Günlük Bülten (A1 Capital)

Noel öncesi piyasalar sakin...
Yurtiçi piyasalarda siyasi kanatta artan riskler, kısa vadede kur üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü hareket dün 5.94 üzerine çıktı. Kur ve CDS primlerini yan yana koyup değerlendirdiğimiz de oynaklığın parite tarafında daha çok arttığı gözleniyor. Bu sabah CDS'ler incelediğimizde düne göre gerilediği görüldü. Dolayısıyla haber akışlarına bağlı sürpriz bir hareket oluşmadıkça teknik ve temeldeki sakin görünümle kur aşağı yönde realize olmak isteyebilir. Böyle bir durumda 5.90-5.92 bandını geri çekilmelerde ana destek alanı olarak izliyoruz. BIST100 endeksi ise dün güne 270 puan artıda başlayarak gün içinde zayıf işlem hacmi izledi. Günü ise 110.599 puandan %0.02 artıda kapattı. Bugün yurtiçi piyasalarda önemli bir veri akışı yok fakat olası siyaset kanadından gelecek açıklamalar yakından takip edilecek.
Yurtdışı piyasalar ise Noel öncesi önemli verilerin yer aldığı son işlem günündeyiz. Dün piyasalarda İngiltere MB kararı gündemde olurken, karar fiyatlamalarda çok büyük bir etki alanı oluşturmadı. Diğer yandan sabaha karşı NAFTA olarak bilinen fakat değiştirilen USMCA (Yeni Serbest Ticaret Anlaşması) temsilciler meclisinden geçti. Yapılan anlaşma Trump'ın 2016 yılı seçim vaadiydi ve gerçekleşmesine yalnızca Senato kararı kaldı. Gelen bu haber Asya endekslerine kısmi satış getirdi. Sebebi ise anlaşmanın içeriğindeki otomotiv sektörünü etkileyecek olan maddenin Japonya, Çin ve Güney Kore'yi yakından ilgilendirmesi. Dolayısıyla yakında bu üç ülkeden gelecek açıklamalara karşı dikkatli olmak gerekebilir. Bugün yurtdışı piyasaların takviminde ABD ve İngiltere'de ki 3.Ç GSYH verileri yer alıyor. 3. Okuma olan bu verilerin etkisi sınırlı kalabilir.

Ons altın bu sabah 1480$ çevresinde şekilleniyor. Ticaret anlaşmalarına dair iyimser açıklamalar kıymetli metale satış getirse de imza sürecinin ocak ayında olması masadaki belirsizliğin devam etmesi ile altının bulunduğu seviyeleri korumasını sağlıyor. Gelecek hafta Noel nedeniyle tatil yoğunluğu fazla ve hisse senedi piyasaları hareketini sakinliğe bırakırken bu durum ons altın için kısa vadeli pozitif harekete imkân tanıyabilir. Yukarıda 1482-1487$, aşağıda ise 1472$ seviyesi ana destek noktasını oluşturuyor.

Ticaret görüşmelerinin iyimserliği petrol piyasasını destekliyor. Bu sabah Brent petrolde yatay pozitif, ham petrolde ise yatay negatif bir fiyatlama var. Akşam saatlerinde Baker Hughes sondaj kule sayısı ve olası ticaret anlaşmalarına dair sürpriz açıklamalar önemli olabilir.

Manşetteki haberler
" A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Aracı Kurum) sermayesinin 25.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebiyle yapmış olduğu başvuru SPK tarafından olumlu karşılanmıştır.
" Japonya Maliye Bakanlığı, harcamaları sınırlamak ve endüstriyel dünyanın en ağır kamu borç yükünü yönetmek için mücadele verilirken hükümetin gelecek mali yıl için 939 milyar dolarlık rekor bütçe harcama planını onayladığını bildirdi.
" TCMB geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği PPK kararının ardından bugün özet raporu yayınladı. Özete göre, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği ve enflasyon beklentilerinde genele yayılan bir düzelmenin gözlendiğine dikkat çekildi.
" Türkiye'yle Libya arasında güvenlik alanında işbirliğinin arttırılması için varılan anlaşma Libya yönetimince resmi olarak onaylandı.
" Çin Merkez Bankası, kısa ve uzun vadeli krediler için gösterge konumdaki borç verme faiz oranının Aralık ayında değiştirmedi. Ağustos ayında yeni gösterge olarak kullanılmaya başlanan bir yıl vadeli kredi oranı (LPR) Aralık ayında %4,15 olarak korundu.
" ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın ekonomi politikalarında simgelesel bir yeri olan Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onayladı.
" Japonya İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan manşet rakamlar taze gıda fiyatları hariç tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %0.5 yükseldi.
" Londra'nın en deneyimli finans regülatörlerinden, İngiltere Merkez Bankası'nın eski Başkan Yardımcısı Andrew Bailey'in İngiltere Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atanacağı bildiriliyor.
" Brexit Anlaşması bugün İngiliz Parlamentosu'na Sunulacak.
" Borsa İstanbul'da bugün yatay açılış bekleniyor.
 
Basında Öne Çıkan Şirket Haberleri

- EBRD, Enerjisa Enerji'ye 100 milyon dolar karşılığı TL finansman sağlanmasını onaylandı. (AA)
- Türk Hava Yolları, Boeing'e dava açmaya hazırlanıyor. (NTV)
ŞİRKET HABERLERİ
" ATSYH - Şirket Yönetim Kurulu tarafından16/12//2019 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş.paylarının tamamını elinde bulunduran pay sahibi YASİN KARPUZ ile şirket adına pay devri sözleşmesi imzalanarak,Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş.'nin 500 paya karşılık gelen toplam itibari değeri 50.000.00 TL olan paylarının tamamının 50.000 TL bedelle ve bu bedelin peşin ve nakit ödenmesi suretiyle şirket ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.adına satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 19/12/2019 tarihi itibariyle karar tescil ettirilmiştir.
" BIMAS - Yönetim Kurulu 19.12.2019 tarihinde aldığı karara istinaden, Şirketin yurtdışı yatırımları kapsamında daha verimli bir organizasyon yapısına ulaşmak için Türk kanunlarına uygun olarak 8.000.000-TL sermayeli tek pay sahibinin Şirketin olacağı, tek ortaklı bir anonim şirket kurulmasına, şirketin kuruluşuna ve tesciline ilişkin her türlü yasal işlemin takibi için İcra Kurulu Üyesi ve CFO Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar vermiştir.
" DERAS - 2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 310.000 TL değerle Oğuz UĞRAŞ'a satılmıştır. Oluşan 128.000 TL gayrimenkul satış karının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.
" DESA - Desa Deri ile Miatex- Group İlhami Demiroğlu arasında Arnavutluk'ta mağaza açılmasını içeren bir Franchise sözleşmesine istinaden ikinci mağaza Arnavutluk 'un başkenti Tiran şehrinde Toptani shopping Center'de açılmıştır.
" EKGYO - Şirket projelerinden İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Büyükyalı İstanbul), 774 Ada 83 Parsel A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Bloklar ile 774 ada 73 Parsel K Blok Konut, Ticaret, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup kısmi Geçici Kabul Tutanağı 17.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.
" GOODY - The Goodyear Tire & Rubber Company, şirket ile arasındaki Teknik Destek ve Lisans Sözleşmelerine istinaden 2010-2017 yılları arasında ödenen lisans bedellerinin bir kısmını ilgili faizleri ile birlikte, şirkete geri ödeyecektir. Bu bağlamda, Goodyear Tire & Rubber Company tarafından vergi öncesi tutar olarak 198,946,320-TL, 2019 yılı Aralık ayı içinde şirket hesabına yatırılacaktır.
" INFO - Şirketin 18.12.2019 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin 100.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (19.12.2019) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
" KERVN - Şirketin en büyük riski olan ve kreditör AArel Bank'ın yaklaşık 86.000.000 Euro'ya tekabül eden alacağın. 02.12.2019 tarihinde Antalya 16. Noterliğinin 26.11.2019 tarih, 30964 yevmiye numarası ile Galeri Kristal Tur. İnş. Paz. Ve Tic. A.Ş'ye devir ve temlik edildiği pay sahiplerine duyurulmuştu. Temlik alacaklısı ile söz konusu borcun yapılandırılması ve tasfiyesi için görüşmelere başlanmıştır.
" OYLUM - Şirketin önceki açıklamalarında belirttiği üzere BİM marketler zinciri ile ticari hacmimizi büyütmeye yönelik çalışmalar kapsamında Oylum markalı gofretlerin Türkiye genelindeki tüm mağazalarda afiş çalışmasıyla satışı konusunda anlaşma sağlanmıştır. BİM'den gelen siparişler doğrultusunda bu ürünlerin ilk sevkiyatları 19 Aralık 2019 tarihi itibariyle yapılmıştır. İlerleyen dönemlerde bu işbirliğinin Şirketin mali verilerine olumlu katkısı beklenmektedir.
" PAPIL - Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.12.2019 tarihli kararı doğrultusunda, sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") bildirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 19.12.2019 tarihinde Kurul'a başvuruda bulunulmuştur. Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir.
" PGSUS - Yönetim Kurulu tarafından 2012 Airbus Siparişi* kapsamında Ocak - Aralık 2020 döneminde teslimi planlanan 11 adet Airbus A320neo ve 5 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verilmiştir. Finansmana konu uçaklar için finansman yöntem ve koşulları ve finansman sağlanacak kurumlar uçakların tamamı için veya bir veya birkaç uçaklık kısımları için teklif toplama ve değerlendirme yöntemiyle Şirket yönetimi tarafından belirlenecek ve finansman ile ilgili gelişmeler Şirketin Finansal Raporlarında finansal araçlar / finansal kiralama borçları bölümünde yatırımcıların bilgisine sunulacaktır. 2012 Airbus Siparişi Şirketin 2012 yılında vermiş olduğu ve 2017 yılında opsiyon konusu uçakları kesin siparişe çevirmiş olduğu 57 adet A320neo ve 43 adet A31neo tipi uçaktan oluşan 100 uçaklık Airbus Siparişini ifade etmektedir.
" RTALB - Şirket Yönetim Kurulu, sermayesinin %55'ine sahip olduğu A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş. İsimli 600.000 TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda "A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş." nin tescil işlemleri tamamlanmıştır.
" VESTL - JCR-Eurasia Rating, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını "A (Trk)" ve "A-1 (Trk)" olarak, görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir. Ayrıca Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ülke tavanı olan 'BBB-' olarak, görünümlerini ise 'Negatif' olarak belirlemiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" DZGYO - DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 18.12.2019 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4.83 fiyattan 1.693 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları % 85.83 sınırına düşmüştür.
" ERSU - AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 18.12.2019 - 18.12.2019 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 2 - 2,02 TL fiyat aralığından 20.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 25.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 18.12.2019 tarihi itibariyle %11,17 sınırına ulaşmıştır.
" GUSGR - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 19.12.2019 tarihinde Güneş Sigorta A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,40 TL - 2,42 TL fiyat aralığından 1.556.292 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Güneş Sigorta A.Ş. sermayesindeki payları %56,10 oranına düşmüştür.
" MEMSA - Mehmet DURAK 19/12/2019 tarihinde MEMSA A.S. payları ile ilgili olarak 0,28 TL fiyat aralığından 344 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.S. sermayesindeki payları 19/12/2019 tarihi itibariyle % 0,2911 sınırını aşmıştır.
" PAGYO - Salih BEZCİ 19.12.2019 - 19.12.2019 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,6 - 5,72 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 19.12.2019 tarihi itibariyle %12,545 sınırına ulaşmıştır.
" SANFM - Süleyman KABALAK Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 18.12.2019 tarihi itibariyle %7,09'a ulaşmıştır.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" OZBAL - Şirket Yönetim Kurulu aldığı kararlar ile, 30/09/2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 63.168.241- TL geçmiş yıllar ve 11.440.020- TL dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.700.000-TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında Şirket sermayesinin 17.700.000.-TL azaltılarak 2.840.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 41.080.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000.-TL'ye artırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.