Günlük Bülten (A1 Capital)

BIST100 endeksi pozitif ayrışıyor...
Endeks dün güne yatay primli başlangıç yaptıktan sonra güçlü alımlar ile karşılaşarak günü %1.40 yukarıda 112.494 puanla bitirdi. İşlem hacmi şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 20,2 milyar TL oldu. Endeksin sanayi ve bankacılık endeksi öncülüğünde hareket ettiği görülürken diğer endeks gruplarından da pozitif hareketler izlendi. Dolar/TL kurunda ise doların küresel piyasalardaki güçlü seyrine bağlı olarak 6.85 üzerindeki fiyatlamalar bu sabah itibariyle de sürüyor. Şayet bu seviyenin altına geri çekilemez ise yeni bandı 6.85-6.90 olarak oluşturmak isteyebilir. TL varlıklar nezdinde gün içerisinde TCMB beklenti anketi raporunun yanı sıra, siyaset ile jeopolitik gelişmeler yakından takip edilecek.
Yurtdışında bu sabah özellikle Asya piyasalarında hafif alımlarım hâkim olduğunu görmekteyiz. Vadeliler cephesinde karışık bir tablo var. İkinci dalga riskinden uzaklaşmak isteyen hisse senedi piyasası yeni bir fiyatlama için yeni bir hikâyesi de bulunmuyor. Bu nedenle gelecek haber akışları fiyatlamalar açısından önemli olacak. Emtialar cephesinde ise ons altın 1727$ seviyesinden işlem görüyor. 1725$ - 1720$ seviyesi önemli destek noktalarına işaret etmekte. Fakat ons altındaki iştahın bugünlerde doların güvenli liman olarak görülmesinden dolayı azaldığı dikkat çekmekte. Petrol fiyatlarında ise bu sabah hafif alıcılı bir tablo var. Kesinti anlaşmasına uyumun güçlü olduğuna yönelik basında yer alan bilgi akışları petrol fiyatlarını pozitif etkiliyor. Bu nedenle olası açıklamaların yanı sıra bu akşam Baker Hughes sondaj kule sayısı üretim cephesindeki durumu göstermesi adına önemli olacak. Ayrıca bugün yurtdışı takviminde ikincil düzey verilerin yanı sıra Fed Başkanı Powell’ın konuşması yakından izlenecek.
Manşette Öne Çıkanlar
o İngiltere Merkez Bankası politika faizini %0,10 seviyesinde aynen bıraktı. Varlık alım programı ise 645 Milyar Sterlin seviyesinden 745 Milyar Sterlin seviyesine yükseltildi. Banka, varlık alım programına inceleme altında tutmayı sürdüreceğini ve gelecek çeyreklik dönemde istihdam piyasası görünümünün zayıf olmasını beklediğini belirti.
o ABD Liderlerinin bugün telekonferans yöntemi ile bir araya gelerek bütçe anlaşması ve kurtarma fonuna dair görüşmesi bekleniyor.
o ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer, Çinli yetkililerin Faz 1 anlaşmasında yer alan daha fazla ABD mal ve hizmeti satın alma taahhüdüne bağlılıklarını tekrar tekrar teyit ettiklerini ve Yuana kadar 10 milyar dolar tutarında alım yaptıklarını söyledi.
o ABD’de ilk işsizlik başvuruları 13 Haziran haftasında 1,5 milyon kişi artış kaydetti. Devam eden işsizlik başvuruları ise 6 Haziran haftasında 20,5 milyon kişi artış kaydetti.
o Japon hükümeti, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini 2018'den bu yana ilk kez yükseltti. Hükümet, Haziran ayı değerlendirmesinde, koronavirüs salgınının ekonomide neden olduğu keskin kötüleşmenin neredeyse sona ermekte olduğunu ifade etti.
o NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Fransa'nın, Türkiye'nin Akdeniz'deki “saldırgan” eylemlerine tepki vermesini talep eden başvurusuna, NATO askeri otoritelerinin olayla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.
o Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD ekonomisinin Covid-19 salgını öncesindeki seviyelere geri dönmesinin bir veya iki yıl alabileceğini söyledi.
o Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Tpay Mobile, Türk ödeme hizmeti sağlayıcısı Payguru'yu satın almak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan finansman sağladı.
o Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
TSPOR 9,97 RTALB -9,98 KRDMD 2.326 TCELL 734,73
TCELL 9,96 GLRYH -9,98 TCELL 1.244 BIMAS 108,66
METUR 9,95 TACTR -9,87 ASELS 991 ASELS 97,25
DOAS 9,95 ISATR -9,73 TKFEN 923 KRDMD 79,76
KRDMA 9,93 MIPAZ -8,99 PETKM 829 TTKOM 70,21
KRDMB 9,93 DAGHL -8,94 GARAN 795 DEVA -16,38
NIBAS 9,92 SNPAM -8,27 TTKOM 731 FROTO -13,22
SILVR 9,91 SONME -8,16 THYAO 664 KCHOL -11,73
MEGAP 9,91 DEVA -5,38 EREGL 583 ECILC -11,15
DAGI 9,85 USAK -5,03 EKGYO 565 ALBRK -8,83

 
TEKNİK ANALİZ
 
BIST100 Endeksi dün +1.40% değer kazanarak 112,500 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1,500 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi rekor düzeyde gerçekleşti. RSI aşırı alım sınırı içerisinde 80 seviyesine yaklaşıldı.
Grafikte sabah pozitif açılış ardından gün boyu pozitif yön devam etti. TCELL KRDMD PETKM hisselerindeki performanslar öncü oldu. Direnç olarak gördüğümüz 112,500 seviyesinde kapattı. 20g ort 107,900 ve 50g ort 101,800 seviyelerinde kaldılar. 112,500 üzerinde ana direncini 114,000 olarak görüyoruz. Destek 111,200 aşağısında ise ana destek 108,800.
Direnç: 112,500 - 114,000 - 115,000
Destek: 111,200 - 110,000 - 108,800
Bu sabah yatay açılış sonrasında 114,000 - 111,200 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
F_XU030 HAZİRAN VADE Kontratında (F_XU0300620) pozitif açılış ardından gün boyunca alımlar devam etti. 126,300 - 128,300 arasında 4,500 puanlık marj içerisinde hareket etti. Kısa vade yükselen trend kanalı içerisinde 125,000 - 129,500 bandı üzerinde kapanış sergiledi. 129,500 üzerinde ise ana dirençleri 132,500 - 134,600 olarak görüyoruz. Bugün yatay açılış ve sonrasında 128,000 - 132,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 130,500 - 131,300 - 133,000
Destek: 126,400 - 124,500 - 121,200;
 
USDTRY grafikte 6,83 - 6,86 arasında hareket etti. Seans sonunda 6,85 seviyesinde kapattı ve bu sabah 6,8570 ile işlem görüyor. Kısa vade alçalan trendin üst sınırı 6,80 yukarı geçilmesi ile 50g ort 6,87 seviyesi kısa vade ana direnç olarak görüyoruz.6,80 Aşağıda ise Desteklerini 6,80 - 6,72 - 6,61 olarak belirliyoruz. Destekleri 6,80 - 6,72 - 6,6120; Dirençleri 6,86 - 6,90 - 6,94
Direnç: 6,86 - 6,90 - 6,94
Destek: 6,80 - 6,7250 - 6,6120
 
ŞİRKET HABERLER İ
• AKSEN - Ticaret Bakanlığı, Çalık Enerji, Karadeniz Powership ve Aksa Enerji'den Libya'nın elektrik sorunu için tekliflerini iletmesini talep etti-Sabah (https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/06/19/libyada-once-elektrik-sorunu-cozulecek) • AVGYO - 11.06.2020 tarihinde yapılan açıklamaya ilişkin olarak Şirket hisselerinin tamamına sahip olduğu Gürcistan'da kurulu Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım JSC, Gürcistan borsasında halka arz işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Tbc Capital LLC ile halka arza aracılık sözleşmesi imzalamıştır.
• AVOD - Şirket 18.06.2020 tarihinde,İzmir İli Menderes İlçesi Tekeli Mahallesi 3 ada 49 Parsel adresinde bulunan 60.000 metrekare taşınmazı yatırım amacıyla satın almıştır.
• DIRIT - İştirak DYK OTOMASYON TEKSTİL TARIM SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 17.06.2020 tarih itibari ile MUZ ve LİMON üretimini kapsayan çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesini almıştır. Be vesile ile DYK OTOMASYON TEKSTİL TARIM SAN VE TİC.LTD.ŞTİ ile DEMA TARIM - ÇAĞATAY GÜVERCİN'e ait olan ADANA YUMURTALIK ta bulunan ada no 166 parsel no 2 de bulunan 52.150 m2 arazi kiralanmıştır. DYK bu arazi üzerinde 20.000 m2 kapalı MUZ serası ve 32.000 m2 açık alan LİMON bahçesi yapılacak şekilde üretime başlayacaktır
• GARAN - Banka Yönetim Kurulu 17.06.2020 tarihinde Ricardo Gomez Barredo'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifasını kabul etmiş ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Avni Aydın Düren'in atanmasına karar vermiştir. Ayrıca Ricardo Gomez Barredo'nun istifası ile boşalan Denetim Komitesi Üyeliği'ne de Avni Aydın Düren seçilmiştir.
• LKMNH - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 3.329.752 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 740.304 TL)
• METRO - Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan METRO EUPHORİA HOTEL BATUMİ JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC) ‘nin 60.529.922 GEL sermayesinden %4,5 oranına tekabül eden 2.723.846,49 Adet nominal payının beher pay bedeli 9,75 TRY olmak üzere toplam 26.564.063,00 TL bedel ile Metro Avrasya Investment Georgıa JSC'ye satılmasına, Satış sebebiyle elde edilen 11.434.097 TL karın işletme sermayesi olarak kullanılmasına, Karar verilmiştir.
• METRO - Şirketin %95,50 oranında bağlı ortaklığı olan METRO EUPHORİA HOTEL BATUMİ JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC) ‘nin 60.529.922 GEL sermayesinden %0,5 oranına tekabül eden 302.649,61 Adet nominal payının beher pay bedeli 9,75 TRY olmak üzere toplam 2.950.833,69 TL bedel ile Metro Avrasya Metro Atlas Georgıa JSC ‘ye satılmasına, Satış sebebiyle elde edilen 2.950.833,69 TL karın işletme sermayesi olarak kullanılmasına,Karar verilmiştir.
• MIPAZ - Daha önce muhtelif tarihlerde ayrıntılı olarak kamuya açıkladığı üzere; geçmişte 98.702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirket'e ait durumdayken, "orman vasfıyla" Hazine'ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 1155 no'lu Parsel'de bulunan 144.266 m2 lik "Arazi" ile ilgili olarak, "haksız fiil" nedeniyle açtığımız davanın 18.06.2020 tarihinde yapılan duruşmasında, söz konusu 1155 no'lu Parsel'in mahalinde bilirkişi keşif icrasına ve bu nedenle duruşma gününün 24.11.2020 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir. Devam eden yasal süreçler de dahil olmak üzere, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.
• PRKME - Bağlı ortaklık Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu Konya Ilgın'da yer alan 1247 sicil numaralı kömür sahasından ürettiği alt ısıl değeri 1.400-1.600 kcal/kg aralığında olan 35.000 ton kömürün 18 Ağustos 2020 tarihine kadar Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Düzgün İnşaat) satışına ilişkin olarak 18 Haziran 2020 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Söz konusu kömür tonajı bir taahhüt niteliğinde olmayıp, taraflar karşılıklı mutabık kalarak sözleşmedeki miktarı %25 oranında artırıp azaltabileceklerdir. Kömürün nakliyesine ilişkin giderler Düzgün İnşaat tarafından karşılanacaktır.
• RYGYO - Şirket portföyünde bulunan Düzce İli Merkez İlçesi Arapçiftliği Mahallesi 2177 Ada 2 Parsel üzerindeki 15.253,87 m2 arsa üzerinde bulunan 3.134 m2 deponun 24.000 ton fındık depolama kapasiteli kapalı depolama alanı "Ferrero Fındık İthalat ve İhracat Tic.A.Ş."ye 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 17.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
• SAHOL - Bu yılın şubat ayında iyi niyet mektubunu imzalayan Sabancı ve Skoda, Temsa'yı almak için resmi kurumlara başvurdu.(Dünya Gazetesi)
• SNKRN - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 18.06.2020 tarihli ve 2020/37 sayılı haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre; Şirket’nin finansal raporlarındaki mali zararlardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlığına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda; Şirket’in 31.12.2019 tarihli finansal tablolarında aktifleştirilen ve 2020 (1.725.891 TL) ile 2021 (4.800.229 TL) yıllarında zamanaşımına uğrayacak olan toplam 6.526.120 TL tutarındaki kullanılmamış birikmiş mali zararlarına ilişkin 1.435.746 TL tutarındaki ertelenmiş vergi varlığının aktifleştirilmemesi ve kamuya açıklanacak ilk finansal raporlarında düzeltilmesi hususunun Şirket’e bildirilmesine karar verilmiştir
• TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Turkcell Holding A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Alfa Telecom Turkey Limited adına vekaleten Av. Begüm Durukan Özaydın tarafından Kuruluşa gönderilen açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak IMTIS Holdings S.a.r.l adına vekaleten Av. Begüm Durukan Özaydın tarafından Kuruluşa gönderilen açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Çukurova Telecom Holdings Limited tarafından Kuruluşa gönderilen açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Telia Finland Oyj adına vekaleten Av. Kayra Üçer tarafından Kuruluşa gönderilen açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Çukurova Finance International Limited tarafından Kuruluşa gönderilen açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• TCELL - Ortaklar ve Türkiye Varlık Fonu tarafından Şirketin hissedarlık yapısıyla ilgili yapılan duyurulara ilişkin açıklamadır. Şirket söz konusu görüşmelerde taraf olmayıp ilgililerin açıklamaları çerçevesinde gelişmeleri takip etmektedir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ALBRK - Banka 25.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Geri Alım Programı çerçevesinde, geri alınan Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,58-1,60 fiyat aralığından toplam 9.211.341 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketin Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. sermayesindeki payı %0,00'a düşmüştür.
• ERSU - AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 17.06.2020 - 17.06.2020 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,66 - 4,66 TL fiyat aralığından 25.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 17.06.2020 tarihi itibariyle %4,43 sınırına ulaşmıştır.
• EUKYO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan 800,000 adet EUKYO hisse senedi 2,03-2,08 fiyat aralığından geri satılmıştır.
• KRDMB - YOLBULANLAR NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.06.2020 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,70-2,72 TL fiyat aralığından 900.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (B) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 17.06.2020 tarihi itibariyle % 1,32 sınırına düşmüştür
• METRO - AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 17.06.2020 - 17.06.2020 tarihinde METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,5 - 1,51 TL fiyat aralığından 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 17.06.2020 tarihi itibariyle %0,67 sınırına ulaşmıştır.
• METUR - 26.03.2020 tarihinde toplam 150,000 tl nominal değerli hisse alımı,1.348 tl ortalama fiyattan gerçekleştirilmiştir. Şirketin geri aldığı paylarının toplam nominal değeri 900.000 TL'dir.(Şirket sermayesine oranı %5 tir)
• MSGYO - Önder TÜRKKANI 17.06.2020 tarihinde MSGYO payları ile ilgili olarak ortalama 2,9765 TL fiyattan 181.694 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MSGYO sermayesindeki payı/oy hakkı 17.06.2020 tarihi itibariyle % 32,59 'a inmiştir.
• PEGYO - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• POLHO - ŞARK MENSUCAT FABRİKASI A.Ş. 16.06.2020 - 16.06.2020 tarihinde POLİSAN HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,05 - 3,06 TL fiyat aralığından 500.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte POLİSAN HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 16.06.2020 tarihi itibariyle %3,269 sınırına ulaşmıştır
• SEKFK - ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI 17.06.2020 - 17.06.2020 tarihinde ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,7 - 4,76 TL fiyat aralığından 274.512 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 17.06.2020 tarihi itibariyle %12,04 sınırına ulaşmıştır
• SKBNK Bankaca 18.06.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgiler KAP'ta paylaşılmıştır.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• SANEL - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 18.06.2020 tarihli ve 2020/37 sayılı haftalık bülteninde; Şirket 5.030.333 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Şirket'in 13.225.000 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 18.255.333 TL'ye yükselecek.
• AKSGY - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 18.06.2020 tarihli ve 2020/37 sayılı haftalık bülteninde;Şirket 124.608.000 TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Şirket'in 430.091.850 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 554.699.850 TL'ye yükselecek.





  


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.