Günlük Bülten (A1 Capital)

BİST100'de Ana Dirençler, Bankacılık Sektöründe Ana Dirençler.
Küresel piyasalar ticaret savaşına ilişkin endişeleri fiyatlamaya devam ederken, ABD borsalarında dün gördüğümüz satış baskısının bu sabah Asya borsalarında da kendini gösterdiğini izliyoruz. Zaman zaman tepki alımları görsek de bu alımları şimdilik yeni bir yükseliş trendi olarak değerlendirmek doğru olmayacaktır. Fitch de yaptığı açıklamada ticaret savaşı endişelerinin 2019'da hissedilmeye devam edeceğini açıkladı. Tabii tek gündem ticaret savaşları değil aslında. İtalya'daki haber akışı azalsa da bugün AB Maliye Bakanları toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantının ardından muhtemelen gelecek açıklamalar İtalya'ya dikkatleri yoğunlaştıracaktır. Piyasalardaki risk iştahı yüksek değil fakat en azından gerilimi azaltacak bir başlık olarak Fed'den gelen son açıklamalar söz konusu. Güvercin bir söylem yok fakat şahin tonlamada azalma var. Bunu Aralık için düşünmemek lazım. Aralık'ta faiz artırım ihtimali hala %69'larda fakat bu oranın geçtiğimiz hafta daha yüksek olduğunu hatırlatalım.
Gelelim yurtiçi piyasalara; CDS'teki düşüşün yavaşlamış olmasını nispeten dışarıdaki havayla değerlendirmek gerekiyor. İçeride faizler şu anda enflasyonun altında ve bu da TL'deki baskıyı azaltacak bir ortam yaratıyor. 5,30'ları yeniden test ettiğimiz bugünlerde haber akışının daha önemli olduğunun altını çizelim. İşin aslı, Kaşıkçı davasında Trump ile CIA arasındaki görüş ayrılığı ve farklı açıklamalar Trump'ı Türkiye'ye karşı adım atmada daha fazla zorluyor. Bu zorlamada gerek Halkbank gerekse FETÖ'ye ilişkin yeni bir iyi haber alınacağı beklentisini artırıyor. Bu haber akışı Suriye'deki bir gelişme de olabilir fakat şu an için Türkiye piyasalarında çalışan algı bu yönde.
BİST100
BİST100'de yeniden 50 günlük ortalamanın geçtiği 94.600 - 95.000 direncine kadar geldik. Ana dirençlerine gelen sadece BİST100 endeksi değil tabii ki. Özellikle piyasanın en büyük bankalarında da grafikler eski zirvelere yaklaşıldığını gösteriyor.. Bir süredir endeks için bir 100.000 ve üzeri hareket olacaksa bunun bankalarla olacağını görüşündeydik ve bu görüşü hala koruyoruz. Bu nedenle endeksten önce bankaların grafiklerinde ana dirençleri takip etmek daha faydalı olabilir. Endeksi dün yukarı çeken ilk beş şirketten ilk ikisi banka oldu. Yandaki tabloda da görüleceği üzere en büyük katkıları AKBNK ve GARAN yaparken, bu şirketleri TCELL, TUPRS ve THYAO beraberinde izledi.
Dolar/TL
Dolar/TL'de bir süredir test ettiğimiz 5,30'ları yeniden baskılayan bir piyasa var. TL'deki normalleşme hareketi yükselişte direnç görevi görürken, Dolar'da son dönemdeki değer kaybı bu geri çekilmede etkili. Tabii 5,30'ları kıracak yeni bir haber akışı alır mıyız bu soru işareti. Yukarıda 5,3680 ve 5,4160 ana direnç olarak takip edilebilecek seviyeler arasında.
Manşette Neler Var
" Küresel borsalar ABD - Çin arasındaki ticaret gerilimi ile düşüşte. ABD'den sonra bu sabah Asya piyasalarında da satışlar var.
" Bugün Avrupa Birliği Maliye Bakanlarrı toplantısı gerçekleşecek. İtalya ile ilgili açıklamalar piyasalara yön verebilir.
" Fitch, yayımladığı raporda, Fed'den gelen şahin ton, güçlenen Dolar ve ticaret savaşı endişelerinin 2019'da hissedilmeye devam edeceği notlarını paylaştı
" New d Başkanı John Williams, kademeli faiz aurken, ekonomideki genel iyi gidişatın şart olduğunu belirtti
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksinde ana dirençlerden biri olarak takip ettiğimiz 94.600 -95.000 bölgesine kadar yükselişi takip ettik. Bu seviyenin üzerine yerleşmesi endeksin yükselişi açısından teknik şart olacaktır. 50 günlük ortalama kısa ve orta vadede resmi değiştirecek bir direnç görevi gördü. Bu seviyenin üzeri aynı zamanda kademeli olarak 100.000 bölgesine bir hareket başlatabilir.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AKSEN - Gana Akaryakıt Enerji Santrali'nin kurulu gücü 280 MW'tan 90 MW artışla 370 MW'a yükseltildi. Garanti edilen kapasite 223,5 MW'tan 332 MW'a yükseltilirken, kapasite ücretlerinin 332 MW üzerinden tahsil edileceği, Affrika'daki kurulu gücün 476 MW'a ulaştığı açıklandı.
" CIMSA - JCR tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notu "A+ (Trk), görünümü ise "durağan" ve uzun vadeli uluslararası yabancı para notu "BBB-" ve görünümü ise "negatif" olarak açıklandı.
" GARFA - 65 gün vadeli 60 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GOLTS & AKSUE - Şirketin devan eden davalarında, AKSUE'nin karşı taraf olduğu davaya konu hususlarda özel denetçi raporunda eleştiri mahiyetinde ibarelere yer verilmediği, sermaye artırımı kararının iptali için açılan davada iptalin gerekmediği kararı verildiği ve genel kurulda alınan kararların iptali için açılan davada kararların iptalini gerektirecek durum oluşmadığı bildirildi.
" HURGZ - Şirket sermayesinin 40 milyon TL artırılmasından elde edilecek fonun 29,9 milyon TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacında, kalan tutarın ise teminat yapısı ve nakit akışının güçlendirilmesinde kullanılmasına karar verildi.
" INTEM - %100 bağlı ortaklığı İntema Yaşam'ın 32,6 milyon TL olan serrmayesinin 16,1 milyon TL'lik kısmının azaltılarak 16,5 milyon TL'ye azaltılmasına karar verildi.
" ISMEN - 59 gün vadeli 243 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ORMA - İşçi ve İşveren Sendikaları arasında yapılacak toplu iş sözleşmesine ilişkin görüşmelerin bugün başlayacağı açıklandı.
" PARSN - VBTS kapsamında şirket paylarında 4 Aralık'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" RALYH - Hera Teknik'in 11 milyon TL bedelle satın alınmasından kalan 1 milyon TL'lik ödemenin yapıldığı açıklandı.
" SOKM - Templeton Private Equity Partners'a ait payların Borsa'da işlem gören hale rutin olarak dönüştürüleceği, buna karşılık şirketin pay satışı yapmayı düşünmediği bildirildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,85 - 4,05 TL fiyat aralığından 602 adet alış ve 11.682 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %22,32'ye geriledi.
" AVGYO & METRO - METRO tarafından 1,10 - 1,15 TL fiyat aralığından 399.459 adet AVGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,91'e yükseldi.
" CLEBI - Çelebi Havacılık Holding tarafından 51,30 - 51,70 TL fiyat aralığından 11.411 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %82,89'a yükseldi.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,79 - 4,84 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay geri alındı.
" ISCTR - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,08 TL fiyattan 700.000 adet pay geri alındı.
" ISGYO & ISCTR - ISCTR tarafından 0,87 - 0,88 TL fiyat aralığından 1.050.000 adet ISGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %44,51'e yükseldi.
" MTRYO - Metro Yatırım tarafından 1,32 - 1,33 TL fiyat aralığından 236.483 adet alış ve 1,31 - 1,32 TL fiyat aralığından 236.483 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %20,55 ile değişmedi.
" POLHO - Ahmet Ertuğrul Bitlis tarafından 6,48 - 6,53 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %23,18'e geriledi.
" TSGYO - Marmara Capital Portföy Yönetimi ve Fonu'nun sermaye artırımı sonrrasında şirket sermayesindeki payı %3,03'e geriledi.
" VANGD & METRO - METRO tarafından 3,68 - 3,80 TL fiyat aralığından 142.084 adet VANGD payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %67,64'e yükseldi.
" VERUS - Investco Holding tarafından 13,61 - 13,72 TL fiyat aralığından 17.410 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %63,78'e yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" HURGZ - Şirket sermayesinin 552 milyon TL'den %7,25 oranında Demirören Medya'ya tahsisli olarak ve nominal değerin altında olmamak kaydıyla ihraç edilmek üzere 40 milyon TL nakden artışla 592 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
" USAK - Şirket sermayesinin 43,3 milyon TL'den %130,76 oranında bedelli olarak 56,7 milyon TL nakden artışla 100 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.