Günlük Bülten (A1 Capital)

BIST100 Endeksi kritik 98500 üzerinde kalıcı olabilir mi?
BIST100 endeksi dün global piyasalardaki güçlü tablo ve içerideki atmosferin etkisi ile günü %2,23 yukarıda 98.550 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 15,3 milyar TL seviyesine ulaşarak şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Endekse en yüksek katkı havacılık sektöründe yer alan hisse gruplarından geldiği gözlendi. Dolar/TL kanadında ise 6,82 seviyesi izleniyor. Bugün yurtiçi piyasalarda haber akışlarının yanı sıra merkezi yönetim bütçe dengesinin gelmesi bekleniyor. Mart ayı salgın nedeniyle bazı kararların alındığı bir aydı ve bunun bazı verilerde yansımaları görülmüşken bütçe tarafı da kritik olabilir. Diğer yandan S-400 gündemine dair başlıklar yeniden ön plana çıkmış. Siyaset tarafındaki haber başlıklarına karşı bu dönemde temkinli olmakta fayda var.

Yurtdışında ise dün pozitif bir hava vardı. ABD ve Avrupa’da bilanço sezonu öncesinde alımların geldiği görüldü. Bu nedenle endekslerde hisse bazlı hareketlilik gelecek günlerde gündeme gelebilir. Diğer yandan dün IMF küresel ekonomi ve ülkelere yönelik büyüme tahminleri açıkladı. Küresel ekonomi için bu yıl %3,0 oranında daralma bekleyen IMF, diğer ülkelere yönelik bu yıl ki tahmini de derin bir daralma yönünde olurken, 2021 tahmini ise iyi bir sıçrama ile büyüme yönünde olduğu dikkat çekti. Bu sabah Asya borsalarında özellikle IMF tahminlerinin etkisi ile satıcılı bir seyir izleniyor. Vadeliler kanadında da hafif negatif bir tablo ön planda. Ons altın 1725$ üzerinde işlem görmekte ve özellikle Avrupa’daki vaka sayısının yatay hale gelmesi, risk iştahındaki iyimserlik altında bir miktar realizasyon getirdiği görülüyor. Petrol fiyatlarında anlaşma sonrasındaki iyimser fiyatlamanın bittiğini ve yeniden talep yönlü gelişmelere dönerek satış gördüğü dikkat çekiyor. Bu noktada ekonomik tahminlerin petrol fiyatlamaları açısından da önemli olduğunu belirtmek gerekir. Petrol fiyatlarında bugün akşam saatlerinde DOE tarafından açıklanacak stok verisi önemli olacak. Dün API verilerine göre 13,1 milyon varil artış görüldü. Kısa vadeli hareketliliği neden olabilir. Ayrıca Brent ve ham petrol fiyatları arasındaki fark geçtiğimiz haftalarda oldukça darken şimdi neredeyse 8$ kadar çıkmış durumda. Anlık olarak Brent satıcılı seyrederken, ham petrolün primli olduğu dikkat çekiyor. Bu nedenle gelecek günlerdeki iki petrol ürünü arasındaki makas farkını izlemekte fayda var.
Manşette Öne Çıkanlar
• Hindistan, 20 Nisan'dan itibaren kırsal alanda bulunan bazı sanayi kuruluşlarının açılmasına izin verecek. Hükümet ayrıca çiftçilik faaliyetlerine, yol inşaatlarına da izin verileceğini duyurdu.
• Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bir Salman, petrol fiyatlarının 40 dolar/varil seviyesinin altında kalmaya devam etmesi halinde, global ham petrol üretiminin 20 milyon varil/gün düşebileceğini söyledi.
• Borsa İstanbul, Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım hususunda Yönetim Kurulunun teklifi görüşülerek karara bağlandı ve kâr dağıtımı yapılmasına karar verildi.
• Arjantin hükümeti, bir temerrüt yaşanması olasılığını savuşturmak için 314 milyar peso (4,8 milyar dolar) tutarında yeni devlet borçlanma kağıtları ihraç etti.
• New York Fed'in Açık Piyasa Hesabı Müdürü Logan, Fed'in "benzeri görülmemiş ve alternatifsiz" varlık alımları ve Banka'nın acil kredi kolaylıkları piyasaların yatışmasında etkili olduğunu, bununla birlikte piyasalar kriz öncesi seviyelere bir süre dönemeyebileceğini dile getirdi.
• Çin Merkez Bankası, ekonominin koronavirüs krizinin etkileri ile mücadelesi çerçevesinde finansal kuruluşlar için orta vadeli fonlamanın faiz oranını 20 baz puan indirerek bugüne kadar görülen en düşük seviyeye düşürdü.
• IMF, Türk Ekonomisinın 2020 yılında %5 daralacağını, 2022'de %5 büyüyebileceğini tahmin etti. Küresel ekonomi için IMF’in 2020 tahmini ise %3 daralacağı yönünde.
• Türkiye ABD'ye yaptığı S-400 teknik çalışma grubu teklifini yineledi.(Euro News)
• Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
ISATR 14,57 PRZMA -9,89 ASELS 2.473 ASELS 321,01
PGSUS 10,00 IHEVA -9,73 THYAO 2.106 KCHOL 257,03
CLEBI 10,00 TACTR -8,93 GARAN 1.142 THYAO 221,74
KLNMA 9,99 BURVA -7,76 PGSUS 695 EREGL 183,58
PETUN 9,98 NIBAS -6,25 PETKM 632 TAVHL 131,86
TAVHL 9,97 IZTAR -4,33 AKBNK 483 ENKAI -58,75
LUKSK 9,97 IHGZT -4,24 GSRAY 482 GUBRF -9,44
ATEKS 9,96 TDGYO -4,18 YKBNK 408 NTHOL -5,14
TURGG 9,96 RAYSG -3,90 IPEKE 386 MPARK -1,84
SONME 9,96 NTHOL -3,76 KOZAL 356 ECILC -1,48

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi dün +2,1% değer kazanarak 98,500 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1,300 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 60 seviyesine yaklaşıldı.
-Grafikte pozitif açılış yapan endeks 95,000 desteğini test ettikten sonra yükseldi ve 98,500 seviyesinde en yükseğinde kapattı. 95,000 üzerinde ana hedef 99,350 seviyesine yaklaşıldı. Performans THYAO +6,7%, ASELS 9,4% ve KOZAL+9,5% hisselerinde yoğunlaşırken kazanımlarda öncü oldular. Bu hafta geri çekilmelerde 97,500 - 95,000 - 93,000 ana destekleri olarak belirliyoruz. 99,350 üzerinde ise 102,000 direncine kadar yükseliş beklenebilir.
Direnç: 98,700 - 99,350 - 102,000
Destek: 95,000 - 93,400 - 92,500
 
-F_XU030 Nisan VADE Kontratında dün endeks kapanışında +2,6% lık performans izledik. 114,500 seviyesinde aldığı destek ile yükselerek 117,800 seviyesine kadar gelindi. Gün içerisinde 3,800 puanlık marj içerisinde hareket etti. Desteklerini 114,200 - 115,500 - 116,800; dirençlerini ise 118,000 119,800 olarak belirliyoruz. Bugün yatay açılış ve sonrasında 113,000 - 116,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 118,000 - 119,800 - 120,500
Destek: 114,200 - 115,500 - 116,800
 
-USDTRY 6,79 - 6,82 arasında işlem gördü. Seans sonunda 6,8160 seviyelerinde kapattı ve bu sabah 6,82 ile işlem görüyor. 6,80 aşağısında kalındıkça aşağıda 6,60 seviyesini ana destek ve yeni işlem bandı olarak görüyoruz. 6,80 üzerinde kısa vade dirençleri 6,84 ve 6,97 olarak belirlemeye devam ediyoruz. Kritik Destekleri 6,77 - 6,74 bandı ve 6,61 ; dirençlerini ise 6,84 ve 6,90 olarak belirliyoruz.
Direnç: 6,84 - 6,90 - 6,95
Destek: 6,77 - 6,74 - 6,61
-Bu sabah yatay açılış sonrasında 97,000 - 99,350 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
ŞİRKET HABERLER İ
• AKFGY, AKFEN - Akfen Holding A.Ş.'nin sahip olduğu, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ihraç etmiş olduğu 170.000.000 nominal adet paya dönüştürülebilir tahvilin (ISIN Kodu: TRSAKFG12116, itfa tarihi: 15.01.2021) tamamı, 14 Nisan 2020 itibariyle tüm hakları, ana para ve faizi ile birlikte 215.718.356,16 TL karşılığında Akfen GYO A.Ş.'nin kontrol sahibi ortağı Hamdi Akın'a devredilmiştir.
• AYGAZ, YKBNK - KOÇ HOLDİNG 09.03.2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Şirketin %84,53 oranında, bağlı ortaklıklardan Aygaz A.Ş.'nin ise %3,93 oranında pay sahibi olduğu Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin (KFS) Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kuruluna temettü avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesine karar verilmiş olup; söz konusu yetkiye istinaden KFS yönetim kurulu tarafından 31.03.2020 tarihinde sona eren ilk üç aylık döneme ilişkin yasal ve TFRS solo finansal tablolarında oluşan net kardan ilgili düzenlemeler uyarınca 1.135 milyon TL temettü avansı dağıtılmasına karar verilmiştir. KFS tarafından yapılacak temettü avansı ödemesi, 30.11.2019 tarihinde kamuya açıklanan ve 05.02.2020 tarihinde kapanışı gerçekleştirilen KFS ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. pay devirleri nedeniyle KFS'ye olan borçlardan mahsup yoluyla gerçekleşecektir.
• DESA - Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid 19 nedeniyle T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sağlanan "Kısa Çalışma Ödeneği"nden yararlanabilmek amacıyla Türkiye İş Kurumu'na tüm işyerleri için başvuru yapılmıştır.
• PGSUS - 2020 yılı Mart ayı trafik verileri KAP'ta paylaşılmıştır.
• SELGD - Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor KAP'ta paylaşılmıştır.
• VAKKO - E-Ticaret, depo ve lojistik operasyonlarının başlaması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• AVGYO - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• MEPET - ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI 14.04.2020 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 1,78 TL fiyatından 1.000.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki payları 14.04.2020 tarihi itibariyle % 1,33 olmuştur.
• METRO - ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI 14.04.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,26-TL fiyatından 750.483-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 14.04.2020 tarihi itibariyle % 0,67 olmuştur.
• MTRYO - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• PGSUS - Mehmet Tevfik NANE 13.04.2020 - 13.04.2020 tarihinde PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 55.200 - 55.200 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 13.04.2020 tarihi itibariyle %0,01 sınırına ulaşmıştır.
• SISE - TÜRKİYE İŞ BANKASI 14.04.2020 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,68-4,71 TL fiyat aralığından 2.150.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki payları %68,50 sınırına ulaşmıştır.
• VESBE - Bekir Cem KÖKSAL 13.04.2020 - 13.04.2020 tarihinde VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 18,4 - 18,55 TL fiyat aralığından 44.143 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 13.04.2020 tarihi itibariyle %0 sınırına ulaşmıştır.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• AFYON - Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 16.04.2020 ile 30.04.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle alma hakkı bulunmaktadır. Mevcut ortakların yeni pay alma hakları nominal değeri üzerinden (1 lot pay için 1.- TL nominal değer üzerinden) satışa arz edilecektir.Sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklar bu haklarını yeni pay alma hakkı süresi içinde satabileceklerdir.
• ENKAI - Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• SELGD - Şirketin 30.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %100 oranında 11.000.000.- TL artırılarak 22.000.000.- TL'ye çıkarılmasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, ve yeni pay alma haklarının nominal değeri üzerinden (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının), kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,Sermaye artışı ile ilgili tüm operasyonel detayların ve SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.', Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.





 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.