Günlük Bülten (A1 Capital)

Tahvil Faizi-Dolar-Swap Arasına Sıkışan Borsa da Neler Oluyor
BİST100 güne alıcılı ve 98.000 seviyesine yükselişle başlasa da bu seviyeden gelen satışlar ve Dolar/TL yeniden başlayan yükseliş sonrası endeks satıcılı görünüme dönerken gün içinde değer kaybı 7.000 puan seviyesine kadar çıktı. Hafta başından bu yana endekste satış baskısının artmasında dolarda 5,4250 seviyesinin geçilmesiyle önce 5,60/5,70/5,84 seviyesine agresif yükselişle birlikte bu yaşanan kur atağının yurtdışı kaynaklı döviz işlemleri ardından TCMB hızla aksiyon almak için attığı adımlar sonrası piyasaların buna verdiği tepki hareketi de diyebiliriz.
" Merkezin bu adımları ardından Dolar/TL 5,84 seviyesinden Salı gecesi 5,3090 seviyesine kadar gerilemesine rağmen dün sabah 5,35 seviyesinden başladığı güne TR Tahvil faizlerin de özellikle 2 Yıllık TR Tahvil Faizinin %18,20 seviyesinden %20 ve ardından %21,30 seviyesine çıkmasıyla birlikte satışlar derinleşti.
" Endekste 90.523-97,998 puan arasında toplamda 7.475 puanlık kayba neden olan satışlar ardından gün sonuna doğru 90.500 seviyesinden gelen kısa sınırlı alışlarla birlikte 91.750 üzerinde dengelenme çabasında.
" Ocak 2019 başlayan 18.000 puanlık yükseliş hareketinde endeksin başlama noktası 87.000 seviyeleriydi.
" Swap faizlerinde 500 seviyesinden başlayan yükseliş önce 800 ve ardından 1.200 puan seviyesine kadar yükseldi. TR 5 Yıllık CDS'ler 450 üzerine çıkarken içeride TR 2 yıllık tahvil faizleri % 18,30'lardan kademeli olarak %21,34 seviyesine yükseldi.
" Ve dün endeksteki geri çekilmede ocak ayı yükselişin ilk başlangıç seviyelerinin hızla geri çekilme ardından aynı şekilde test edildiğini ve 18.000 puanlık yükselişi 4 günlük süreçte 14.000 puan olarak geri verdiğimizi de notlarımıza ekleyelim.
" 90.500 seviyesinden gelen tepki alımlarının 92.300 seviyesinde hız kesme ihtimali olduğunu geri çekilmelerde 90.000 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumundan ise 89.500-88.700 ve daha aşağıda 87.000 desteklerimizin bulunduğunu hatırlaatalım.
" 105.900'dan başlayan satışlar ardından Çarşamba gün sonu endeks %5,67 değer kaybı ve 5.523 puanlık düşüşle 91.855 puandan günü tamamladı.
" Böylece toplam 5 günlük kayıp 14.000 puan oldu. Dolar/TL'de ise %2,11 değer artışıyla 5,44 seviyesinden gerçekleşti. 2 Yıllık gösterge tahvil faizi ise %1,36 değer artışıyla %21,34 oldu.
" XBANK endeksi GARAN -8,9%, VAKBN -9,4%, AKBNK -8,1% ve HALKB 7,3% öncülüğünde satıcılıydı. ASELS, KCHOL, SAHOL, KRDMD, TTKOM -6,7% oranında değer kaybetti. TUPRS 9%'a yakın değer kaybından alım tepkileri ile yükselerek -4,9% kapattı. Satış aktivitesi endeks genelinde yaygındı.
" 200 haftalık ort 90.800 seviyesi aşağısında uzun vadeli kanalın alt sınırı 86.250 seviyesinin en çok dikkat edilmesi gereken ana destek ve sınır olduğunu düşünüyoruz.
" Bugün 89.400 - 94,400 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 88.600 - 87.200 ve 86.250; dirençleri ise 94.400 - 95.300 olarak görüyoruz.
Manşette Neler V ar
" Cumhurbaşkannı Erdoğan Haymana, Alemdağ ve Çubuk Mitinglerinde halka seslenecek.(13:30-15:30-17:30)
" Asya Borsalarında geri çekilme yaşanırken ABD Borsaları satıcılı kapanış gerçekleştirdi
" İngiliz Parlamentosunun da Brexit sürecinin geleceğine ilişkin oylanan 8 senaryodan hiçbiri çoğunluk desteği alamadı. En büyük desteği alan yeni referandum seçeneği de 268 evet oyuna karşı 295 hayır oyunda kaldı.
" Kansas City Fed Başkanı Esther George, para politikası yapıcılarının, kayda değer aşağı yönlü risklerin olduğu bir ortamda, "bekle gör yaklaşımına girebileceğini" söyledi.
" ABD'de cari işlemler açığı 4. çeyrekte % 6,2 artarak 134,4 milyar dolara yükseldi.
" TBB: ''Türkiye'deki bankaların yurtdışındaki bankalara likidite vermediği iddiası doğru değil.'' açıklamasında bulundu.
" TBB/Aydın: ''Swap Faizinin Yükselmesinin Ana Nedeni Yabancının Döviz Almak İçin TL Bulmaması'' açıklamasında bulundu.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BİST100 Endeksi günü -5,67% değer kaybederek 91.900 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi rekor düzeylerde gerçekleşti. Gün içerisinde 7.500 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI 30 aşırı satım sınırı aşağısında 22 seviyesine geriledi.
" Güne pozitif başlayan endeks 98.000 yükseğinden yüklü satış aktiviesi ile geriledi. Kritik destek noktlarında tepkiler sınırlı kaldı ve endeksin değer kaybı yabancı satışlarını artması ile derinleşti. Gün düşüğü 90.500 seviyesine kadar indi. Kapanışta sadece 300 puan yukarı tepki ile gün düşüğüne yakın kapattı. 200 haftalık ortalama 90.800 seviyesine yaklaşıldı.
" XBANK endeksi GARAN -8,9%, VAKBN -9,4%, AKBNK -8,1% ve HALKB 7,3% öncülüğünde satıcılıydı. ASELS, KCHOL, SAHOL, KRDMD, TTKOM -6,7% oranında değer kaybetti. TUPRS 9%'a yakın değer kaybından alım tepkileri ile yükselerek -4,9% kapattı. Satış aktivitesi endeks genelinde yaygındı.
" 200 haftalık ort 90.800 seviyesi aşağısında uzun vadeli kanalın alt sınırı 86.250 seviyesinin en çok dikkat edilmesi gereken ana destek ve sınır olduğunu düşünüyoruz.
" Bugün yyatay açılış ve 89.400 - 94.400 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 88.600 - 87.200 ve 86.250; dirençleri ise 94.400 - 95.300 olarak görüyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK -
o Uluslararası piyasalardan 700 milyon dolar karşılığı 356 milyon dolar ve 303 milyon Euro olmak üzere iki kısımdan oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları kısmı için Libor+%2,5, Euro kısmı için ise Euribor+%2,40 olarak açıklandı.
o 43 gün vadeli 164,5 milyon TL, 44 gün vadeli 22,1 milyon TL ve 55 gün vadeli 67,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" BRYAT - Şirketin %13,87 oranında iştiraki olan Borçelik'in Kerim Çelik ile birleşmesi kapsamında yapılan 25 milyon TL'lik sermaye azaltımı ile şirketteki iştirak oranı %15,30'a yükseldi.
" BRSAN - Şirketin %10,68 oranında iştiraki olan Borçelik'in Kerim Çelik ile birleşmesi kapsamında yapılan 25 milyon TL'lik sermaye azaltımı ile şirketteki iştirak oranı %11,78'e yükseldi.
" DENGE - EExpochanel TV ve Telemarketing TV'nin satın alınması kapsamında anlaşmaya varıldığı ve devir işlemlerinin başlatıldığı açıklandı.
" DENIZ - Banka paylarının Sberbank tarafından NBD'ye satış işlemlerinin Nisan ayında tamamlanabileceği belirtildi.
" EGCYO & EGCYH -
o EGCYO'nun %100 bağlı ortaklığı Batı Tarım'ın kullandığı krediye kefalet vermesi sebebiyle EGCYH'ye tebliğ edilen 1,96 milyon TL'lik ödeme emrine ilişkin yapılan itiraza karşılık Ziraat Bankası tarafından açılan itirazın iptali davasının 27 Haziran'da görüleceği açıklandı.
o EGCYO'nun %100 bağlı ortaklığı Doğa Tarım'ın kullandığı krediye kefalet vermesi sebebiyle EGCYH'ye tebliğ edilen 4,41 milyon TL'lik ödeme emrine ilişkin yapılan itiraza karşılık Ziraat Bankası tarafından açılan itirazın iptali davasının 27 Haziran'da görüleceği açıklandı.
" EKGYO - Semt Bahçekent projesinde cami ve park alanları projeden çıkarılırken, projede şirket payına düşen gelirin 88,0 milyon TL olacağı açıklandı.
" ISCTR - 62 gün vadeli 182,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISGYO & ISCTR - ISGYO tarafından ISCTR'den 150 milyon TL tutarında kredi kullanıldı.
" ISMEN - 90 gün vadeli 110,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" HALKB - Fitch, bankanın döviz cinsi IDR notunu B+ olarak teyit etti.
" KRDMD - Üretim kapasitesinin 3,5 milyon tona yükselmesini sağlayacak yatırımlardan biri olan 4. Sürekli Döküm Makinesi inşaat çalışmalarına başlandığı ve yatırımın yıl sonunda tamamlayarak devreye alınmasının planlandığı belirtildi.
" KLGYO -
o Şirket bankalara olan kredi borçlarını 1 yılı geri ödemesiz olarak 3 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırdı.
o Referans Güneşli projesindeki 39 adet bağımsız bölümün 31,3 milyon TL'ye ilişkili taraf şirketi olan Biskon Yapı'ya 5 milyon TL'si peşin, kalanı ise 1,5 yıl vadeli olarak satılmasına karar verilirken, satış sonucunda 8,4 milyon TL kar edileceği açıklandı.
" LINK - Şirketin hakim ortaklarıyla bir alıcı arasında pay satışına yönelik görüşmelere başlandığı açıkklandı.
" MEMSA - 2013 yılındaki ayrılma hakkı sürecinde şirketi zarara uğratması sebebiyle dava açılan aracı kurum ile arabuluculuk kapsamında görüşmelerde anlaşmaya varılamaması üzerine dava yoluna gidileceği açıklandı.
" QNBFB - 63 gün vadeli 63,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" RALYH - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 30 milyon TL'den 50 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylanmasının ardından Genel Kurul tarafından da kabul edildi.
" YKBNK - 62 gün vadeli 29,7 milyon TL ve 90 gün vadeli 81,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AKSA - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 8,76 - 8,90 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,92'sine karşılık gelen 3.543.172 adet pay geri alındı.
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,86 - 3,93 TL fiyat aralığından 4.071 adet alış ve 125 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,33'e yükseldi.
" AVOD - Şirkeet paylarının geri alımı kapsamında 1,56 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,71'ine karşılık gelen 675.600 adet pay geri alındı.
" CCOLA - Özgörkey Holding tarafından 31,84 TL fiyattan 28.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,63'e geriledi.
" DOHOL - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 1,07 - 1,08 TL fiyat aralığından 3.700.000 adet pay alındı.
" GLRYH - Şirket paylarının geri alımı kapsamında İCG Finansal Danışmanlık tarafından 1,06 TL fiyatla 127.167 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %6,67'sine karşılık gelen 2.000.000 adet pay geri alındı.
" GLYHO - Mehmet Kutman tarafından 3,31 TL fiyattan 39.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,62'ye yükseldi.
" GENTS - Abdurrahman Kahraman tarafından 1,84 - 1,87 TL fiyat aralığından 50.00 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,28'e yükseldi.
" PEKGY - Hasan Peker tarafından 600.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payyı %52,20'ye geriledi.
" METRO - Avrasya Terminal İşletmeleri tarafından 0,72 - 0,76 TL fiyat aralığından 3.046.716 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,02'ye yükseldi.
" MTRYO - Metro Yatırım tarafından 1,33 TL fiyattan 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,84'e yükseldi.
" KRDMD - İlyas Şadi Yolbulan tarafından 2,45 TL fiyattan 165.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,03'e geriledi.
" SARKY -
o Sevgür Arslanpay tarafından 3,29 TL fiyattan 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,15'e yükseldi.
o Hayrettin Çaycı tarafından 3,27 - 3,30 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,03'e yükseldi.
" SNKRN - Kenan Yurtbay tarafından 95 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,80'e yükseldi.
" SAFKR - Ecem Altınışık tarafından 2,15 - 2,21 TL fiyat aralığından 83.650 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,50'ye yükseldi.
" VERUS - Investco Holding tarafından 21,40 TLL fiyattan 68.033 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %62,85'e geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" BIMAS - Şirketin 303,6 milyon TL olan sermayesinin kar payından %100 oranında bedelsiz olarak 303,6 milyon TL artışla 607,2 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan esas sözleşme değişikliği başvurusu SPK tarafından onaylandı.
" GENTS - Şirketin 118,8 milyon TL olan sermayesinin kar payından %22,05 oranında bedelsiz olmak üzere 26,2 milyon TL artışla 145 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin karar 25 Nisan'daki genel kurulun onayına sunulacak .
" SANKO - Şirketin 90 milyon TL olan sermayesinin %11,11 oranında bedelsiz olarak 10 milyon TL artışla 100 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan esas sözleşme değişikliği başvurusu SPK tarafından onaylandı.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler : ALCAR, ALBRK, ALKIM, AGYO, BAGFS, BRSAN, BOYP, BUCIM, DZGYO, DENIZ, DGGYO, EGEEN, ENJSA, ENKAI, IDGYO, KARTN, KONYA, MAKTK, MNDRS, NUHCM, OLMIP, ORGE, PETUN, PINSU, PNSUT, QNBFL, QNBFB, RAYSG, SASA, TSKB, YUNSA


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.