Günlük Bülten (A1 Capital)

Noel Tatili Nedeniyle Bu Hafta Biz bizeyiz
Fed sonrası satış baskısının daha da belirginleştiği küresel piyasalarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülke endekslerindeki ayrışma devam ediyor. ABD borsaları Trump'ın Meksika Duvarına finansmanın yer almadığı senatonun onayından geçen geçici bütçeyi imzalamama ihtimaliyle hükümet kapanabilir korkularıyla sarsılırken Avrupa borsaları Euro/Dolar paritesinin 1,1470 direncini geçemeyerek yeniden 1,1370 seviyesine gerilemesiyle karışık seyirle kapandı. ABD Borsalarında korkulan oldu ve geçici bütçeyi imzalamayan Trump ardından ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandı. Bu gerilim ardından dolar tüm para birimleri karşısında değer kazanımına devam ederken Trump ile Fed Başkanı Powell arasındaki gerilimin faiz artışı ve Borsada görülen zararlar üzerine artması nedeniyle görevden almayı müzakere ediyor haberleri de Noel öncesi piyasaların son haftaya dair iyimserliğini de ortadan kaldırmış görünüyor. Küresel piyasalar korkularla Ayı Piyasasına girdi görünümünü sürdürürken Borsa İstanbul endeksinde 89.300 / 92.500 bandında sıkışma devam ediyor. Dolar/TL de Fed sonrası 5,23 seviyesine kadar gerilemesi ardından yaşanan bu olumsuz gelişmeler sonrası 5,30 seviyesinin üzerine çıkması ardından artan satış baskısına ve Fırat'ın Doğusuna olası operasyon konusuna dair haber akışının etkili olduğu geçen haftayı 92.000 seviyesinin hemen altında 91.860 puandan satıcılı tamamladı.
Küresel Bakış:
Küresel Endekslerde yaklaşık 10 yıllık periyot da devam eden yükseliş hareketinde merkez bankalarının uyguladığı genişlemeci para politikaları nedeniyle düzeltmelerin sınırlı kaldığını ve 2018 yılını sonuna doğru bu yaşanan satıcılı seyirle birlikte endekslerinin 2018 kazanımlarını geri vermesi ile Ayı Piyasasına girildi görünümü korkularla beslenmeye devam ediyor. Ekonomilerde daralma ve küçülme ihtimaliyle birlikte merkez bankalarının sıkı para politikasına geçiş adımlarını atmaları da bu satıcılı görünümde etkili. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var ki ekonomilerde düzelme ve canlanma ihtimali bu kez yok. Bu sert bir düzeltme hareketi ve merkez bankaları bir kez daha attıkları adımları yumuşatmak zorunda kalabilir ihtimalini de notlarımıza ekleyelim. Bu hafta Noel Tatili nedeniyle haftanın ilk üç işlem günü tatil olan yurtdışı piyasalar nedeniyle düşük hacimli işlemlere ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağı seanslara hazır olmalıyız.
Bu Hafta 3 Gün Tatil Olan Borsalar
24 Aralık 2018, Pazartesi
" Tüm Gün Tatil Japonya - Tatil
" Tüm Gün Tatil Almanya - Noel Arifesi
Küresel Piyasalar
" ABD /FED Başkanı Powell Konuşması(Cuma)
Manşette Neler Var
" ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in pazar günü ABD'nin önde gelen 6 bankasını arayıp, nakit durumlarını ve işlerin yolunda olup olmadığını sorgulamasına, bunu da kamuoyuna açıklamasına, gereksiz yere piyasada paniğe sebep olması nedeniyle büyük tepki var.
" Türk Telekom'un OTAŞ'taki yüzde 55'lik hissesiinin Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası ortalığında kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'ye devri gerçekleşti. Türk Telekom'da Hariri'nin aralarında bulunduğu 4 isim de istifa etti.
" Fitch, Petkim'in kredi notunu teyit etti.
" New York Fed Başkanı Williams ve Cleveland Fed Başkanı Mester, Fed'in faiz politikalarında değişiklik sinyali verdi.
" Trump: Erdoğan'la uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. IŞİD ve Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden yavaş ve hayli koordineli çekilişini görüştük. Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar. Ayrıca Yoğun Genişletişmiş Ticaret'i görüştük.
" Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliyede Kabine Toplantısına Başkanlık Edecek.(15:30)
" OPEC 2019'dan itibaren petrol üretimini % 3 azaltacak
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksinde geçtiğimiz haftayı kritik olarak gördüğümüz 91.500 desteği üzerinde kapatırken, daha önce de altını çizdiğimiz üzere büyük resimde bu seviye üzerinde kalmamız yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli. Şimdiilik bu bölge üzerindeki hareketlerde izlemedeyiz. Yurtdışı kapalı olduğu için hacmin düşük olması teknik hareketlerin önemini azaltabilir. Yükselişte ise şimdilik 92.400 ve 93.000 dirençleri öne çıkmakta.
 
ŞİRKET HABERLERİ
Ocak - Mart Dönemi Endeks Değişiklikleri
BİST - 100 BİST - 50 BİST - 30
Alınacak Paylar Çıkarılacak Paylar Yedek Paylar Alınacak Pay Çıkarılacak Pay Yedek Paylar Alınacak Pay Çıkarılacak Pay Yedek Paylar
CLEBI BRSAN DOCO ANACM GSRAY EGEEN FROTO SOKM MGROS
INDES DOAS TEKTU FENER KARSN ICBCT TSKB
KERVT IEYHO TKNSA MAVI NTHOL VERUS
PARSN ISFIN TRCAS ULKER OTKAR
VERUS OZKGY ULUSE
" AGHOL -
o %89,19 oranında bağlı ortaklığı Anadolu Kafkasya Enerji'deki paylarından %13,51'lik kısmının şirketin diğer ortak Paravani Energy B.V.'ye 10 milyon Dolara satışının tamamlandığı ve şirket sermayesindeki payının %75,68'e gerilediği açıklandı.
o Gayrifaal durumdaki %100 oranında bağlı ortaklığı Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim şirketini devralma yoluyla birleşmesine karar verildi.
" AGYO - 2017 yılı ekspertiz değeri 185,5 milyon TL olan Atakule AVM'nin güncel değeri 270 milyon TL olarak belirlendi.
" AKBNK - 49 gün vadeli 46,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ALYAG - Şirket paylarının Ana Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve yarından itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verildi.
" DENIZ - 91 gün vadeli 505 milyon TL ve 140 gün vadeli 20 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" DGZTE - VBTS kapsamında şirket paylarının 7 Ocak'a kadar tek fiyat yöntemiyle işlem görmesine karar verilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas uygulamasının süresi de 7 Ocak'a kadar uzatıldı.
" DURDO - Şirket merkezinin bulunduğu gayrimenkulün güncel değeri 68,0 milyon TL olarak belirlenirken, finansal tablolarda arazi ve bina değeri 59,7 milyon TL değer yer almakta olup, aradaki fark özkaynaklara değer artışı olarak eklenecek.
" DYOBY - İnşaat boyaları pazarındaki gelişmeler doğrultusunda Dilovası fabrikasında inşaat iş ünitesindeki faaliyetlerde Ocak ayında 4 işgünü faaliyete ara verileceği açıklandı.
" GARAN -
o 1 yıl, 2 yıl ve 7 yıl vade ile yurtdışından toplamda 1,3 milyar Dolar karşılığı sendikasyon kredisi sağladı.
o 60 gün vadeli 32,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" HALKB - 2 milyar dolar karşılığı yurtdışında sermaye benzeri tahvil ihracı izni için SPK'ya başvuru yapıldı.
" HEKTS - 81 gün vadeli 57 milyon TL tutarında bono ve 2 yıl vadeli 38 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
" ISMEN - 32 gün vadeli 10,6 milyon TL, 45 gün vadeli 12,0 milyon TL ve 60 gün vadeli 52,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KERVT - Şirket tarafından 5 adet bağlı ortaklığını devralma yoluyla birleşme işlemi tescil edildi.
" MMCAS - Best Frutta şirketinin %49'unun 1,22 milyon TL bedelle satın alma işlemi tamamlandı.
" QNBFB - 63 gün vadeli 119,8 milyon TL, 82 gün vadeli 191,8 milyon TL ve 84 gün vadeli 1150,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" RTALB & YAYLA - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 7 Ocak'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" RYGYO -
o Kocaeli - Çayırova'da bulunan 7.931 m²'lik deponun 1.300 m²'lik kısmı Ak23 Gıda'ya 1 yıllığına 400.000 TL bedelle kiraya verildi.
o İstanbul - Arnavutkoy'de bulunan 5.500 m²'lik depo Aydınlı Hazır Giyim'e 5 aylığına toplamda 350.000 TL bedelle kiraya verildi.
o İstanbul - Tuzla'da yer alan 18.576 m²'lik deponun 16.150 m²'lik kısmı Toyota Türkiye'ye 15 aylığına toplamda 5,25 milyon TL bedelle kiraya verildi.
o Sakarya - Arifiye'de yer alan 13.484 m²'lik deponun 20 m²'lik kısmı Yazaki Otomotiv'e 1 yıllığına toplamda 25.000 TL bedelle kiraya verildi.
o Kocaeli - Çayırova'da bulunan 28.451 m²'lik deponun 1.700 m²'lik kısmı RYSAS'a 8 aylığına toplamda 0,45 milyon TL bedelle kiraya verildi.
o Kocaeli - Çayırova'da bulunan 28.451 m²'lik deponun 1.500 m²'lik kısmı RYSAS'a 1 yıllığına toplamda 0,55 milyon TL bedellle kiraya verildi.
o Kocaeli - Çayırova'da bulunan 28.451 m²'lik deponun 3.800 m²'lik kısmı RYSAS'a 1 yıllığına toplamda 1,5 milyon TL bedelle kiraya verildi.
o Kocaeli - Çayırova'da bulunan 28.451 m²'lik deponun 1.700 m²'lik kısmı RYSAS'a 1 yıllığına toplamda 1,5 milyon TL bedelle kiraya verildi.
" SKBNK - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence tarafından bankanın Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Para Notları 'B', Finansal Güç Notu 'B' ve Destek Notu '4' olarak teyit edildi.
" TACTR - VBTS kapsamında şirket paylarının 7 Ocak'a kadar tek fiyat yöntemiyle işlem görmesine karar verilirken, brüt takas uygulamasının süresi de 7 Ocak'a kadar uzatıldı.
" TCELL - %41,45 oranında iştiraki olan Fintur'un %51 oranında iştiraki olan Kcell paylarının tamamının Kazakhtelecom'a 771 milyon Dolar değerle satış işleminin tamamlandığı ve Fintur'a ödeme yapıldığı açıklandı.
" TEKTU - Antalya yer alan Club Zigana Tatil Köyü'nün tahsis süresinin 49 yıla uzatılması başvurusu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edildi.
" THYAO - Hindistan'da yerleşik Indigo havayolu ile Kod Paylaşımı Anlaşması imzalandı.
" TTKOM & AKBNK & GARAN & ISCTR -
o TTKOM paylarının %55'ine sahip olan OTAŞ hisselerinin alacaklı bankalar konsorsiyumu tarafından oluşturulan 50.000 TL sermayeli Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'ye devrinin gerçekleştiği açıklandı.
o Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin %35,56'sı AKBNK'ın, %22,13'ü GARAN'ın ve %11,60'ının ISCTR'in olduğu açıklandı.
o TTKOM paylarında pay alım teklifi muafiyeti başvuru yapılacağı açıklandı.
" VAKBN - 35 gün vadeli 100 milyon TL tutarında yapılandırılmış bono ihraç etti.
" YESIL - Şirketin iştiraki olan Wowwo'nun halka arz sürecinin ekonomik konjonktür nedeniyle ertelendiği bildirildi.
" YKBNK - 76 gün vadeli 68,1 milyon TL tutarında bono ihraç etti.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATGYO - Ata Yatırım tarafından 3,87 - 3,91 TL fiyat aralığından 188 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %17,01'e yükseldi.
" CLEBI - Çelebi Havacılık Holding tarafından 57,50 - 58,00 TL fiyat aralığından 1.500 adet ve 63,50 TL fiyattan 748.566 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %87,37'e yükseldi.
" GLRYH - Murat Güler tarafından 1,05 TL fiyattan 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,40'a yükseldi.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 125.377 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %13,88'ine karşılık gelen 45.235.022 adet pay geri alındı.
" ISCTR -
o İş Bankası Munzam Sandığı tarafından 4,30 TL fiyattan 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %40,19'a yükseldi.
o Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,31 - 4,34 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay alındı.
" MEPET & METRO - METRO tarafından 1,18 - 1,32 TL fiyat aralığından 1.300.000 adet MEPET payı satılırken, şirket sermayesindeki payı %47,27'ye geriledi.
" RTALB - A1 Capital tarafından 1,76 TL fiyattan 37.614 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,75'e yükseldi..
" VANGD - Ayten Öztürk Ünal tarafından 3,30 - 3,31 TL fiyat aralığından 38.365 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %3,15'e yükseldi.
 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" BOYP - Şirket sermayesinin 257,7 milyon TL'den %155,22 oranında bedelli olarak 400 milyon TL artışla 657,7 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 75.593 adet payın tamamının borsada satıldığı ve sermaye artırımının tamamlandığı açıklandı.
" HURGZ - Şirket sermayesinin 552 milyon TL'den Demirören Medya Yatırımları'na %7,25 oranında tahsisli olarak 40 milyon TL nakden artışla 592 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında TSP işlemi bugün 1,00 TL fiyatla gerçekleştirildi.
" PEKGY - Şirket sermayesinin 30 milyon TL'den %500 oranında bedelsiz olarak 150 milyon TL artışla 180 milyon TL'ye çıkarılması kararında bedelsiz artış oranı %143,66 oranına karşılık gelen 43,1 milyon TL olarak revize edilerek şirket sermayesinin 73,1 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verilip, SSPK'ya başvuru yapıldı.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.