Günlük Bülten (A1 Capital)

Piyasaların odağında Türkiye enflasyonu ve ABD TDİ verisi var…
Haftanın son işlem gününde gündem oldukça yoğun. Seans başında yurtiçinde mart ayı enflasyon verisi yakından takip edilecek. Verinin beklentilerinden göstereceği sapma, TL varlıklar üzerindeki hareketi artırabilir. Yıllık bazda %11,85’lik bir beklenti bulunurken, aylık bazda ise %0,55 oranında artış yaşaması tahmin ediliyor. Fiyatlamalara bakıldığında ise dün endeks günü %0,48 yukarıda 89.510 puanla tamamladı. Endeksin hareketinde günün kapanışına doğru, ABD Başkanı D.Trump’ın petrole yönelik yapmış olduğu yorum genel global piyasalarda yarattığı hareket ile günü kazançla tamamlamasını sağladı. Kur cephesinde ise 6,58 seviyesine doğru bu haber sonrası bir geri çekilme kaydedilmesine karşın, anlık olarak 6,64 seviyesi izleniyor. Endeks için 90 - 92 Bin bandı hareketin yeniden yukarı yönde devam edebilmesi adına kritik olabileceği gibi aşağıda 88.500 seviyesi önemle izleniyor.

Yurtdışında ise, dün ABD başkanın D.Trump’ın petrol kesintisinin 15 milyon varil seviyesinde olabileceği, Suudi Arabistan ve Rusya ile sağlamış olduğu görüşmelerinden alınan iyimser mesajlar bir anlaşmanın çıkabileceğine işaret etti. Bu durum petrol fiyatlarında %42’lik bir hareket ile sert bir yükselişe neden oldu. Brent petrol 30$, ham petrol ise 25$ seviyesinin üzerine çıktı. Anlık olarak kısmi şekilde realizasyonun geldiği gözleniyor. Dolayısıyla gün içerisinde petrol piyasası cephesinde takip edilecek açıklamalar fiyatlamalar açısından kritik olabilir. Anlık olarak Brent 26.5$, ham petrol ise 23$ seviyesinden işlem görüyor. Diğer yandan öğleden sonra ABD’de mart ayı tarım dışı istihdam verisi yakından izlenecek. Bu sabah Asya piyasalarında hafif negatif, vadelilerde ise karışık bir tablo takip ediliyor. Ons altında ise dün ABD’den gelen işsizlik başvuruları verisi sonrasında alık geldi. Anlık olarak 1610$ seviyesinden işlem gören altın için TDİ verisi önemli olacak.
Manşette Öne Çıkanlar
• Çin’de mart ayı Caixin hizmetler PMI verisi 43,0 seviyesinde gelerek bir önceki ayın üzerine çıktı.
• Japonya Maliye Bakanı Aso, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yanıt için gelecek hafta ortaya konacak devasa teşvik paketinin finansmanı için açık-kapatma tahvilleri ihraç edilmesini değerlendireceklerini söyledi.
• Dünya Bankası, Yönetim Kurulu'nun koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde ilk acil fon desteği olarak 25 ülkeye 1,9 milyar dolar verilmesini onayladığını bildirdi.
• ABD Başkanı D.Trump’ın petrol üreten şirketlerin CEO’ları ile görüşmesi yapması bekleniyor. Ayrıca Trump, petrol üretim kısıntısının 15 milyon varil kadar yüksek olabileceğini açıkladı.
• ABD’de haftalık olarak takip edilen ilk işsizlik başvuruları 28 Mart haftasında 6,6 milyon kişi olarak açıklandı.
• BDDK, COVID-19 ile mücadele sürecinde bankalara operasyonel kolaylık sağlayacak kararlar aldı.
• TSİ 10:00’de mart ayı TÜFE ve ÜFE verilerinin açıklanması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’da bugün yatay negatif açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
ISATR 14,57 LUKSK -10,00 PETKM 2.518 TUPRS 270,45
DITAS 10,00 IHGZT -10,00 GARAN 652 SAHOL 114,66
ADEL 9,94 PINSU -9,97 SASA 510 TCELL 102,15
BMELK 9,92 ESCOM -9,96 TUPRS 477 FROTO 70,09
YAPRK 9,91 RTALB -9,94 ASELS 416 AEFES 56,62
ITTFH 9,91 TSPOR -9,91 THYAO 411 GARAN -198,46
DAGHL 9,89 INFO -9,91 GSRAY 408 BIMAS -45,98
TIRE 9,88 GSRAY -9,84 ECILC 373 ENKAI -41,94
SILVR 9,76 SAMAT -9,60 PGSUS 316 PGSUS -28,32
IZTAR 9,63 DERIM -9,40 TSPOR 298 YKBNK -21,22

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi günü +0.42% değer kazanarak 89,400 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 2,400 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 35 seviyesinde devam etti.

-Grafikte son 3 gündür 88,000 - 90,500 sıkışması devam etti. Bu bant aralığında karışık işlem aktivitesi görüldü. 89,000 üzerinde ise 92,500 ve 95,000 ana dirençleri olarak görmeye devam ediyoruz. 92,500 kritik direnci üzerinde 20 yıllık ana yükselen trend içerisine yeniden girmiş olacağımızdan bu direnç seviyesini önemli olarak görüyoruz. 88,000 aşağısında 84,600 ve 81,900 ana destekleri olarak görüyoruz. Bu yüzden 88,000 aşağısına dikkat etmek gerektiğini düşünüyoruz.
Direnç: 90,500 - 92,500 - 95,000
Destek: 86,800 - 84,200 - 81,900
 
-F_XU030 Nisan VADE Kontratında gün boyunca karışık yönlü işlemler devam etti. 104,900 - 107,600 arasında sıkışma devam etti ve 2,700 puanlık marj içerisinde hareket etti. 105,000 aşağısında ana destek 101,500 - 100,000 bandı olarak görüyoruz. Desteklerini 103,800 - 102,000 - 100,000 ; dirençlerini ise 107,500 109,000 - 111,200 olarak görmeye devam ediyoruz. Bugün yatay negatif açılış ve sonrasında 102,000 - 110,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 106,750 - 107,500 - 109,000
Destek: 103,800 - 102,000 - 100,000
 
-USDTRY Dün 6,59 - 6,71 arasında işlem gördü. Seans sonunda 6,6160 seviyelerinde kapattı ve bu sabah 6,65 ile yukarıda işlem görüyor. 6,5880 üzerinde kısa vade çanak formasyonu direnci 6,74 olarak görüyoruz. Ana destekleri 6,5880 aşağısında ise 6,50 - 6,44 olarak belirliyoruz. Destekleri 6,5880 - 6,5560 - 6,50 ; dirençlerini ise 6,7030 - 6,7450 - 6,79 olarak belirliyoruz.
Direnç: 6,7030 - 6,7450 - 6,79
Destek: 6,5880 - 6,5560 - 6,50
-Bu sabah yatay negatif açılış sonrasında 85,000 - 92,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
• AKBNK - Akbank, uluslararası piyasalardan yaklaşık 560 milyon ABD Doları karşılığı 246 milyon ABD Doları ve 284 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,25 ve Euribor+%2,00'dir. Sözleşmeye eklenen akordeon özelliği ile birlikte çekiliş tarihi olan 9 Nisan 2020'ye kadar gelebilecek katılımlarla sendikasyon kredi tutarı artabilecektir.
• ALKIM - Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin 02.04.2020 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda; Sn. Mehmet Reha Kora'nın Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sn. Adem Haluk Kora'nın ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine karar verilmiştir.
• ARDYZ - Şirketin, "Konya 3000 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi" ve "Aydın 1750 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi" için üçüncü taraf olduğu proje kapsamında Kapalı Devre Kamera Güvenlik Sistemi için ürün tedariği ve devreye alma sözleşmesini 250.000 Amerikan Doları (USD) + KDV bedelle imzalamıştır.
• ASELS - Basın Açıklaması KAP'ta paylaşılmıştır.
• ASELS - Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Sanayi Ticaret A.Ş. 'ye 02.04.2020 tarihinde ödeme yapılarak hisse devir işlemi tamamlanmıştır.
• AYES - Şirket yönetim kurulu 01.04.2020 tarihli 606 numaralı kararı gereği, dünyada ve ülkemizde görünen COVİD-19 salgınının hem küresel hem yurtiçi piyasalarda göstermiş olduğu olumsuz etkilerden dolayı, çalışma hayatı ve ticari faaliyetleri etkilenmiştir. Mevcut durumda çalışma sürelerinin gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi zaruret haline gelmiştir. Bu koşullar dahilinde 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren Dilovası Fabrika ve Genel Merkez olmak üzere bu iki lokasyonda haftalık çalışma sürelerinin 3 ay boyunca ½ oranında azaltılmasına ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2'nci maddesi kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğine başvurulmasına karar verilmiştir.Bunun yanısıra İzmir Kemalpaşa Fabrikasında üretim faaliyleri bu süre içerisinde normal seyrine devam etmektedir.
• BOSSA - 25.03.2020 tarihli açıklamada, üretim birimlerinin faaliyetlerine 01.04.2020 tarihine kadar ara verileceği belirtilmişti. Yaşanan gelişmeler sonucunda, işin gereği gözetilerek ve gerekli tüm tedbirler alınarak 06.04.2020 tarihinde üretim faaliyetlerine yeniden başlanacaktır. Ayrıca, devlet teşvikleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından faydalanılması için gerekli başvurular yapılmıştır.
• FONET - Şirket 17.03.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "Baskı Yönetimi, Envanter Takip ve Enerji Tasarrufu Yazılımı Alımı" ihalesine katılmış ve en uygun 1. teklifi vermişti; ancak ihale makamı ihaleyi iptal etmiştir.
• IHEVA - Şirket, Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 02.04.2020 tarihi itibariyle ilgili kuruma başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.Bununla birlikte yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı çalışanların korunması amacıyla üretim tesislerinde tüm tedbirler alınmış olup, üretim faaliyetleri devam etmektedir.
• ITTFH - Burgan Bank A.Ş.ile yapılan ve 29.05.2019 tarihli Özel durum açıklaması ile bildirilen 11.041.000- TL tutarındaki vefa ( geri alım ) hakkı sözleşmesinin yıllık % 29 olan faiz oranı, % 13 olarak güncellenerek 30.06.2020 tarihine uzatılmıştır. Yine Burgan Bank A.Ş.ile yapılan 29.05.2019 tarihli Özel durum açıklaması ile bildirilen vadesi 27.05.2021 tarihli olan 9.340.000 TL tutarındaki vefa ( geri alım ) hakkı sözleşmesinin yıllık % 31 faiz oranı, % 13 olarak güncellenmiştir.
• KAREL - Yatırımcılardan gelen sorular ve medyada çıkan haber ve söylentiler üzerine SPK' nın II - 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği' nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden aşağıdaki açıklama yapılmıştır.Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak sosyal sorumluluk kapsamında bir şirket adına 500 adet solunum cihazı üretip teslim edeceğiz. Bu işlemin mali tablolar üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.
• LUKSK - COVID-19 Salgını Nedeniyle Üretime Verilen Aranın Uzatılması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• MAVI - COVID-19 (Koronavirus) salgınının yol açtığı iş kesintileri ve belirsizlikler nedeniyle şirketin 12 Mart 2020'de açıkladığı 2020 mali yıl beklentilerini geri çektiği ve şu an için güncellenmiş bir öngörüde bulunmadığı palaşılmıştır.
• MAVI - COVID-19 Duyurusu 2 ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• MEMSA - Şirkete ait Adana'da bulunan fabrika içerisinden, daha önce Başbudaklar adlı firmaya kiraya verildiği duyurulan alanda kiracı firmanın makina grubu ve hammadde alanında yangın başlamış olup itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmektedir.
• MEMSA - Şirketin Adana'da bulunan tesislerinde meydana gelen yangın, şirket güvenlik personeli ile itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alınmıştır. Yangının sebebi ve zarar tespitine ilişkin çalışmalar tamamlandığında bilahare bilgi verilecektir
• NATEN - Balsuyu Şirketler Grubu ile " Çatı Güneş Santrali " Yapım İşi Hk.KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• PETKM - Rafineri ve Petrokimya İş Birimi bünyesinde Teknik Servisler Başkan Yardımcılığı kurulmuş olup, bu pozisyona Ergun Binboğa atanmıştır.
• SAHOL - 1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Sanayi Grup Başkanlığı görevine halen Brisa Genel Müdürü olarak görev yapan Cevdet ALEMDAR'ın atanmasına karar verilmiştir. Sn. Cevdet ALEMDAR, yeni görevi ile birlikte Brisa Genel Müdürlüğü görevine de devam edecektir.
• TMPOL - Covid-19 Salgını Etkisiyle Üretim Faaliyetlerine Ara Verilmesi ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• ULKER - Şirket, Bank of America (Global Koordinatör ve Yetkilendirilmiş Lider Eş Düzenleyici), Coöperatieve Rabobank U.A. (Yetkilendirilmiş Lider Eş Düzenleyici) ve Emirates NBD Bank Capital Limited'in ( Yetkilendirilmiş Lider Eş Düzenleyici) liderliğinde toplam 7 uluslararası banka ve ayrıca European Bank For Reconstruction and Development (EBRD)'in katılımıyla 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli, toplam 455 milyon USD'lık kredi kullanmıştır. Kullanılan kredi, 110 milyon USD ve 244 milyon EURO'luk sendikasyon dilimleri ve ayrıca EBRD ile imzalanan 75 milyon EUR'luk kredi sözleşmesinden oluşmaktadır. İlgili finansman; 2020 yılı Nisan ayı içerisinde vadesi dolacak olan 375 milyon USD tutarındaki sendikasyon kredisinin kapatılmasında ve şirketin stratejik yatırım projelerinde kullanılması planlanmaktadır.
• UNYEC - Şirketin, Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş.,ve Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde birleşmesi işleminin görüşüldüğü 26.03.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'a katılarak olumsuz oy kullanan ve toplantı tutanağına muhalefet şerhi işleten pay sahipleri, Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri ile ilgili KAP'ta yer alan formu kullanarak ayrılma hakkı işlemleri için başvuruda bulunabilirler.
• UZERB - Firma tek kullanımlık cerrahi maske ve yıkanabilir pamuklu maske ürün gamının yanına, tamamlayıcı hijyenik ürünlerden eldiven ve el dezenfektanı ürünlerinin de toptan tedarik ve satış sürecini başlatmıştır.Covid 19 salgını ve küresel pandemi sürecini yakından takip eden firmanın ürün gamına yine konuyla alakalı farklı ürünleri de eklemek üzere araştırmalarına devam etmektedir.
• YAYLA - Şirket, Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 02.04.2020 tarihi itibariyle Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu ilgili kuruma yapılmıştır. Başvuru 1 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 tarihlerini kapsamakta olup ilgili kurum onayı beklenmektedir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• AKSUE - Vedat AKYOL 01.04.2020 - 01.04.2020 tarihinde AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,03 - 7,05 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.sermayesindeki payları/oy hakları 01.04.2020 tarihi itibariyle %5,6 sınırına ulaşmıştır.
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 31/03/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,63-3,82 fiyat aralığından 140610 adet alım, 291226 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 31/03/2020 tarihi itibariyle %15,57 sınırına ulaşmıştır.
• AVGYO - METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 02.04.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) payları ile ilgili olarak 1,23-1,29 TL fiyat aralığından 3.950.968 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 950.968 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) sermayesindeki payları 02.04.2020 tarihi itibariyle % 4,17 olmuştur.
• GUSGR - VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLER 01.04.2020 - 01.04.2020 tarihinde GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,18 - 2,29 TL fiyat aralığından 1.700.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 01.04.2020 tarihi itibariyle %4,87 sınırına ulaşmıştır.
• GYHOL - Erhan TOPAÇ 01.04.2020 - 01.04.2020 tarihinde GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 20 - 20,94 TL fiyat aralığından 74.220 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.sermayesindeki payları/oy hakları 01.04.2020 tarihi itibariyle %90,26 sınırına ulaşmıştır.
• MTRYO - METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 02.04.2020 Tarihinde Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş (MTRYO) payları ile ilgili olarak 2,82 TL fiyatından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş (MTRYO) sermayesindeki payları 02.04.2020 tarihi itibariyle % 9,76 olmuştur.
• SAHOL - Serra SABANCI 01.04.2020 tarihinde HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,06 - 7,09.-TL fiyat aralığından 30.000 TL toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 01.04.2020 tarihi itibariyle % 7,2226 sınırına ulaşmıştır.
• SODA - TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI 2 Nisan 2020 tarihinde Soda Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,25-5,28 TL fiyat aralığından 1.983.490 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Soda Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları %62,74 sınırına ulaşmıştır.
• TAVHL - 02 Nisan 2020 tarihinde, 115.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 16,2682 TL fiyattan şirket tarafından gerçekleştirilmiştir.
• TRKCM - TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI 2 Nisan 2020 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,91-2,98 TL fiyat aralığından 4.024.672 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Trakya Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları %71,25 sınırına ulaşmıştır.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• ATSYH - Tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• AFYON - Sermaye Piyasası Kurulu yayınladığı 02/04/2020 tarihli 2020/21 sayılı bülteninde şirketin pay ihracını onayladı. Şirket 300.000.000 TL bedelli sermaye artırımına gidecek. Satış türü Halka Arz olarak açıklandı. Şirket'in 100.000.000 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 400.000.000 TL'ye yükselecek.
• CEOEM - Sermaye Piyasası Kurulu yayınladığı 02/04/2020 tarihli 2020/21 sayılı bülteninde şirketin pay ihracını onayladı. Şirket 23.500.000 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket'in 18.800.000 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 42.300.000 TL'ye yükselecek.





 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.