Günlük Bülten (A1 Capital)

Önce TCMB Faiz Kararı ve Hemen Ardından AMB Faiz Kararı ve Draghi Açıklamaları Ana Gündemimiz.
Avrupa Asya ve ABD Borsalarında sert satışların ve yıllık bazda hızlı değer kayıplarının yaşandığı haftada BİST100 endeksinde de değer kaybı hafta başından bu yana son kapanış olan 92.692 seviyesi sonrası 5.000 puana yaklaştı. Dünkü satıcılı seyir sonrası BİST100 endeksi %0,83 değer kaybederken işlem hacmi aylar sonra 6 Milyar TL altına geriledi. Bu değer kaybında Bankacılık Sektörü %1,23 ve Holding sektörü %0,15 daha değer kaybederken endekste iletişim sektörü hisselerine gelen %3,69 değer kazanımının etkisi sınırlıydı. Asya borsalarında G. Kore'nin beklentileri karşılayamayan büyüme rakamları ardından satışların yoğunlaşması sonrası MSCI endekslerinde Ayı Piyasasına girildi yorumları ağırlık kazanırken ABD borsalarındaki endeksler 2018 başından bu yana değer kazanımlarını sildi. Özellikle S&P500 endeksinin teknik olarak önemsediğimiz 2.700 desteğini aşağı yönlü kırarak 2.650 seviyesinden kapanış gerçekleştirmesi gelişmekte olan piyasalar için bugün de satış baskısının devam edeceğini teyit etmekte. Bugün yurtiçinde TCMB PPK Toplantısı ve Avrupa da ise AMB Faiz Kararı ve Karar sonrası açıklamalar endeksler ve yılın son çeyreği için önemli bir dönüm noktası konumu korumakta. TCMB PPK toplantısından faizler konusunda bir değişim beklenmemekle birlikte Karar Metninde yer alacak ifadeleri önemsiyoruz. Avrupa Tarafında ise İtalya ve Breixt süreci ve makro verilerde yaşanan bozulmanın yanı sıra Almanya 3.Ç büyümesine dair olumsuz tahminler ardından Draghi açıklamaları piyasaların odağında olacak. Ayrıca Borsa İstanbul da başlayan Bilanço dönemiyle birlikte şirket ve banka bilançolarıyla birlikte Suudi Gazeteci Kaşıkçı ile ilgili haber akışı da takibimizde olacak.
BİST100
Gelişmiş ülke hisse senetleri borsalarındaki yaşanan sert değer kaybı ve gittikçe azalan risk iştahıyla birlikte gelişmekte olan ülke hisse senetlerinde değer kayıpları bugünde devam edecektir. Özellikle S&P 500 endeksinin 2700 desteğinin altında kapanması ardından bugün BİST endeksinde önemsediğimiz seviye 91.100 ve hemen ardından 90.000 seviyesi olacaktır. 90.000 psikolojik destek seviyesinin kırılması durumunda satışların derinleşme ihtimali olduğunu da notlarımıza ekleyelim. Ancak 91.100 seviyesine geri çekilme sonrası teknik olarak gelebilecek tepkisel alımlarda 93.500 ve 94.600 kısa süreli hedef değerlerimiz olacaktır.
Manşette Neler Var
" Fed Bej Kitap raporunda, ülke ekonomisinin son aylarda büyümeye devam ettiği ancak şirketlerin artan girdi ve nakliyat fiyatları, ticaret ortamına yönelik belirsizlikler ve kalifiye işçi eksikliği nedeniyle zorluk yaşadığı kaydedildi.
" Dow Jones %2.4 Düşüşle Kapanırken Nasdaq %4,4 Düştü. S&P 500 %3,14 Düşüşle Kapanış gerçekleştirdi. Bu kapanışlarla S&P500 Ve Dow Jones Yıllık Kazançlarını Sildi.
" Avrupa borsaları, jeopolitik risklerin ve şirket verilerinin etkisiyle İngiltere'deki FTSE-100 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı
" Akbank'ın 3'ünncü Çeyrek Karı 1,33 Milyar TL Oldu, Beklenti 1,34 Mlr Tl
" Asya Borsalarında Tokyo'dan Sydney'e kadar hisseler düşerken, hazine tahvilleri kazançlarını korudu.
" Goldman Sachs Yuan'da değer kaybının altı ay daha sürmesini beklediklerini söyledi
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100'de 94.200'ün altında kalmaya devam ederken, bir sonraki ana destek olarak 91.500'ü takip ettiğimizi hatırlatalım. Günlükte aşırı satım bölgesine yakınız. Bu da aslında teknik anlamda bir tepki alımını beraberinde getirebilir fakat küresel piyasalardaki türbülans, teknik hareketleri şimdilik arka planda bırakabilir. Büyük resimde 50 ve 200 günlük ortalamanın altındayız.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" ALYAG -
o Şirket ve bağlı ortaklığına ait varlıkların Sodrugestvo Grup'a 27,5 milyon dolar bedele üzerinden satış işleminde 19,85 milyon dolarlık kısmı için 5,50 TL kur üzerinden sabitleme yapıldığı, kalan 7,65 milyon dolarlık kısmın geçerli kurlar üzerinden tahsil edileceği açıklanırken, söz konusu işlemin onaylatılacağğı genel kurul 21 Kasım'da gerçekleştirilecek.
o Çiğli OSB'deki kırma tesislerinin yıllık periyodik bakım işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
" ARCLK - 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç izni için SPK'ya başvuru yapıldı.
" ERSU - Rekabet koşulları gereğince su işinden çekilme kararı alınırken, KOSKİ ile sözleşmenin feshedilerek İvriz Su şubesinin kapatıldığı, abone sözleşmesinden kaynaklanan borcun 2,4 milyon TL olarak yapılandırılarak 18 taksitte 36 ayda ödenmek üzere yapılandırıldığı ve ilk taksit olan 133.767 TL'nin ödendiği açıklandı.
" FLAP - 26 - 29 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan ISEDAK 34. toplantısının üstlenildiği açıklandı.
" ICBCT - Fitch tarafından bankanın uzun vadeli TL cinsinden kredi notu "BB", uzun vadeli yabancı para cinsinden notu "BB-" ve görünümleri ise "negatif" olarak açıklandı.
" KARTN - Modernizasyon yatırımları kapsamında 3 yıl süreli teşvik belgesi alınırken, 32,9 milyon TL'lik yerli makine ve 14,85 milyon Dolarlık ithall makine yatırımı yapılacağı, teşvik kapsamında %15 yatırım katkı oranı ve %50 kurumlar vergisi indiriminden faydalanılacağı açıklandı.
" KLNMA - Bankanın, 7147 sayılı kanunla birlikte yatırım projelerinin desteklenmesi için yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi ile kar ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri dahil, tüm kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerinin yerine getirebileceği kanun resmi gazetede yayınlanırken, bankanın unvanı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak değiştirildi.
" KOZAL - 2018/09 dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimden geçirilecek olması sebebiyle şirket finansallarının 9 Kasım'a kadar açıklanacağı belirtildi.
" QNBFL - 104 gün vadeli 80 milyon TL tutarında bono ihraç etti.
" TCELL - %16-%18 olan gelir büyüme hedefini %20-%22'ye, %37-%40 aralığında olan FAVÖK marjı hedefini %39-%41 olarak yükseltirken, %18-%19 olan yatırım harcamalarının satışa oranı beklentisi ise korundu.
" YKBNK - 86 gün vadeli 128,3 milyon TL tutarında bono ihraç etti.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ACSEL & VERTU & VERUS - VERUS tarafından 2,71 TL fiyattan 5.071.148 adet ACSEL payı VERTU'dan satın alınırken, şirket sermayesindeki payı %47,30'a yükseldi.
" ALGYO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 53,55 - 54,05 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay geri alındı.
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,99 - 4,16 TL fiyat aralığından 26.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %24,86'ya yükseldi.
" DAGHL & DAGI - DAGI tarafından 0,99 - 1,00 TL fiyat aralığından 22.037 adet DAGHL payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %19,83'e yükseldi.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,69 - 4,72 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay geri alındı.
" HDFGS - Hedef Finansal Yatırımlar tarafından 1,24 - 1,26 TL fiyat aralığından 205.034 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %25,24'e yükseldi.
" KRSAN - İrfan Yazıcı tarafından 4,75 TL fiyattan 283.361 adet pay borsa dışında Masum Çeevik'e satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlanırken, Masum Çevik'in payı ise %35,79'a yükseldi.
" LIDFA - Raşel Elenkave tarafından 5,73 - 5,74 TL fiyat aralığından 99.600 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %11,71'e geriledi.
" METRO - Galip Öztürk tarafından 0,82 - 0,92 TL fiyat aralığından 440.069 adet alış ve 3.440.069 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,07'ye geriledi.
" NUHCM - Şirket ortaklarından Ayşe Necla Karadavut tarafından 3.353.010 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" RTALB - A1 Capital tarafından 1,98 TL fiyatla 80.847 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,05'e yükseldi.
" SALIX -
o Ahmet Kahraman tarafından 3,12 - 4,12 TL fiyat aralığından 669.643 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,1'e geriledi.
o Serpil Duranoğlu tarafından 3,55 TL fiyatla 594.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %11,95'e geriledi.
" SANEL -
o Rana Yıldırım tarrafından 1,49 - 1,51 TL fiyat aralığından 40.293 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,47'ye yükseldi.
o Şirket ortaklarından Bahadır Yalçın tarafından 2.413.250 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
o Şirket ortaklarından Serkan Dinçbaş tarafından 2.413.250 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" SARKY - Hayrettin Çaycı tarafından 3,27 - 3,34 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,91'e yükseldi.
" SELEC - Selçuk Ecza Holding tarafından 3,01 - 3,08 TL fiyat aralığından 302.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %82,37'ye yükseldi.
" VERTU - Investco Holding tarafından 3,08 - 3,11 TL fiyat aralığından 285.833 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,92'ye yükseldi.
GENEL KURUL HABERLERİ
" Bugün Genel Kurulu Olan Şirket - KPHOL


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
  

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.