Günlük Bülten (A1 Capital)

Aralık Ayının En Yoğun Gündemli Haftası Başlıyor
Merakla beklenen Aralık rallisi gelmezken piyasalar haber akışıyla korkularını tazeliyor ve hisse senetleri endeksleri 20018 kazançlarını siliyor. Genel Tabloya baktığımızda piyasalarda tetiklenen ticaret savaşı kaygıları bu baskıyı artırırken bu hafta veri akışı ve merkez bankası faiz toplantılarıyla birlikte gelecek açıklamalarla yoğun gündem önemini korumakta.
Geçtiğimiz haftayı 93.699 seviyesinden tamamlayan BİST100 endeksinde 92100 / 94.600 bandındaki sıkışma bankacılık sektörü hisselerine gelen (bedelli sermaye artırımı beklentisi dahil) satışlarla devam ediyor. Doların tüm para birimleri karşısında değer kazanımının yarattığı satıcılı seyirde küresel ticaret savaşı korkularının yanı sıra ABD/Çin arasında G20 zirvesi ardından Huawei CEO ile ilgili gelişmelerin yaşanmasının da bu baskıda öne çıktığını hatırlatalım. Çin’in bu konuda duyduğu rahatsızlığı dile getirmesiyle Asya borsalarında satış baskısı artarken Avrupa borsaların da belirsizleşen Brexit, çözüme ulaşamayan İtalya ve Fransa da yaşanan gerilimlerle satış baskısı artırmakta. Nedenler farklı gibi görünse de ortak nokta para birimlerinde yaşanan değer kaybının endeksler üzerinde baskıyı artırması ve 2018 yılı kazançlarının geri alınması. Ayı piyasasına giriş olarak nitelenen bu durum yatırımcılarının karar verme /alma psikolojisini de olumsuz etkilemekte.
BİST100
Endekste 3 kez denenmesine rağmen geçilemeyen 96.400 seviyesi ana hedef noktası olmaya devam ederken 92000/94.600 bandındaki sıkışma da yön tayin etmedeki zorlanma bu hafta veri akışına göre değişebilir. Endekste 92.100 kırılmadığı sürece 94.600/95.500/96.400 yine yükselişler de geçilmeye çalışılacak seviyeler konumunu korumakla birlikte yön belirleme de dolar pariteler ve tahvil faizlerinin seyri ana rehberlerimiz olacak.
Bu hafta
• Türkiye Büyüme (Beklentisi %2)
• TCMB Beklenti Anketi,
• TCMB PPK(Faizde Değişim Beklenmiyor)
• Türkiye Cari Denge (Beklenti: 2,5 mlr $)
• Türkiye 12 Gün AAralıksız Sürecek 2019 Bütçe Görüşmeleri
• Avrupa MB Faiz Toplantısı (Faizde Değişim Beklenmiyor)
• Brexit Oylaması (Bugün Bekleniyor)
• Fitch Türkiye değerlendirmesi izlenecek.
Manşette Neler Var
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde "İnsanlığın Medeniyeti" programına katılacak
Çankaya Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu Toplantısı ile Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.(Ankara/13.30/15.00/17.00/18.30)
• TBMM Genel Kurulu, 12 gün aralıksız sürecek bütçe maratonuna başlıyor.
• İngiltere Brexit Oylamasının bugün yapılması bekleniyor. Saat belirsiz.
• İtalya'da hükümet 2019 bütçe tasarısı için parlamentonun altın kanadında yapılan güven oylamasını rahat bir şekilde kazandı.
• Beyaz Saray baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Fed'in bu ay yapılması olası faiz artırımından sonra, artırımlara bir süre için ara vermesini beklediğini bildirdi.
• Fed Başkanı Bullard: Fed Aralık'ı Pas Geçip Ocak'ta Faiz Arttırmayı Düşünebilir.
• Suudi Arabistan'ın Günlük Petrol Üretimi Ocak'ta 10,2 Milyon Varile Düşecek. PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 93.699 0,94 TR 2Y 20,71 3,59
VİOP 118,625 0,79 TR 10Y 16,78 1,16
DJI 24.389 -2,24 US 2Y 2,70 -0,68
S&P500 2.633 0,00 US 10Y 2,84 -0,40
DAX 10.788 -0,21 GER10Y 0,25 7,3
Nikkei 21.190 -2,25 FR10Y 0,68 3,4
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,2975 -0,20 ALTIN 1.249 0,05
Euro/TL 6,0616 0,33 BRENT 62,0 1,06
EUR/USD 1,1436 0,40 CDS Son % F.
GBP/USD 1,2751 0,17 TR CDS 383,4 -2,05

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
GYHOL 2,49 19,71 OZGYO 8,60 -19,93
HUBVC 2,02 19,53 PARSN 12,16 -17,95
ATLAS 1,34 18,58 KUYAS 1,45 -13,17
VKFYO 1,72 17,01 BFREN 178,10 -10,95
GEDIK 3,45 16,95 YKGYO 2,05 -10,87
DENIZ 11,20 13,48 FRIGO 2,008 -7,56
INFO 1,13 11,88 CEMAS 1,19 -7,03
DYOBY 3,22 10,65 EPLAS 3,41 -6,32
SILVR 1,65 9,27 DZGYO 3,22 -6,12
EGCYO 0,13 8,33 AVOD 3,09 -5,50

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
THYAO 16,19 695 AKBNK 220 3,6
HALKB 7,34 618 TUPRS 189 2,8
GARAN 7,97 606 GARAN 178 2,6
ASELS 26,58 277 SAHOL 83 2,9
KOZAA 8,08 265 HALKB 81 4,3
AKBNK 6,89 226 CCOLA -27 -3,0
KRDMD 2,42 192 AEFES -35 -2,0
TUPRS 128,50 174 TAVHL -50 -3,3
VAKBN 3,92 148 BIMAS -52 -0,8
IPEKE 6,00 124 THYAO -61 -1,2

 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksinde kısa vadeli yükselen kanalın yeniden içerisindeyiz ve Cuma günkü kapanışı 93.800 direncinin altında kapattık. Ara direnç olarak fakat kritik de bir bölge olan 93.800'ün aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması endeksi önemli ölçüde rahatlatabilecek teknik bir detay olarak karşımızda. Geri çekilmede ise 92.900 ara destek olarak izzlenebilir.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 94.600 120,600 5,3860 6,1400 1,1530 1.259
Direnç 1 93.800 119,150 5,3310 6,0970 1,1465 1.252
KAPANIŞ 93.699 118,625 5,2974 6,0620 1,1437 1.250
Destek 1 92.900 116,800 5,2340 5,9770 1,1370 1.240
Destek 2 91.700 116,200 5,2080 5,9120 1,1290 1.232

EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye 2018/3Ç Dönemi GSYH (Büyüme) 2,00% 5,20
12:30 Euro Bölgesi Aralık Ayı Sentix Yatırımcı Güveni 8,30 8,80
12:30 İngiltere 2018/3Ç Dönemi GSYH (Büyüme) - 0,00%
18:00 ABD Ekim Ayı Açılan İş Pozisyonları 7,01 Milyon

ŞİRKET HABERLERİ
• AKBNK - SPK tarafından bankanın İTMK ihraç başvurusunun onaylandığı bildirildi.
• AKSUE - Şirket iştiraki Göltaş Enerji ile devam eden davada, Göltaş Enerji’nin 2016 yılında alınan Genel Kurul kararlarının iptaline ilişkin mahkemenin aleyhte karar verdiği bildirildi.
• ALKIM - Şirketin %80 ooranında iştiraki olan Alkim Kağıt Sanayi’nin davacı olduğu 6,03 milyon TL’lik davanın şirket lehine sonuçlandığı, ilgili tutarın şirkete ödenmesine karar verildiği bildirildi.
• ARCLK - Şirket bağlı ortaklığı Grudig Multimedia’nın dağıtıma karar verdiği 26, 38 milyon Euro tutarındaki temettünün tahsil edildiği bildirildi.
• AVOD -
o Şirket iştiraki Avod Altın Madencilik’in %90’ını temsil eden payların 55 milyon TL bedelle satın alınmasına ilişkin olarak ayrılma hakkı fiyatı 1,0613 TL olarak açıklandı.
o Bağlı ortaklık Hasat BNO bünyesinde bulunan maden ruhsatında krom ocağı tesisi için ÇED, Orman İzinleri ve GSM Mülkiyet izinlerinin tamamlandığı bildirildi.
• AYGAZ - Şirket bağlı ortaklığı Aygaz Doğalgaz Toptan Satış ve doğalgaz tedarik ettiği Akfel Gaz’a ilişkin olarak, Akfel ile Gazprom arasındaki tahkim sürecinin Akfel aleyhine sonuçlandığı, bunun sonucunda Aygaz Doğalgaz Toptan Satış’ın doğalgaz maliyetlerinin artacağı, fiyat revizonundan dolayı geriye yönelik borç tutarı oluşşacağı bildirildi. (Olumsuz)
• BMEKS - Şirketin ticari ve finansal alacaklıları için tahsisli sermaye artırımı yoluyla pay verilmesi şeklinde ilgili alacaklılara çözüm planı sunulduğu bildirildi.
• DZGYO & OZGYO & QNBFB - VBTS kapsamında şirket paylarında 24 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• GARAN - 150 milyon TL tutarında İTMK ihracı gerçekleştirildi.
• HALKB - 5 yıl vadeli 3 ayda 1 kupon ödemeli 1 milyar TL tutarında İTMK ihracı yapıldı.
• INTEM - Şirket sermaye artırımından elde edilmesi planlanan 43, 55 milyon TL’lik fonun 18 milyon TL’sinin bağlı ortaklık İntema Yaşam’ın sermaye artırımında, kalan 25,51 milyon TL’nin ise borç ödemelerinde kullanılacağı bildirildi.
• ISCTR - SPK tarafından onaylanan 235 gün vadeli 600 milyon TL’lik bono ihracı için bugün talep toplama gerçekleşecek.
• ISMEN - 60 gün vadeli 82,05 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ITTFH - SPK tarafından 6 ay süre ile şirket paylarında internet üzerinden emir kabulünün yasakklanmasına karar verildi.
• KFEIN - Şirket Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Projesi için 6,5 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığını bildirdi.
• KLNMA - Bankanın kurucusu olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın 3,15 milyar TL tutarında VDMK ihracı gerçekleştiği bildirildi.
• KRSAN - Şirkete ait Trabzon Yorma’daki inşaat sürecinde ince işlerin tamamlandığı, binaların ısıtma sistemi çalışmalarının devam ettiği, elektrik, cephe işlerinin tamamlandığı ve peyzaş işleri için ise ihale sürecinin başlatıldığı açıklandı.
• KONYA - Şirketin Bikilitaş’ı satın alma sürecinde, ortağı konumunda olan Parficim ile Bikitaş’ın pay sahipleri arasında, Bilitaş’ın %50’inin devralınmasına ilişkin olarak sözleşme imzalandığı bildirildi.
• MEGAP - Şirketin açtığı makine ve teçhizat satımı ihalesinde en yüksek telifin 1,7 milyon TL ile Mega Foam Plastik’ten geldiği bildirildi.
• ODAS -
o Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Suda Maden 250.000 Dolar tutarında yeni fırın yatırım kararı aldığı, fırıının yıllık 180 ton antimuan trioksit üretimi yapacağı ve Şubat ayında devreye gireceği bildirildi.
o Şirkete ait Çan-2 termik santratlinin Kasım ayı kapasite kullanım oranı %48,9 olarak açıklandı.
• OZGYO - SPK tarafından Özderici Varlık Kiralama A.Ş.’nin kuruluşuna ilişkin yapılan başvurunun onaylandığı bildirildi.
• QNBFB - 84 gün vadeli 212,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• TMSN - Şirket ile Polonya Merkezli URSUS arasında, Konya’daki tesiste üretilmek üzere 75-105 beygir arası traktör üretim faaliyetleri için işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.
• RYGYO - Kocaeli Çayırova’da yer alan 26.124 m²’lik deponun 2.000 m²’lik kısmının 13 aylığına toplam 700.000 TL bedelle kiraya verildiği bildirildi.
• ULUUN - Şirket, Birleşmiş Milletler World Food Programme tarafından açılan buğday unu ihalesinde 3,38 milyon Dolar (17,85 milyon TL) tutarında sipariş aldığını bildirdi.
• VKBNK -
o 1.826 gün vadeli 1 milyar TL tutarında İTMK ihracı yapıldı.
o 84 gün vadeli 148,74 miilyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ZOREN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ile EBRD, IFC ve Denizbank arasında imzalanan anlaşmaya çerçevesinde 596,2 milyon TL tutarında kredi kullanımı sağlanmıştır.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• CEMAS - Işıklar Holding tarafından 1,10 - 1,11 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,42’ye yükseldi.
• CEMAS & IEYHO - IEYHO tarafından 1,15 - 1,19 TL fiyat arlığından 1.000.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %34,37’ye geriledi.
• CLEBI - Çelebi Havacılık Holding tarafından 52,00 TL fiyattan 42.574 adet pay alışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %83,46’ya yükseldi.
• ERSU - Akman Holding tarafından 0,94 TL fiyattan 1 adet pay alışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %14,26’ya yükseldi.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 3,42 - 3,43 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alışı yapıldı.
• GLRYH - Murat Güler tarafından 1,04 TL ffiyattan 250.000 adet pay alışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %28,38’e yükseldi.
• ISCTR -
o Munzam Sandık Vakfı tarafından 4,07 - 4,10 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %40,16’ya yükseldi.
o Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,07 - 4,10 TL fiyattan 1.200.000 adet pay alımı yapıldı.
• MTRYO - Metro Yatırım tarafından 1,21 - 1,38 TL fiyat aralığından 835.211 adet pay alışı ve 1.379.218 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %20,52’ye geriledi.
• TSPOR - Trabzonspor Futbol İşletmeciliği tarafından 1,20 - 1,25 TL fiyat aralığından 1.290.876 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %52,77’ye geriledi.
• VERUS - Investco Holding tarafından 14,45 - 14,60 TL fiyat aralığından 29.600 adet pay alışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %64,30’a yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• INTEM - Şirket sermayesinin 4,86 milyon TL’den %900 oranında bedelli olarak 43,74 milyon TL artışla 48,6 milyonn TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak SPK’ya başvuru yapıldı.
• YAYLA - Şirket sermayesi yarın 24,94 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 24,94 milyon TL artışla 49,88 milyon TL’ye yükseltilecek.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.