Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Perakende Satışlar (Mart): ABD perakende satışları en son 2020 yılı Şubat ayında -%0.5 seviyesinde daralma yönünde geldi. Piyasanın önem atfettiği mart ayında perakende satışlarının -%8 daralması bekleniyor. (15:30)

ABD Sanayi Üretim (Mart): Sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birime olumlu etki etmesi beklenmektedir. ABD sanayi üretimi 2020 yılı ocak ayında -%0,1 ve şubat ayında %0,6 seviyesinde geldi. 2020 yılı Mart ayına dair beklentiler -%4,2 daralma yönünde ağırlık kazanmış durumda. (16:15)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (10 Nisan): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 15.1 milyon varil artış gösteren stokların 10 Nisan bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 11.6 milyon varil artacağı yönünde. (17:30)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed'e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durumda hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinin son dönemde salgın nedeniyle ne derecede etkilendiğine yönelik sinyal vermesi açısından takip edilebilir. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye artık artış hızının azaldığı, pik yapmaya gittiğini, bu pikle birlikte bir plato çizmeye girdiği için önümüzdeki günlerde göreceğiz. Türkiye'de şu an vaka artışı söz konusu, ancak artış hızının artık düştüğünü söyleyebiliriz. Ölüm artış hızının da 5. hafta da başladığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'nin 2020 yılında %5 daralacağını, 2021 yılında ise %5 büyüme kaydedeceğini bildirdi.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

Avrupa
Fransa Maliye Bakanı Fransa'nın 2020 yılında %8 daralacağını açıkladı.

İngiltere 2020 yılı ikinci çeyrekte %35 daralma beklediğini bildirdi.

Petrol
Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık olarak açıkladığı özel petrol stoklarında geçen hafta 13.3 milyon varil/gün artış olduğunu açıkladı.

IMF
Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel piyasalara benzeri görülmemiş bir "darbe" indirdiğini bildirdi. 2020 yılı için küresel büyüme beklentilerini %3 daralma yönünde revize etti. 2021 büyüme beklentisi yüzde 3.4'ten 5.8'e yükseltti.

Forex Yorumları

Ons altın güçlü
Ons altın 1747$ seviyesine yükselmesi sonrası bu sabah 1723$ seviyesinde seyrediyor. Ons altında ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Teknik göstergeler güçlü ancak zaman zaman aşağı yönlü kısa düzeltmeler olabilir. Bugün ABD'den ekonomik veriler ile Fed Eyalet Başkanlarının açıklamaları takip edilecek. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Bugün G20, Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısı takip edilebilir.

Teknik Analiz: Ons altında ana yön yukarı. Teknik göstergeler altındaki yükseliş eğilimini destekliyor. Dolayısıyla ana strateji satış yönünde olmaktan daha çok geri çekilmelerdeki önemli destek bölgelerinden alım yönlü olabilir. Bu noktada yakın destek olarak 1712$ seviyesi izlenebilir. Yukarıda 1738 / 1747 direnç seviyelerini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyelerin aşılması halinde yeni yükseliş eğilimi izlenebilir. Ancak ons altında gün içi aşağı yönlü düzeltmeler olabilir. Bu noktada destek seviyelerindeki tepkilerin izlenmesi gerekmektedir.

Destekler: 1712 / 1700 / 1690
Dirençler: 1730 / 1738 / 1747

Petrolde baskı sürüyor
Petrol, Amerikan Enerji Enstitüsü tarafından açıklanan 13.3 milyon varil özel petrol stok birikmesi ve IMF'in küresel büyüme öngörülerini aşağı revize etmesi ile birlikte baskı altında kalmaya devam ediyor. API tarafından açıklanan özel petrol stokları 12 hafta ardı ardına arttı. Bununla birlikte Euro Bölgesinin lokomotif ülkeleri 2020 yılında önemli ölçüde küçülme olabileceğini açıklarken, İngiltere ikinci çeyrekte %35 küçülme bekliyor. Ülkelerdeki büyüme beklentilerinin düşmesi petrol talebini azaltacağından OPEC+ tarafından açıklanan petrol kısıntısının yeterli olmayacağı algısı petrolde yükselişi törpülüyor. Teknik olarak zayıf görünüm sürmekte.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol direnç seviyeleri üzerinde tutunmakta başarılı olamadı ve izlediğimiz ana destek seviyesi olan 20$'a doğru geriledi. Bu eviyenin aşağı yönde kırılması petrol fiyatlarına oyun değiştirici olabilir. Teknik göstergeler güçlü değil. Dolayısıyla petrolde 20$ seviyesinden gelebilecek tepkilerin ne kadar güçlü kalacağını söylemek zor. Şimdilik petrolde izlemede kalmakta fayda olabilir.

Destekler: 20.00 / 19.48 / 19.00
Dirençler: 20.00 / 22.40 / 24.60

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 29.20 / 28.58 / 24.30
Dirençler: 31.40 / 32.20 / 36.00
 
Euro/Dolar'da direnç seviyelerine dikkat
Euro/Dolar bu sabah forex piyasasında 1.0970 seviyesinde işlem görmekte. IMF Euro Bölgesi ve birlik ülkelerine yönelik ekonomik büyüme beklentilerin sert aşağı yönlü revizyona gitmesine karşın Euro'da yükseliş eğilimi için istek olduğunu izliyoruz. Bu sabah dolar endeksi 99 seviyesinin altında seyrediyor. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, ABD'de ekonomik veriler ile Fed Eyalet Başkanlarının konuşmaları takip edilecek. Euro/Dolar'a teknik seviyelerdeki kırılmaların ne kadar güçlü kalıp kalamayacağını izlemekte fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD dün paylaşmış olduğumuz teknik yorumumuzdaki 50 günlük ortalaması olan 1.0970 seviyesinin üzerine yükseldi. Bu seviyeyi mesken edinmesi halinde yukarı yönlü eğilim daha net bir şekilde izlenebilir. Buna karşın paritede direnç bölgelerinde dikkat edilmesine yönelik görüşümüzü hala koruyoruz. Paritede 1.0970 seviyesi üzerinde güçlenme olsa dahi 1.1025 seviyesindeki 22 haftalık ortalama ile 1.1090 seviyesindeki 50 haftalık ortalama paritedeki momentum gücünü kırabilir.

Destekler: 1.0920 / 1.0840 / 1.0780
Dirençler: 1.1025 / 1.1090 / 1.1120

Dolar 6.80 seviyesinin üzerinde

Dolar kuru bu sabah forex piyasalarında 6.8206 seviyesinde seyrediyor. Dün global piyasalar Kovid-19 virüsüne yönelik olumlu algılamalar ile hızlı yükselişler yaşamasına rağmen, içeride DolarTL kurunda negatif ayrışma görüldü ve kritik 6.80 seviyesinin üzerine yükseldi. Dün G7 toplantısından gelişen ülkelerin dolar likiditesine destek mesajı çıktı. Bugün ise G20 ülkelerinin toplantısı bulunuyor. Bunlara rağmen içeride Dolar kurunun 6.80 üzerinde olması dikkat çekici. Türkiye ile ilgili swap hattına yönelik gelişmeler bugünlerde gelebilir. Bu nedenle dolar kurunda alıcı tarafta olmak riskli olabilir. 6.80 seviyesinin stop loss alınarak izlenmesinde fayda var. Swap anlaşmasına yönelik haberlerin gelmesi durumunda dolar kurunda hızlı bir geri çekilme görebiliriz.

Teknik analiz: Dolar kurunun 6.80 seviyesinin üzerinde olması teknik açıdan yukarı hareketin güçlenebileceğini gösteriyor. Kurun tekrar 6.80 seviyesinin altına gelmesi durumunda kurdaki aşağı hareket hızlanabilir. Buna karşın 6.80 seviyesi üzerinde ısrarlı seyirlerin devamı durumunda ise 6.90 - 7 bölgesine doğru hareket görebiliriz. Pozisyonda olanların 6.80 seviyesini stop loss almalarında fayda var.

Destek: 6.80 / 6.79 / 6.75
Dirençler: 6.95 / 7.00 / 7.20

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 7.47 / 7.43 / 7.40
Dirençler: 7.63 / 7.99 / 8.21

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 115.300 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınmaya devam edilebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 117.300 - 116.000 - 115.000
Dirençler: 119.000 - 120.300 - 121.400

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyonlar içinse spot piyasada kurun 6.83 seviyesinin üzerindeki seyrinde değerlendirilebilir düşüncemizi korumaya devam ediyoruz. Kısa pozisyonlar için uygun bir ortam henüz oluşmadı. Geri çekilmelerde destek seviyelerinden uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 6.79 / 6.73 / 6.60
Dirençler: 6.83 / 6.90 / 7.00

Ons Altın Kontratı
Ons atın spot piyasada 1747$ seviyesine yükselmesi sonrası bu sabah spot piyasada 1725$ seviyesinde işlem görmekte. Ons altın VIOP kontratında kısa pozisyonlar için uygun bir ortam henüz oluşmadı. Stratejimiz, ons altında oluşan aşağı yönlü eğilimde uzun pozisyon denemek. Mevcut uzun pozisyonlar 1712$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1712 / 1700 / 1690
Dirençler: 1730 / 1738 / 1747


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Nisan) -35 -21,5
15:30 USD Orta ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Mart) -7,00% -0,50%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Mart) -4,80% -0,40%
15:30 USD Orta ABD Mortgage Başlangıçları (10 Nisan) -17,90%
16:15 USD Orta ABD Kapasite Kullanım Oranı (Mart) 73,70% 77,00%
16:15 USD Orta ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) -4,20% 0,60%
17:00 CAD Yüksek Kanada Merkez Bankası Faiz Kararı 0,25%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları(10 Nisan) 11600K 15177K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cuhing Petrol Stokları(10 Nisan) 6417K
20:00 USD Orta Fed Bostic Konuşması (Alternatif Üye)
21:00 USD Orta Fed Bej Kitap Raporu
*G20, Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısı
* NATO üyesi 30 ülkenin Savunma Bakanları salgınıyla mücadeleyi görüşecek.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.