2017-5-046 dosya numarası ile takip edilen soruşturmaya dahil edilmesine Rekabet Kurulu tarafından karar verildiği açıklanmış idi. Rekabet Kurumu'nun 28.01.2020 tarih, 77234294-110.01.04-E.1621 sayılı yazısı ile, ilgili soruşturma kapsamında, Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine ve idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına Rekabet Kurulu tarafından karar verildiği öğrenilmiştir
· MRSHL,
GRM, - Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin KAP'ta yayınlanan bildirim, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli ve 29833736-110.05.05-E.745 sayılı yazısı ile verdiği izin çerçevesinde, Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. 'nin diğer ortaklarının sahip oldukları payların, Akzo Nobel Coatings International B.V. tarafından satın alınması için Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla yapılan gönüllü pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli her bir pay için 0,40 TL (Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 1 TL nominal değerli standart işlem birimi karşılığı olan her 100 adet pay için 40 TL) olarak belirlenmiştir. Pay alım teklifi işleminin 24.01.2020 tarihi itibariyle neticesini Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Tebliği'nin 10'uncu maddesi uyarınca açıkladı.
· SISE - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 1.904.534.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 2.288.912.000 TL)
· SISE,
TRKCM,
ANACM,
SODA,
DENCM - Şirketin 30 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Topluluğun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda verimliliği, etkinliği, yalınlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliği değerlendirilerek, Şişecam'ın faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını ve yatırımcılarımızın da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselere yatırım tercihleri doğrultusunda Şirketin piyasa değerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, Şirketin Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No. 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.
· SODA - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 1.108.934.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 1.556.119.000 TL)
· TRKCM - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 749.533.000 TL olarak gerçekleşti. (2018/12 AYLIK: 950.547.000 TL)
· ZOREN - Nitelikli Yatırımcılara Satış ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
· PENGD - Şirket ile Deniz Finansal Kiralama A.Ş. arasında 01-08-2013 tarihinde imzalanıp, 31-07-2020 tarihinde sona erecek "sat-geri kirala" sözleşmesinin, ortaklığımızın menfaat ve gereksinimleri açısından revize edilmek sureti ile 28-02-2020 tarihinde sonlandırılması için görüşmeler yapılmasına ve üzerinde üretim tesislerinin de yer aldığı 2131 parsel nolu arsa ve fabrika binası, güncel rayiç değerinin tespiti amacıyla gerekli iş ve işlemlerin başlatılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
· ACSEL - Şirket ile Petrol-İş sendikası arasında, 26.12.2019 tarihli KAP açıklaması ile başladığı duyurulan ve bugüne kadar devam eden görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış olup, 30.01.2020 tarihi itibariyle 01.01.2020-31.12.2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.
· GYHOL - Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan, GYHOL Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.' ye 200.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir.
· SNKRN - 30.01.2020 tarihinde investing.com adlı internet sitesinde Şirketin Ziraat Bankası A.Ş. tarafından düzenlendiği iddia edilen güvenlik sistemlerinin yenileme ihalesinde son ikiye kaldığına dair gerçeğe aykırı bir açıklama yer almıştır.Şirketin bu tarz bir ihale başvurusu olmayıp, söz konusu haberin doğru olmadığını beyan eder.
· KRDMA,
KRDMB,
,KRDMD - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2019 tarihli ve 44649743-663.02-E.16067 sayılı yazısı gereği, Kurul tarafından yapılan tespit çerçevesinde 30.04.2019 tarihi itibarı ile en az 43.993.296 TL Şirket zararının Kurul Kararından itibaren 3 ay içerisinde yasal faizi ile birlikte Demsan Geri Dönüşüm A.Ş.'den talep edilmesine, olumsuz yanıt alınması halinde ise gerekli yasal takibin başlatılmasına karar verilmiştir
· SISE,
TRKCM,
ANACM,
SODA,
DENCM - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulunun 30.01.2020 tarihli kararı ile, Şişecam Topluluğunun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda performansının, karlılığının ve değerinin artırılmasına hizmet edeceği öngörülen, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin Trakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. şirketleri ile devralma suretiyle birleşmesi sürecinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca birleşmeye taraf şirketlerce yaptırılacak bağımsız değerleme sonucunda ortaya çıkacak Uzman Kuruluş Raporunda belirlenen şirket değerleri ve değişim oranları çerçevesinde Bankanın Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki kontrol payının korunduğunun görülmesi halinde geçerli olmak üzere, söz konusu birleşmeye ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Genel Müdürlük yetkilendirilmiştir.
· AGHOL - 06.05.2019 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, bağlı ortaklık Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. ("McDonald's", "Anadolu Restoran") ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde üçüncü kişiler ile görüşmeler yapmak üzere bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verildiği bildirilmişti. Bu kapsamda mevcut durum itibariyle görüşmeler tamamlanmış olup, Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden hisselerini Birlesik Holding Limited şirketine satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devri, resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Söz konusu hisse devir sözleşmesine göre, Anadolu Restoran'ın hisse değeri 280.739.431 TL olarak belirlenmiştir. Rekabet Kurumu onayı sonrasında hisse devri yapılacak olup, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 28/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,00-4,08 fiyat aralığından 574707 adet alım, 59707 adet satım işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 28/01/2020 tarihi itibariyle %17,18 sınırına ulaşmıştır.
• GSRAY - GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 29.01.2020 tarihinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY) payları ile ilgili olarak 2,34 - 2,40 TL fiyat aralığından 4.000.000 adet (%0.74) satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki payları 29.01.2020 tarihi itibariyle %63,87 değerine ulaşmıstır.
• MEMSA - Necdet ÜNSAL 29.01.2020 tarihinde MEMSA A.Ş payları ile ilgili olarak 0.37 TL fiyat aralığından 1850 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş sermayesindeki payları/oy hakları 30.01.2020 tarihi itibariyle % 0.189 sınırına ulaşmıştır.
• MSGYO - Avram SEVİNTİ 29.01.2020 tarihinde Mistral GYO sermayesindeki payları ile ilgili olarak 2,21-2,25 TL fiyat aralığından satış yaptı. Bu işlemle birlikte Mistral GYO sermayesindeki payları % 0,7620 'ye inmiştir.
• TUPRS - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BlackRock Inc tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta paylaşılmıştır.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• VKFYO - 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000.-TL çıkarılmış sermayesinin %50 oranında 10.000.000..-TL bedelli artırılarak 30.000.000.-TL'ye yükseltilmesine,Yeni pay alma haklarının ortaklara nominal değer üzerinden (1 Pay=1,00.-TL) nakden kullandırılmasına,yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise tamamının nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) ilgili pazarda halka arz edilmesine,Ruçhan hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak tespit edilmesine Gerekli tüm izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve kurul izinini müteakip diğer tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

 



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.