Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Ocak): 2018 yılı Nisan ayında -5.4 Milyar $ ve temmuz ayında -1.7 Milyar $ olarak açıklanan veri 2018 yılı Eylül ayında +1.8 Milyar $ olarak açıklandı. En son 2018 Aralık ayına yönelik açıklanan veri -1,44B olarak geldi. 2019 yılı Ocak ayına yönelik verinin -0,83B seviyesinde gelmesi bekleniyor. Açığın artması Türkiye ekonomisi için olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilirken, azalması ekonomi için olumlu olarak algılanmaktadır. (10:00)

Türkiye GSYİH (4. Çeyrek): Türkiye ekonomisinin 2018 yılı 1. Çeyrekte %7.4 yıllık büyüme açıklaması sonrası yılın ikinci çeyreğinde %5.2 ve üçüncü çeyrekte %1.6 yıllık büyüme oranı açıklandı. Dördüncü çeyreğe ilişkin yıllık büyüme rakamının -%2.7 gelmesi bekleniyor. (10:00)

ABD Perakende Satışlar (Ocak): 2018 yılına -0,3% seviyesinde başlayan perakende satışlar 2018 yılını -1,2% seviyesinde kapattı. 2019 yılı Ocak ayı için piyasa beklentisi verinin 0.1% seviyesinde geleceği yönünde. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Kamu bankalarının kamu kurumları mevduatı için ödediği mevduat faizlerinin tavanında tüm vadelerde 5'er puanlık indirime gidildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarında, S400'lerin ekim ayından itibaren kullanılacağını, ABD ile S400 geriliminin iyi niyetle aşmaya çalıştıklarını belirtti.

ABD
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirterek, "F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak." dedi.

Beyaz Saray ticaret danışmanı açıklamasında, ABD Başkanı D. Trump'ın Çin ile kötü bir anlaşmayı kabul etme endişesinin tamamen yanlış olduğuna değindi.

ABD ortalama saatlik kazançlar şubat ayında aylık %0.40 ve yıllık %3.40 olarak açıklandı.

Şubat ayında ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında 20 bin kişi olarak artarken, bir önceki ayın rakamı 304 binden 311 bine yukarı yönde revize edildi.

ABD işsizlik oranıı şubat ayında %3.80 olarak açıklandı. Bir önceki ayın rakamı %4.00 seviyesindeydi.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Salı günü Brexit anlaşmasını reddetmeleri halinde Avrupa Birliği'nden asla çıkamayabileceklerini, söyledi.

Forex Yorumları
Ons altında kısa vadeli direnç 1300$
Ons altın geçtiğimiz hafta 1280$ seviyesinden aldığı destekle yükselişini sürdürdü. Forex piyasasında ons altın 1298$ seviyesinde seyretmekte. Cuma günün açıklanan ABD tarım dışı istihdam rakamının piyasa beklentisinin oldukça altında 20 bin seviyesinde açıklanması ons altının yükselişini destekledi. Bugün ABD'de perakende satışların açıklanması bekleniyor. Verinin piyasa beklentisinden farklı bir sapma göstermemesi halinde ons altın fiyatında sınırlı etki yaratabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 1281$ seviyesinden aldığı destekle yukarı yönde tepkiler veriyor. Ons altında 1281$ seviyesi aşağı yönde kırılmadıkça yükseliş potansiyeli aratabilir. Bununla birlikte yukarı yönde alımların hıız kazanabilmesi adına kısa vadede aşılması gereken direnç noktası 1300$ seviyesi. Değerli metal 1300$ seviyenin üzerinde kalmayı sürdürdüğü müddetçe 22 günlük ortalamasına denk gelen 1311$ seviyesine doğru alımlar hızlanabilir.

Destekler: 1290 / 1285 / 1281
Dirençler: 1300 / 1305 / 1311

Petrol fiyatları dengeli
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Mart döneminde bir önceki haftaya göre 9 düşerek 834'e geriledi. Ancak sondaj kule sayılarının petrol fiyatı üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Petrol fiyatları, zayıf bir küresel ekonomik görünümle ilgili endişelere ABD'de beklentinin oldukça altında açıklanan istihdam rakamlarının da eklenmesi sonrası sınırlı geriledi. Bütün bu gelişmelerin yanında ABD'de yükselen ham petrol üretimi, OPEC ve müttefikleri tarafından sağlanan arz kesintilerini telafi ediyor. Bu gelişmelerle birlikte haftanın ilk işlem gününde Amerikan tipi ham petrol 56,33$ ve Brent petrol 65,95$ seviyesinde zayıf ancak dengeli bir görüntü veriyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol ile ilgili teknik yorumumuzu koruyoruz. WTI 100 haftalık ortalamaya denk gelen 58.40$ seviyesi önemini koruyor. WTI bu seviye üzerinde yerleşmediği sürece yükselişler tepki mahiyetinde kalabilir. Şimdilik aşağıda 55.70$ seviyesindeki destek noktasını izlemek faydalı olabilir.

Destekler: 55.70 / 54.50 / 50.40
Dirençler: 58.40 / 59.10 / 60.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 63.60 / 63.10 / 61.00
Dirençler: 67.40 / 68.20

Euro/Dolar zayıf ancak sakin
Euro/Dolar Perşembe günü gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası kararları sonrası 1.11'li seviyelere gerilemesi sonrası 1.1175 seviyesinden destek buldu. Parite bu sabah forex piyasalarında 1.1232 seviyesinde seyrediyor. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD'den ise perakende satışları açıklanacak. Euro/Dolar teknik olarak zayıf bir fotoğraf verse de 1.11 bölgesinden gelen tepkilerin sürmesi bekklenebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi kritik destek seviyelerini aşağı yönde kırdı. Paritede bu sabah yukarı yönlü zayıf tepkilerin geldiğini söylemek mümkün ancak bu tepkilerin ne kadar güçlü olacağını kestirmek güç. Paritede kısa vadede 1.1175 seviyesini destek olarak almak mümkün. Bu seviyenin altındaki geri çekilmelerde satış baskısı 1.1120 seviyesine kadar sürebilir. Buna karşın yukarıda 1.1220 direnç seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz.

Destekler: 1.1175 / 1.1120
Dirençler: 1.1260 / 1.1300

Dolar yükseliş sonrası soluklanıyor

DolarTL paritesi bu sabah forex piyasalarında 5.4395 seviyesinde seyrediyor. Bugün için cari işlemler verisi ve büyüme rakamları TL üzerinde etkili olabilir. Kur birkaç günlük yükselişinin ardından bir miktar yataya girmiş olabilir.

Teknik analiz: 5.40 desteği bugün için izlenirken, daha aşağıda 5.35 güçlü desteği bulunuyor. Yukarıda ise 5.4880 direnci önemli olurken, bu seviyenin geçilmesi durumunda 5.55 direnci test edilebilir. Genel olarak yukarıı eğilim teknik açıdan devam ediyor. Ancak soluklanma sürecinde olması nedeni ile gün içi işlemlerde yanıltıcı olabilir.

Destekler: 5.40 / 5.35 / 5.30
Dirençler: 5.4880 / 5.50 / 5.55

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler:6.0920 / 6.0570 / 6
Dirençler: 6.1580 / 6.18 / 6.2260
 
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VIOP Endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlar temkinli olmak amacıyla sonlandırılabilir. Spot piyasadaki 129500 seviyesi üzerindeki kapanışlarda uzun pozisyonlar denenebilir. Mevcut kısa pozisyonlar ise 129500 endeks seviyesi stop loss alınarak sürdürülebilir.

Dolar Kontratı

Dolar/TL 200 günlük ortalamasına denk gelen 5.4261 seviyesinde üzerindeki hareketini sürdürüyor. Dolayısıyla VIOP Dolar kontratında spottaki 5.4261 seviyesi aşağı yönde geçilmedikçe kısa pozisyonlar riskli olabilir. Mevcut uzun pozisyonlar spot seviye olan 5.4261 seviyesi stop loss alınarak sürdürülebilir. Bununla birlikte yeni uzun pozisyonlar için 5.50 seviyesi üzerindeki kapanışı izlemekte faydaa var.

Ons Altın Kontratı

Ons altın bu sabah 1297$ seviyesinde hareket etmekte. Ons altın VIOP kontratında spot fiyattaki 1295$ seviyesi üzerindeki seyirler korunmaya devam ettiği sürece uzun pozisyonlar korunabilir. Mevcut uzun pozisyon için spottaki 1305$ seviyesi üzerindeki kapanışları izlemek faydalı olabilir. Spottaki 1295$ seviyesi aşağı yönlü geçilmesi halinde temkinli olmak adına uzun pozisyonlar kapatılarak beklenebilir.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi(Ocak) -0,83M -1,44M
10:00 TRY Yüksek Türkiye GSYİH Yıllık (4.Çeyrek) -2,70% 1,60%
10:00 TRY Yüksek Türkiye GSYİH Çeyreklik (4.Çeyrek) -1,10%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar Aylık (Ocak) 0,00% -1,20%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar Aylık (Ocak) 0,40% -1,80%
17:00 USD Yüksek ABD Toptan Satış Stokları Aylık (Şubat) 0,30% -0,10%

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.