Günlük Bülten (A1 Capital)

Haftanın Son İşlem Günü - Dış Piyasalarda Toparlanma, Dolar Veri Akışından Olumsuz Etkileniyor
Borsalarda toparlanma emareleri alsak da risk iştahının önceki seviyelere geldiğini söylemek güç. Küresel piyasalar yılın üçüncü, son ayların ise ikinci sert düşüşünü yaşıyor. Risk göstergeleri kısa vadeli bir toparlanmaya işaret etse de yeni bir dalga daha beklenti dahilinde. Veri akışının da bozulduğu bir dönemdeyiz. ABD’de dün açıklanan ISM imalat verisi beklentilerin altında kaldı ve Nisan ayından sonraki en düşük seviyesinde. İçerik olarak da siparişler ve üretimdeki ivme kaybıyla birlikte stok yatırımları da hız kaybetmiş vaziyette. Bir daralma yok fakat ticaret savaşı ve ekonomik konjonktürdeki sallantı kendini veri akışında da gösteriyor. İpin ucu ise bugün açıklanacak olan ABD istihdam verilerinde. İyi bir verinin aşırı etkisi olmaz fakat hassas bir terazideyiz ve zayıf bir veri hem Dolar aleyhine hareket yaratır hem de ABD borsalarında satış baskısı getirebilir. Tabii sadece ABD değil, Avrupa’da da toparlanma sinyalleri var fakat DAX’taki yükseliş daha temkinli. Asya piyasalarında ise bu sabah yükseliş hakim, ABD’den gelen iyimserlik Asya borsalarını da destekliyor.
BİST100
BİST100 endeksinde kapanışı 92.400 gibi kritik bir direnç noktasında gerçekleştirdik ve büyük ölçüde bankaların katkısında bir hareket oldu. Endeksi en çok yukarı çeken beş şirketten üçü banka. Düşüşte ise sanayi hisselerinin etkisi var. Son dönemde küresel piyasalardaki sallantı TL üzerinde baskı yaratmasa da BİST100’de sert fiyatlandı ve 90.000’lerin altını test ettiğimiz bu hafta yeniden yükselişe geçmiş durumdayız. Sanayi ve imalat sektörü adına da dün açıklanan imalat sektörü PMI rakamı 50’nin altında kalmaya devam ederken sektör adına olumsuz bir görüntü çiziyor.
Dolar/TL
Dolar/TL yeniden 5,50 desteğine kadar geri çekilirken, TL’deki normalleşme hareketinden öte dün Dolar’daki değer kaybının etkisini ön planda izledik. ISM imalat rakamı beklentilerin altında ve hatta Nisan ayından soonraki en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu da 5,6250 direncini aşamayan parite için aşağı yönlü baskı oluşturacak etken oldu. Bu ayki enflasyon rakamı Pazartesi açıklanacak. Piyasalar aslında önemli ölçüde buraya yoğunlaşmış durumda ve 5,50’lerin altını telaffuz edecek olursak, %1-1,5’ların altında bir enflasyon ile karşılaşmamız gerekiyor. Bu olmadığı sürece 5,45 - 5,50’nin önemli bir eşik olduğunu yeniden belirtelim. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamı da gün içi fiyatlamaya etki edecek. 10 yıllık faizdeki düşüş ve CDS’deki sınırlı da olsa geri çekilme olumlu fakat 2 yıllık faiz hala yüksek.
Manşette Neler Var?
• Avrupa borsaları karmaşık bir kapanış yapsa da dün yükselişle kapatan ABD borsalarından sonra bu sabah Asya piyasalarında iyimserlik hakim
• ABD Başkanı Trump, Çin ile olası bir anlaşma için talimat verdi.
• Dolar, ABD’de açıklanan ISM imalat rakamıyla düşerken, bugün ABD’de tarım dışı istihdam rakamını takip edeceğiz. Ücretler kadar bugün istihdam rakamı da öneemli
• ABD’den Venezuela’ya altın sektöründe yaptırım uygulaması çıktı.
• İstanbul Ticaret Odası, İstanbul enflasyonunu açıkladı ve açıklamaya göre İstanbul’da perakende fiyatlar Ekim ayında aylık %3,47 yükseldi.
• ABD 8 ülkeye İran’dan petrol alımı için ayrıcalık sağlanabileceği belirtiliyor. İsimler ise belli değil. Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi ülke isimleri telaffuz ediliyor. Kalan 5 ülke ise açıklanmadı.

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100'de ara direnç olan 92.400 bölgesine kadar yükseliş kaydettik. Bu bölgenin aşılması aynı zamanda yeniden 95.000 kapısının teknik anlamda aralanması için destekleyici bir ortam sağlanabilir. Ana ortalamaların altındayız bunu hatırlatalım. Ana destek ise 89.300 olarak öne çıkmakta.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AGYO - Şirket, bedelli sermaye artırım sürecinde elde etmeyi planladığı 77 milyon TL'nin 48,5 milyon TL'sinin Atakule AVM hakkedişleri nedeniyle oluşan borç için, 9,5 milyon TL'sinin Atakule AVM'nin kesin hesap hakkedişleri ve nakit temiinat iadeleri için, 10 milyon TL'sinin kule içi mimari restorasyon ve dekorasyon için, 4 milyon TL'sinin çevre düzenleme ve mobilya harcamaları için ve 5 milyon TL'sinin ise Atakule AVM işletme sermayesi için kullanılacağını açıkladı.
" AKBNK - 1 milyar Euro'ya kadar ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı için SPK ve BDDK'ya başvuru yaptı.
" AKMGY - Şirketin 2014 yılı genel kurulda alınan bazı kararların iptali için açılan dava şirket lehine sonuçlandı.
" ALARK - Bağlı ortaklığı Altek Alarko'nun Gönen HES'in 49 yıllığına işletme hakkı ihalesini 65,2 milyon TL bedelle kazanmasını takiben işletme hakkının devrine ilişkin onay çıktı.
" BANVT - %100 bağlı ortaklığı Banvit Enerji ve Elektrik Üretim şirketinin devralma yoluyla birleşme işlemi için SPK'ya başvuru yapıldı.
" FLAP - Şirket Ekim ayında 6 adet organizasyonu tamamladığını açıkladı.
" GARAN - 63 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GLYHO - %100 bağlı ortaklığı Mavibayrak Doğu Enerji'nin biyokütleye dayalı 12 MW'lık santralinin YEKDEM kapsamına alınması için gerekli başvuru yapılırken, 10 yıl süreyle YEKDEM kapsamında satış yapılacak. Şirketin biyokütleye dayalı santral büyüklüğü devreye giren santral ile birlikte 29,2 MW'a yükseldi.
" GSRAY - Bilyoner ile 2 + 1 yıllık sponsorluk anlaşması yapılırken, ilk yıl için 8 milyon TL, ikinci yıl için 9 milyon TL ve uzatılması halinde üçüncü yıl için 10 milyon TL'lik sözleşme imzalandı. Gelirin %85'i şirkete, %15'i ise Kulübe ait olacak.
" GUBRF & KOZAL - Şirketler arasında Bilecik - Söğüt'te yer alan maden sahası ile ilgili hukuki süreçte görüşülen davanın 27 Aralık'a ertelendiği bildirildi.
" HALKB - 91 gün vadeli 240 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISFIN - 3,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru yapıldı.
" ISGSY -
o %93,46 oranında bağlı ortaklığı Nevotek Bilişim'in 2,21 milyon TL olan sermayesinin 7,19 milyon TL bedelsiz, 5,84 milyon TL de bedelli olmak üzere 16,06 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verilmiiş ve artırılan nakit tutarın tamamı şirket tarafından karşılanmıştır.
o 1 yıl süreli 25 milyon dolar teminatlı yönetici sorumluluk sigortası yaptırıldı.
" IZTAR - VBTS kapsamında 16 Kasım'a kadar brüt takas getirildi.
" MCTAS - Genel Kurulda şirketin unvanı İdealist Danışmanlık A.Ş. olarak değiştirildi.
" NTHOL - JCR, şirketin uzun ve kısa vadeli ulusal notlarını "A (Trk)" ve "A-1 (Trk)" olarak açıkladı.
" ODAS -
o Ağustos ayında devreye alınan yerli kömüre dayalı 340 MW'lık Çan-2 termik santralinin Ekim ayında %30 kapasite ile kullanıldığı, Kasım ayında KKO'nun %60'a, Aralık ayında da %80'lere çıkmasının beklendiği bildirildi.
o Şirket iştiraki olan Anadolu Export bünyesinde bulunan altın sahaları için ÇED raporunun Ekim ayında alındığı bildirildi.
o Çan-2 termik santrali için stratejik ortaklık, iştiraki olan Anadolu Export'a ait altın sahaları için stratejik finansal ortaklık ya da varlık satışı veya sermaye artırımı gibi opsiyonları değerlendirdiğini bildirdi.
" QNBFB - 311 gün vadeli 15 milyon Euro tutarında bono ihraç edildi.
" SASA - Şirket yeni elyaf üretme tesisinde deneme üretimlerine başlarken, 2019 yılında yıllık ciroya 500 milyon Dolar katkı sağlanacağı açıklandı.
" SAYAS - Almanya'daki iflas erteleme başvuru yapan iştiraki Borsi'nin diğer ortağı ile yapılan müzakerelerin sonuca ulaşmadığı, mahkemenin bugün vereceği kararın beklendiği belirtildi.
" SEYKM & YESIL - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 16 Kasım'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" VERUS - %100 bağlı ortaklığı Ata Elektrik Enerjisi'nin 10 milyon TL olan sermayesinin 5 milyon TL nakden artışla 15 milyon TL'ye çıkarıldığı açıklandı.
" ZOREN - 113 gün vadeli 67 milyon TL ve 364 gün vadeli 13,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,97 - 4,19 TL fiyat aralığından 25.200 adet pay alış ve 3.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %22,3'e yükseldi.
" CLEBI - Çelebi Havacılık tarafından 54,20 TL fiyattan 9.637 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %82,58'e yükseldi.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,66 - 4,71 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alındı.
" ERSU - Akman Holding tarafından 0,83 - 0,91 TL fiyat aralığından 89.212 adet alış ve 5.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %11,73'e yükseldi.
" MSGYO - Mehmet Doğan Atay tarafından 2,2161 TL fiyattan 18.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,77'ye geriledi.
" FORMT - Metro Yatırım tarafından 5,59 - 5,62 TL fiyat aralığından 113.586 adet alış ve 5,59 - 7,05 TL fiyat aralığından 460.038 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,13'e geriledi.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,5444 TL fiyattan 264.352 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %13,17'sine karşılık gelen 42.916.283 adet pay geri alındı.
" GSDDE - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 1,03 - 1,04 TL fiyat aralığından 48.839 adet pay aalınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %5,86'sına karşılık gelen 3.020.387 adet pay geri alındı.
" HDFGS - Hedef Finansal Yatırımlar tarafından 1,14 - 1,17 TL fiyat aralığından 164.634 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %27,15'e yükseldi.
" KLMSN - Caravan Capital tarafından 4,01 - 4,02 TL fiyat aralığından 15.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5'in altına geriledi.
" MSGYO - Mehmet Doğan Atay tarafından 2,2161 TL fiyattan 18.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,77'ye geriledi.
" PEKGY - Hasan Peker tarafından 13,45 TL fiyattan 65.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %59,03'e geriledi.
" PRZMA - Raşit Kuru tarafından 1,90 - 1,93 TL fiyat aralığından 71.500 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %24,56'ya yükseldi.
" SANEL - Rana Yıldırım tarafından 1,52 TL fiyattan 10.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,36'ya yükseldi.
" TSPOR - Trabzonspor Futbool İşletmeciliği tarafından 1,28 - 1,32 TL fiyat aralığından 532.520 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %52,51'e yükseldi.
" VERTU & VERUS - VERUS tarafından 2,86 - 2,90 TL fiyat aralığından 60.000 adet VERTU payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,94'e yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" HDFGS - Şirket sermayesinin 32 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 32 milyon TL artışla 64 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuru SPK tarafından onaylandı.
" MSGYO - Şirket sermayesinin 78 milyon TL'den %72,08 oranında bedelsiz olarak 56,2 milyon TL artışla 134,2 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin SPK'ya başvuru yapıldı.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket - SERVE


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; araacı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.