Ve Son Söz FED'in
Küresel dengelerin değişmesi Ekonomik büyümeye dair kaygıların yerini resesyon korkularına bırakması ve hızla değişen gündem yatırımcının Aralık ayı ralli beklentisini ortadan kaldırıyor. Ticaret Savaşı kaygıları, son eren teşvikler, tahvil alımlarının son ermesi, sonucu kestirilemeyen Brexit İran yaptırımları, iç gündem ve istifalar/ ayrılmalar ile gün geçtikçe güç kaybeden Trump, Fed Aralık Toplantısına dair belirsizlik ve Fırat'ın Doğusuna olası operasyona dair kaygılar pariteler ve tahvil faizleri üzerindeki dalgalanma endekslerde satış baskısını gün geçtikçe artmaya devam ediyor. TCMB ve ECB Faiz Kararı ardından 5,37 seviyesinden 5,33 seviyesine kadar gerileyen Dolar/TL Fırat'ın Doğusuna Operasyon ihtimaliyle yeniden 5,35/5,40 bandındaki harekete yönelirken BİST100 endeksi 91.300 desteğini kırarak 89.338 puan seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL'nin 5,33/5,34 bandında gerilemesi ardından toparlanan endeks günü ve haftayı 90.500 puanın biraz üzerinden kapanışla tamamladı.Böylece hafta başından bu yana BİST100 %3,38 düştü ve D.J. endeksi Mayıs, S&P500 Nisan'dan beri en düşükte kapandı. Bu sabah ise Asya Borsaları karışık. Çarşamba günü toplanacak FED öncesi endekste 88.700 / 91.300 bandında hareketlerin yaşanabileceğini notlarımıza ekleyelim.
Önemli bir hatırlatma: FED Aralık Faiz Toplantısında faizleri artırma ihtimalinin fiyatlandığını ancak son iki aylık veriler ve Küresel Büyüme konusuna ilişkin FED'in 4. Faiz artırımını pas geçerek 2009 yılına erteleme ihtimalinin piyasa tarafından hiç fiyatlanmadığını da notlarımıza ekleyelim.. Beklentimiz ise pas geçerse bizi şaşırtmayacağı.
Bu haftanın gündeminde;
Dışarıda;
19 Aralık Çarşamba
" ABD /Fed faiz kararını ve ekonomik projeksiyonlarını açıklayacak. Karar Türkiye Saati (TSİ) ile 22.00'da duyurulacak. 22.30'da da Fed Başkanı Powell, faiz kararı ile ilgili basın toplantısı yapacak. Fed'in yılın son toplantısında dördüncü faiz artırımı olasılığı %74,9 olarak değerlendiriliyor.
21 Aralık Cuma
" ABDD/ Üçüncü Çeyrek Büyüme Rakamları Açıklanacak(Saat 16:30)
İçeride;
" Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, belirlenen bankalar aracılığıyla bugünden itibaren altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle Euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başlayacak.17-21 Aralık'ta talep toplama yöntemiyle Euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek. Senetler, 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Euro cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı % 1,25, yıllık getiri oranı % 2,50 olarak belirlenirken, dolar cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı % 2, yıllık getiri oranı ise % 4 olacak.
" Hazine, 18 Aralık Salı günü gerçekleştireceği 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi düzenleyerek Ekim ayı borçlanmasını tamamlayacak.
" 20 Aralık Perşembe Saat 14:00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 13 Aralık tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayınlayacak.
" Tüketici Güven Endeksi'nin aralık ayı veriileri saat 10:00'da duyurulacak. Kasım ayında 59.6 seviyesine çıkan endeks Ekim ayında ise 57.3 ile endeksin hesaplanmaya başladığı tarih olan 2012'den bu yana en düşük seviyesine inmişti.
Manşette Neler Var
" Fitch Ratings, Türkiye'nin "BB" olan kredi notunu ve "negatif" görünümünü korudu.
" İtalya'da koalisyon hükümeti bütçe rakamları üzerinde anlaşmaya vardı.
" Beyaz Saray: (Erdoğan-Trump görüşmesi) İki başkan Suriye'de iki ülkenin güvenlik hedeflerine ulaşmaları için koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldı
" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesinin ardından Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik başladı. ABD askerleri, Telabyad, Ayn El Arap ve Resulayn'da bulunan 6 gözlem noktasından bir kısmını terk etti
EKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksi grafikte de ana eşik olarak gösterdiğimiz 89.300 bölgesinden gelen tepkiyi değerlendirirken, saatlik bazda takip ettiğimiz 23 periyot ortalamanın üzerine atmakta zorlanıyor. Bu needenle bir trend dönüşünden bahsetmek için henüz erken olabilir. 89.300'den gelen tepki kuvvetliydi fakat satış baskısının da azalması için tek bir test yetmeyebilir. Yükselişte ise 90.600 direncinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor.
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 92.900 115,950 5,4510 6,1400 1,1420 1.252
Direnç 1 91.700 114,750 5,4100 6,0970 1,1320 1.240
KAPANIŞ 90.529 114,475 5,3783 6,0838 1,1307 1.237
Destek 1 90.400 113,900 5,3660 6,0270 1,1270 1.232
Destek 2 89.300 113,100 5,3310 5,9770 1,1220 1.228
ŞİRKET HABERLERİ
" ADESE - Konya'da bulunan 1 şubenin kapatılmasına karar verildi.
" ANHYT - Ocak - Kasım döneminde prim üretimi %11,6 artışla 580,9 milyon TL'ye yükseldi.
" ASLAN - 500 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru yapıldı.
" DENIZ -
o Tahsili gecikmiş 446,4 milyon TL tutarındaki alacağın satıldığı açıklandı.
o 84 gün vadeli 377 milyon TL ve 147 gün vadeli 58 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" DGZTE & SRVGY & VAKBN - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 31 Aralık'a kadar kredili işlem ve açığa satış yasağı getirildi.
" EKGYO - Nevşehir Emlak Konutlarının geçici kabulünün yapıldığı açıklanırken, proje kapsamında elde edilen gelir son çeyrek finansallarına dahil edilecek.
" EMNIS - Konkordato süresinin 2 ay daha uzatıldığı açıklandı.
" FENER - Futbol Teknik Direktörlüğü için Ersun Yanal ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.
" GARFA - 137 gün vadeli 75 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" HALKB -
o 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o %75 oranındaki iştiraki ve sermayesi 26 milyon TL olan Halk Portföy'deki paylarının 39,4 milyon TL bedelle Ziraat Portföy'e satılmasına karar verildi.
" ISFIN - 119 gün vadeli 36,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISGSY - Bağlı ortaklığı Ortopro'nun feshine ilişkin davanın bir sonraki duruşmaasının 9 Mayıs'ta görüleceği açıklandı.
" ISMEN - 56 gün vadeli 130,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" LOGO - Bağlı ortaklığı e-Logo'nun %50 oranında ortak olduğu FIGO'daki payları FIGO'nun diğer ortağı FIT Çözümleri'ne 6,5 milyon TL bedelle satıldı.
" MAALT - Divan Talya Oteli'nin bulunduğu arsadaki imar planının iptaline ilişkin mahkeme kararına karşı yapılan itirazın mahkeme tarafından reddedildiği açıklandı.
" ODAS - Şirket sermaye artırımından elde edilecek 158,3 milyon TL'lik fonun tamamının kısa vadeli banka kredilerinin geri ödemesinde kullanılacağını açıkladı.
" PEGYO - VBTS kapsamında şirket paylarında 31 Aralık'a kadar brüt takas uygulanmasına karar verilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresi de 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
" PMVR3 - Projedeki ilerleme oranının %47,9'a yükseldiği açıklandı.
" QNBFB -
o 239,0 milyon ABD Doları ve 450,5 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisi alınırken, kredilerinn maliyetleri ABD Doları kısmı için Libor +%2,75 ve Euro kısmı için Euribor+%2,65 olarak gerçekleşti.
o 84 gün vadeli 231,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" TDGYO - Bursa Nilüfer'de yer alan Andapark Balat-2 projesinde 7 adet bağımsız bölümün 1,5 milyon TL bedelle satıldığı, ekspertiz değeri 2,0 milyon TL olan varlıkların satışına ilişkin genel kurulda bilgi verileceği açıklandı.
" VAKBN -
o 5 milyar ABD Doları tutarına kadar yurtdışında borçlanma aracı ihracı için gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.
o 77 gün vadeli 306,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o %100 oranında bağlı ortaklığı ve sermayesi 24 milyon TL olan Vakıf Portföy'deki paylarının 52,5 milyon TL bedelle Ziraat Portföy'e satılmasına karar verildi.
o 119 gün vadeli 300 milyon TL ve 217 gün vadeli 100 milyon TL tutarındaki bonolar için 17 - 19 Aralık'ta talep toplanacak.
" VESTL - %100 oranında bağlı ortaklığı Vestel Ticaret aleyhine verilen rekabet kurulu cezzasının iptaline ilişkin açılan davanın reddedildiği açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AKGRT - Haluk Dinçer tarafından 3,56 - 3,65 TL fiyat aralığından 82.524 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,90' yükseldi.
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,85 - 3,93 TL fiyat aralığından 872 adet alış ve 50 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17'ye yükseldi.
" BUCIM - Havva Ünür tarafından 4,56 TL fiyattan 2.635 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,02'ye geriledi.
" CLEBI - Çelebi Havacılık Holding tarafından 52,00 TL fiyattan 32.090 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %84,14'e yükseldi.
" ERSU - Akman Holding tarafından 0,93 - 0,94 TL fiyat aralığından 23.059 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,49'a yükseldi.
" GLRYH -
o Murat Güler tarafından 1,03 TL fiyattan 58.785 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,83'e yükseldi.
o Şirket paylarının geri alınması kapsamıında İCG Finansal Danışmanlık tarafından 1,04 TL fiyattan 436.050 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,91'e yükseldi.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,7933 TL fiyattan 75.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %13,81'ine karşılık gelen 45.002.794 adet pay geri alındı.
" ISCTR - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,06 - 4,11 TL fiyat aralığından 1.254.996 adet pay geri alındı.
" ISGYO & ISCTR - ISCTR tarafından 1,00 - 1,01 TL fiyat aralığından 650.000 adet ISGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %46,48'e yükseldi.
" KUYAS - Erol Koca tarafından 1,18 - 1,20 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,1'e geriledi.
" MEPET & ATLAS - ATLAS tarafından 1,38 - 1,40 TL fiyat aralığından 350.000 adet MEPET payı satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
" MEPET & METRO - METRO tarafından 1,32 - 1,34 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet MEPET payı satılırken, şirket sermayesindeki payı %49'a geriledi.
" MEPET & MTRYO - MTRYO tarafından 1,32 - 1,37 TL fiyat aralığından 350.000 adet MEPET payı satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
" METRO & ATLAS - ATLAS tarafından 0,77 - 0,81 TL fiyat aralığından 1.843.477 adet METRO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,60'a yükseldi.
" METRO & MTRYO - MTRYO tarafından 0,78 - 0,80 TL fiyat aralığından 1.160.126 adet METRO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,80'e yükseldi.
" NIBAS - Işıklar Pazarlama tarafından 2,21 - 2,60 TL fiyat aralığından 5.400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,88'e yükseldi.
" NTHOL - Besim Tibuk tarafından 1,95 - 2,00 TL fiyat aralığından 583.127 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,52'ye yükseldi.
" POLHO - Şark Mensucat tarafından 4,60 - 5,00 TL fiyattan 1.023.491 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,33'e yükseldi.
" TSGYO & TSKB - TTSKB tarafından 0,73 - 0,74 TL fiyat aralığından 330.000 adet TSGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %85,69'a yükseldi.
" VERUS - Investco Holding tarafından 14,35 - 14,72 TL fiyat aralığından 8.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,66'ya yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AVISA - Şirket sermayesi bugün 118,00 milyon TL'den %52,54 oranında bedelsiz olarak 62 milyon TL artışla 180 milyon TL'ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 7,90 TL'ye denk gelmekte.
" METAL - Şirket sermayesinin 10 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 10 milyon TL artışla 20 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin yapılan başvurunun iptali için SPK'ya başvuru yapıldı.
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
www.a1capital.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, pportföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Günlük Bülten (A1 Capital)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş