Günlük Bülten (A1 Capital)

Virüsün ekonomik etkilerine yönelik tahminler Borsaları negatif etkiledi…
Dün global borsalarda görülen satışın etkisi ile BIST100 endeksi güne yaptığı yatay pozitif başlangıcın ardından günü %2,73 aşağıda 95.855 puandan tamamladı. İşlem hacmi, şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 17,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksin satışında, özellikle global borsalarda virüsün ekonomik etkilerine yönelik yapılan tahminler sonrasında sert satışın gelmesi etkili oldu. Dolar/TL kurunda ise 6,9246 seviyesi dün akşam saatlerinde test edildi. Kur, 2018 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. İçeride dün mart ayı bütçe dengesi verisi takip edildi. Bütçe, 43,7 milyar TL mart ayında açık verdi ki bu durum salgının ekonomi üzerindeki etkilerini gösteren nitelikte. İçeride, S-400 gündemine dair haber akışları, TCMB faiz beklentisi, küresel ekonomiye dair zayıf tahminlerin ve virüsün ne zaman biteceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamalar üzerindeki oynaklığı artıyor. Endeks açısından, 95.500 üzerinde kalıcılık düşüşlerin devam etmemesi adına önemli olacak. Bu noktadan gelebilecek tepki alımlarında yukarıda 98.500 - 99.000 bandına karşı temkinli olmakta fayda var. Bugün içerisinde veri takvimi sakin fakat haber akışları yakından izlenecek.
Dün küresel borsaların genelinde sert satışlar hakimdi. Özellikle IMF’in ekonomik tahminleri sonrasında yapılan değerlendirmeler virüsün etkilerinin derin olabileceğini gösterdi. Buna bağlı olarak genel bir satış tüm endekslerde yaşandı. Diğer yandan ABD ve Avrupa’da bilançolar açıklanmaya başladı. Özellikle hisse bazlı hareketlilik dün endeksler de hissedildi. Yoğun bilanço takvimi gelecek hafta bu nedenle belirgin hareketi gelecek hafta içerisinde görülmesi mümkün. Diğer yandan dün IMF, G20 ülkeleri ve Dünya Bankası bir araya gelerek, virüsün ekonomi üzerindeki etkilerini minimum seviyeye indirebilmek adına ortak desteğin sağlanması ve IMF kanadında bazı adımların gelmesi konusunda mutabık kalındı. Piyasalarda özellikle IMF’in destek miktarına yönelik haberinin etkisi sınırlı kaldı. Bunun yanı sıra dün Almanya Başbakanı Merkel, ülkesinde mağazaların 20 Nisan’da, diğer faaliyetlerin ise 4 Mayıs tarihinde başlayacağını duyurdu. Buna benzer şekilde Volkswagen Slovakya’daki fabrikasını 20 Nisan sonrasında kademeli şekilde faaliyete alacağını ilan etti. Ayrıca dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Trump’ın ulusa sesleniş konuşmasında 1 Mayıs öncesinde ekonomiyi yavaş yavaş açacağını ve salgında ülkede zirve noktasının görüldüğünü dile getirdi. Hatta salgında inişe geçildiğini dile getiren Trump bugün ekonominin yeniden başlamasına yönelik yeni yönerge açıklayacağını duyurdu. Bugün gelecek haber akışlarının fiyatlardaki oynaklığı artırması mümkün olabilir. Ons altında açıklamalara bağlı olarak realizasyon görülebilir. Bu hususta 1700$ seviyesi önemli olacak. Petrol fiyatları ise dünkü satışların ardından anlık olarak primli seyrediyor. Gelecek açıklamaların talep yönlü gelişmeleri etkiyebileceği beklentisi ile pozitif hareketin devamı açısından temkinli olmakta fayda var. Diğer yandan bugün öğleden sonra ABD’de haftalık işsizlik başvuruları verisi yakından takip edilecek. Başvuruların seyri nisan ayı işsizlik tahminleri açısından kritik olacak.
Manşette Öne Çıkanlar
• Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, 2020 yılı Şubat ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 2 trilyon 908 milyar TL oldu.
• Fed'in Bej Kitap raporu, ABD'nin tüm bölgelerinde ekonomik aktivitenin koronavirüs salgınının etkisi ile ani ve keskin şekilde durduğunu ortaya koydu.
• Suudi Maliye Bakanı, G20 üyeleri, istihdamı, işletmeleri ve ekonomiyi korumak için küresel ekonomiye 7 trilyon dolardan fazlasını enjekte ettiğini dile getirdi.
• IMF Başkanı Georgieva, Dünya Bankası ve diğer çoklu kalkınma bankaları, salgın ile mücadele eden ülkelere yardım için 200 milyar doları mobilize ettiğini belirtti.
• Dünya Bankası Yetkilisi Malpass, IMF, borç girişimini desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacağını dile getirdi.
• ABD’de bugün TSİ 15:30’da haftalık işsizlik başvuruları verisi açıklanacak.
• Varlık Fonu’nun ekonomiye desteğini de içeren tedbirler yasalaştı.
• İspanya’da açığa satış yasağı 18 Nisan’da dolacak olan süresi 1 ay uzatıldı.
• ABD Başkanı Trump, ülkede ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması konusunda bugün yeni yönerge açıklayacağını belirtti.
• Borsa İstanbul’da yatay açılış bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
ISATR 14,57 DOCO -10,00 THYAO 2.309 BIMAS 370,29
DITAS 10,00 PGSUS -9,98 PGSUS 2.226 ULKER 86,59
VKING 10,00 KLNMA -9,98 ASELS 1.821 MGROS 79,47
SANFM 10,00 CLEBI -9,98 GARAN 1.044 EREGL 57,45
MGROS 9,98 DOKTA -9,93 TSPOR 900 SOKM 42,94
PETUN 9,96 IHEVA -9,91 MGROS 570 AKBNK -397,32
TATGD 9,94 TACTR -9,80 BIMAS 539 GARAN -302,01
AVTUR 9,94 SNGYO -9,76 AKBNK 482 KCHOL -244,01
AFYON 9,92 IHYAY -9,57 EREGL 447 TUPRS -217,43
RTALB 9,91 INFO -9,43 YKBNK 404 THYAO -149,85

 
ŞİRKET HABERLERİ
• ANSGR - 01.01.2020-31.03.2020 dönemi brüt prim üretimi 1.949.780.291 TL olarak gerçekleşti.
• ARCLK - 31 Mart 2020 tarihli açıklamada yurtdışında faaliyet gösteren bazı bağlı ortaklıkların faaliyet gösterdikleri ülkelerde Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği dönemde üretim ve satış faaliyetlerini geçici olarak durdurduklarını duyurulmuştu. Söz konusu ülkelerde sokağa çıkma yasakları uzatılmış olup, Bangladeş'te 25 Nisan 2020, Pakistan'da ve Güney Afrika'da 30 Nisan 2020'de sona ermesi beklenmektedir. Hindistan'da devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle İş Ortaklığı Voltbek tesisinde de üretim durmuştur ancak bu tesiste üretime yeni başlandığından, faaliyetlere önemli bir etkisi olmamıştır.Rusya'da ise 15 Nisan itibariyle üretim başlamıştır.
• AVGYO - Edirne İli, Merkez İlçesinde yapılacak olan projenin hazırlanması için protokol imzalanması hakkında KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• AVGYO - Sermaye Artırımında elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• AVTUR - Edirne İli, Merkez İlçesinde yapılacak olan projenin hazırlanması için protokol imzalanması hakkında KAP'ta yapılan detaylı bildirim
• BFREN - 07 Nisan 2020 tarihli açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde fabrikada 20 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara verileceği kamuya açıklanmıştı. 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle bazı hatlarda düşük kapasite ile çalışmalar yapılacaktır. Çalışma ortamında çalışanların sağlığının korunması amacıyla koruyucu ekipman kullanılması ve sosyal mesafe kurallarına uyum için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Üretime tam geçiş için öngörülen tarih 04 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir.
• CUSAN - Personel Sayısı ve Bağlı Ortaklık Çuhadaroğlu Alüminyumun Kısa Çalışma Ödeneği Kararı Hakkında KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• EDIP - Coronavirüs salgını nedeniyle bilgilendirme ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• GOODY - Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 15.04.2020 tarihli kararıyla İzmit fabrikasında üretime 20.04.2020 tarihi itibarıyla kısmen başlanmasına, Adapazarı fabrikasındaki duruş süresinin ise 4 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte, Adapazarı fabrikasında 20.04.2020 tarihi itibarıyla belirli bölümler iş sürekliliği kapsamında çalışmaya başlayacaktır.
• JANTS - İştirak JMW Jant San.Tic.A.Ş. 01.04.2020 - 15.04.2020 tarihleri arasında üretime ara vermişti. Ülkemizdeki ve dünyadaki pandemik durumun (covit 19) etkisiyle satış ve satınalma süreçlerinde genel duruşlar meydana gelmiş ve bu süreler uzatılmıştır.İştirak de üretimdeki bu arayı 04.05.2020 tarihine kadar uzatmıştır. Şirketin faaliyetlerine önem arzedecek bir etkisi yoktur.
• OYLUM - Şirket Yönetim Kurulu sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım raporunda belirtildiği üzere, bisküvi üretim kapasitesini artırmak üzere yeni bisküvi üretim hattı alınmasına ve mevcut hatların da revize edilerek üretim kapasitelerinin ve üretim standartlarının artırılmasına yönelik aldığı karar doğrultusunda 15.04.2020 tarihi itibariyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 8.315.000 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılmıştır. İşbu belge sayesinde yapılacak olan yatırımlara istinaden sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve KDV istisnası desteğine hak kazanılacaktır.
• SANFM - 30.03.2020 tarihli açıklamada Adana, Ankara, Çerkezköy (merkez) fabrikalarında üretime 15 gün süreyle ara verileceği açıklanmıştı. Yurtiçi ve yurtdışı müşteri ve tedarikçilerin birçoğunun üretime başlaması ve siparişlerde meydana gelen artışlar sebebiyle 16.04.2020 tarihinden itibaren fabrikalarda üretim faaliyetlerine yeniden başlanacaktır.
• TTRAK - Şirketin 01.01.2020 - 31.03.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 24 Nisan 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
• TUKAS - Yeni korona virüs (Covid-19) küresel salgını nedeniyle şirket ürünlerine olan taleplerde büyük artış meydana gelmiştir. Artan taleplerin karşılanması için Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ("BORKOSB") ile BORKOSB içerisinde yer alan 1544 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 no'lu parsellerdeki toplam 186.998,00 m2 yüzölçümüne sahip arsanın 36.75 TL/m2 birim fiyat üzerinden Şirkete tahsis edilmesine ilişkin arsa tahsis sözleşmesi 15.04.2020 tarihinde imzalanmıştır. Toplam tahsis bedelinden (6.872.176,50TL) Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen %80 oranındaki kısmen bedelsiz tutar ( 5.497.741,20TL) düşüldükten sonra kalan 1.374.435,30TL parsel tahsis bedeli ve 1.374.435,30 TL alt yapı katılım payı olmak üzere toplam 2.748.870,60 TL alım bedelinin % 30'u peşin, kalanı 12 eşit taksit halinde 2 yılda ödenecektir. Şirkete tahsis edilen söz konusu arsanın üzerine salça ve sebze konserveleri üretimine yönelik tesis kurulması planlanmaktadır.
• ZOREN - İnceleme Hakkı Duyurusu ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ALKIM - KORA HOLDİNG A.Ş 14.04.2020 tarihinde ALKIM payları ile ilgili olarak 49-50 TL fiyat aralığından 46.507 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 5.107.544,78 sermayesindeki payları/oy hakları 14.04.2020 tarihi itibariyle % 20,66 sınırına gelmiştir.
• ANACM - TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI 15 Nisan 2020 tarihinde Anadolu Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,19-3,26 TL fiyat aralığından 1.342.741 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Anadolu Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları %77,97 sınırına ulaşmıştır.
• AVGYO - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• DITAS - MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ 14.04.2020 tarihinde Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) payları ile ilgili olarak 12.34- 13.03 fiyat aralığından 108.752 adet alış işlemi yönetmekte olduğu Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) sermayesindeki payları 14.04.2020 tarihi itibariyle %5 sınırını aşmıştır.
• GENTS - Mehmet Ziya KAHRAMAN 13.04.2020 - 13.04.2020 tarihinde GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,08 - 2,08 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 13.04.2020 tarihi itibariyle %10,9 sınırına ulaşmıştır.
• INFO - HEDEF FİNANSAL YATIRIMLAR 14.04.2020 - 14.04.2020 tarihinde İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,35 - 5,39 TL fiyat aralığından 25.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 14.04.2020 tarihi itibariyle %9,88 sınırına ulaşmıştır.
• MEPET - ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI 15.04.2020 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 1,86 TL fiyatından 200.000-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki payları 15.04.2020 tarihi itibariyle % 1,06 olmuştur.
• METRO - ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI 15.04.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,29-TL fiyatından 600.000-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 15.04.2020 tarihi itibariyle % 0,47 olmuştur.
• NTHOL - 15.04.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,62 - 1,63 TL fiyat aralığından 484.206 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları 15.04.2020 tarihi itibariyle %37,36 sınırına ulaşmıştır.
• PRZMA - Raşit KURU 13.04.2020 - 13.04.2020 tarihinde PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,41 - 4,66 TL fiyat aralığından 1.924.966 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 13.04.2020 tarihi itibariyle %13,87 sınırına ulaşmıştır.
• SISE - TÜRKİYE İŞ BANKASI 15.04.2020 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,57-4,67 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki payları %68,55 sınırına ulaşmıştır.
• TRKCM - TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI 15 Nisan 2020 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,16-3,20 TL fiyat aralığından 2.230.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Trakya Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları %71,59 sınırına ulaşmıştır.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• SERVE - Şirketin 01.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararıyla 55.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.559.492,45 TL (11.559.492,45 adet) olan çıkarılmış sermayesinin 13.440.507,55 TL'ye karşılık gelen Sermaye Piyasası Kurulunun VII- 128.1 sayılı Pay Tebliğinin 13. Maddesi gereğince hesaplanacak (Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış/Satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde) satış fiyatına göre pay adeti kadar Sn. Veysi Kaynak'a tahsisli olarak artırılması ile ilgili gerekli izinlerin alınması amacıyla 15.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.
• AFYON - Şirket mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 16.04.2020 ile 30.04.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle alma hakkı bulunmaktadır.



 



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.