Günlük Bülten (A1 Capital)

Korona Virüsü “Pandemi” olarak ilan edildi…
İlk Korona virüs vakasının Türkiye’de görüldüğünün açıklanmasının ardından güne satışlarla başlayan BİST 100 endeksi günün ilk yarısında 100 bin psikolojik direncinin üzerinde geçirdi. Günün ikinci yarısında hızlanan satışlar sonrası ise 98.800 seviyesine kadar gevşedi. Kapanışa doğru gelen alımların etkisi ile günü 100 bin üzerinde tamamlamayı başaran BİST 100 endeksinde 9,2 milyar TL’lik işlem hacmi oluştu. Dün BİST’de Korona virüsünün fiyatlamalarını daha net gördük, sağlık, perakende sektörü hisselerindeki sert alımların yanı sıra telekomünikasyon hisselerindeki görece güçlü duruş dikkat çekiciydi.
Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti. Dünya sağlık örgütünün bu açıklaması 30 Ocaktaki alarm seviyesini bir kademe daha arttırdığı şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan ABD Başkan’ı Trump’ın Avrupa’ya seyahatleri askıya aldığını açıklaması başta ABD piyasaları olmak üzere tüm global piyasalarda satış dalgasını artırdı. Bugün açılış itibariyle de hem Asya hem ABD vadelilerinin düşüş yönlü seyir izlediği gözlemlenmekte. Petrol fiyatları da gelen tepki alımlarının ardından yeninden yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Avrupa’da özellikle İtalya’da Korona virüs için alınan tedbirlerin boyutunun her geçen gün artması endişeleri artırmaya devam ediyor. Uluslararası korku endeksi VIX %14’lük yükseliş ile yine 50 seviyesinin üzerine çıktı. Bugün piyasa ECB’nin faiz kararını ve sonrasında yapılacak açıklamaları izleyecek. Yurt dışı piyasalara bağlı olarak bugün de negatif seyrin devamı bekleniyor.
Manşette Öne Çıkanlar
• Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüsün "pandemi" olarak ilan edildiğini açıkladı.
• İtalya Başbakanı, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.
• Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Koronavirüsten etkilenenlere ekonomik rahatlatma sağlanması tasarısı temsilciler meclisi'ne gönderildi. Tasarı bugün temsilciler meclisinde oylanacak.
• ABD Avrupa kıtasından ABD'ye tüm yolcu seyahatlerinin Cuma gününden itibaren askıya alınmasına karar verdi. ABD'de Ulusal Basketbol Birliği (NBA) de bir oyuncuda koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçları süresiz olarak askıya aldı.
• Rusya, korona virüsün Avrupa ülkelerinde hızla yayılmasının ardından İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa’ya uçuşlara kısıtlama getirdi.
• ABD’nin başkenti Washington’da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal edildi.
• Borsa İstanbul’da bugün negatif açılış yapması bekleniyor.
 
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
SELEC 20,00 ESCOM -14,94 THYAO 968 BIMAS 685,93
ECZYT 19,91 OZBAL -14,84 ASELS 1.140 GARAN 202,02
DEVA 19,90 BRKSN -14,74 GARAN 567 TCELL 183,99
CRFSA 19,90 PKENT -13,86 YKBNK 279 SOKM 92,57
ECILC 19,82 ALCTL -13,55 ODAS 302 MGROS 81,96
RTALB 19,79 MRGYO -13,27 PETKM 191 KCHOL -249,87
BIZIM 19,04 IDGYO -13,21 KARSN 166 EREGL -139,58
LKMNH 17,89 YYAPI -13,21 EREGL 216 TUPRS -139,21
VKING 14,86 TGSAS -13,04 KRDMD 215 THYAO -101,81
OYLUM 14,73 DOKTA -13,01 IHLGM 224 AKBNK -79,66

 
TEKNİK ANALİZ
 
BIST100 Endeksi günü -0.10% ile 101.000 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 4,000 puanlık geniş marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI aşırı satım 30 seviyesi aşağısına geriledi.

Grafikte karışık yönlü fiyatlamalar gün içerisinde devam etti. Geniş marj içerişsinde hareket etti. 99,200 desteği yeniden test edilirken yukarıda 103,500 direncine yaklaşıldı. Yurtdışına parallel negative yönlü seyrin devamını bekliyoruz. 99,200 aşağısında ana hedef/desteği 95,000 seviyesi olarak belirliyoruz. Desteklerini 100,000 - 99,200 - 97,200; dirençlerini ise 102,500 - 104,000 - 105,400 olarak belirliyoruz.

Direnç: 102,300 - 104,000 - 105,400
Destek: 100,000 - 99,200 - 97,200;
 
F_XU030 Nisan VADE Kontratında karışık yönlü işlemler görüldü. Endeks bir kaç defa negatif ve pozitif tarafta görüldü. 119,200 - 124,000 aralığında 4,800 puanlık geniş marj içersisinde hareket etti. Gün sonuna doğru hafif tepki alımları 120,700 seviyesinde kapattı. 119,300 aşağısında ana hedef/desteğini 115,000 olarak görüyoruz. Dirençleri 122,500 - 124,250 - 125,500 ; desteklerini 120,000 --119,300 - 117,800 olarak görüyoruz. Bugun negatif açılıs ve 117,800 - 122,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

Direnç: 122,500 - 124,250 - 125,500
Destek: 120,000 - 119,300 - 117,800
 
 
USDTRY Dün 6,1350 - 6,2120 arasında işlem gördü. Seans sonunda 6,1980 seviyelerinde kapattı ve bu sabah 6,2150 işlem görüyor. Ilk direnç 6,22 ve üzerinde 6,26 kritik direncini izleyeceğiz.; desteklerini ise 6,1720 - 6,15 - 6,0750 olarak belirliyoruz.
Direnç: 6,2280 - 6,26 - 6,33
Destek: 6,0970 - 6,1750 - 6,1930

Bu sabah negatif açılış sonrasında 97,200 - 103,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
 

 
ŞİRKET HABERLERİ
• AKBNK - Banka ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BANKSİS) arasındaki görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış ve 2018-2020 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.
• AKGRT - Aksigorta A.Ş. 01.01.2020 - 29.02.2020 Tarihleri Arası Bağımsız Denetimden Geçmemiş Brüt Yazılan Prim ve Brüt Ödenen Hasar Tutarı ile 29.02.2020 itibariyle Brüt Dosya Muallak Hasar Karşılığı KAP'ta paylaşılmıştır.
• BJKAS - Mülkiyeti Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı'na ait olan Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesinde yer alan 2050 m² alanlı yapının kiralanması için 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'nın 45. maddesine göre düzenlenen ihale neticesinde bahse konu yapı 3 yıl süreyle Şirkete kiralanmıştır.
• DERIM - Fon Kullanım Raporu KAP'ta paylaşılmıştır.
• GLYHO - 5 Temmuz 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin (GPH), kruvaziyer iş kolunda ortaya çıkan fırsatlar ışığında, Goldman Sachs International ile Grubun stratejik değerlendirmesini yaptığını ve bu stratejik değerlendirmenin tüm paydaşlar için değer maximizasyonunun yollarını araştırma amaçlı olup, belirli varlıkların satışı ve stratejik yatırım ve ortaklıkları içerdiğini kamuoyuna duyurulmuştur. Bu kapsamda GPH, Port Akdeniz'in (Antalya) satışı ile ilgili olarak potansiyel bir alıcı ile münhasıran görüşmelere başladığını Şirkete bildirmiştir. Nihai sonuç ile ilgili olarak herhangi bir zamanlama ve kesinlik bulunmamakta olup, konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceği açıklanmıştır.
• ITTFH, ADESE - 20.11.2019 tarihinde düzenlenen Vefa Hakkı(Geri alım)sözleşmesi ile Vakıf Katılım Bankası'na devredilen 303 konut ve 20 ticari alandan oluşan 7 Renk projesinin, 303 konut ve 1 ticari alandan oluşan bölümü 43.000.000 TL(Kırküçmilyon) bedel ile satılmıştır.
• RTALB - Maliki Bulunduğu Kocaeli Dilovası Demirciler Köyü Makine İhtisas OSB 1 Parsel de kayıtlı Gayrimenkul üzerine Fabrika binası yapılması hususunda Söylemez Kauçuk Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd Şti .İle 05.03.2020 tarihinde bir Eser sözleşmesi akdedildiği ve Fabrika Binasının tamamlanması ile gayrimenkulün, Söylemez Kauçuk Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti.ne 8.000.000 TL karşılığı devri hususunda Satış vaadi sözleşmesi akdedildiği kamuya açıklanmıştır.Söz konusu anlaşmalar kapsamında 11 Mart 2020 tarihi iitibari ile 5.000.000 TL'lik avans ödemesi alınmış olup kalan 3.000.000 TL'lik bakiye gayrimenkulün devri sırasında alınacaktır.
• TCELL - Şirket, ING Bank A.Ş. iştiraki ING European Financial Services Plc ile 5 yıl vadeli, yıllık faiz maliyeti EURIBOR + %1,95 olan 50 milyon EUR tutarında yeşil kredi finansman sözleşmesi imzalamıştır. Uluslararası kabul görmüş Yeşil Kredi Prensipleri dahilinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevreci dijital servisler ve yeşil binalar gibi alanlardaki yatırımlarda kullanılacak olan kredi, 5 yıllık vadesi sonunda tek seferde geri ödenecektir.Bu krediyle, şirketin finansman stratejisinin temel taşları olan ortalama vadenin uzatımı ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ile beraber, sürdürülebilirlik perspektifi ağırlık kazanmaktadır.
• THYAO - Şubat 2020 Trafik Sonuçları KAP'ta paylaşılmıştır.
• YKSLN - Sermaye Piyasalarında Son Dönemde Kovid-19 Virüsü Kaynaklı Yaşanan Negatif Yönlü Fiyat Değişimlerine İlişkin KAP'ta yer alan paylaşım

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 09/03/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,56-3,70 fiyat aralığından 104630 adet alım, 39001 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 09/03/2020 tarihi itibariyle %20,02 sınırına ulaşmıştır.
• BOSSA - Şirket 25 Nisan 2019 - 11 Mart 2020 tarihlerinde Borsa İstanbul'dan toplam 651.000 adet Bossa hissesi satın almıştır.Şirketin sahip olduğu kendi payları toplamı 2.051.000 adettir. (Sermayeye oranı % 3,31)
• BOSSA - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili olarak 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihlerinde yaptığı duyurular ve alınan Yönetim Kurulu Kararı kapsamında; Şirket hisselerinin geri alımı için belirlenen azami fon tutarının 5.000.000 TL olmasına ve geri alınacak azami hisse adedinin ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.Şirket 25 Nisan 2019 - 11 Mart 2020 tarihlerinde Borsa İstanbul'dan toplam 751.000 adet Bossa hissesi satın almıştır.Şirketin sahip olduğu kendi payları toplamı 2.151.000 adettir. (Sermayeye oranı % 3,47)
• BTCIM - Selin BAŞER 10.03.2020 tarihinde Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.000 TL fiyattan 0,64 adet A Grubu, borsada işlem görmeyen hissenin, borsa dışından alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları 10.03.2020 tarihi itibariyle % 1,01123009 ' dan % 1,01123044 'e çıkmıştır.
• BTCIM - Selin BAŞER 11.03.2020 tarihinde Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.000 TL fiyattan 6,40 adet A Grubu, borsada işlem görmeyen hissenin, borsa dışından alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları 11.03.2020 tarihi itibariyle % 1,0112304 ' ten % 1,0112340 'a çıkmıştır.
• DESA - Melih ÇELET 10.03.2020 - 10.03.2020 tarihinde DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,76 - 3,76 TL fiyat aralığından 30.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 10.03.2020 tarihi itibariyle %18,3978 sınırına ulaşmıştır.
• DOHOL - Şirket 20 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında mevcut piyasa koşullarının yaratabileceği olumsuz etkileri dikkate alarak 10 Mart 2020 tarihinde 3.215.612 adet kendi payını Borsa'dan satın almıştır.
• GEDZA - Murat KARAOĞUL 09.03.2020 - 09.03.2020 tarihinde GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,65 - 6,8 TL fiyat aralığından 5.580 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 09.03.2020 tarihi itibariyle %0,0007 sınırına ulaşmıştır.
• GENTS - GENTAŞ KİMYA SANAYİ .VE TİC.PAZ.A.Ş. 09.03.2020 - 09.03.2020 tarihinde GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,13 - 2,25 TL fiyat aralığından 676.740 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 09.03.2020 tarihi itibariyle %2,12 sınırına ulaşmıştır.
• GLYHO - Pay Alım Satım Bildirimi ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• HDFGS - HEDEF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş 10.03.2020 - 10.03.2020 tarihinde HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,8 - 1,85 TL fiyat aralığından 134.549 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 10.03.2020 tarihi itibariyle
%21,78 sınırına ulaşmıştır.
• NTHOL - Besim TİBUK 11.03.2020 - 11.03.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,66 - 1,74 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki
payları/oy hakları 11.03.2020 tarihi itibariyle %32,66 sınırına ulaşmıştır.
• RTALB - Bağlı Ortaklık, A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin şirket paylarını geri alım programı çerçevesinde alımına ilişkin bildiriminde, 11.03.2020 tarihinde RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.89-1.91 TL fiyat aralığından 140.196 adet alış işlemi bağlı ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bağlı ortaklık RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünleri İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş. sermayesinde sahip olduğu payı 11.03.2020 tarihi itibariyle %1.471 sınırına ulaşmıştır
• RTALB - Şirket Yönetim Kurulunun 28.02.2020 Tarihli Kararı ile , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden Şirketin borsada kendi paylarının Bağlı ortaklıkları aracılığı ile geri alım Programı gerçekleştirilmesine karar vermiş olup , bu süreçte 603.270 adet 1.178.311,04 Türk liralık hisse alımı iştiraklerin alımı ile gerçekleştirilmiştir. 11 Mart 2020 tarihi itibari ile şirket paylarında oluşan fiyat neticesinde Geri alım programının sonlandırılmasına karar verilmiştir.
• SARKY - Hayrettin ÇAYCI 11.03.2020 - 11.03.2020 tarihinde SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.payları ile ilgili olarak 4,75 - 4,86 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 11.03.2020 tarihi itibariyle %9,43 sınırına ulaşmıştır.
• SASA - 11 Mart 2020 tarihinde Sasa Polyester Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,80-7,00 TL fiyat aralığından 1.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketce gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda şirketin sahip olduğu toplam pay 5.707.087 TL nominal değere, %0,6876 orana ulaşmıştır.Şirket 22 Kasım 2017 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında toplam 26.029.921 TL'lik alım yapmıştır.
• TRGYO - İsmail KAZANÇ 11.03.2020 - 11.03.2020 tarihinde TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,13 - 2,13 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 11.03.2020 tarihi itibariyle %0,0075 sınırına ulaşmıştır.
• VERTU - VERUSA HOLDİNG 11.03.2020 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,41-3,50 TL fiyat aralığından 142.308 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 11.03.2020 tarihi itibariyle %71 sınırına ulaşmıştır.
• VERUS - INVESTCO HOLDİNG A.Ş. 10.03.2020 tarihinde Verusa Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,70-17,57 TL fiyat aralığından 156.250 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusa Holding A.Ş. sermayesindeki payları 10.03.2020 tarihi itibariyle %62,66 sınırına ulaşmıştır.

 


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.