Günlük Bülten (A1 Capital)

Yurtdışı Piyasalar Yeni Riskleri Fiyatlarken, BİST100'de Sert Düşüş
Küresel piyasalar kayıplarını telafi edemezken varolan riskler de artmaya devam ediyor. Bir süre ticaret savaşlarını, İtalya’daki mali krizi, Brexit’i fiyatlayan piyasalar geçtiğimiz haftayla birlikte Çin’den gelen büyüme rakamlarını ve Bundesbank’ın Almanya’ya ilişkin durgunluk uyarısını da fiyatlarına dahil ediyor. Ticaret savaşından en çok zarar görecek ülkeler tabii ki ticaret fazlası veren ülkeler olmakta. Bu da ilk adres olarak Almanya’yı işaret ediyor. Bu gündem maddeleri gelişmiş ülke merkez bankalarını ne kadar etkiler sorusunun bir cevabı bu hafta Avrupa Merkez Bankası kararında izlenecek. Fed’den uyarılar gelse de faiz patikasından vazgeçilmiş değil. Bu hafta Fed Başkanları konuşma yapacaklar ve muhtemelen belli başlı risklere değineceklerdir. Toparlayacak olursak BİST100 için dışarıdan esen hava olumlu değil.
BİST100 ve Dolar/TL
Yurtiçi piyasalara donecek olursak; Brunson davası sonrasında Dolar/TL’deki fiyatlama büyük ölçüde tamamlanmış olabilir. 5,50’lere kadar geri çekilen kur bu bölgeden hem teknik anlamda hem de temel anlamda dönüş yapıyor. Dolar etkisi var doğru fakat TL’nin kendi gündeminde yüksek tahvil faizleri yeni bir güçlenme için engel. Bu hafta TCMB kararını alacağız. Bir faiz artırım beklentisi yer almıyor. Ekim ayı enflasyonu artık daha önemli.
BİST100 endeksine gelince; tüm bu genel özetten sonra 99.500’lerden başlayan düşüş 50 günlük ortalamanın yeniden altına bir baskı getirdi. Şirket bazlı hareketler endeks üzerinde baskı yaratsa da risk iştahının düşük olduğu bir ortamdayız. Yüksek faiz hala şirket değerlemeleri üzerinde olumsuz etkili. Bankalar tarafında ise ISCTR ve AKBNK öncülüğündeki satış sektör geneline yansımış durumda. Endeksi aşağı çeken şirketleri yandaki tabloda görmek mümkün. Bugün tepki günü olabilir. 94.200 - 95.000 önemli bir tampon bölge.
Manşette Neler Var
• Trump, Kaşıkçıoğlu cinayetinde S. Arabistan’ın açıklamasını yeterli bulmadığını belirttii.
• Bundesbank’tan Almanya ekonomisi için uyarı. Sanayi sektörü büyümeyi yavaşlatıyor. Riskler aşağı yönlü.
• Avrupa ve ABD piyasaları düşük risk iştahı ve şirket bilançolarıyla ekside. Asya ise satıcılı seyrediyor.
• Gerileyen Dolar/TL ve CDS primine rağmen Türkiye iki yıllık faiz yüksek seyrini koruyor. Enflasyon beklentileri hala yüksek.
• BİST100 endeksinde 94.200 ana desteğine yakınız ve 50 günlük ortalamanın yeniden altına geçtik. Dolar/TL 5,68'lerden işlem görüyor.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100'de 50 günlük ortalamanın altına geçen geri çekilme hareketi 94.200 desteğine kadar gelmiş durumda. Burası bir tepki olarak değerlendirilebilir fakat ana resimde aşılamayan bir direnç ve bu dirençten başlayan kuvvet bir satış hareketi var. 94.200'ün önemli bir destek olduğunu ve bu seviyenin altının BİST100 için teknik anlamda bir uyarı bölgesi olduğunun altını çizelim.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" BANVT - Şirketin dolaylı hakim ortağı BRF SA hakkında Brezilya'daki faaliyetleri hakkındda yürütülen polis incelemesi kapsamında inceleme tamamlanana kadar Brezilya'daki tüm çalışanlarının izne çıkarıldığı belirtildi.
" BRMEN - Bursa İnegöl'deki şubenin kapatılmasına karar verildi.
" DENIZ - 63 gün vadeli 293 milyon TL tutarında bono ihraç etti.
" DGZTE - VBTS kapsamında 6 Kasım'a kadar şirket paylarında brüt takas uygulanacağı, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresinin de 6 Kasım'a kadar uzatıldığı açıklandı.
" DOAS -
o Fitch, Şirketin ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notunu BBB+(tur)'dan BB+(tur) seviyesine indirirken, durağan olan görünümünü ise negatif olarak belirledi.
o %96,20 oranında bağlı ortaklığı Doğuş Oto Pazarlama'nın diğer %100 oranında bağlı ortaklığı Doğuş Damper Sanayi'yi devralma yoluyla birleşmesine karar verildi.
" EKGYO - İstanbul Sarıyer'deki Köy Zekeriyaköy projesinde yer alan 16 adet blokun geçici kabulün yapıldığı açıklandı.
" FONET - İştiraki Pidata Bilişim'in kuruluş işlemlerinin tamamlanmasıyla şirket finansallarının konsollide olarak açıklanacağı belirtildi.
" GLYHO - JCR, şirketin uzun ve kısa vadeli ulusal notlarını "BBB+" ve "A-2 (Trk) ve görünümünü ise "stabil" olarak teyit etti.
" ISCTR - 270 gün vadeli 400 milyon TL ve 144 gün vadeli 450 milyon TL tutarında bono ihracında talepler 5 - 7 Kasım'da toplanacak.
" ISGSY - İştiraklerinden Tatilbudur'un eski ortaklarından 263.060 TL tahsil edildiği ve başka tahsil edilecek ödeme kalmadığı açıklandı.
" ISMEN - 32 gün vadeli 15 milyon TL ve 45 gün vadeli 22,6 milyon TL tutarında bono ihraç etti.
" ITTFH - VBTS kapsamında 6 Kasım'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" KUTPO - Şirketin üretim kapasitesinin %20'sine karşılık gelen 2 nolu fabrikada bakım, yenileme ve modernizasyon çalışması nedeniyle üretime ara verildiği açıklandı.
" LIDFA - Skyland İstanbul'daki 14 adet bağımsız bölümün tapusunun alındığı açıklandı.
" MGROS - 728 gün vadeli 100 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
" PETKM - Petkim ve diğer SOCAR Türkiye grubu şiirket tesislerinin yer aldığı bölgenin SOCAR Özel Endüstri Bölgesi olmasına ilişkin Resmi Gazete Kararı yayımlandı.
" PRKME - İstanbul Beyoğlu'ndaki 2.553 m²'lik gayrimenkulün Ciner Yayın Holding'e aylık 235.000 TL+KDV bedelle 1 yıllığına kiralanmasına karar verildi.
" SASA - Satış gelirlerinin %60'ını oluşturan ve Türkiye'nin en büyük üreticisi olduğu polyester elyaf ürününe Çin'den yapılan ithalatta 0,21 Dolar/Kg anti-damping uygulanmasına devam edileceği açıklandı.
" SAYAS - Almanya'daki iştiraki BORSI ile devam eden tahkim sürecinde, hakem heyeti kararının şirket aleyhine sonuçlandığını ve 154.432 Euro anapara ve 23.932 Euro tutarında tahkim masraflarının şirket tarafından ödenmesine karar verildi.
" SKTAS - %100 bağlı ortaklığı Söktaş Dokuma İşletmeleri'ni devralma yoluyla birleşme işlemi için SPK'ya başvuru yapıldı.
" UTPYA - Şirketin döviz borçlanması nedeniyle oluşan kur farkı zararlarına karşılık döviz cinsinden değerlenen otel ve elektrik santralinin değerlemesinin yaptırrılmasına karar verildi.
" YKBNK - 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri tahvil ihracı, 15 milyar TL'ye kadar tahvil ihracı ve 3 milyar TL'ye kadar yapılandırışmış tahvil ihracı için SPK'ya başvuru yapıldı.
" YKGYO - Çankaya projesindeki 1 adet bağımsız bölümün 3,29 milyon TL bedelle vadeli olarak satıldığı açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ALGYO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 53,00 - 55,20 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alındı.
" DAGHL - Dagi Giyim tarafından 1,04 TL fiyattan 16.250 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %19,49'a yükseldi.
" ERSU - Akman Holding tarafından 0,93 TL fiyattan 50.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,97'ye yükseldi.
" METRO - Galip Öztürk tarafından 0,90 TL fiyattan 532.015 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,07'ye yükseldi.
" RTALB - A1 Capital tarafından 2,00 TL fiyattan 100.000 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,49'a yükseldi.
" SARKY - Hayrrettin Çaycı tarafından 3,33 - 3,35 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,9'a yükseldi.
" TGSAS - Can Naci Duman tarafından 5,50 - 6,06 TL fiyat aralığından 38.000 adet pay alımı ve 431.729 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
" YESIL - Ahmet Atak tarafından 11,29 - 12,42 TL fiyat aralığından 75.022 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %13,89'a geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" SELGD - Şirket sermayesinin 21,32 milyon TL'den 7 milyon TL'ye azaltılıp eşanlı olarak 4 milyon TL artışla 11 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 673.312 adet pay 25-26 Ekim'de halka arz edilecek.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlıığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.