Günlük Bülten (A1 Capital)

Küresel Korkuların Arttığı Yeni Haftaya Başlarken.
Yeni haftaya içeride büyüme verisiyle başlıyoruz. TÜİK dönemsel GSYH verisinde beklentile geçen yılın son çeyreğinde %2,8 daralacağı yönünde. Büyüme verisi ardından yine saat 10:00'da Cari İşlemler Dengesi/Ocak/Beklenti: - 0.65 milyar dolar/Önceki: - 1.44 milyar dolar.
Geçtiğimiz hafta hem Borsa İstanbul hem de Küresel piyasalar açısından oldukça zorlu geçti. ABD tarım dışı istihdam verisinde 17 ayın en düşük artışı gerçekleşirken, Çin'in Şubat ayı ihracatı % 20'den fazla geriledi. Brexit konusunda Başkan May işleyen sürece dair bu şekilde devam ederse hiçbir şekilde Brexit'ten çıkmayacaklarını dile getirdi. BİST100 endeksinde ise haftanın son işlem gününde 102.400 desteğinde de tutunamayarak değer kayıplarıyla 101.400 desteğinin hemen üzerinde kapanış gerçekleşirken başta Bankacılık sektörü olmak üzere hemen hemen tüm sektörler satış ağırlıklı seyretti. AMB 3 T-LTRO başlayacağını duyurması ardından doların euro başta olmak üzere tüm para birimleri karşısında değer kazanımı küresel piyasalarda satış baskısını artırırken gelen makro verilerdeki önemli bozulmalarda bu satışlarda etkiliydi. ABD ve Avrupa borsaları da haftayı satışlarla tamamlarken ABD hisse senetleri, ABD istihdamının bir yıldan uzun bir sürenin en düşük artışını kaydettiğini işaret eden verinin ardından dolar ile birlikte geriledi. S&P 500 Endeksi, istihdam piyasasının yavaşlamaya başladığı endişeleriyle beş günlük düşüşüne devam ederken hisse senetlerinden çıkan para ABD tahvillerine yöneldi ve tahvil faizleri son iki ayın en düşüğüne geriledi. Bu durum sonrası dolar gerilerken Euro/Dolar paritesinde toparlanma yaşandı. Yeni güne Dolar/TL'de 5,44 ve Euro/Dolar paritesinde ise 1,1233 seviyesinden başlıyoruz.
BİST100
Endekste 101.500 seviyesinde gerçekleşen kapanış sonrası olası gerilemelerde 100.000 desteğinde tutunamaması durumunda 99.500 ve aşağıda 88.700 destek olarak karşımıza çıkarken küresel borsalardaki satış baskısının devam etmesi durumunndan bu gerilemenin devam etme ihtimali yükselmekte. Olası toparlanma durumunda ise 102.400 ve 103.500 kısa vadeli hedef değerlerimiz olarak öne çıkmakta. ABD tahvillerine yöneliş ardından bugünün rehberleri ABD 10 yıllık Tahvil Faizi, Dolar endeksi ve Euro /Dolar paritesi olacak.
Manşette Neler Var
" Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 savunma sisteminin NATO ile ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok.
" Dolar, önemli paralar karşısında bu yıl %1,3 artıda bulunuyor.
" ABD ve Avrupa Borsaları satıcılı kapanırken Asya Borsaları karışık seyretti.
" İngiltere Başbakanı May: Anlaşma Parlamentodan Geçmezse Brexit Gerçekleşmeyebilir
" Norveç Varlık Fonu'ndan Petrol Üreticisi Şirketlerin Hisselerini Çıkarma Kararı Aldı
" Türkiye Büyüme ve Cari İşlemler Dengesi verisi bugün saat 10:00 açıklanıyor.
" ABD / Trump'ın, Kongre'ye sunacağı 2020 bütçesinde, ABD-Meksika sınırına örmeyi planladığı duvar ve diğer masraflar için 8,6 milyar dolar ödenek isteyeceği iddia edildi
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
Cuma günnüne yatay bir başlangıçla 102.337 seviyesinden başlayan BİST100 Endeksi, açılışın ardından satışların hızlanması ile birlikte gün ortasına %0,75 düşüşle 101.538 seviyesinden girerken, kapanışa kadar satıcılı seyrin devam ettiği BİST100 endeksi haftanın son işlem gününü bankacılık hisselerindeki satışların önderliğinde %0,73 oranında düşüşle 101.538 seviyesinden kapattı. Haftanın ilk işlem gününde yatay başlamasını beklediğimiz BİST100 endeksinde takip edilecek direnç seviyeleri 102.500 ve 103.150 olup, destek seviyeleri ise 100.850 ve 100.000 olacaktır.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK - 42 gün vadeli 40,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" AKGUV - Şirketin %50 oranında bağlı ortaklığı olan Tanıtek Bilişim'in %50 oranında kurucu ortak olduğu Platürk Elektronik Denetleme Sistemleri'nin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
" ALYAG - SPK tarafından Özkar Global Gıda paylarının alımından vazgeçilmesi işlemine ilişkin olarak 0,8229 TL'den ayrılma hakkı yapılmasına ilişkin karar kapsamında Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması ve iptali yönünde dava açılacağı ve verilecek karar sonrası sürece devam edileceği açıklandı.
" BSOKE - Sermaye artırımından elde edilen 140 milyon TL'lik kaynağın 85,7 milyon TL'sinin tedarikçi ve diğer ödemelerde, 54,4 milyon TL'nin ise kredi anapara taksit ve faiz ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
" CLEBI - Hindistan'daki %99,9 oranında bağlı ortaklığı CAS India tarafından Hindistan'daki 36 havalimanında 10 yıl süre ile yer hizmetleri verilmesine ilişkin açılan ihalede 16 havalimanı için teklif verilmesine ilişkin süreçte gelişme olmadığı belirtildi.
" DAGI - Samsun Piazza AVM'de şube açıldığı ve güncel mağaza sayısının 57'ye yükseldiği açıklandı.
" DENIZ - 96 gün vadeli 295 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" EREGL - 48 ay vadeyi aşmayacak şekilde 1,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.
" GARAN - 60 gün vadeli 101,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" IHLGM - Sermaye artırım süreecinin tamamlanmasını takiben, daha önce açıklanan İhlas İnşaat Holding ile birleşme işlemlerine başlanmasına karar verildi.
" KARSN - SPK tarafından şirket aleyhine verilen idari karara ilişkin açılan dava süreci şirket lehine reddedilirken, SPK'nın temyiz talebinin de reddedildiği belirtildi.
" KARTN - Sendika ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılırken, işçi sendikasının aldığı grev kararının yürürlükten kaldırıldığı açıklandı.
" MMCAS - Eğin Enerji Üretim Ağaçlandırma Tarım ve Hayvancılık şirketinin %9'unun 2,1 milyon TL'ye satın alınmasına karar verildi.
" OZKGY - 2019 yılı hedefleri kapsamında net aktif değerinin %44 artışla 2,95 milyar TL'ye, Büyükyalı projesinin teslimatları ile birlikte hasılatın %503,5 artışla 1,27 milyar TL'ye, FAVÖK'ün de %590,7 artışla 619,6 milyon TL'ye yükselmesinin beklendiği açıklandı.
" QNBFB - 60 gün vadeli 160,0 milyon TL ve 84 gün vadeli 100,9 milyon TL tutarında tutarında bono ihraç edildi.
" PENGD - VBTS kapsamında şirket payylarında 25 Mart'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" PEKGY - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Peker Proje Geliştirme'yi devralma yoluyla birleşme işleminin tescil edildiği açıklandı.
" SAYAS -
o Almanya'daki eski iştiraki Borsi ve şirketin diğer ortağı Peter Breer ile olan ihtilafların sona ererek sulh sürecinin tamamlandığı açıklandı.
o Almanda'daki bağlı ortaklığı imm-Network GmbH'in faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin karar kapsamında kayyum heyeti tarafından şirketin borca batık olduğunun tespit edildiği, yurtdışı bağlantılarından alacağı olup olmadığının tespit edildikten sonra nihai kararın verileceği açıklandı.
" SISE - 7 yıl vadeli %6,95 faiz oranlı 550 milyon dolarlık tahvil ihracı için talep toplama işlemlerinin tamamlandığı, SPK'dan ihraç belgesinin alınmasını takiben ihraç işlemlerinin 14 Mart'ta tamamlanmasının beklendiği açıklanırken, şirket tarafından bir önceki ihraç edilecek tahvilden yapılabilecek geri alım tutarının 50 milyon dolar olarak belirlenmesine karar verildi.
" TDGYO - Andapark Sultanbeyli Projesi'nin inşaat faaliyetlerinin mevcut ekonomik ve sektörel konjonktür nedeniyle süresiz olarak durdurulmasına karar verildi.
" TMPOL - Şirket mevcut kredi borçlarının kapatılması ayrıca orta ve uzun vadede likiditenin artırılması amacıyla Kayseri Melikgazi'deki fabrika binasının 22 milyon TL'ye Sat ve Geri Kirala yöntemi ile Ziraat Katılım Bankası'na satılıp, hemen geri kiralanmasına karar verilirken, satış işlemi sonucunda 7,9 milyon TL kar edileceği açıklandı.
" YKBNK -
o 5,5 yıl vadeli %8,25 kupon faizli 500 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı için talep toplama işlemleri tamamlanırken, SPK'dan ihraç belgesinin alınmasını takiben ihraç işlemleri tamamlanacak.
o 53 gün vadeli 187,0 milyon TL ve 56 gün vadeli 330,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" VAKBN - 119 gün vadeli 300 milyon TL tutarında (fazla talep gelmesi halinde 450 milyon TL'ye yükseltilecek) bono ihracı için 11 - 13 Mart'ta talep topplanacağı açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,87 - 4,04 TL fiyat aralığından 26.306 adet alış ve 8.500 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı 17,31'e yükseldi
" AVGYO - Ayten Öztürk Ünal tarafından 1,41 - 1,47 TL fiyat aralığından 684.763 adet alış ve 684.763 adet satış yapıldı.
" BTCIM - Şirketin 3 ortağı tarafından şirket sermayesinin %1,09'una karşılık gelen 1.963.989 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" BUCIM - Ece Ünür Yılmaz tarafından 4,57 - 4,66 TL fiyat aralığından 75.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
" CEMTS - Ece Ünür Yılmaz tarafından 5,69 - 5,75 TL fiyat aralığından 60.550 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,06'ya yükseldi.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4,90 - 4,93 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay geri alındı.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 225.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirrket sermayesinin %15,41'ine karşılık gelen 50.230.341 adet pay geri alındı.
" HDFGS - Hedef Finansal Yatırımlar tarafından 1,13 - 1,14 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %28,27'ye yükseldi.
" METRO - Ayten Öztürk Ünal tarafından 0,79 - 0,86 TL fiyat aralığından 1.985.474 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,52'ye yükseldi.
" SNKRN - Kenan Yurtbay tarafından alınan paylar ile şirket sermayesindeki payının %6,78'e yükseldiği açıklandı.
" VERUS - Investco Holding tarafından 19,12 TL fiyattan 50.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %64,40'a geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" BOSSA - Şirket sermayesinin 33,01 milyon TL'den %87,81 oranında bedelli olarak 28,99 milyon TL nakden artışla 62 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.254.257 adet paydan 104.596 adedinin Borsa'da satıldığı, kalan 1.149.661 adet pay ana ortaklar tarafından satın alınarak sermaye artırımının ttamamlandığı açıklandı.
" DOGUB - Şirket sermayesinin 20 milyon TL'den %50 oranında bedelli olarak 10 milyon TL nakden artışla 30 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
" IHLGM - Şirket sermayesinin 140 milyon TL'den %140 oranında bedelli olarak 196 milyon TL nakden artışla 336 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 38.407.791 adet payın tamamı satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler : MAALT, TATGD, YKGYO


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.