Günlük Bülten (A1 Capital)

Bugün gözler TCMB’nin kararında olacak…
Yurtiçi piyasaların gündeminde bugün TCMB’nin faiz adımı olacak. Geçtiğimiz ay toplantı tarihi öncesinde karar alarak, faiz indirimine gitmiş ve politika faizini %9,75 seviyesine çekmişti. Bu toplantı için tahminlerin yelpazesi oldukça geniş. Fakat medyan tahminin daha çok 50-75 baz puan aralığında bir faiz indiriminin gelmesi yönünde. Kararla birlikte açıklanacak metin oldukça önemli olacak. İçeride diğer bir gelişme ise Türkiye, Rusya ve İran’ın yapacağı üçlü görüşme olacak. Suriye ve İdlib gündeminin ele alınması beklenen bu görüşmede gelecek açıklamalar yakından takip edilecek. Fiyatlamalara baktığımızda ise kur 7 TL seviyesine yaklaştı. Dün 6,9969 ile 2018 yılı Ağustos ayı sonrasında görülen en yüksek seviyesi görülürken, bugünkü gelişmeler ile bu hareketin 7 TL üzerine taşınıp taşınmayacağı önemli. 7 TL çevresindeki hareket adına alınacak stratejiler daha çok temkinli olmayı gerektiriyor. Borsa İstanbul ise dün günü 97.619 puanla %1,34 aşağıda kapattı. Günlük işlem hacmi ise 10,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık ve Sanayi endeks gruplarının negatif katkı sağladığı endekse daha çok teknoloji ve gıda sektöründe yer alan hisselerin pozitif destek verdiği gözlendi. Endeksin 94.000 - 95.400 destek bandı üzerinde kalması yukarı yönlü hareketin 100 Bin seviyesine gitmesi adına önemli olacak. Bu noktada içeride olduğu kadar global piyasalara olan paralel hareketi de baz alarak küresel gelişmelerin seyri ve petrol fiyatlarındaki görünümde önemli olacak.

Yurtdışına baktığımızda ise özellikle Asya piyasalarında bu sabah hafif satıcılı seyir izleniyor. Vadelilerde ise karışık bir tablo takip edilmekte. Dün tarihte ilk kez ham petrol vadeli kontratın fiyatı negatif tarafa geçti. Bu sabah baktığımızda da benzer şekilde aynı zayıf görünüm sürüyor. Arz bolluğunun yanında talep şokunun sürmesi petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Dün OPEC Bakanları telekonferans yöntemi ile toplandı ve düşen petrol fiyatlarını görüştü. Herhangi bir anlaşma çıkmayan bu görüşmenin yanı sıra yeni yapılabilecek görüşmelere ve spekülatif açıklamalara karşı temkinli olmak gerekebilir. Ons altın ise 1700$ altına sarktı ve anlık olarak 1685$ seviyesinden işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki hareketle güvenli liman fiyatlaması izleyen kıymetli metalin realize olduğu dikkat çekiyor. Ons altında bu seviyeler yeniden tepki alımlarının gelebileceği önemli destek noktasına işaret ediyor. Bu nedenle haber akışlarının bu seyri nasıl şekillendireceği kritik olacak. Bugün yurtdışı takviminde İngiltere’den ÜFE-TÜFE verisi, ABD DOE haftalık petrol stok verileri takip edilecek. Ayrıca yarın AB Liderler Zirvesinin yapılması bekleniyor.

Manşette Öne Çıkanlar
• Hazine taşınmazlarının tarım ve hayvancılık amacıyla izinsiz kullanımından kaynaklanan, erteleme dönemi içerisinde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri 3 ay ertelendi.
• 24 Nisan'a kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait KDV Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Nisan gün sonuna uzatıldı.
• Meksika Merkez Bankası, olağanüstü bir toplantıyla faiz oranını 50 baz puan indirerek %6,50'den %6,00'ya çekti.
• Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow, Trump yönetiminin ülkenin koronavirüs salgınının verdiği ekonomik hasarı onarmaya çalıştığı ortamda, yeniden açılacak küçük işletmelere, yükümlülük ve sorumluluk koruması sağlanması olasılığını değerlendirmekte olduğunu söyledi
• OPEC Bakanları dün petrolün düşüşü nedenleri açısından düzenlediği telekonferansa herhangi bir kararda anlaşmaya varılmadı.
• ABD Senatosu, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında varılan uzlaşma sonrası, koronavirüs salgınından zarar gören küçük işletmelere ek federal yardım sağlanmasını öngören yaklaşık 500 milyar dolar büyüklüğündeki pakete oybirliği ile onay verdi
• ABD Başkanı Trump Göçmen Vizelerini Askıya Alan Kararı bugün imzalayacağı değerlendirildi.
• TCMB’nin TSİ 14:00’te faiz kararını açıklaması bekleniyor.
• Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatındaki üçlü görüşmnin bugün yapılması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
ISATR 14,57 QNBFL -7,77 ECILC 971 HEKTS 37,40
OSMEN 10,00 TACTR -6,38 GARAN 669 DOHOL 36,81
RTALB 10,00 MAALT -4,58 ASELS 623 SISE 33,02
LOGO 10,00 AVTUR -4,52 THYAO 573 SODA 20,21
POLTK 10,00 AVGYO -4,40 ISFIN 560 DEVA 18,09
SRVGY 9,99 TUCLK -4,40 ODAS 493 GARAN -174,65
KNFRT 9,99 TURGG -4,30 GUSGR 319 BIMAS -173,68
PETUN 9,99 SAFKR -4,21 MGROS 277 AKBNK -123,46
DOBUR 9,98 KRDMA -4,15 GSRAY 260 TUPRS -121,16
DOKTA 9,98 DOCO -4,12 YKBNK 213 EREGL -104,71

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi günü -1,34% değer kaybederek 97,600 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1,200 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 55 seviyesine geriledi.
-Grafikte negatif açılış ardından gün boyunca satış baskısı görüldü. XBANK endeksi -2,0% kayıp ile öncü oldu. 82,000 seviyesinden yükselen trend çizgisi 97,500 kısa vade önemli destek olarak görüyoruz. . Aşağıda ise 96,600 - 95,800 - 94,700 sıralı destekleri olarak görüyoruz. 20 yıllık yükselen trend 93,000 seviyesi uzun vade kritik destek olacaktır. Dirençleri ile 99,300 , 100,000 ve 101,300 olarak belirliyoruz.
Direnç: 99,350 -100,000 - 101,300 - 102,500
Destek: 97,500 - 94,700 - 93,000
 
-F_XU030 Nisan VADE Kontratında 117,300 direncinden açıldı ve satım aktivitesi gün boyunca devam etti. Günü 114,400 - 117,300 arasında 2,800 puanlık marj içerisinde hareket etti. 100,000 seviyesinden başlayan yükselen trend sınırı 114,800 seviyesi test edildi. Bu seviye aşağısında 113,800 ve ana destek 110,700 sıralı kuvvetli destekleri olarak belirliyoruz Kısa vade dirençleri 117,500 - 118,300 - 120,000 olarak görüyoruz. Bugün yatay açılış ve sonrasında 111,200 - 118,300 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 117,500 - 118,300 - 120,000 ;
Destek: 114,600 - 113,800 - 110,000 ;
 
-USDTRY dün 6,94 - 6,9980 arasında işlem gördü. Seans sonunda 6,9830 seviyelerinde kapattı ve bu sabah 6,9870 ile yatay işlem görüyor. Grafikte 6,95 üzerinde 7,00 seviyesi test ediliyor. 6,95 üzerinde dirençlerini 7,00 ve 7,0650 ve 7,10 olarak görüyoruz. Geri çekilmelerde destekleri ise ana 6,95 - 6,84 - 6,75 olarak belirliyoruz.
Direnç: 7,00 - 7,0650 - 7,10
Destek: 6,95 - 6,84 - 6,75
-Bu sabah yatay açılış sonrasında 94,700 - 99,350 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Dün hazırladığımız Teknik Analiz videosu için: https://a1capitalprime.com/teknik-analiz-ve-stratejiler/
ŞİRKET HABERLER İ
• AKSEN - Son Günlerde Basında Çıkan Bazı Haberler ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• DERAS - Şirketin 31.03.2020 tarihinde sona eren 1.dönem denetimden geçmemiş konsolide finansal sonuçları ve yönetim kurulu faaliyet raporu 08.05.2020 Cuma günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.
• DYOBY - COVID-19 salgını nedeniyle değişen talep, iş sürekliliklerinin sağlanması ve mevcut risklere karşı alınması gereken önlemler göz önünde bulundurularak 20.04.2020 tarihinden itibaren üç ay için çalışanların mesailerinin yeniden düzenlenmesine ve 4447 sayılı Kanun ile "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve ilgili sair mevzuat düzenlemeleri kapsamında kısa çalışma ödeneği için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
• ECILC - Bağlı ortaklık ve iş ortaklığının COVID-19 kapsamındaki gelişmeler, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• EKGYO - Şirket projelerinden Cihan İnşaat ve Konut Yapı Adi Ortaklığı taahhüdü altında bulunan İstanbul Başakşehir Hoşdere 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' nde (Avrupark) 651 Ada 1 Parsel ve 650 Ada 1 Parsel Konut, Ticaret, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri' nin Kısmi Kesin Kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 21.04.2020 tarihinde onaylanmıştır.
• EPLAS - Pandemi-COVID 19 nedeniyle kısa çalışma uygulaması kapsamında bilgi ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım.
• HEKTS - Şirketin dezenfektan üretimine başlamasıyla ilgili yapılan basın duyurusu KAP'ta açıklanmıştır.
• IZMDC - Şirketin bağlı ortaklığı konumundaki Akdemir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs (COVID-19) salgınının yaratmış olduğu etkiler neticesinde 01.04.2020 tarihinde fabrika üretiminin tamamen durdurulmasına karar verildiğini açıklamıştı. Mevcut durumda Akdemir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından sipariş durumu ve operasyonların devamlılığı değerlendirilerek üretime iki vardiya olacak şekilde başlanmasına karar verilmiştir.
• RYGYO - Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 4 Parsel üzerindeki 14.419,91 m2 arsa üzerinde bulunan 28.451 m2 deponun 2.500 m2'lik çatı depolama alanı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş."nin müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık KDV dahil 885.000-TL gelir elde edilecektir.
• RYGYO - Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 3 Parsel üzerindeki 14.357,45 m2 arsa üzerinde bulunan 26.124 m2 deponun 9.700 m2'lik depolama alanı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş."nin müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 4 aylığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 4 ayda yaklaşık KDV dahil 1.000.000-TL gelir elde edilecektir.
• RYGYO - Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2080 Ada 1 Parsel üzerindeki 23.188,45 m2 arsa üzerinde bulunan 57.387 m2 deponun 3.500 m2'lik çatı depolama alanına ek 2.500 m2 depolama alanı ek protokol yapılarak "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş."nin müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 1 Kasım 2020 tarihine kadar kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan yaklaşık KDV dahil 200.000-TL gelir elde edilecektir.
• RYGYO - Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2080 Ada 1 Parsel üzerindeki 23.188,45 m2 arsa üzerinde bulunan 57.387 m2 deponun 13.500 m2'lik depolama alanı "Reysaş Antrepo İşletmesi Anonim Şirketi"ne 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık KDV dahil 3.850.000-TL gelir elde edilecektir.
• SANFM - 10.04.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında belirtilen koruyucu elbise kumaşı üretimi açıklamasına istinaden güncellemedir; Otomotiv yalıtım malzemesi alanında ürettiği nonwoven kumaş birkaç prosesten sonra sağlık sektöründe kullanılabilir hale getirilmektedir. İlgili üretime ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup üretim numuneleri hazırlanmış ve üretime başlayacak şekilde proses tamamlanmıştır. Bursa fabrikasında 1 hat üzerine üretim yapılması planlanan koruyucu elbise kumaşı üretiminin mevcut siparişlere göre toplam ciroya etkisi %2 ‘dir.
• SERVE - Şirket ile Kuvva Gıda A.Ş. arasında Kuvva Gıda'ya ait Icemar markalı ürünlerinin münhasıran satış ve dağıtımını yapmak üzere 21.04.2020 tarihinde anlaşma imzalanmıştır.
• SMART - Şirket Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında, bazı müşterilerin kısa süreli çalışma sistemine geçişine istinaden bu müşterilere hizmet veren ve uzaktan çalışan belirli sayıda personel için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili kuruma başvuru yapılmıştır. Başvuru ile ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.
• SRVGY - Şirketin, sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Deks Yatırım A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemine ilişkin İstanbul Ticaret Odasına yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmış olup, tescil işlemi tamamlanmıştır. bu işlem neticesinde Deks Yatırım A.Ş. tüm borç ve alacakları ile birlikte küll halinde şirkete devrolmuştur.
• YKBNK - Banka 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ilişkin üç aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının 30.04.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 17/04/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,99-4,07 fiyat aralığından 94463 adet alım, 60482 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 17/04/2020 tarihi itibariyle %13,94 sınırına ulaşmıştır.
• EUYO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan 1.100.000 adet EUYO hisse senedi 1,72-1,75 fiyat ile satılmıştır.
• FLAP - Metin Ziya TANSU 20.04.2020 tarihinde FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş payları ile ilgili olarak 3,13. 3,25 TL fiyat aralığından 266.580 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş sermayesindeki payları/oy hakları 20.04.2020 tarihi itibariyle % 5,42 sınırına ulaşmıştır.
• IHEVA - İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İştiraklerinden İHEVA da bulunan hisselerin tamamı 1,73-1,99 fiyat aralığında borsada satılmıştır. Bu işlemle birlikte İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları kalmamıştır.
• IHEVA - İHLAS PAZARLAMA A.Ş. İştiraki olan İHEVA hisselerinden çeşitli birim fiyattan borsada satılmıştır. Bu işlemle birlikte İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20.04.2020 tarihi itibariyle %30,04 olmuştur.
• IHEVA - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İhlas Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• INDES - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alfanor 13131 AS tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• NUHCM - AHMET ESKİYAPAN HOLDİNG A.Ş. 21.04.2020 - 21.04.2020 tarihinde NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,5644 - 9,5644 TL fiyat aralığından 29.151 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 21.04.2020 tarihi itibariyle %3,96 sınırına ulaşmıştır.
• SANFM - Süleyman KABALAK Sanifom Sünger Sanayi ve Ticaret Aş. Sermayesindeki payları 20.04.2020 tarihi itibariyle %5'in altına düşmüştür
• SISE - TÜRKİYE İŞ BANKASI 21.04.2020 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,91-5,08 TL fiyat aralığından 5.750.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki payları %68,86 sınırına ulaşmıştır.
TCELL - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Silchester International Investors LLP tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• INFO - 23.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 4.355.760 TL'si 2019 yılı karından ve 10.976.915 TL'si dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 15.332.675 TL'nin pay biçiminde dağıtılmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda; Mevcut 18.467.325 TL olan çıkarılmış sermayenin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla 4.355.760 TL'si 2019 yılı kar payından, 656.155 TL'si özel yedeklerden ve 10.320.760 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 15.332.675 TL artırılarak 33.800.000 TL'ye yükseltilmesine, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %83,02596 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 15.332.675 TL nominal değerli payların 153.326,75 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 15.179.348,25 TL nominal değerli kısmının B grubu nama pay olarak verilmesine, Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirket sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verildiği açıklanmıştır.





 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.