Günlük Bülten (A1 Capital)

ABD Borsaları Toparlansa da Asya Piyasalarında Kurlardaki Gece Hareketi Korkuları Tetikleyebilir.
Borsa İstanbul 2019 yılına %2,64 değer kaybı ve 2.405 puanlık düşüşle 88.865 seviyesinden kapanış gerçekleştirerek başladı. Dün sabah saatlerinde 5,29 seviyesinden yükselişe geçen Dolar/TL kuru gün içinde 5,3250 direncini kırarak 5,41 seviyesine doğru %2,15 değer kazanırken, gün sonunda 5,39 seviyesine geriledi. Ancak piyasaların kapalı olduğu saatlerde USD/JPY ve Dolar/TL oldukça hareketlendi. Asya piyasalarında gece saatlerinde tombul parmak olarak nitelenen işlemlerle Dolar/TL'de 5,8367 seviyesine yükseliş görülmekle birlikte, yeni güne 5,46 seviyesinden başlıyor. Küresel piyasalar ve BİST100 endeksi Çin ABD ve Avrupa PMI verilerindeki sert gerilemeyle birlikte küresel büyümeye dair korkularla karışık ve satıcılı kapanışlar gerçekleştirdi. BİST100 endeksindeki satışlarda önde gelen bankaların bedelli sermaye artırım kararları ve küresel korkular etkili olurken, bankacılık endeksi %2'nin üzerinde değer kaybetti. En çok değer kazanan ise sektör ise %40'lık çimento zammının geri çekilmesi üzerine %1,05 değer kazanan inşaat sektörü oldu. Küresel piyasalar bir yandan ticaret savaşı diğer taraftan gelen PMI verileriyle küresel yavaşlamanın netleşmesiyle yaşanan riskten kaçışın artışı ve ABD tarafında FED'in yakından takip ettiği ancak piyasaların çok iyi bilmediği kısa vadeli forward spreadi, ABD hazine tahvillerinde altı çeyrek sonrası için olan forward oranı ile mevcut üç aylık faiz arasındaki farkı yansıtıyor. Söz konusu gösterge, dünkü işlemlerde eksi 0,0653 baz puana geriledi . Daha sade bir anlatımla ABD 1 Yıllık tahviller ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın en aza inmesi. Bu durumun benzeri 2008 küresel kriz öncesi yaşanmış ve ABD ekonomisi oldukça güçlü bir krizle karşı karşıya kaldığını bu gösterge sonrası anlamıştı. Bu durumun oluşması aynı zamanda resesyon ihtimalinin beklenenden erken gerçekleşebilme ihtimalini de teyit ediyor olması. Bu korkularla birrlikte Çin ve ABD arasında yaşanan ticaret savaşının perde arkasında Güney Çin Denizinde Çin tarafından oluşturulan suni adaların birer askeri üs olarak kullanması ve bu denize sahili olan Malezya, Brunei ve Tayvan gibi ülkelerin eşit haklara sahip olmadıkları konusunda destek olmak için bu bölgeye bir donanma gemisi göndererek Çin'e üstü kapalı göz dağı veren ve Tayvan konusunda Çin ile Tayvan arasındaki gerginliği tırmandıran ABD'nin tutumu. Çin'in Tayvan'la birleşme çağrısına ve Tek Çin görüşüne tepkisinin arkasında da bu nedenler var ve bu durum başta USD/JPY olmak üzere tüm paritelerde hareketleri farklılaştırabilir.
Bir yandan Küresel ekonomilerde yaşanan daralma diğer taraftan farklı cephelerde yaşanan jeopolitik riskler ve endişeler endekslerde korkularla birleşirken, yatırımcıların risk algısının yaşanan değer kayıplarıyla bozulması. Bu gelişmelerin yanı sıra Suriye konusunda gün geçtikçe farklı açıklamalar ve adımlar atan Trump'ın bu tutumuna yönelik artan belirsizlik. Son ollarak Trump "Belli bir süre içinde Suriye'den çekileceğiz. Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz." açıklamasının yansımalarını takip ediyor olacağız.
BİST100
91.300 direncini geçemeyen ve bu seviyeden başladı. Geri çekilmeden 90.300 desteğinde de tutunamayan BİST100 endeksi yeniden 89.000 puanın altına geriledi ve daha önce bir kez daha test ettiği 88.700 desteğinin hemen üzerinde kapandı. Doların küresel endişelerle 5,41 seviyesine kadar yükselmesiyle artan satış baskısı yeniden 5,39 seviyesine doğru geri çekilmesiyle hız kesmiş olsa da 2.000 puan üzerindeki değer kaybının telafisi zaman alabilir. Öte yandan Asya piyasaları Japonya'nın tatilde olduğu günde kurlarda sert hareketlerle karşılaştı. Çin ve Tayvan arasındaki Tek Çin görüşüne tepkilerle tetiklenen bu hareket ani çöküş olarak nitelendirilse de gerilimin yen dolar ve Asya para birimlerindeki hareketi hisse senetleri piyasalarını olumsuz etkileyecektir. Aynı şekilde bu durum enflasyon verisi öncesi DDolar/TL'de de yaşanmakta. Günü 5,39 seviyesinden kapatan Dolar/TL yeni güne 5,46 seviyesinden başlıyor. Asya piyasalarındaki hareketlilikten olumsuz etkilenen TL'deki değer kaybı yeni güne yön verecek.
Yukarı yönlü hareketlerde 90.000/91.300 kısa vadeli hedef değerler konumunda. Bugün içeride TR Aralık Ayı Enflasyon verisi açıklanıyor. Beklentiler TÜFE'de aylık -%0,23 ve yıllık %20,52 seviyesine gerileme.

Manşette Neler Var
" New York borsası günü yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi %0,13 artışla 2.510 seviyelerinde.
" Avrupa Borsaları, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın küresel büyümeye yönelik endişeleri artıracağı etkisiyle karışık seyirle kapandı.
" Dolar/TL Asya'da düşük hacimli ve tombul parmak denilen işlemlerde sert yükselerek 5,8367 ile 15 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini görmesine karşılık, 5,46 seviyelerine geri çekildi.
" Fed'in izlediği, ekonominin sağlığına ilişkin en tutarlı piyasa göstergelerinden biri on yıldan uzun bir süredir ilk kez daha düşük faiz fiyatllıyor. Söz konusu gösterge, Çarşamba günkü işlemlerde eksi 0,0653 baz puana geriledi.
" Tayvan lideri Tsai Ing-wen Çin'in "tek ülke iki sistem" söylemiyle yaptığı birleşme çağrısına tepki göstererek, "Tayvan tek ülke iki sistem formülünü asla kabul etmeyecek" dedi.
" Asya piyasalarında kurlarda sert hareketler yaşandı. Altın, ABD tahvilleri ve yen alımda.
" Küresel tahvil faizleri Çin PMI verisi ardından küresel yavaşlama korkularıyla yükseldi.
" ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın, ABD-Meksika sınırına örülecek yeni duvarın bedelini, ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanan ticaret anlaşması üzerinden ödediğini iddia etti.

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
Gün boyunca satış baskının yoğun olarak hissedildiği BİST100 endeksinde 88.865 seviyesinden gerçekleşen kapanışın ardından 87.500 ve 86.300 seviyeleri ise önemli destek noktaları olurken, 89.500 ve 90.300 ise direnç seviyeleri olarak ön plana çıkacaktır.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" ADANA & ADBGR & ADNAC -
o %49 oranında iştiraki OYKA KKağıt'ın 513,6 milyon TL bedelle Oyak Selüloz ve Kağıt Fabrikalarına satışının tamamlandığı ve satış sonucunda 350,6 milyon TL kar edildiği açıklandı.
o OYKA Kağıt'ın satışına ilişkin genel kurula katılıp olumsuz oy kullanan yatırımcılar için ayrılma hakkı işlemleri 7 - 18 Ocak tarihleri arasında ADANA için 5,69227 TL, ADBGR için 3,945 TL ve ADNAC için 1,42045 TL'den kullandırılacak.
" ADESE -
o Şirketin şube kapatma haberlerine bağlı olarak Borsa tarafından şirketin uyarıldığı açıklandı.
o Ankara'da 1 şubesinin kapatılmasına karar verildi.
" AKENR - %100 oranında bağlı ortaklığı Egemer Elektrik ile birleşme işlemi tescil edildi.
" ATAGY - Tekirdağ'daki 1.590 m²'lik arsanın 7,1 Milyon TL'ye satın alındığı ve tapu devrinin gerçekleştiği açıklandı.
" BRKO - İŞKUR'a yapılan kısa çalışma talebi onaylanırken, Ocak ayında 12 gün, Şubat ve Mart aylarında da 15'er günlük kısa çalışma yapılacağı açıklandı.
" EKGYO -
o Ankara'daki Sofaloca projesinin kesin kabulünün yapıldığı açıklanırkken, proje kapsamında şirket payına düşen gelir hasılat olarak kaydedilecek.
o Büyükyalı İstanbul projesinde 423 adet olan apart ünite sayısı 397 olarak revize edilirken, projedeki toplam bağımsız bölüm sayısı 1.685 olacak şekilde yapı tadilat ruhsatı alındı.
o Avrupark projesinin kısmi geçici kabulünün yapıldığı açıklandı.
" FLAP - Aralık ayında 5 adet organizasyonun tamamlandığı açıklandı.
" HALKB - Halk Portföy'deki %75 oranındaki paylarının 39,4 milyon TL bedelle Ziraat Portföy'e satışının tamamlandığı açıklandı.
" KARTN - 2019 yılında doğalgaz tedariğinin Botaş'tan yapılmasına ilişkin tedarik sözleşmesi imzalandı.
" KERVN - Medyada çıkan bankalar ve faktöring şirketleriyle anlaşma haberleri kapsamında finansörlerle yapılandırma görüşmelerinin devam ettiği açıklandı.
" KLGYO - İstanbul Sapphire'deki 47 adet rezidzansın toplu olarak İranlı Mehrdad Safari'ye 90,6 milyon dolara vadeli olarak satılmasında, 2017 yılına ait vadeli tahsilatların tamamının tahsil edildiği, ancak 20188 yılına ait vadeli alacakların sadece 2 milyon Dolarlık kısmının tahsil edilebildiği açıklanırken, bağımsız denetim raporunda kalan alacak tutarının 32,0 milyon dolar olduğu ifade edilmekte.
" MEMSA - Şirket payların bugün yeniden Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak.
" OSTIM - 8.850 m² inşaat alanına sahip Ostim Teknopark binasının 13,5 milyon TL'lik yatırımla geçici kabulünün yapıldığı açıklandı.
" OZRDN - Yalova'daki 2 gayrimenkulün ekspertiz değerinin 7,95 milyon TL'den 8,65 milyon TL'ye yükseldiği açıklandı.
" PMVR3 - 302 adet bağımsız bölümün ortalama 5.000 TL/m² fiyatla olmak üzere 276,4 milyon TL'ye satıldığı, 169 adet bağımsız bölümün ise ortalama 6.708 TL/m² fiyatla satışının devam ettiği açıklandı.
" SODA - Şirketin bağlı ortaklığı olan Şişecam Elyaf Sanayi'nin Balıkesir'deki yıllık 70 bin tonluk yeni cam elyafı üretim tesisi yatırımı devreye alındı.
" TSGYO - Pendora AVM'nin işletme ve kiralama işlemleri için 2019 yılı itibariyle Prime Development ile anlaşıldığı açıklandı.
" VAKBN - Vakıf Portföy'deki %100 oranındaki paylarının 52,5 milyon TL bedelle Ziraat Portföy'e satışının tamamlandığı açıklandı.
" VANGD - VBTS kapsamında şirket paylarında 17 Ocak'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildiği açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,98 - 3,99 TL fiyat aralığından 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,12'ye yükseldi.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,50 TL fiyattan 11.544 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,19'una karşılık gelen 614.960 adet pay geri alındı.
" ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 4,50 - 4,56 TL fiyat aralığından 404.393 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,46'ya yükseldi.
" ERSU - Akman Holding tarafından 0,90 - 0,92 TL fiyat aralığından 223.141 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,17'ye yükseldi.
" GENTS - Sezai Kahraman tarafından 1,77 - 1,80 TL fiyat aralığından 82.331 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,60'a geriledi.
" GLRYH - Murat Güler tarafından 1,06 TL fiyattan 31.342 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,50'ye yükseldi.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 350.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %14,32'sine karşılık gelen 46.672.505 adet pay geri alındı.
" HALKB - Mondrian Investment tarafından 7,00 TL fiyattan 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,95'e geriledi.
" ISCTR - İş Bankası Munzam Sandığı tarafından 4,51 - 4,55 TL fiyat aralığından 4.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %40,47'ye yükseldi.
" SARKY - Ahmet Hamdi Bektaş tarafından 3,35 - 3,37 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,30'a yükseldi.
" SNKRN - Kerem Bilge tarafından 1,00 - 1,10 TL fiyat aralığından 640.021 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %29,03'e geriledi.
" TAVHL - Şirketin yönetim kurulu üyesi Franck Mereyde taraffından 23,50 TL fiyattan 4.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı % 0,009'a yükseldi.
" TCELL - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 11,89 - 12,24 TL fiyat aralığından 827.750 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,73'üne karşılık gelen 16.077.517 adet pay geri alındı.
" VERUS - Investco Holding tarafından 16,24 - 16,35 TL fiyat aralığından 26.798 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %65,16'ya yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AKBNK - Bankanın sermayesi bugün 4,0 milyar TL'den %30 oranında bedelli olarak 1,2 milyar TL nakden artışla 5,2 milyar TL'ye çıkarılacak olup, rüçhan hakları 2,50 TL fiyatla kullandırılacak. düzeltilmiş pay fiyatı 5,58 TL'ye denk gelmekte.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracıı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.