Günlük Bülten (A1 Capital)

G-20 Zirvesine Küresel Ekonomik Belirsizlikler ve Daralma Korkusu Damga Vurdu.
G-20 zirvesinde ;
• Ticaret Görüşmeleri Belirsizliği
• Artan Korumacılık Adımlarının Yaptırımlar Şeklinde Ortaya Konması
• Küresel Borç ve
• Küresel Daralma Korkuları
Ana konu başlıkları olurken belirsizliğin yarattığı bu ortam G-20 ülkelerinin ortak kararı olması açısından önemliydi. Sonuç bildirgesinde Haziran sonunda Japonya’da bir araya gelmesi beklenen Trump/Şi içinde bir gönderme mahiyetin de diyebiliriz. Başta FED olmak üzere majör merkez banklarının adım atma konusunda beklemede kalmasına neden olan belirsizlikler ABD yaşanan sonrası tüm dünyayı etkisine alan finansal krizden daha vahim bir hal alama başladı.
Kısa Süren Haftada Kazandıran /Kaybettiren Yatırım Araçları
• Hisse senetleri, haftalık bazda ortalama %3,55 artış ile en çok kazandıran olurken ,
• Gram altın %2,37 değer kazandırdı.
• Kaybettiren ise %0,68 gerileyen Dolar/TL oldu.
Türkiye/Hazine İhaleleri
Hazine bugün İki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
• İlk ihale 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı
• İkinci ihale ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir %2,05 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihracı
BİST100
BİST100 endeksi, Cuma günü haftayı % 3,83 değer kazancıyla 93.809,09 puandan tamamladı. 3.463,45 puan yükselen endekste işlem hacmi 5,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 6,30, holding endeksi % 4,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise % 1,01 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Bu Hafta Öne Çıkan Veriler;
12 Haziran Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının, Avrupa ve ABD'de sanayi üretimi verileri takibimizde olacak
Manşette Neler Var
• Fitch Ratings, Deutsche Bank’ın uzun vadeli kredi notunu “BBB+“ seviyesinden “BBB” seviyesine çekerken, not görünümünü ise “gittikçe gelişen” olarak belirledi.
• Çin'in dış ticaret fazlası Mayıs'ta 41.6 milyar dolar oldu.
• Japonya ekonomisi yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %2,2 büyüdü
• Dolar/TL Bayram Tatilinde 5,66 seviyesine gerilese de kısa sürede toparlandı ve yeniden 5,83 seviyesine yükselirken Ons Altın 1.340 Dolar/ONS seviyesine yükseldi.
• BİST'te yılın ilk 5 ayında alım işlemleri 43,8 milyar dolar, satım işlemleri 43,9 milyar TL olarak gerçekleşti. 2018 yılında yabancıların net satım işlemleri 2 milyar 11,7 milyon dolar olmuştu.
• ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’ın, Türk pilotlarının eğitimlerinin durdurulması dahil Türkiye’nin F-35 programına katılımına ilişkin Milli Sacunma Bakanı Akar’a mektup iletti. Mektupta Türk pilotlarının eğitimlerinin 31 Temmuz itibariyle sonlandırılacağı belirtiliyor.
• ABD, Çin mallarına uygulanacak tarife artışı tarihini 1 Haziran'dan 15 Haziran'a uzattı.
• ABD:Meksika kendi sınır bölümünde yasa dışı göçmenlere karşı gerekli tüm tedbirleri alacak.
• Rostec Başkanı Çemenzov: S-400 sisteminin Türkiye'ye Teslimine 2 ay İçinde Başlıyoruz.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 93.809 3,83 TR 2Y 22,90 -4,58
VİOP 118,525 4,54 TR 10Y 18,94 0,48
DJI 25.984 1,02 US 2Y 1,90 2,87
S&P500 2.873 1,05 US 10Y 2,13 2,02
DAX 12.045 0,77 GER10Y -0,26 0,39
Nikkei 21.158 1,31 FR10Y 0,09 3,66
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,8494 0,32 ALTIN 1.328 -0,91
Euro/TL 6,6172 0,07 BRENT 64,3 0,38
EUR/USD 1,1307 -0,31 CDS
GBP/USD 1,2711 -0,23 TR CDS 465,3 -0,53
 
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
DENGE 2,28 20,00 EPLAS 4,00 -4,53
ISGSY 2,68 16,02 KERVN 0,23 -4,17
SRVGY 4,75 11,24 SANEL 3,69 -3,66
ATSYH 0,42 10,53 EKIZ 0,27 -3,57
RODRG 2,37 9,22 INFO 2,02 -3,35
AYEN 2,42 9,01 MARKA 0,64 -3,03
FRIGO 2,59 8,37 KPHOL 1,70 -2,30
UTPYA 3,40 7,94 EUHOL 1,38 -2,13
AKBNK 6,38 7,41 ARTI 1,01 -1,94
KLNMA 12,40 7,17 UFUK 1,12 -1,75

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
GARAN 8,40 848 AKBNK 537 7,4
THYAO 13,03 830 GARAN 440 6,2
HALKB 5,38 273 TCELL 387 6,6
AKBNK 6,38 263 KCHOL 212 5,4
ISCTR 5,21 242 THYAO 179 4,7
PETKM 4,89 228 YUNSA 0 -0,9
KOZAA 7,38 191 YYAPI 0 0,0
YKBNK 2,12 170 ITTFH -1 -0,6
ASELS 18,70 166 ISFIN -3 -1,4
VAKBN 3,89 163 TUPRS -82 -1,2


 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
• BİST100 Endeksi günü +3,83% değer kazanarak 93,800 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 3.500 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI 65 seviyesine yaklaşıldı.
• Grafikte 88.500 üzerinde hedef olarak gördüğümüz 92.400 - 93.000 bandı yukarı geçildi ve 93.800 ile en yükseğinden kapanış gerçekleşti. Endeks 50g ortlamasını 92.400 seviyesinde yukarı geçmiş oldu. Bu seviye üzerinde kalındıkça 95.000 - 95.500 bandı ana hedef olarak görüyoruz. Saatlik grafiklerde RSI aşırı alım 70 sınırı üzerinde 80 seviyesine yaklaştı. Seanslık RSI 70 sınırı geçildiğinden kar satışlarını görebileceğimizi düşünüyoruz.
• XBANK +6,30% ile alım aktivitesinde öncü oldu. AKBNK +7,4%, VAKBN +7,2%, GARAN +6,2% performans gösterdiler. Alım aktivitesi X30 ve endeks geneline yayıldı USDTRY haftaya 5,82 - 5,85 bandında başladı.
• Bugün negatif açılış, sonrasında 91.700 - 95.000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 92.400 - 91.700 - 90.000 ; dirençleri ise 94.200 - 95.500 olarak görüyoruz.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 95.500 120,500 5,9650 6,7000 1,1370 1.365
Direnç 1 94.200 119,500 5,8980 6,6600 1,1340 1.347
KAPANIŞ 93.809 118,525 5,8479 6,6144 1,1306 1.329
Destek 1 92.500 117,500 5,7920 6,5370 1,1260 1.312
Destek 2 91.700 116,500 5,7250 6,5100 1,1220 1.300

EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
Tam Gün Almanya Tatil Sebebiyle Almanya'da Piyasalar Kapalı - -
- Türkiye Hazine Tahvil İhaleleri - -
11:30 İngiltere GSYH - Aylık - -0,10%
11:30 İngiltere GSYH - Yıllık - 1,80%
11:30 İngiltere Nisan Ayı Sanayi Üretimi - Aylık -0,70% 0,70%
11:30 İngiltere Nisan Ayı Sanayi Üretimi - Yıllık 1,00% 1,30%
11:30 İngiltere Nisan Ayı İmalat Üretimi - Aylık -1,10% 0,90%
11:30 İngiltere Nisan Ayı İmalat Üretimi - Yıllık 2,20% 2,60%
11:30 İngiltere Nisan Ayı Dış Ticaret Dengesi -13,0 Milyar -13,6 Milyar
17:00 İngiltere Mart Ayı İş İmkanları ve Personel Değişim Oranları 7,2 Milyon 7,5 Milyon
18:30 ABD 3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri - -
20:00 İngiltere BoE MPC Üyesi Saunders'in Konuşması - -

ŞİRKET HABERLERİ
• Yabancıların Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Mayıs ayında 7,06 milyar dolarlık alış ve 7,41 milyar dolarlık satış yaparken, nette 344,6 milyon dolarlık satışta bulundu.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
KOZAA 49.462.458 THYAO -91.025.598
KOZAL 30.733.777 EREGL -43.692.516
PGSUS 14.306.693 HALKB -34.797.332
KRDMD 5.500.468 YKBNK -26.944.708
ALARK 2.818.586 BIMAS -26.880.870
METRO 2.379.070 EKGYO -25.579.915
KORDS 2.206.574 ISCTR -21.164.686
TTKOM 2.183.890 VESTL -21.037.664
ENJSA 1.985.488 GARAN -18.762.277
ISDMR 1.979.191 ASELS -16.249.448
• SASA - Şirketin 2016 yılında aldığı yatırım kararı kapsamında duyurulan Yeni Elyaf Üretme Tesisinin devreye alındığı açıklandı.
• ULUSE - Eaton Grubu tarafından 3,5717 dolar karşılığı minimum 20,6541 TL aşağı olmamak üzere bugünkü dolar kuruna göre belirlenecek tutardan pay alım teklifi yarın başlayacak olup, 8 Temmuz’da sona erecek. Mevcut dolar kuruna göre pay alım teklifi fiyatı 20,83 TL’ye denk gelmektedir.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• DAGHL - Zekeriye Bayrak 1,51 - 1,61 TL fiyat aralığından 90.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,61’e yükseldi.
• POLHO - Şark Mensucat tarafından 2,30 - 2,43 TL fiyat aralığından 682.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,18’e geriledi.
• SARKY - Turgay Şohoğlu tarafından 3,19 - 3,22 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,21’e yükseldi.
• YBTAS - Suat Erbay tarafından 13.200 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• DOGUB - Şirket sermayesinin 20 milyon TL’den %50 oranında bedelli olarak 10 milyon TL nakden artışla 30 milyon TL’ye yükseltilmesine kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 687.540 adet pay yarın ve Çarşamba günü Borsa’da satılacak.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler : IHLAS, IHLGM
2019/03 DÖNEMİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKETLER
Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2018 1Ç2019 Değişim 1Ç2018 1Ç2019 Değişim 4Ç2018 1Ç2018 1Ç2019 1Ç2019 / 1Ç2018 Değişim (%) 1Ç2019 / 4Ç2018 Değişim (%)
SMART 4,3 4,6 6,0% 1,4 3,1 124,4% 0,0 0,2 1,0 367,1%

 




Mersis No: 7849226348443150
2019 Yılı 1. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)
Karda olan hesapların oransal dağılımı: %40,38 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %59,62

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.