Günlük Bülten (A1 Capital)

Yeni Haftanın Kritik Günü 30 Ocak Çarşamba.
91.300 seviyesinden başladığı yükselişini 102.500 direncini test ederek devam ettiren Borsa İstanbul’da bu seviyeden gelen satışlarla geçen haftayı %0.03 değer artışı ve 27 puanlık yükselişle 101.801 puandan tamamladı. Endeksin 101.500 üzerinde kapanışında madencilik sektörü hisselere gelen alımlar etkili olurken işlem hacminde önceki günler göre azalış dikkat çekti. Geçtiğimiz haftanın en çok kazandıranı haftalık bazda %3,40 değer kazanan hisse senetleri olurken dolar ve euro değer kaybetti. Yeni Haftada Kritik Gün 30 Ocak Çarşamba.
Aynı gün;
• TCMB 2019 İlk Enflasyon Raporu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını saat 10:30'da Ankara'da yapacak. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da bir sunum yapacak. Gelecek dönem enflasyon tahmin patikası ve para politikası duruşuna ilişkin sinyaller izlenecek.
• Fed Faiz Kararı ve Fed Başkanının Açıklamaları . ABD Merkez Bankası (FED) yılın ilk faiz kararını Türkiye saati ile 22:00'de açıklayacak. Bankanın % 2,5 seviyesindeki faizi değiştirmesi beklenmiyor. Fed'in bu yıl içinde 2 faiz artışına gitmesi öngörülüyor. FED en son 19 Aralık'ta fonlama oranını 25 baz puan artırarak % 2,25 - 2,50'ye yükseltmişti. Aralık toplantısında FED yetkililerinin 2019 yılı için faiz artırımı tahmini 3'ten 2'ye indirmişti. Bir diğer önemli haber ise; WSJ'de yer alan FED’in Bilanço Küçülteme adımlarını beklenenden önce sona erdirme adımı . Yer alan habere göre, FED yetkilileri varlıkları küçültmeye başladıktan sonra beklediklerinden daha fazla bir hazine menkul kıymet portföyünü tutmaya karar verdiler. Yetkililer, son kamuoyu yorumlarına ve görüşmelerine göre stratejilerinin detaylarını ve bunları halka nasıl ileteceklerini tartışıyorlar. Şu anda faiz artırımı ile birlikte tahvil portföyü için planlama FMOC'nin bu hafta yapılacak toplantısının iki ana maddesini oluşturacak gibi görünüyor. ABD tarafında Trump’ın ‘’Hükümetin açılması konusunda uzlaşıya vaardık’’ açıklamalarının ardından duvar konusunda uzlaşı sağlanamaması durumunda hükümetin Şubat ayında yeniden kapanabileceğine dair açıklamalarının yansımalarını takip edeceğiz.
BİST100:
102.500 direncini zorlayan ancak geçemeyen endekste destekler 101.200 ve aşağıda 100.300’de devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 102.000 ve 103.750 hedef değerler. Yurtdışı piyasalarda karışık seyir devam ederken Dolar/TL’de hafta sonu sığ işlemlerle 5,11 seviyesine kadar geri çekilme yanlış kotasyonla gerçekleşti haberleri ardından yeni güne 5,26 seviyesinden satıcılı başlarken altın ons fiyatlamalarında 1.300 seviyesini geçerek 1305 Dolar/Ons’lara kadar yükselirken yeni haftaya 1.304 Dolar/Ons seviyesinden başlıyor.
Manşette Neler Var
• 35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda kongre ile uzlaştığını açıklayan Trump "Eğer sınır duvarında anlaşmaya varamazsak hükümet 25 Şubat'ta tekrar kapanacak"
• Döviz fiyatlarında hafta sonu yaşanan hacimsiz işşlemlerde Dolar/TL’de 5,11 ve Euro/TL de 6,74 seviyesi görüldü. Yanlış kotasyon girildiği haberleriyle yeniden dengelenmeye çalışan Dolar/TL yeni haftaya 5.26 seviyesinden satıcılı başlıyor. Dolardaki gerilemeden güç alan Altın 1.305 dolar onsa yükseldi.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Swissotel Bosphorus'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı ile Toyota Sakarya Fabrikası'nda "Yeni Toyota Corolla" hattan çıkış törenine katılacak.(İstanbul/11.00/Sakarya/14.00
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 101.801 0,03 TR 2Y 18,49 -1,22
VİOP 131,250 0,00 TR 10Y 14,70 -1,56
DJI 24.737 0,75 US 2Y 2,60 0,00
S&P500 2.665 0,85 US 10Y 2,75 -0,18
DAX 11.282 1,36 GER10Y 0,19 -4,04
Nikkei 20.709 -0,31 FR10Y 0,60 -0,50
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,2600 -0,39 ALTIN 1.304 0,09
Euro/TL 6,0093 -0,01 BRENT 61,4 -0,27
EUR/USSD 1,1419 0,16 CDS
GBP/USD 1,3201 -0,01 TR CDS 314,7 0,87
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
RALYH 2,33 19,49 POLHO 6,36 -17,62
DOKTA 9,90 11,61 METAL 0,91 -10,78
IDEAS 12,90 10,82 EKIZ 0,32 -8,57
GYHOL 3,01 7,89 NIBAS 4,60 -7,07
TACTR 4,06 7,41 BMELK 1,25 -6,72
NUGYO 2,41 6,17 DYOBY 3,05 -6,44
AKFGY 1,76 6,02 DENIZ 17,48 -6,07
PNSUT 6,68 5,86 PEGYO 0,63 -5,97
KAREL 5,22 5,67 DZGYO 3,20 -5,88
TUKAS 2,76 5,34 EGCEY 0,33 -5,71

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
GARAN 9,14 949 SISE 55 2,8
THYAO 14,67 701 SAHOL 48 1,4
KRDMD 2,56 568 FROTO 43 2,6
ASELS 25,12 395 TOASO 41 3,9
HALKB 7,84 375 ULKER 35 3,3
AKBNK 6,50 337 THYAO -27 -0,6
PETKM 5,88 336 EREGL -29 -0,5
TTKOM 4,50 293 EKGYO -33 -2,5
KOZAA 7,59 241 HALKB -65 -3,1
ISCTR 5,44 221 TUPRS -142 -2,0


TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
Geçtiğimiz haftanın son gününe %0,34 yükselişle başlayıp 8 ay sonra 102.000 seviyesini aşmasına karşılık bankacılık sektörüne gelen satışlarla 101.500 seviyesine kadar gerileyen BİST100 Endeksinde kapanış 101.800 seviyesinden gerçekleşirken, endeks haftalık bazda %3,39’luk artışla kapattı. Gün içinde 102.500 ve 103.750 seviyeleri direnç noktalarını teşkil etmekte olup, 101.200 ve 100.300 ise kar satışlarında takip edilecek destekler olacaktır.
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 103.750 133,500 5,3680 6,0900 1,1540 1.318
Direnç 1 102.500 132,000 5,3000 6,0450 1,1480 1.309
KAPANIŞ 101.801 131,250 5,2598 6,0093 1,1419 1.304
Destek 1 101.200 130,500 5,2460 5,9560 1,1350 1.300
Destek 2 100.300 129,400 5,2150 5,9180 1,1300 1.288
ŞİRKET HABERLERİ
• AKBNK - 56 gün vadeli 159,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• AKSEN - Bolu Göynük Santraali’nin elektrik üretiminin yaklaşık yarısının 6 yıllık alım geri alım kapsamında EÜAŞ’a 51,5 - 56,65 Dolar/MWh ABD Doları fiyat aralığından satılacağı, ilk çeyrek için 285 TL olarak belirlenen fiyatın 264 TL olan Aralık ayı spot fiyatın ve 233 TL olan 2018 yılı ortalamasının üzerinde olduğu, kalan elektrik üretiminin de spot piyasada ya da ikili anlaşmalar çerçevesinde TL olarak satılmaya devam edileceği, yurtdışı döviz bazlı satışlar ile birlikte şirketin FAVÖK’ünün 2019 yılında olumlu etkileneceği belirtildi.
• ASELS - Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan Nişangan Tedariki 2. Paket Projesi kapsamında 94,4 milyon TL tutarında sipariş alınırken, teslimatların 2019 - 2020 yıllarında yapılacağı açıklandı.
• AVOD - Bağlı ortaklığı Avod Altın Madencilik’in bakır maden sahasında yapılacak faaliyetlere ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgesi alınması ve yatırımın projelendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
• DENIZ - 91 gün vadeli 140 milyon TL ve 168 gün vadeli 10 milyon TL tutarında bbono ihraç edildi.
• DYOBY - Rekabet Kurumu tarafından şirket hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.
• EUHOL - Şirketin 1,31 milyon Euro tutarındaki alacağının 31 Aralık’a kadar yapılandırılması hususunda mutabakata varılarak alacağın yapılandırıldığı açıklandı.
• ISMEN - 59 gün vadeli 15,8 milyon TL ve 223,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• EKGYO - İstanbul Beşiktaş’taki toplam 29.760 m 2 büyüklüğündeki taşınmazlar 36 ay vadeli olarak 461,9 milyon TL’ye satıldı.
• KERVN - Denizbank ile borç yapılandırma görüşmelerine başlandığı, bazı yabancı yatırımcılardan farklı opsiyonlarda işbirliği teklifleri alındığı, resmi sürece başlanması halinde açıklama yapılacağı belirtildi.
• MEMSA - Şirketin bağlı ortaklığı Volt Enerji’nin 25 MW kurulu güce sahip olacak montaj ve bağlantıları tamamlanmamış doğalgaza dayalı santralin Türkiye’de faaliyete geçmesinin şu an mümkün olmadığı Irak, İran, Rusya ve bazı Türk cumhuriyetleri’ne tesisin taşınması ve Türkiye dışında çalıştırılması içinn görüşmeler yürütüldüğü ancak henüz somut bir gelişme olmadığı açıklandı.
• OZBAL - Talep koşullarındaki daralma sebebiyle faaliyetlerin bazı birimlerde geçici olarak, bazı birimlerde de tamamen durdurulması kapsamında kısa çalışma uygulamasına geçilmesi için yapılan başvuru 1 Şubat - 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olmak üzere kabul edildi.
• QNBFB - 84 gün vadeli 130,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• RALYH - Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören şirket paylarının Ana Pazar’da işlem görmesini teminen Borsa’ya pazar geçiş başvurusu yapıldı.
• SNPAM - Sendika ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde arabuluculuk sürecinin başladığı bildirildi.
• TMPOL - Şirket adına Dahilde İşleme İzin Belgesi onaylanırken, Ekim ayına kadar 508.100 Dolarlık ithalata karşılık 750.000 Dolarlık ihracat öngörüldüğü açıklandı.
• VAKBN - 35 gün vadeli 100 milyon TL, 147 gün vadeli 323,4 milyon TL ve 210 gün vadeli 9,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• GLYHO - ŞŞirket paylarının geri alımı kapsamında 123.002 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %14,54’üne karşılık gelen 47.400.117 adet pay geri alındı.
• MEMSA - Halil Toktaş tarafından 0,34 - 0,35 TL fiyat aralığından 3.131 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,50’ye yükseldi.
• OYLUM - Bracknor Investment tarafından 1.000.000 adet payın 27 Mart’a kadar satışının tamamlandığı açıklandı.
• OZGYO - Özderici Holding’in sahip olduğu şirket sermayesinin %25’ine karşılık gelen borsada işlem görmeyen 31.250.000 adet payın Ali Uğur Özderici'ye, 31.250.000 adet payın da Ahmet Özderici'ye pay başına 0,84 TL fiyattan Borsa Toptan Satışlar Pazarı’nda bugün satılacak.
• TKURU - Bizim Menkul tarafından 6,018 TL fiyattan 10.250 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,22’ye geriledi.
• YGGYO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 33.432 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,04’üne karşılık gelen 3.288.811 adet pay geri alındı.



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.