Bist/Viop Günlük Bülten (Ahlatcı Yatırım)

FED Bilanço Normalleşme Sürecine Ara Verecek Mi?

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan IFO İş Dünyası Güven Endeksi Ocak ayında 99,1 düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılı Aralık ayı verisi 101,0 düzeyinde açıklanmıştı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) anketine katılan uzmanların Euro Bölgesi için büyüme ve enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize ettikleri açıklandı. ECB Profesyonel Tahminciler Anketi sonuçlarına göre, Euro Bölgesi ekonomisi için 2019 yılı için büyüme beklentisi yüzde 1,8'den yüzde 1,5'e ve 2020 yılı için yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e revize edildi. Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi 2019 yılı için yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e ve 2020 yılı için ise yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya aşağı yönlü revize edildi. ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Sektörel Güven Endeksleri Ocak 2019 verilerine göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayında 81,5 iken, Ocak ayında %4 oranında düşüş ile 78,3'e geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ocak ayında %4 oranında azalarak 92,5 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 55,4 iken, Ocak ayında %2,5 oranında artarak 56,7 'ye yükseldi. TCMB tarafından yayımlanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti. TCMB tarafından yayımlanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi raporuna göre, 2019 yılı Ocak ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1,5 puan artış ile 93,0 düzeyine yükseldi. Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda ABD kaynaklı gelişmelerin dolar üzerinde baskı oluşturması ve TL'de yaşanan gün içi dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,2561-5,2927 aralığında hareket ettiği ve günü 5,2629 düzeyindee tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0,03 yükseliş ile 101.801 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,4 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,05 düşüş ile yüzde 18,19 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1,15 düşüş ile yüzde 15,44 düzeyinde haftayı tamamladı.


BİST100

XU100 endeksi Cuma gününü önceki güne göre neredeyse değişmeden 101.801 seviyesinde tamamladı. 7,4 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.37 düşüş, sanayi endeksi %0.30 yükseliş kaydetti.
Endekste dün önceki günlere göre oldukça dar bir hareket alanında fakat yine de 100.000 seviyesi üzerinde hareketin devam ettiği gözlendi. Yurtdışı borsalarda dün yaşanan yükselişlerle birlikte Cuma günü Borsa İstanbul'da sınırlı da olsa olumlu seyir halen devam ediyor. Endekse Dolar bazlı 29 Kasım 2018 zirvesi olan 1.84 cent üzerindeki hareeket devam ediyor. Cuma günkü kapanışla birlikte günün 1.93 civarında tamamlandığı gözleniyor. 1.84 üzerindeki kalıcılığın devam etmesi durumunda 13 Ağustos'tan gelen yükselen kanalın direnci olan 1.97 veya TL bazlı yaklaşık 104.000 seviyesini endeksin önündeki hedef olarak izleyeceğiz.
Endekste bugün 100.600-100.000 bölgesi üzerinde kalabildiği sürece yükseliş eğiliminin yine devam etmesini bekleyeceğiz. Bu durumda 102.500 ve 103.000 test edilmek istenebilir. Bahsettiğimiz bölge altında ise 96.800 seviyesi önemli destek noktası olarak takip edilecektir.

Destek: 100.600 / 100.000 / 98.800
Direnç: 102.500 / 103.000 / 104.000


VİOP 30 ENDEKS (F_XU0300219)

Şubat vadeli kontrat Cuma gününü %0.04 düşüşle 131.250 seviyesinde tamamladı.
Yurtdışı piyasalardaki vadeli endekslerde Cuma günü yaşanan yukarı yönlü eğilimle birlikte yurtiçinde de risk iştahının etkisini koruduğu fakat Cuma günü vadeli endeks kontratında da yükseliş eğilimine bir mola verildiği gözlendi. Zaman zaman kısa vadeli düzzeltme hareketleri gözlense de yurtiçi piyasalarda risk algısını bozabilecek kısa vadede bir veri bulunmaması ve dış siyasetteki düşük stresin verdiği destekle piyasaların alıcılı seyretmeye devam ettiğini ve bu eğilimin yurtdışının da verdiği destekle sürmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz.
Şubat vadeli kontratta yükseliş eğilimi Pazartesi günü yaşanan Bugün 130.000-128.800 bölgesi üzerinde yükselişin devam etmesi muhtemel olan kontratta Fibo. 61.8 yani altın oran seviyesi 133.000 önemli bir direnç konumunda olacak. Bu seviyeye doğru olası yükselişler ve üzeri aşılamadığı sürece gelebilecek bir düzeltme hareketinde 130.000 ve 128.800 destek seviyeleri takip edilecektir. 133.000 üzerinde ise 133.500 ve 134.900 dirençleri hedef olabilir.

Destek: 130.000 / 128.800 / 127.200
Direnç: 133.000 / 133.500 / 134.900


USDTRY (F_USDTRY0119)

Ocak vadeli kontrat Cuma gününü %0,21 yükselişle 5.2799 seviyesinde tamamladı.
Türk Lirası'nda değer kaybını hızlandıracak majör bir gelişmenin olmaması kkurun da dar bir alanda hareket etmesine neden oluyor. Zaman zaman siyasi gelişmelere odaklı fiyatlamalar ön plana çıksa da bunun da kur üzerinde çok fazla etkili olduğunu göremiyoruz. Genel olarak kısa vadeli yükselişlerde yeniden aşağı yönlü baskının bir adım öne çıktığına şahit oluyoruz. Vadeli kontratta ise bu eğilimle birlikte geçen yılın Mart ayından itibaren izlediğimiz yükselen trendin altına geçildikten sonra bu trend altındaki hareketlerin devam ettiği gözleniyor.
Bugün bu trendin direnci olacak 5.40 altında devam edecek hareketlerde geri çekilmenin devam etmesini muhtemel görüyoruz. Bu durumda 5.24 ve 200 günlük üssel hareketli ortalama desteği 5.1940 seviyeleri izlenecek. Bugün olası yukarı yönlü hareketlenmede 5.40 üzerine bir eğilim oluşursa 5.42 ve 5.45 seviyeleri kısa vadeli olası alım fırsatları için değerlendirilebilir.

Destekler 5.2400 / 5.1940 / 5,1600
Dirençler 5.3300 / 5.4000 / 5,4200


ONS ALTIN (F_XAUUSD0219)

Şubat ayı vadeli Altın kontratı, Cuma gününü %0.96 yükselişle 1286 seviyesinde tamamladı.
ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Roger Stone'ın 7 farklı suçtan dolayı tutuklanması sonrası artan siyasi endişelerle Altın hızlı yükseliş gerçekleştirdi. Diğer yandan var olan ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı, Brexit belirsizliği ve FED faiz artırım beklentilerinin zayıflaması Altın'a destek oluyor. Vadeli kontratta haftanın bu gelişmelerle birlikte günün en yükseğinden tamamlandığı gözlendi.
Şubat ayı vadeli kontratta Kasım ayından gelen yükselen trend seviyesi olan 1287 bugün için izleyeceğimiz önemli bir destek seviyesi olacak. Bu seviye üzerinde kalabildiği sürece yükseliş eğiliminin devam etmesini bekleyeceğiz. Bu durumda bugün 1302 ve 1308 seviyeleri takibimizde olacak. Olası geri çekilmelerde 1287 altına geçiş yaşanacak olursa düşüşler 1280 ve 1274 seviyelerine doğru devam edebilir.

Destekler 1287 / 1280 / 1274
Dirençler 1302 / 1308 / 1316


HABERLER

TMPOL: Şirket adına Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) onaylanmış olup, belge kapsamında 233.10.2019 tarihine kadar öngörülen ithalat 508.087,50 $, öngörülen ihracat ise 750.000 $ olarak belirlenmiştir.
EUHOL: Şirketin 1.303.772,34 EURO tutarındaki alacağının 31.12.2019 tarihine kadar yapılandırılması hususunda mutabakata varılmıştır. Mutabakat neticesinde borç yapılandırma protokolü imzalanmıştır.
AKSA: Türk Lirası bazında yapılan elektrik alımları; çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri almış ve yatırımlarını tamamlamış olan santrallere verilen 3% oranında ilave teşvikle beraber ABD Dolarına endekslenmiştir. Bu bağlamda KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar'da yaptığı döviz bazlı garantili satışlarına Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin döviz bazlı gelirlerinin de eklenmesiyle, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin döviz bazlı FAVÖK rakamının 2019 yılında bu gelişmeden olumlu etkilenmesi beklenmektedir.
ASELS: Savunma Sanayii Başkanlığı ile arasında Nişangah Tedariki 2. Paket Projesine ilişkin 94.371.988 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimaatlar 2019-2020 yılları arasında gerçekleştirilecektir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.