Günlük Bülten (A1 Capital)

BIST100 120 Bin hareketini sürdürebilir mi?
Dün içeride İdlib’le ilgili olarak Rusya ile daha önce çizilen çerçeve konusunda anlaştıklarına dair gelen haber akışları sonrası endeks artıya geçti. Gelen açıklamalar ile yaklaşık 1000 puan üzerine çıkan pozitif görüntü, günün sonlarına doğru fazla kalıcı olmadı. Günü endeks 120.048 puanla %0.21 yukarıda kapattı. Kur cephesinde ise jeopolitik anlamda artan endişelerin etkisi ve doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle birlikte 6.05 seviyesinin üzerine çıktı. Yurtiçi piyasalarda bugün seans başında aralık ayı sanayi üretimi verisi açıklanacak. Büyümenin öncü verisi olan sanayi üretiminin performansı GSYH tahminlerinin oluşturulması adına önemli olacak.
Yurtdışında ise bu sabah Çin’in Hubei şehrinde vaka ve ölü sayısında hızlı artışın etkisi ile özellikle bu sabah Asya piyasalarında hafif satıcılı bir tablo izleniyor. Vadeliler tarafında da benzer şekilde anlık olarak negatif bir tablo öne çıkmakta. Ons altında ise sınırlı şekilde gelen alımların etkisi ise 1575$ seviyesine doğru tepki alımları tap ediliyor. Bugün yurtdışında majör olarak ABD tarafından ocak ayı TÜFE verisi takip edilecek. ABD piyasaları açılışı sonrasında gelecek verinin performansına bağlı olarak hem endeks kanadında hem de dolar cephesinde volatilite artabilir.
Manşette Öne Çıkanlar
 
• Pentagon, Washington ve Ankara’nın NATO ve ABD’nin İdlib’de daha somut adımlar atması gerektiği yönünde bir anlaşmaya varmadığını belirtti.
• AB yetkilileri, Türkiye’ye vergi şeffaflığıyla ilgili gereklilikleri yerine getirme konusunda biraz daha zaman tanınması için ön anlaşmaya vardı.
• Türkiye'nin köklü havayolu şirketlerinden olan ve uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan Atlasglobal, iflasını açıklamaya hazırlanıyor.
• Alman hükümeti, Türkiye, Katar, BAE ve Mısır'a yeni silah satışı izni verdi.
• Türkiye Varlık Fonu’nun Platform Ortak Kartlı Sistemler'e %20 ortak olması kararı alındı. Platform Ortak Kartlı Sistemler, ödeme ve kartlı sistemler altyapılarını geliştirme ve ticaretin daha fazla güçlenmesini sağlama hedefiyle Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank tarafından kuruldu.
• HSBC, maliyet azaltma programı kapsamındaki Türkiye kararını 18 Şubat'ta açıklayacak.
• Borsa İstanbul’da bugün yatay negatif açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
HUBVC 15,31 TRCAS -9,22 ASELS 4.075 ASELS 466,49
GYHOL 15,00 DOKTA -4,74 THYAO 3.146 THYAO 159,73
OZBAL 14,98 RALYH -4,52 HALKB 755 TCELL 141,83
SNPAM 14,94 GEDZA -4,33 GARAN 635 FROTO 92,12
ESCOM 14,86 RYSAS -3,98 ODAS 603 TUPRS 90,95
EDIP 14,66 VESBE -3,94 KRDMD 534 AKBNK -281,70
RHEAG 14,53 BUCIM -3,91 YKBNK 482 GARAN -178,65
ISATR 14,48 IDGYO -3,80 PETKM 466 KCHOL -119,10
ASELS 13,09 KRTEK -3,72 TSPOR 459 ISCTR -99,51
SONME 12,75 YKBNK -3,65 VAKBN 447 EREGL -85,47

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi günü +0,20% değer kazanarak 120,000 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 2,000 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 55 seviyesine yaklaşıldı.

-Grafikte sabah seansında negatif açan endeks gün içerisinde yükseldi ve yükselen trend 121,200 seviyesi test edildi. Daha sonra gevşeyerek hafif artı kapattı. 20g ort 121,000 seviyesini kritik direnç olarak görmeye devam ediyoruz. Üzerinde ise yeniden 122,400 ve 124,000 seviyelerini dirençleri olarak izleyeceğiz. 119,500 - 118,300 bandı aşağısında ise 50g ort 115,800 - 115,000 bandı ana destekleri olarak görüyoruz.

Direnç: 121,300 - 122,400 - 124,000
Destek: 119,500 - 118,300 - 115,800
 
-F_XU030 ŞUBAT VADE Kontratında sabah seansında -0,60% a varan kayıplar ile açıldı ve gelen tepki alımları ile artı tarafa geçerek yükseldi ve 20g ort 147,300 gün yükseği ile test edildi. 143,300 ve 142,600 bandı seviyesini kritik destek olarak takip etmeye devam ediyoruz.

Direnç: 145,800 - 146,100 bandı - 147,200
Destek: 144,200 - 143,300 - 50g ort 142,400




 
-USDTRY Dün günü 6,0170 - 6,0650 arasında işlem gördü. Seans sonunda 6,0450 seviyelerinde kapattı. Bu sabah 6,05 işlem görüyor. Destekleri 50g ort 5,91 - 5,95 ve 5,98 dirençlerini ise 6,05 - 6,07 bandı ve 6,09 olarak görmeye devam ediyoruz.

Direnç: 6,0580 - 6,07 - 6,0960
Destek: 5,9860 - 5,9450

-Bu sabah yatay açılış sonrasında 118,000 - 122,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destekleri 119,500 - 118,300 - 115,800; dirençlerini ise: 121,000 - 122,400 - 124,000 olarak belirliyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
• AGYO - Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.02.2020 tarihli kararı doğrultusunda kurulmasına karar verilen Atakule Organizasyon ve İşletme Ticaret Limited Şirketi ünvanlı bağlı kuruluşun kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, Şirket esas sözleşmesi 10.02.2020 tarihinde tescil, 12.02.2020 tarihinde ilan edilmiştir.
• ALARK - Bağlı Ortaklık Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile Alma-ata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin kamu-özel ortaklığı (PPP) ihalesine ilişkin sözleşmeyi 07.02.2018 tarihinde imzaladığı daha önce duyurulmuştu Projenin finansmanına ilişkin sözleşmeler 12.02.2020 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti'nin Nur-Sultan şehrinde imzalanmıştır..
• ALYAG - Şirket Aleyhine Açılan Dava Duruşması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• AYGAZ - Aygaz'ın 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 273.477.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 228.383.000 TL)
• CEMAS - 05.11.2019 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 237.000.000 TL olan şirketin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 237.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla , % 100 oranında artırılarak 474.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 28.01.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 11.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 14.513.586,501 TL olup, bu paylar 14-17 Şubat 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1 TL nominal değerli pay fiyatı nominalin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
• DESA - Ataköy 1.Kısım Mah. Fişekhane Cad. Capacity Apt. N7/1 Bakırköy/İstanbul (adres kodu : 2789234917) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Capacity Samsonite Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağaza 12.02.2020 itibari ile faaliyete geçmiştir. İstanbul Capacity Samsonite mağazası alanı 83,00 m2'dir.
• DESA - 15 Temmuz Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. Primemall Alışveriş Merkezi N71/55 Şehitkamil/GAZİANTEP (adres kodu: 1448581734) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Primemall Samsonite Kiosk " ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağaza 09.02.2020 itibari ile faaliyete geçmiştir. Primemall Samsonite kioks mağaza alanı 20,00 m2'dir
• DOHOL - Tazminat davasında yeni gelişme ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• EKGYO - Şirket projelerinden "İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy İkmal İnşaatı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "Yıldızlar İnş. Ve Tic. A.Ş." ne 04.02.2020 Salı günü yapılmıştır.
• FORMT - Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan duyuruya göre; Mustafa Sezen , Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 4 milyon TL nominal tutarlı Formet Çelik Kapı pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru yaptı.
• HALKB, THL - Banka 19.09.2019 tarihli açıklamasıyla üye işyeri, ödeme ve kartlı sistemler altyapılarını geliştirmek ve ülkede ticaretin daha fazla güçlenmesini sağlamak üzere 2019 yılı Eylül ayında Banka, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ortaklığında, toplam 21 milyon TL sermaye ile Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. kurulmuştur. Gelinen noktada Türkiye Varlık Fonu koordinasyonunda şirketin ortaklık ve sermaye yapısında değişikliğe gidilmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda, Türkiye Varlık Fonu'na hisse devir süreci başlatılmış olup PTT A.Ş. tarafından yetkili mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra hisse devir süreci başlatılacaktır.
• HEKTS - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 145.571.250 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 106.192.653 TL)
• HUBVC - Bağlı Ortaklık ve İştirakler ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• ODAS - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 294.742.951 TL'den 600.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilen 305.257.049 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 24.998.629 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler KAP'ta açıklanmıştır.
• ODAS - Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin Çan-2 Termik Santrali Projesine yönelik olarak kullanmış olduğu 175 Mn Euro uzun vadeli proje finansmanı kredisinin 20 Mn Euro'luk kısmı uygun şartlarda, aynı vade ve ödeme koşullarıyla Türk Lirasına çevrilmiştir. Kredinin kalan kısmı için de uygun şartlarda Türk Lirasına çevrilmesine yönelik bankalar ile talep, değerlendirme ve görüşme süreci devam etmektedir.
• SEK, SKBNK - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan paylardan 7.134.834 adeti 1,34 - 1,36 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 1,8 milyon TL zarar edildi.
• TATGD - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 66.155.440 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 38.576.777 TL)
• TCZ, TCZB - Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. Pay Devri ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• TTKOM - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 2.406.783.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK:-1.391.261.000 TL)
• TTKOM - Mevcut koşullarda 2020 yılı için öngörüler: Konsolide gelirlerde (UFRYK 12 hariç) 2019 yılına göre yaklaşık %14 seviyesinde artış,Konsolide FAVÖK tutarının yaklaşık 12,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi,Konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 5,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi.
• TUPRS - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 525.837.000 TL olarak gerçekleşti. (2018/12 AYLIK: 3.712.789.000 TL)
• TUPRS - Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 2019 yılı faaliyetlerinin 1.139.412.897,98 TL cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar payı dağıtılmaması ve VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 1.139.412.897,98 TL cari yıl dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması,TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 525.837.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılması,hususlarının, Nisan ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
• TVB, VAKBN - Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. Ortaklık Yapısı Değişikliği ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• VAKFN - Şirkette Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn.Hasan ECESOY istifaen görevinden ayrılmıştır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 10/02/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,80-3,92 fiyat aralığından 1452901 adet alım, 127500 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 10/02/2020 tarihi itibariyle %23,55 sınırına ulaşmıştır.
• ATLAS - METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 12.02.2020 tarihinde Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş (ATLAS) payları ile ilgili olarak 1,80-1,84 TL fiyat aralığından 426.367 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş (ATLAS) sermayesindeki payları 12.02.2020 tarihi itibariyle % 3,84 olmuştur.
• GLYHO - Pay Alım Satım Bildirimi ile ilgili paylaşım
• GSRAY - GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 11.02.2020 tarihinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY) payları ile ilgili olarak 2,25- 2,33 TL fiyat aralığından 2.200.000 adet (%0,41) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki payları 11.02.2020 tarihi itibariyle %61,23 değerine ulaşmıştır.
• ITTFH - Şirketin Pay Satım Bildirimi; 12.02.2020 tarihinde şirket tarafından 3,25 - 3,26 fiyat aralığından 200.000 adet pay satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte şirketin pay oranı %1,79 olmuştur.
• MEMSA - Halil TOKTAŞ 11/02/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,37 TL fiyat aralığından 400 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 11/02/2020 tarihi itibariyle % 2,127 sınırını aşmıştır

 




 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.