Günlük Bülten (A1 Capital)

Küresel Piyasalar Karışık Seyirlerle Kapanırken Borsa İstanbul 101.700 Desteğinde Tutunabilir mi?
Yeni haftaya kurlardaki yükseliş ile satıcılı başlayan BİST100 endeksinde Avrupa borsalarında negatif seyir ve haber akışı kur hareketleriyle birleşince satışlar derinleşti. Özellikle madencilik sektöründeki KOZAA ve KOZAL'a dair vergi dairesine verilen kar rakamının beklentilerinin altında kaldığı gerekçesiyle başlayan satışlar madencilik sektöründe %6,37 değer kaybına neden olurken bankacılık sektörü %2,27 ve holding sektörü %1,23 değer kaybıyla artan satışlar ardından BİST100 endeksi günü %0,96 değer kaybıyla 101.728 desteğinden tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,9 milyar TL olurken piyasa nakit giriş ve çıkışında 40 milyon TL'ye yakın çıkış gözlendi.
BİST100
Endeksin bir kez daha 101.700 desteğine geri dönmesinin ardından bu seviyeden tepki gelmemesi durumunda 100.200-99.500 ve 98.500 geri çekilmelerde öne çıkan destekler konumunda. Özellikle 100.000 desteğinin kırılmaması önemli. S&P endeksiyle BİST100 korelasyonuna baktığımız da ise son bir haftadır negatif ayrışma devam ediyor. Küresel piyasalarda dolar değer kaybederken TL karşısında 5,25 den başlayan değer kazanımını 5,32 seviyesine ataklarıyla devam ettirmesi de bu satışlarda etkili olduğunu notlarımıza ekleyelim. Bugün S&P Kredi Derecelendirme Kuruluşunun düzenleyeceği interaktif web cast'te Türkiye'nin kredi notu, görünümü ve bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarıyla birlikte Almanya ve Euro Bölgesi Zew Endeksi verilerini takip ediyoruz.
 Manşette Neler Var
" Geçen hafta Pekin'de yapılan ve anlaşma sağlanamasa da olumlu mesajlar verilen toplantıların ardından ABD ve Çin heyetleri bugün Washington'da yeniden bir araya geliyor.
" Dün 5,3017 seviyesine kadar gerilene Dolar/TL yeni güne 5,3029 seviyesinden başlarken Euro/Dolar paritesi yeniden 1.1296 seviyesine geriledi.
" Amb/Praet: ''Amb Ekonomiye Dair Risklerde Dikkat Çekici Yükseliş Gözlemliyor. ''dedi ve banka kredilerinin durumunu ve görünümünü gelecekk politika toplantısında gözden geçireceklerini söyledi
" TBMM Başkanı Yıldırım TBMM Başkanlığı Görevimden İstifa Ettiğini açıkladı.
" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak konuk bakan ve heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.(İstanbul/18.00/20.00)
" Asya ve Avrupa'da hisse senetleri karışık seyretti. Çin hafif kazanca yönelirken Japonya da endeksler yatay kapanış gerçekleştirdi.
" ABD/Trump'ın, "Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristler teslim alınarak ülkelerinde yargılansın" çağrısına, Belçika'dan teklife olumsuz karşılık gelirken Fransa, "Tek tek inceleyeceğiz" dedi.
" AB Komisyonu Başkanı Juncker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan araç ithalatına ek tarifeler uygulamama sözü verdiğini söyledi
" Turkcell iştiraki İnteltek, İddaa ihalesine itiraz etti.
 
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
  Son % F. Son % F.
BİSTT100 101.729 -0,96 TR 2Y 18,06 -1,03
VİOP 129,100 -1,26 TR 10Y 14,34 -0,86
DJI 25.883 0,00 US 2Y 2,52 -0,16
S&P500 2.776 0,00 US 10Y 2,67 0,15
DAX 11.299 -0,01 GER10Y 0,11 -0,91
Nikkei 21.329 0,22 FR10Y 0,55 0,73
Döviz Kurları Emtia
  Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,3028 -0,04 ALTIN 1.324 -0,96
Euro/TL 5,9937 -0,19 BRENT 66,2 -0,24
EUR/USD 1,1295 -0,17 CDS
GBP/USD 1,2900 -0,21 TR CDS 310,2 0,48
 
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER
 
En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
IZOCM 28,80 20,00 SNKRN 3,61 -9,30
IEYHO 0,69 18,97 IPEKE 4,79 -9,11
EPLAS 4,10 16,15 QNBFL 5,00 -9,09
OZGYO 1,16 12,62 DESA 1,79 -8,21
BOSSA 5,30 11,34 KOZAA 5,39 -7,71
DENGE 2,03 10,33 METAL 1,11 -7,50
TIRE 2,35 9,81 YGYO 0,27 -6,90
KATMR 6,65 8,66 BOYP 4,00 -6,32
KRONT 9,75 8,33 EGCEY 0,32 -5,88
LOGO 37,00 8,31 KOZAL 48,14 -5,52
 
En Yüksek Hacim XU100 Pozitif/Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
GARAN 8,60 1.299 EREGL 191 22,9
THYAO 13,34 1.257 TOASO 49 4,6
KRDMD 2,36 390 ASELS 26 0,8
ASELS 24,54 313 FROTO 25 1,7
EREGL 8,84 287 SODA 25 2,0
ISCTR 5,64 231 BIMAS -91 -1,2
KOZAA 5,39 224 THYAO -104 -2,6
VAKBN 4,73 221 TUPRS -107 -1,4
HALKB 7,04 198 AKBNK -141 -1,8
AKBNK 6,60 193 GARAN -233 -3,0


 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
Yeni haftaya hafif alıcılı olarak %0,15 oranında yükselişle 102.866 seviyesinden başlayan ve gün içinde 103.000 sınırını da geçmeyi başaran BİST100 Endeksinde, günün ikinci yarısında başta bankacılık endeksi olmak üzere genele yayılan satışların derinleşmesiyle günü %0,96 azalışla 101.728 seviyesinden tamamladı. Yatay açılış yapmasını beklediğimiz BİST100 Endeksi için 102.500 ve 103.300 direnç noktalarını teşkil ederken, destek seviyeleri ise 101.200 - 100.750 olacaktır.
 
 ŞİRKET HABERLERİ
" Demir & Çelik - Türkiye'de çelik üretimi Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %19,5, Aralık ayına göre ise %11,1 azalışla 2,56 milyon tona geriledi.
" ADESE & ITTFH & VAKBN - ADESE bünyyesinde bulunan Kule Site'deki 62 adet bağımsız bölümün şirket ve ITTFH bünyesindeki şirketlerin VAKBN'ye olan borçlarına mahsup edilmek üzere VAKBN'ye devrine karar verildi.
" AKSUE - Yabancı ortaklık konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
" ANHYT - Ocak ayında prim üretimi %9,1 azalışla 40,7 milyon TL'ye geriledi.
" DENIZ - 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin KKDF ve cezalarının iptaline ilişkin açılan davalar banka lehine kesinleşti.
" DEVA - Kocaeli Kartepe'de bulunan üretim tesisi modernizasyon yatırımının tamamlanarak teşvik belgesinin kapanış işlemlerinin yapıldığı açıklandı.
" DGZTE - Ortaklıktan çıkarma kapsamında pay bedelleri bugün MKK nezdindeki hesaba geçilecek.
" DZGYO - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 95 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
" EMNIS - Şirketin konkordato talebi mahkeme tarafından kabul edilirken, 1 yıl süreyle kesin mühlet verildiği açıklandı.
" ERBOS - Kanada tarafından Türkiye, Filipinler, Pakistan ve Vietnam mennşeli dikişli karbon çelik boru ithalatına karşı anti damping soruşturması kapsamında Şirketin dampingli satışı tespit edilmediğinden şirketin herhangi bir ek vergiye tabi olmadan Kanada'ya ihracatına devam edeceği açıklandı.
" EUHOL & IEYHO & NIBAS - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 5 Mart'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" KARSN - Industria Italiana Autobus aracılığıyla 2018 yılında alınan 50,9 milyon Euroluk siparişlerin tamamının 2018 yılında teslim edildiği, 2019 yılı için ise 46,5 46,5 milyon Euro tutarında yeni tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişi alındığı açıklandı.
" KORDS - Amerika'daki %100 oranında bağlı ortaklığı Kordsa Inc. tarafından uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri kompozit materyaller sağlayan ABD'li Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin %95,83'ünün 174,83 milyon dolara satın alınmasına karar verildi.
" KRONT - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 15 milyon TL'den 150 milyon TL'ye ççıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
" KOZAL -
o 2018 yılında Kaymaz işletmesinin ADT inşaatının öngörülenden 10 gün daha uzun bir süreyle durması sebebiyle 280.000 - 300.000 ons üretim hedefinin %6 - 12 altında 263.000 ons altın üretimi gerçekleştirildiği, ancak 2017 yılına göre %28 artış olduğu açıklandı.
o 2019 yılında %14 - 22 artışla 300.000 - 320.000 ons altın üretimi hedeflendiği açıklandı.
o 2017 yılı sonunda 12,2 milyon ons olan toplam kaynak ve 4,2 milyon ons olan toplam rezervlerin 2018 yılı sonunda GUBRF ile mahkeme süreci sonunda Söğüt maden sahasının sözleşmesinin feshedilmesi sebebiyle toplam kaynağın %30 düşüşle 8,6 milyon onsa, toplam rezervlerin ise %43 düşüşle 2,4 milyon onsa gerilediği açıklandı.
" LOGO - Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 125 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildi.
" MRSHL - Şirketin yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu Bakanlık tarafından uygun bulunurken, şirket ilgili teşvik ve muafiyeetlerden faydalanacak.
" ORGE - Katar'da iş geliştirilmesi için şirket kurulması ya da temsilcilik açılmasına, mevcut ve potansiyel projeler için teklif verilmesine karar verildi.
" OZGYO - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL'den 500 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya yapılan başvurunun geri çekildiği açıklandı.
" PGSUS - Ocak ayında iç hat yolcu sayısı %10,5 azalışla 1,35 milyona gerilemesine karşılık yolcu doluluk oranı 0,2 puan artışla %89,2'ye yükselirken, dış hat yolcu sayısı %11 artışla 0,93 milyona yükselmesine karşılık yolcu doluluk oranı 4,6 puan azalışla %75,2'ye geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %3,2 azalışla 2,28 milyona ve yolcu doluluk oranı 2,6 puan azalışla %82,9'a geriledi.
" RTALB - Eskişehir mekatronik atölyesinin faaliyetlerinin durdurularak kapatılmasına karar verildi.
" SASA - Medyada yer alan habere göre 2019 yılında şirketin üretim kapasitesinin mevcut üretim kapasitesinin %50 üzerinde olmasının, ciro artışının da %50 - 60 olmasının bekllendiği belirtildi.
" TCELL - Şirketin bağlı ortaklığı İnteltek tarafından İddaa ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Ortak Girişim'in verdiği teklifin ihale şartnamesine aykırı olduğu ve ortak girişim şirketinin ortağı olan şirketin yeterli iş deneyimi açısından yeterlilik deneyimi ve belgelerinin incelenmesi talebiyle itiraz dilekçesi sunduğu belirtildi.
" THYAO - Kongo'nun Pointe-Noire ve Nijerya'nın Port Harcourt şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildi.
" TKNSA - 2019 yılında cironun 2018 yılı cirosunun üzerinde olmasının, FAVÖK marjı hedefinin ise %3-%4 aralığında gerçekleşmesinin öngörüldüğü, 30 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapılmasının planlandığı açıklandı.
" YKBNK -
o Banka karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak aktarılmasına karar verildi.
o S&P bankanın uzun ve kısa vadeli kredi notlarını ve görünümünü teyit etti.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,85 - 4,34 TL fiyat aralığından 12.714 adet alış ve 16.717 adet satış yyapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,10'a geriledi.
" ATLAS - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,59 - 1,61 TL fiyat aralığından 77.761 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %44,75'e yükseldi.
" AVGYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,21 - 1,22 TL fiyat aralığından 160.269 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,54'e yükseldi.
" BRMEN - Yaşar Küçükçalık tarafından 0,78 - 0,80 TL fiyat aralığından 185.365 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,17'ye geriledi.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 38,05 TL fiyatla 1.020 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,36'sına karşılık gelen 664.764 adet pay geri alındı.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 178.740 adet pay geri alındı.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 173.774 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %15,03'üne karşılık gelen 48.965.172 adet pay geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AGYO - Şirket sermayesinin 231 milyon TL'den %33,33 oranında bedelli olarak 77 milyon TL nakden artışla 308 milyon TL'ye yükseltilmesine kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 105.135 adet payın tamamı Borsa'da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
" BNTAS - Şirket sermayesinin 32,35 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 32,25 milyon TL nakden artışla 64,50 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 424.228 adet pay yarın Borsa'da satılacak.
" DGKLB - Şirket sermayesi yarın 209,07 milyon TL'den %28,70 oranında Doğanlar Ailesi fertlerine 60 milyon TL karşılığı nakden ve tahsisli olarak artırılarak 269,07 milyon TL'ye çıkarılacak olup, paylar 1,15 TL birim fiyatla TSP'de satılacak.
" ERBOS - Şirket sermayesinin 5,22 milyon TL'den %283,14 oranında bedelsiz olarak 14,78 milyon TL artışla 20 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.