Günlük Bülten (A1 Capital)

BİST100 Endeksinde Dengelenme Gayreti Devam Ederken Dolar Yüksek Seyrini Koruyor.
Hafta başındaki alıcılı seyirden haftanın ortasında seans içi 7.000 puana kadar gerileyen BİST100 endeksinde swap işlemlerindeki sakinleşme ve likidite akışının başlamasıyla birlikte Dolar/TL yükselmeye rağmen beraberinde yaşanan dengelenme sonrası BİST100 endeksi, günü % 0,29 değer kazancıyla 92.120,33 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi % 3,70 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise %7,56 ile kimya, petrol, plastik oldu. Ancak bu değer kaybı içinde Tüpraş hissesinin temettü vermesi ardından yeni fiyatlamayla işlem başladığını da ekleyelim. Gün içinde TCMB Çetinkaya'nın TCMB Rezervleri konusunda yaptığı açıklamalarında Net rezerv ve Brüt rezerv farkının yanı sıra rezervleri değerlendirirken orta vadeli bakılması gerekliliği vurgusuyla birlikte periyodik ödeme takviminin ve yükümlülüklerinde dikkate alınması vurgusu önemliydi. Mart/Nisan/Mayıs ayında yüklü dış borç ödeme takvimimiz olduğunu ve en yüklü ödemenin ise Nisan ayında gerçekleşeceğini de notlarımıza ekleyelim.
Merkez Bankası'nın vadesi gelmemiş swap limitini %20'den %30'a yükseltmesi, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın rezervlere ilişkin rahatlatıcı açıklamalarda bulunması ve Borsa İstanbul'un swap piyasasında işlemlerin sağlıklı sürdüğünü açıklaması piyasalarda normalleşmeye yardımcı oldu. Bugün dışarıda İngiltere Büyüme ve ABD Kişisel Gelir/Harcamalar verisi ve içeride ise Dış Ticaret dengesi ile Turizm verileri olmak üzere önemli veri akışını takip ediyoruz.
BİST100
BİST100 Endeksi günü +0,29% değer kazanarak 92.120 seviyesinde yatay kapattı. Endeks tepki vermekte zorlandı. Bir önceki günkü yabancı satışları, dün cazip hale gelen fiyatlar ile bazı yabancı fonlar için alım fırsatına dönüştü. Bugün 89.400 - 94.400 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 88.600 - 87.200 ve 86.250; dirençleri ise 94.400 - 95.300 olarak görmeyye devam ediyoruz.
Manşette Neler Var
" ABD borsaları Ticaret Müzakereleri iyimserliği ile yükselirken Asya Borsaları alıcılı kapanış gerçekleştirirken Avrupa karışık seyirlerle kapandı.
" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer'de mitinglere katılacak.(İstanbul/10.30/11.30/13.30/14.30/15.30/16.30/17.30/18.30)
" Fed/Williams: Veriler Fed'in hedeflere yaklaşmadığını gösterirse politika yeniden düşünülür.
" Fed Başkan Yardımcısı Clarida, "Doların küresel rolündeki gerilemenin yakın olduğunu düşünmüyorum" dedi.
" ABD'li senatörler, S-400 alımından vazgeçene kadar Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesini öngören bir yasa tasarısını Senato'ya sundu.
" ABD ve Çin, verimli geçen çalışma yemeğinden sonra Pekin'de ticaret görüşmelerini yeniden başlattı.
" Brexit anlaşması bugün İngiltere Parlamentosu'nda 3. kez oylanacak
" Merkez Bankası'nın vadesi gelmemiş swap limitini yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltti.
" Merkez Bankasıı Başkanı Murat Çetinkaya'nın rezervlere ilişkin rahatlatıcı açıklamalarda bulunması piyasalarda normalleşmeye yardımcı oldu.
" Erdoğan: Seçimden sonra yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BİST100 Endeksi günü +0,29% değer kazanarak 92.120 seviyesinde yatay kapattı. İşlem hacmi rekor düzeylerde gerçekleşti. Gün içerisinde 3.000 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI 30 aşırı satım sınırı aşağısında 23 seviyesinde yatay devam etti.
" Önceki gün yaşanan sert satışların ardından endeks tepki alımlarında zorlandı. Günü karışık yönlü işlem aktivitesi ile 90.800 - 93.700 arasında geçirdi. VIOP Nisan kontratındaki -3,4% negatif performans baskı unsuru oluşturdu. 5g ort 96.000 ve 20g ort 101.500 seviyesinde kaldılar. 200h ort 90.800 seviyesini kuvvetli desteği olarak görmeye devam ediyoruz. Aşağısında 96.250 kritik seviyesini ana destek olarak izleyeceğiz. Dirençleri 92.500 ve üzerinde ana direnç 95.300 olarak belirliyoruz.
" AKBNK 37,5mn hisse yabaancı alışı ile +7,4%, YKBNK 15mn hisse yabancı alışı ile +4,1% ve ISCTR 13m üzeri yab.alışı ile +3,2% performans gösterdi. THYAO (-1,0%) ve VAKBN hisselerinde yaklaşık 21mn yabancı satışı ile dikkat çekti.
" Bugün pozitif açılış ve 89.400 - 94.400 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 88.600 - 87.200 ve 86.250; dirençleri ise 94.400 - 95.300 olarak görmeye devam ediyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK -
o 32 gün vadeli 31,2 milyon TL, 35 gün vadeli 220 milyon TL ve 50 gün vadeli 99,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o 20 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.
" AKENR - YKBNK ile mevcut borçlarının refinansmanı amacıyla toplam kredi vadesi değişmeden kısa vadeli olarak yeniden yapılandırılması kapsamında görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, uzun vadeli yapılandırma kapsamında ise görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
" ARMDA - VBTS kapsamında şirket paylarında 12 Nisan'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" AVHOL - %50 iştiraki Beha Sigorta'daki paylarından %15'lik kısmını Ayşe Pehlivan'a devrederken, şirket sermayesindeki payı %35'e geriledi.
" CIMSA - İspanya'daki Bunol Beyaz Çimento şirketinin 180 milyon dolara satın alınması konusunda anlaşmaya varılıp sözleşme imzalandığı açıklandı.
" DIRIT - Şirket ve bağlı ortaklığının HALKB'a olan finansal borçları Eylül 2019'da faiz ödemesi yapılacak şekilde Mart 2020 - Şubat 2024 arasında aylık taksitler halinde ödenmek üzere yeniden yapılandırıldı.
" DZGYO -
o 950 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı başvurusu SPK tarafından onaylandı.
o Genel kurulda şirketin kayıtlı sermaye tavanının 95 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme tadil metni onaylandı.
" EKGYO -
o 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru yapıldı.
o İstanbul Başakşehir'deki Avrupa Konutları Başakşehir projesinin kesin kabulünün yapıldığı açıklanırken, proje kapsamında elde edillen gelirler ilk çeyrek finansallarına yansıyacak.
" FMIZP - Ana ortağı Federal Mogul Powertrain Otomotiv'e piyasa emsal faiz oranı ile 5 milyon Euro'ya kadar borç kullandırılmasına karar verildi.
" HALKB - Fitch tarafından Bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para Notu "B+", Destek Derecelendirme Tabanı Notu "B+", Uzun Vadeli Yabancı Para Tahvil Notu "B+" olarak teyit edilirken, "b+" olan Finansal Kapasite Notu ise teyit edilerek "Negatif İzleme" statüsünden çıkarıldı.
" ISFIN - 89 gün vadeli 135 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISMEN - 36 gün vadeli 10,2 milyon TL, 46 gün vadeli 22,1 milyon TL ve 50 gün vadeli 110,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KRSAN - Şirketin çoğunluk pay sahibi Masum Çevik ile yeni yönetim kurulu başkanı Oytun Pastırma arasında yatırım sözleşmesi imzalandığını ve Oytun Pastırma'nın 100 milyon TL tahsisli sermaye artırımı yapmayı taahhüt ettiği açıklandı.
" NIBAS - Işıklar Holding tarafından işlem yapılamaz dönemde işlem yapılması sebebiyle 38.3088 TL idari para cezası kesildi.
" OLMIP - Genel kurulda şirketin kayıtlı sermaye tavanının 163,0 milyon TL'den 410,5 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme tadil metni onaylandı.
" RHEAG - A grubu payların sahibi Onur Takmak tarafından şirket sermayesinin %5,42'sine karşılık gelen 2.250.000 adet A grubu payların 1,75 milyon TL'ye Umut Utkan'a devri için SPK'ya başvuru yapıldı.
" RYGYO - Sakarya Arifiye'deki 1.692 m 2 'lik deponun 50 m 2 'lik kısmının kira süresi 1 yıl uzatılırken, 1 yılda 15.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.
" SAYAS - Almanya'daki bağlı ortaklığı imm-Network'un faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında şirketin iflas etmesiyle bağlantılı olarak bağlı ortaklığından herhangi bir talepte bulunulmayacağı açıklandı.
" SKBNK - 250 milyon TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli başvurularına yapılmasına karar verildi.
" SOKM - Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Teközel Gıda Temizlik Malzemeleri'ni devralma yoluyla birleeşme işlemine SPK tarafından onay verildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ARSAN -
o Alişan Arıkan tarafından 1,57 - 1,60 TL fiyat aralığından 213.546 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,95'e yükseldi.
o Şirket paylarının geri alımı kapsamında 186.103 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %6,26'sına karşılık gelen 5.299.810 adet pay geri alındı.
" AVOD - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 1,51 - 1,52 TL fiyat aralığından 225.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,00'ine karşılık gelen 900.600 adet pay geri alındı.
" DAGHL - Zekeriya Bayrak tarafından 1,65 - 1,76 TL fiyat aralığından 95.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,89'a yükseldi.
" EGCYH & HDFGS - EGC Ticari Yatırımlar'ın sahip olduğu EGCYH'nin sermayesinin %11,88'ine karşılık gelen 4.752.248 adet EGCYH payı HDFGS'ye devredildi.
" ERSU - Akman Holding tarafından 0,80 TL fiyattan 135.121 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,55'e yükseldi.
" GGENTS - Abdurrahman Kahraman tarafından 1,85 - 1,86 TL fiyat aralığından 80.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,34'e yükseldi.
" GLRYH - Şirket paylarının geri alımı kapsamında İCG Finansal Danışmanlık tarafından 1,06 TL fiyatla 62.840 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %6,88'ine karşılık gelen 2.062.840 adet pay geri alındı.
" GLYHO - Mehmet Kutman tarafından 3,22 TL fiyattan 333.023 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,72'ye yükseldi.
" GYHOL - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,79 TL fiyattan 5.000 adet pay geri alındı.
" HDFGS - Hedef Finansal Yatırımlar tarafından 1,07 - 1,11 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %28,98'e yükseldi.
" ISCTR - Efes Holding tarafından 5,34 - 5,37 TL fiyat aralığından 2.100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,13'e yükseldi.
" METRO - Avrasya Terminal İşletmeleri tarafından 0,74 - 0,75 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınıırken, şirket sermayesindeki payı %1,35'e yükseldi.
" MTRYO - Metro Yatırım tarafından 1,38 - 1,42 TL fiyat aralığından 11.400 adet alış ve 11.400 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %22,84 ile değişmedi.
" POLHO - Şark Mensucat tarafından 3,14 - 3,20 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,09'a yükseldi.
" LOGO - J.P Morgan Chase & Co tarafından 41,89 TL fiyattan 1.145 adet alış ve 41,72 - 41,89 TL fiyat aralığından 70.490 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,73'e geriledi.
" SARKY - Turgay Şohoğlu tarafından 3,25 - 3,27 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,18'e yükseldi.
" SISE - Efes Holding tarafından 5,50 - 5,75 TL fiyat aralığından 1.821.275 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,23'e yükseldi.
" VERUS - Geri alınan payların satışı kapsamında 21,54 - 21,56 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay satılırken, satış sonucunda 1,5 milyon TL kar elde edildi.
SERMMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" ERBOS - Şirketin 5,22 milyon TL olan sermayesinin iç kaynaklardan %283,14 oranında bedelsiz olarak 14,78 milyon TL artışla 20 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuru SPK tarafından onaylandı.
" OYLUM - Şirketin 12,1 milyon TL olan sermayesinin Bracknor Fund Limited'e tahsisli olarak %14,12 oranında bedelli olarak 1,71 milyon TL nakden artışla 13,81 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuru SPK tarafından onaylanırken, ihraç edilecek payların 2 yıl süreyle Borsa'da satışının yasaklanacağı açıklandı.
" SASA - Şirketin 605 milyon TL olan sermayesinin kar payından %37,19 oranında bedelsiz olarak 225 milyon TL artışla 830 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin karar genel kurulda kabul edildi.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler : ADANA, AKMGY, ASLAN, BOLUC, DERIM, DESA, GRNYO, HEKTS, HURGZ, ICBCT, MRDIN, MERKO, METAL, PSDTC, PETKM, SAHOL, SILVR, SEKFK, SOKM, TSGYO, PRKAB, ISCTR, ULKER, UNYEC


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1ccapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.