G-20 Liderler Zirvesi Ardından Şimdi Gözler TR Kasım Ayı Enflasyon Verisinde
Yeni haftaya TR Enflasyon verisiyle başlıyoruz. Eylül ve Ekim aylarına özellikle ÜFE verisindeki sert yükselişler ardından kurda yaklaşık %20 yakın geri çekilme ardından Kasım ayı Enflasyon verisi için piyasa oldukça iyimser tahminler yapıyor. Kasım ve Aralık aylarında enflasyonda arka arkaya düşüş beklentisiyle Ekim ayında aylık %2,67 artan enflasyonun bu ay %0,4 düşmesi ve Yıllık enflasyonun da ise %25,24'ten %22,90'a gerileme bekleniyor. TÜFE'de 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,67 artış kaydederken bir önceki yılın aynı ayına göre %25,24 olarak gerçekleşmişti.
Arjantin de gerçekleşen G-20 Liderler Toplantısında ABD /Trump ile Çin / Şi Cinping'in arasında merakla beklenen görüşmede "iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi" konusunda uzlaşma çıktı. ABD ile Çin, 90 gün boyunca bir anlaşmaya varabilmek amacıyla yeni ticaret müzakerelerinde bulunacak ve bu süre içinde iki ülke de karşılıklı olarak herhangi bir yeni gümrük vergisi getirmeyecek. Ancak 3 aylık müzakere sürecinin sonunda bir anlaşmaya varılamazsa %10'luk tarife %25'e yükseltilecek. Zirve Sonuç Bildirgesinde uluslararası düzenin kurallara bağlı şekilde sürdürülmesine, ABD'nin itirazlarına rağmen Paris İklim Anlaşması'nın aynen uygulanmasına ve Dünya Ticaret Örgütünün reforme edilmesine vurgu yapıldı.
Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre,
" İhracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre %9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolar oldu.
" İthalat %21,47 azalarak 16 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşti.
" Dış ticaret açığı bu dönemde %90,50 azalarak 604 milyon dolar oldu.
" İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın kasım ayında %69 iken, bu yılın kasım ayında %96,3 yükseldi.
Borsa İstanbul
Fed'in faiz adımlarında daha esnek olabileceğine dair iyimser beklentiler ardından risk iştahındaki artışla birlikte BİST100 endeksi yeniden 955.500 hedefinin bu kez geçilebilme ihtimali kuvvetlenirken endeksin teknik olarak 95.500 üzerinde gerçekleştireceği kapanışlarda 96.400 / 97.500 ve yukarıda 99.000 hedefine doğru G-20 Zirvesinde çıkan sonuçlar ve Türkiye Kasım Ayı enflasyonunun düşük geleceğine dair iyimserlikle bu seviyelerin rahatlıkla görülebilir.
Bununla birlikte dolar ve dolar endeksindeki seyrin de bu olası yükselişlere destek vermesi durumunda Aralık Ayının oldukça yoğun veri ve toplantı gündemine rağmen yılsonu hareketleri için zemin oluşturacağı görüşümüzü koruyoruz.06 Aralık OPEC toplantısına kadar BİST100 endeksinde 96.400/97.500 hedef değerlerinin test edilmesi de beklentilerimiz içinde.
Manşette Neler Var
" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi programı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sona erdi. Görüşme 50 dakika sürdü.
" Putin'le de görüşen Erdoğan, "Hayati konular görüşme fırsatımız oldu" dedi
" Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki para, altın, döviz gibi vaarlıklarının Türkiye'ye getirilmesinde vergi avantajı sağlayan ve 30 Kasımda verilen süre dolan "Varlık Barışı" uygulamasında süre 6 ay uzatıldı.
" Katılım bankalarının net kârı bu yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre % 56,3 artışla 2 milyar lirayı dayandı.
" Gram altın son üç ayda yatırımcısına %18,7 kaybettirdi. Ocak-Kasım döneminde ise yaklaşık % 30 kazandırmıştı.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksinde alçalan direnç çizgisinin, 50 günlük ortalamanın ve daha önceki zirve olarak takip ettiğimiz 94.600 - 95.000 bölgesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdik. Kırıldı demek için erken fakat o yönde bir niyet olduğunun, bu direnç bölgesinin esnetildiğinin altını çizelim. Başarılı olunursa teknik olarak 99.300 - 100.150 direnç bölgesini hedef olarak yorumlamak mümkün olabilir.
ŞİRKET HABERLERİ
• ADESE & ITFFH - ADESE bünyesinde yer alan Kule Site AVM’nin satışı kapsamında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
• ANELT - Şirketin aktif bir faaliyetinin olmaması nedeniyyle Borsa Yönetimi tarafından şirket paylarının kottan çıkarılmasına karar verildi.
• ARCLK - Hollanda’daki bağlı ortaklığı Ardutch tarafından 138 milyon Euro tutarında temettü dağıtım kararı alınırken, temettünün 78 milyon Euro’sunun tahsil edildiği ve kalan 68 milyon Euro’nun da 10 Aralık’ta tahsil edileceği açıklandı.
• AVOD - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvuru SPK tarafından onaylandı.
• BERA - Grup şirketlerinden Komyapı bünyesindeki hazır beton işlerine ilişkin faaliyetlerin sonlandırılmasına karar verilirken, 32 kişinin işten çıkarılacağı ve 1,13 milyon TL tazminatı ödeneceği açıklandı.
• DENIZ & NIBAS - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 17 Aralık’a kadar brüt takas uygulanacağı, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresinin de 17 Aralık’a kadar uzatıldığı açıklandı.
• DESA - Prime Mall İskenderun AVM’deki mağazasının kapatılmasına karar verildi.
• DEVA - Kocaeli Kartepe’deki üretim tesislerinde yapıılacak tevsi/ürün yatırımı kapsamında 210 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi alındığı, belge kapsamında KDV istisnası, Sigorta Primi İşveren Payı Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği ve Gümrük Vergisi Muafiyeti teşviklerinden yararlanılacağı açıklandı.
• DOBUR - Yerli ve yabancı yayın dağıtım hizmeti alınması için Turkuvaz Dağıtım Pazarlama ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
• EKGYO - Evora Denizli projesinde 34 adet bağımsız bölümün 18,7 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
• FORMT - Cezayirli firmaya 738.000 Dolarlık doğalgaz sobası satışının gerçekleştiği, aynı firmadan 460.000 Dolarlık yeni bir sipariş alındığı açıklandı.
• GARAN - 70 gün vadeli 196,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GARFA - 178 gün vadeli 36,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GENTS - Rekabet Kurulu tarafından Şirket’in de aralarında bulunduğu bazı kurumlar hakkında rekabet soruşturması açıldığı açıklandı.
• GLYHO - Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı olan Global Ports Holding’e ait 4 milyon adet payın pay başına 4,35 Sterlin bedelle satıldığı açıklandı.
• ISMEN - 56 gün vadeli 27,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• MARKA - Bağlı ortaklığı Dünya Markaları’nın bağlı ortaklığı olan Gökyüzü Moda’nın 24 milyon TL’ye vadeli satışında 3 senedin ilk 2’sinin vadesi geldiği halde tahsil edilemediği, tahsilatın yapılamaması halinde hisse satışının iptal edileceğine dair ihtar çekildiği belirtildi.
• MEGAP - Şirketin ihtiyaç fazlası olan makine ve teçhizatın 7 Aralık’ta ihale yoluyla satılmasına karar verildi.
• MSGYO - Garanti Bankası ile 10 milyon TL limite kadar genel kredi sözleşmesi imzalandığını bildirdi.
• QNBFB - 77 gün vadeli 89,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• SANEL - Özel Çınar Sağlık Hizmetleri’nin %57,44’ünün 8 milyon TL’ye satın alınmasına karar verilirken, 2,5 milyon TL’si peşin ödenecek olup, kalan 5,5 milyon TL ise 6 ay vadeli olarak ödenecek.
• TACTR - Sermaye artırımından elde edilecek fonun 1,75 milyon TL’sinin Tarım Kredi Koopperatifi’ne ödeneceği, 1,33 milyon TL’sinin banka kredisi ödemesinde, 3,54 milyon TL’sinin ortaklara borçlara istinaden, 0,3 milyon TL’sinin canlı hayvan alımında, 0,1 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacağı açıklandı.
• TCELL - Rating hizmeti kapsamında Moody’s ile olan sözleşmenin sona erdiği, S&P ve Fitch’ten hizmet alınmaya devam edileceği açıklandı.
• TSGYO & TSKB - TSKB tarafından TSGYO paylarından 10 milyon adede kadar payın 1 yıl içinde alınmasına karar verildi.
• VKGYO & EKGYO - EKGYO bünyesinde geliştirilen Nidapark Küçükyalı projesindeki 102 adet ofisin 220,7 milyon TL’ye satın alındığı, söz konusu ofislerin ekspertiz değerinin 261,2 milyon TL olduğu açıklandı.