Günlük Bülten (A1 Capital)

Erdoğan - Putin görüşmesi piyasaların odağında…
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Moskova’da bir araya gelmesi bekleniyor. Uzun bir süredir İdlib cephesinde artan tansiyon, jeopolitik risklerin tetiklenmesine neden oluyordu. Bugün görüşmeden gelecek mesajlar risklerin azalması adına önemli bir unsur. Diğer yandan global piyasalarda MB’lerden faiz indirim adımları gelirken, bazı MB’lerde bu sürece destek vereceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Normal bir dönemde faiz indirimi özellikle endeksler için pozitif konuşacağımız bir gelişme olabilirdi. Fakat coronavirüsünün yarattığı endişeli tablo karşısında alınan bu aksiyonların ekonomik durumun tahmin edilenden daha olumsuz tarafta yer aldığına işaret ediyor. Bu durumda risk iştahını tetiklemesinin aksine daha temkinli fiyatlamaların oluşmasına neden oluyor. Dün BIST100 endeksi güne yatay bir başlangıç yaptıktan sonra gün içinde 113.000 sınırına yaklaşmasına karşın günü %0,38 aşağıda 110.785 puanla tamamladı. Kur cephesinde ise 6,08 çevresindeki seyir devam ediyor. Bu seviyenin altına kırılım hareketin aşağı yönde devam etmesi adına önemli. Diğer yandan bugünkü görüşmeye dair beklentiler kurda volatiliteyi artırabilir.

Yurtdışında ise gündemde coronavirüsü endişeleri devam ediyor. Dünde Kanada Merkez Bankası faiz indirimine gitti. Diğer bankalardan da gelen açıklamalar bu adımlara desteğin gelebileceği yönünde. Dün akşam Fed’in Bej kitap raporunda virüsün etkilerinden ABD’li işletmelerin tedirginlik duyduğu ve özelliklede bu durumdan imalat sektörünün etkilendiği değerlendirmesi yer aldı. Ekonomik aktiviteler üzerinde etkisini yavaş yavaş göstermeye başlayan virüsün global piyasalar üzerindeki fiyatlamalarda da etkisi sürüyor. Bu sabah Asya piyasalarında pozitif bir hava var. Vadelilerde ise karışık bir tablonun anlık olarak izlendiği görülüyor. Asya’daki tablo IMF tarafından 50 Milyar Dolar’lık paketin açıklanması ile destek bulduğunu söylemek mümkün. Gün içinde olası gelişmeler ve haber akışları yakından izlenecek. Ons altında ise 1640$ çevresindeki seyir devam ediyor. Petrol fiyatları içinse bugün başlayan ve yarında devam edecek olan resmi OPEC toplantısı yakından izlenecek.
Manşette Öne Çıkanlar
• St. Louis Fed Başkanı Bullard, 17-18 Mart'ta yapılacak toplantıda bir faiz indiriminin daha yapılmasının gerekli görülmesi için, Fed'in elinde çok daha fazla bilginin olması gerektiğini söyledi.
• ABD Senatosu Finans Komitesi Başkanı Grassley, koronavirüs salgınının Çin ekonomisinde yarattığı yavaşlama dikkate alındığında, Washington'ın Çin'e Faz 1 ticaret anlaşmasını uygulamak için biraz zaman ve hareket alanı vermesi gerektiğini söyledi.
• OPEC+ bakanlar panelinde Rusya üretim kısıntısının derinleştirilmesine ikna edilemedi.
• 16 Mart'tan sonra BoE Başkanlığı görevini Carney'den devralacak olan Bailey, faizleri indirip indirmemeye karar vermeden önce koronavirüs salgınının ekonomik etkisi konusunda daha fazla kanıt görmek istediğini söyledi.
• Fed tarafından hazırlanan Bej Kitap raporu, ABD'de işletmelerin koronavirüsün etkilerinden duydukları endişelerin büyümeye başladığını, özellikle imalat sektörünün bundan etkilendiğini ortaya koydu.
• IMF, koronavirüs için 50 milyar dolarlık program açıkladı.
• Cumhurbaşkanı ve Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeleri değerlendirilecek. (Habertürk)
• ABD’de ADP özel sektör istihdam değişimi verisi şubat ayında 183K olarak açıklandı. Bir önceki aya ait veri ise 291K’dan 209K’ya revize edildi.
• Borsa İstanbul’da bugün pozitif açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
GARFA 19,86 SAMAT -9,28 ASELS 1.786 AKBNK 297,39
YKGYO 19,78 PGSUS -7,76 THYAO 1.122 TCELL 164,37
OZBAL 15,00 AVGYO -7,62 GARAN 656 SAHOL 151,10
ISATR 14,57 IHYAY -6,96 KARSN 602 GARAN 148,17
QNBFB 8,37 GYHOL -6,87 HALKB 438 BIMAS 132,41
OLMIP 5,13 BRYAT -6,78 TKNSA 413 EREGL -146,32
TUCLK 4,81 DURDO -6,69 ODAS 380 THYAO -132,60
HURGZ 4,27 ISBTR -6,61 YKBNK 372 TUPRS -87,23
OSMEN 4,26 BRSAN -6,52 AKBNK 355 ASELS -86,20
CLEBI 4,17 DERIM -6,51 TCELL 342 PGSUS -62,84

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi günü -0.38% değer kaybederek 110.800 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 2.100 puanlık geniş marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 40 seviyesine gelindi.
-Grafikte karışık yönlü işlem günü geçirdi. Aşağıda 110,500 desteği ile yukarıda 112,800 dirençleri arasında işlem gördü. İlk direncini 113,000 - 113,400 olarak görüyoruz. 110,500 Desteğinin üzerinde kalındıkça ana dirençlerini 112,800 - 113,300 bandı ve 115,000; 110,500 aşağısında ise desteklerini 110,500 - 108,900 - 107500 olarak belirliyoruz. Bu durumda kısa vade ana hedef/direnç 115,000 olarak görüyoruz.
Direnç: 111,300 - 112,800 - 115,000
Destek: 110,000 - 108,900 - 107,500
 
-F_XU030 Nisan VADE Kontratında karışık yönlü işlemler ile günü geçirdi. 132,000 destek olarak test edilirken, 135,000 üzerinde kalmakta zorlandı. Gün içerisinde 3,700 puanlık geniş marj içerisinde hareket etti. Satım aktivitesi ile hafif gerileyerek 134,000 seviyesinde kapattı. Dirençleri 135,000 ve 138,300 ve desteklerini 132,000 - 129,000 - 126,400 olarak görüyoruz. Bugün pozitif açılış ve 129,000 - 138,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 135,000 - 136,400 - 138,300
Destek: 132,200 - 129,000 - 127,800
 
-USDTRY Dün 6,06-6,14 arasında işlem gördü. Seans sonunda 6,0945 seviyelerinde kapattı. Bu sabah 6,09 ile işlem görüyor. 5,98 - 6,15 yatay bandından bir süre devam etmesini, 5,98 aşağısında ise 5,72 seviyelerini ana destek olarak görüyoruz. Dirençleri 6,15 - 6,26 olarak belirliyoruz.
Direnç: 6,15 - 6,19 - 6,25
Destek: 6,07 - 5,98 - 5,92
-Bu sabah pozitif açılış sonrasında 107,500 - 113,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
• AGHOL - AG Anadolu Grubu Holding'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 543.769.000 TL oldu.(2018/12 AYLIK: -1.168.151.000 TL)
• AKSA - Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık DowAksa Advanced Composites Holdings BV "DowAksa" tarafından, DowAksa'nın %50'sine sahip olduğu Alman prepreg üreticisi "c-m-p GmbH" ‘nin hisseleri Mitsubishi Chemical Advanced Materials şirketine 18,9 Milyon Euro karşılığında satılmıştır.
• ATAGY - Şirket Portföyünde yer alan; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mah. 59 pafta, 218 Ada 34 no.lu parselde kayıtlı taşınmazın hafriyat ve kaba inşaat işleri için 1.767.000.-TL + KDV bedel ile, Mansuroğlu Mah. 286/4 Sok. N16 D:12 Bayraklı/İZMİR adresinde mukim HGS MİMARLIK- GÖKÇEN ÖNCÜ'ye yaptırılmasının onaylanmasına ve Şirket ile HGS MİMARLIK-GÖKÇEN ÖNCÜ arasında akdedilecek hafriyat ve kaba inşaat işleri sözleşmesinin bu kapsamda tanzim ve imza edilmesine ve sözleşmenin hüküm ve şartlarının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
• BIMAS - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 1.224.877.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 1.250.464.000 TL)
• BTCIM - 04.12.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunduğu 1.fırınımız 03.03.2020 tarihi itibariyle devreye alınmıştır.
• DGATE - Datagate A.Ş. Türk Telekom Grubu ile mevcut devam etmekte olan sözleşmenin yerine 01.04.2020 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere 1 yıl süreli yeni bir distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme kapsamında, Apple markalı ürünlere ilişkin Türk Telekom master (ana) distribütörlüğü devam ederken, bunun yanında Türk Telekom ürünleri olan (Sanal TL, Fiziki TL, ankesörlü kart ) alternatif kanal distribütörü olarak atanmıştır. Ayrıca şirket, kurumsal kanal ve alternatif kanallardaki (online dahil) cihaz dağıtım işine de devam edecektir." Bu değişiklik ile birlikte şirket 2020 yılında toplam 700-750 milyon TL net satış hedeflemektedir.Şirket büyüme planları doğrultusunda teknoloji sektörüne yatırımlarını sürdürecektir.
• ENKAI - Enka İnşaat'ın 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 3.888.760.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 1.582.042.000 TL)
• ETILR - Şirket İzmir Egepark Avm operasyonel şubesi 508.474,58 TL + KDV (Toplam KDV Dahil 600.000 TL) bedelle Sayın Ahmet Morgül'e devredilmiş olup ticaret sicil tescil işlemlerine başlanmıştır. Ticaret sicil Tescil işlemlerinin tamamlanmasına müteakip mevcut şube Franchise şubesi olarak faaliyetlerine devam edecektir.
• HDFGS - Şirket, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye tarafımıza vermiş olduğu 2020 yılı Şubat dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 111.400,98 TL Portföy Yönetim Ücreti ödemiştir.
• IDGYO - Pay Devrine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Onay Başvurusu KAP'ta paylaşılmıştır.
• IZMDC - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net zararı 523.264.149 TL oldu. (2018/12 AYLIK: -341.759.225 TL)
• KFEIN - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 17.194.535 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 13.605.889 TL)
• MAKTK - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 10.591.922 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 11.104.086 TL)
• RTALB - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 4.422.850 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 2.199.306 TL)
• TCELL - Şirketin bağlı ortaklıklarından Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu, 100.000 TL sermayeli ve dijital servis, hizmet ve ürünlerinin geliştirilmesi alanında faaliyet gösterecek olan Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş. kurulmuştur. Şirketin tescil tarihi 28.02.2020 olup, ilanı gerçekleşmiştir.
• ULKER - 30.12.2019 tarihli özel durum açıklamasında duyurulduğu üzere İstanbul Gıda'nın operasyonlarından doğan net alacak tutarının şirket uhdesinde kalacağı ifade edilmiş, bu minvalde, İstanbul Gıda'nın 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş UFRS finansal tablolara göre yapılan hesaplamalar neticesinde iştirak satış bedeli 114.854.580 TL olarak belirlenmiştir. Hisse satış sözleşmesi çerçevesinde İstanbul Gıda'nın 31.12.2019 öncesi dönemine ait kesinleşmeyen gelirler, şirkete ödenerek satış bedeline ilave olacak olup bahsi geçen satış bedelinde önemli bir değişiklik beklenmemektedir.
• YKSLN - Yurtiçinde yerleşik Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ("MKEK") silah ve çelik fabrikası olmak üzere iki ayrı grupta faaliyet göstermektedir. Çelik fabrikası grubunun geçtiğimiz yıllar içinde kapasite artışına gitmesi sebebiyle yurtiçinde savunma sanayine yönelik üretilen çeliklerin aynı zamanda kalıp, otomotiv, makina ve benzeri imalat sanayilerinde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla MKEK çelik fabrikası yurtiçinde yerleşik çelik sevis merkezleri ile bayilik anlaşması yapmaya karar vermiştir. Bu bağlamda MKEK'dan Şirkete yapılan talep doğrultusunda ve buna mukabil Şirket yönetiminin olumlu değerlendirmesi neticesinde, MKEK üretimi olan dövülmüş çeliklerin yurtiçinde satış temsilciliğinin (bayilik) alınmasına ve bu hususta gerekli sözleşmelerin imzalanmasına karar verilmiştir. Sonuç olarak, MKEK'nun sınırlı sayıda bayiiye sahip olmasının ve yurtiçinde bu ürünlerin ilgili sektörlere pazarlanmasının ancak bu kanallar üzerinden yapılacak olmasının Şirket gelirlerini olumlu yönde etkilemesi muhtemeldir. Hali hazırda Çin menşeli olarak tedarik edilmekte olan bazı ürünlerin yurtiçinde MKEK'dan tedarik edilecek olması, olası yurtdışı tedarik zincirindeki riskleri de azaltmış olacaktır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 02/03/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,68-3,83 fiyat aralığından 135998 adet alım, 89651 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 02/03/2020 tarihi itibariyle %31,05 sınırına ulaşmıştır.
• AVGYO - METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 04.03.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) payları ile ilgili olarak 2,03 -2,34 TL fiyat aralığından 2.459.552 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) sermayesindeki payları 04.03.2020 tarihi itibariyle % 7,64 olmuştur.
• BTCIM - Selin BAŞER 03.03.2020 tarihinde Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.000 TL fiyattan 1,42 adet A Grubu, borsada işlem görmeyen hissenin, borsa dışından alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları 03.03.2020 tarihi itibariyle % 1,0112117 ' den % 1,0112125 'e çıkmıştır.
• GYHOL - Erhan TOPAÇ 03.03.2020 - 03.03.2020 tarihinde GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 21,5 - 24,3 TL fiyat aralığından 90.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.sermayesindeki payları/oy hakları 03.03.2020 tarihi itibariyle %90,82 sınırına ulaşmıştır.
• IHLGM - İHLAS HOLDİNG'in, sahip olduğu İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. paylarından 800.000 adedini pay başına 1,25 TL ile 03.03.2020 tarihinde bağlı ortaklıklardan İhlas Pazarlama A.Ş.'ye satmıştır. Bu işlemle birlikte İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 03.03.2020 tarihi itibariyle %20,66'dır.
• MEMSA - Halil TOKTAŞ 03/03/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,35 TL fiyat aralığından 1000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 03/03/2020 tarihi itibariyle % 2,151 sınırını aşmıştır.
• MEMSA - Mehmet DURAK 04/03/2020 tarihinde MEMSA A.S. payları ile ilgili olarak 0,36 TL fiyat aralıgından 53 TL toplam nominal turarli alıs islemi gerceklestirilmistir. Bu islemle birlikte MEMSA A.S. sermayesindeki payları 04/03/2020 tarihi itibariyle % 0,5623 sınırını asmıstır.
• METRO - METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 04.03.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,43-1,46 TL fiyat aralığından 1.090.289-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 2.400.000-TL toplam nominal tutarlı satış gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 04.03.2020 tarihi itibariyle % 0,00 olmuştur.
• METRO - AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 04.03.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,45-1,52 TL fiyat aralığından 3.850.211-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 3.850.211-TL toplam nominal tutarlı satış gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 04.03.2020 tarihi itibariyle % 0,00 olmuştur.
• OLMIP - TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER 04.03.2020 tarihinde OLMIP payları ile ilgili olarak 4,37 TL ortalama birim fiyat üzerinden 160.000 adet alış işlemi I.P.Container Holdings Spain S.L. tarafından gerçekleştirilmiştir.Bu işlemler ile birlikte I.P. Container Holdings Spain S.L.'nin Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payları 04.03.2020 tarihi itibariyle % 93,21 olmuştur.
• ORGE - ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası hakkında KAP'ta yer alan paylaşım
• SEKFK - ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI 03.03.2020 - 03.03.2020 tarihinde ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,55 - 4,69 TL fiyat aralığından 54.277 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 03.03.2020 tarihi itibariyle %15,66 sınırına ulaşmıştır.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• AKSGY - Yönetim Kurulunun 27.12.2019 tarihli ve 51 numaralı Kararı ile; Şirketin 500.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 430.091.850,00-TL olan çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 465.091.850,00-TL'ye artırılmasına, Şirketin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere artırılacak toplam sermaye tutarı olan 35.000.000,00-TL'yi temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü" çerçevesinde belirlenecek olan pay satış fiyatı üzerinden toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların (B) Grubu hamiline imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına" ilişkin olarak hazırlanan ekteki Rapor'un kabul edilmesine, işbu Rapor'un Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına ve kamuya da açıklanmasına karar verilmiştir.
• PEKGY - Şirketin 23.01.2020 tarih ve 2020/02 Yönetim Kurulu Kararı uyarınca çıkarılmış sermayesinin 73.100.000 TL'den 146.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 72.900.000 TL nominal değerli payların ihracı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak izahanme KAP'ta paylaşılmıştır.

 



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.