Günlük Bülten (A1 Capital)

Yepyeni bir "YEP"
Piyasa dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programın detaylarını takip etti. Yeni ekonomik programın ana teması "değişim başlıyor" olarak lanse edildi. Yıl sonunda az da olsa bir ekonomik büyüme olacağı yönünde gelen açıklamalar sonrası 2020 ve 2021 için de %5'lik bir büyüme hedefi ve sırasıyla %2,9 ve %2,5'lik bütçe açığı hedefleri kamu harcamalarının devam edeceğine işaret etti. Talepteki artışa ve büyüme hedeflerine rağmen enflasyonun 2020'de %8,5, 2021'de ise %6'ya ineceği hedeflendi. Kamu ve özel tüketim harcamalarındaki artış bu denli sürerken enflasyon hedefinin yine raporlarda bir hedef olarak kalması muhtemel gözüküyor. Ancak diğer taraftan 2020 için baz etkisinin de yardımıyla büyüme hedeflerinin tutturulabilir olduğunu düşünüyoruz.
BiST-100 endeksi dünü 104.971 ile 105.834 arasında dar bir bantta yatay bir seyirde geçirdi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde sert yükselen endekste yükseliş denemelerinin kar realizasyonları ile karşılaştığını gördük. TL'de değerlenme çabaları devam ediyor Dolar 5,65 seviyesini aşağı yönlü kırarken Euro'da 6,16 seviyesine geldi. Altın ve petrol de düşüş trendini sürdürdü. Suudi Arabistan saldırıları sonrası sert yükselen Brent Petrol yeniden 60 USD bandının altına indi. Altın da 1470 USD/ons seviyesinde işlem görüyor.
Bugün FED yetklileri ve Akşam saatlerinde de ECB Başkanı Draghi'nin açıklamaları olacak. İçeride TBMM mesaiye başlayacak, öte yandan İSO imalat sanayi PMI verileri açıklanacak. İTO'nun açıklayacağı enflasyon verileri TUİK verileri öncesinde öncü gösterge olacak. Yine Avrupa Bölgesi ve ABD'den de PMI verileri gelecek.
 
Manşetteki Diğer Gelişmeler
" Elektriğe yüzde 14,9 zam yapıldı.
" Asya Piyasaları ve ABD ticaret savaşlarına dair kaygılar azalırken hisse senetlerinde alıcılı seyir devam ediyor.
" Fitch: Küresel büyüme 2020'de 8 yılın düşüğüne gerileyecek.
" Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Ekim'de 7,3 milyar lira, Kasım'da 20,4 milyar lira ve Aralık'ta 11,2 milyar lira iç borçlanma yapılacak.
" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün yeni dedikleri ekonomi programının ikincisini açıkladılar. Geçen yıl programın adına 'dengelenme' demişlerdi, ekonominin nasıl dengelendiğini gördük." dedi.
" Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Ağustos sonu itibarıyla bankacılık sektörünün net kârı geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,7 azalarak 32,84 milyar TL oldu. Geçtiğimizin yılın aynı döneminde bankaların net kârı 38,04 milyar lira olmuştu.
" Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Ağustos ayındaki faiz indirimlerinden önce kullanılan konut kredisi kullanan müşterilerine faiz indirim fırsatı sundu. Böylece, Ağustos ayından önce 0,99'dan daha yüksek faiz oranıyla kredi kullananlar, başvurması halinde kredileri 0,99 ile güncellenecek
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BIST100 Endeksi günü -0.11% ile 105,000 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 900 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzey üzerinde gerçekleşti. RSI 65 seviyesi üzerine yükseldi.
" Grafikte 105,000 - 105,900 bandı direnci içerisinde hareket etti. Bu band aralığını kritik eşik olarak Kabul ediyoruz ve üzerinde 109,000 seviyesini ana hedef olarak görüyoruz. 105,000 aşağısında ise desteklerini 104,000 - 102,500 olarak belirliyoruz.
" XBANK -1,4% ilehafif satıcılı gün geçirdi. Sınayi endeksi hisseleri değer kazandı. THYAO +2,3% ve 1,5 yıllık düşen trendini 12,10 seviyesinde yukarı geçti. ASELS +2,2% ile 20,00 seviyesi üzerinde kapattı.
" USDTRY 5,63, - 5,68 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,64 seviyesinde kapattı. Bu sabah ise 5,65 ile yatay işlem görüyor. Destekleri 5,54 - 5,6250 , dirençlerini ise 5,74 - 5,85 olarak görüyoruz.
" Altın XAUUSD 1496 - 1485 seviyesi aşağı geçildi. 1422 seviyesine kadar gerileme görebiliriz.
" Bu sabah yatay açılış sonrasında 103,400 - 107,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 103,400 - 104,200 ; dirençleri ise 106,000 - 107,000 olarak görüyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AKSEN - Şirket'in İstanbul Uluslararası Derecelendirme A.Ş. İle olan derecelendirme sözleşmesi yenilenmediğinden Turkrating tarafından 29.05.2019 tarihinde verilen/güncellenen kredi derecelendirme notları, 12.10.2019 itibari ile geçerliliğini yitireceği bildirildi.
" ALCTL - Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 9.5mn USD tutarında, Transmisyon Sistemleri kapsamında satış, bakım ve destek hizmetlerine ait yeni İş Emri imzalanmıştır. Projenin, yaklaşık 36 ay süresinde tamamlanması öngörülmektedir.
" ALNTF - Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 56 gün vadeli TRFALNFK1960 ISIN kodlu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 19.249.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
" ARMAE - Şirket 30/06/2019 dönemi için -59.768.044TL ana ortaklık zararı açıkladı. Bir önceki dönem zararı -26.045.439 TL düzeyindeydi.
" BLCYT - T.İş Bankasından kullanılan 6 yıl vadeli (vade bitim tarihi 15 Ekim 2019) USD 10.000.000 otel kredisinin kalan son iki taksidi USD 954.545,41 ( faiz dahil USD 972.584,27) vadesinden önce ödemesi yapılarak, kredi kapatılmıştır.
" BRKO - Yakın izleme pazarında işlem gören ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine tabi olmayan şirket içinde bulunduğu finansal ve ticari koşullar nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile ticari iş ve işlem yürütme gereği hâsıl olduğundan mevcut üyelerin bağımsızlıklarının sona ereceğini, yönetim kurulu üyeliklerinin devam edeceğini duyurdu.
" DENGE - 27.03.2019 tarihinde Expochanel TV ve Telemarketing TV'nin lisans sahibi Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş.'nin satın alınmasıyla ilgili anlaşmaya varıldığını ve devir işlemlerine başlanacağını duyurulmuştu. Ancak Şirket, devir süreci ile alakalı olarak Ak Faktoring tarafından açılan tasarrufun iptali davası nedeniyle devir işlemlerine ara verildiği bildirdi. Dava sonucunda satışa konu payların tasarruf hakkının Mustafa Uğur Bayraktar'da olduğu hukuken kesinleştiği takdirde, yapılacak zorunlu pay alım teklifinin ardından, satış koşullarında değişiklik olmaması halinde, televizyon kanallarının satın alma işlemi tamamlanacağı belirtildi.
" DERAS - %100 sahibi olduğumuz bağlı ortaklığı Boran Meştrubat Dağıtım San.Tic.Ltd.Şti.'nin büyüyen iş hacmi, gelişmeye açık dağıtım kanalları göz önüne alınarak şirket nevi'nin değiştirilerek ''Anonim Şirkete'' dönüştürülmesine karar verildi.
" DIRIT - Şirket Yönetim Kurulunun 19.09.2019 tarihinde almış olduğu bedelli sermaye artırımı kararı kapsamında yeni pay ihracına ilişkin gerekli tüm işlemleri yürütmek üzere İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.
" DURDO - Yurt dışı müşterilerimizin lüks karton ambalaj taleplerini karşılamak ve mevcut kapasitesini arttırmak için, yeni bir baskı makinesi alımı ile ilgili başlatmış olduğu araştırma ve görüşmelerini sonuçlandırılmış olup; 2017 Model Heidelberg Marka 8 Renk + Çift Lak Baskı makinesinin alımına yönelik, Yatırım Teşvik Alım işlemelerini başlatmak, aynı zamanda da makinenin alım siparişini vermek üzere, Şirket Genel Müdürü Sayın Dikran Acemyan'a yetki verilmesine karar vermiştir.
" EKGYO - Şirket 1 yıl vadeli 101.745.850 TL kredi kullandığını açıkladı.
" ESCOM - * Şirket kar etmeyen iştiraklerimizi elden çıkartma politikası gereğince, KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş nin 08.08.2019 tarihli değerleme raporunda özkaynağını kaybetmiş olduğu görülen ve 30.06.2019 mali tablolarımızda sıfır değerle yer alan Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş nin şirkete ait olan %40 hissesi sıfır bedelle satılma kararı vermiştir.
* Şirket %100 iştiraki olan Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş nin, %35 oranla iştiraki olan İntegreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş nin paylarını 60,200 TL bedel ile Teknoban Telekominikasyon Teknolojileri A.Ş'ye sattığını duyurdu.
" EUHOL - Daha önce 24.06.2019 - 02.07.2019 - 30.07.2019 tarihlerinde duyurmuş olduğu satınalma, ortaklık ile ilgili görüşmeler devam etmekte olduğunu bildirdi.
" GOODY - Şirket 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Tüketici Lastikleri Satış Operasyonları ve Fiyatlandırma Müdürü Bülent Ocak'ın Tedarik Zinciri Müdürü olarak atanmasına karar vermiştir.
" ISGSY - Bağlı ortaklığı Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak 15.05.2019 tarihli KAP açıklamasında bilgisi verilen, şirketin feshi konulu davanın 26.09.2019 tarihinde yapılan duruşmasında bilirkişi raporunun incelenmesi için taraflara süre verilmesine karar verilmiştir. Bir sonraki duruşma 31.10.2019 tarihinde görülecektir
" ITTFH - Bağlı ortaklığı Selva Gıda San. A.Ş.' nin, halka arz edilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasına kararlaştırıldığı açıklandı.
" KAREL - Turkcell Grup'un çıktığı Bölge Çözüm Ortaklığı e-ihalesi kapsamında sözleşmenin detay kısımları ile ilgili görüşmeler devam etmekle birlikte, 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle Şirket personeli sahaları devir alacak ve operasyonun tüm sorumluluğu Şirkete geçecektir. İmzalanacak olan sözleşme birim fiyat sözleşmesi olup, 39 aylık sözleşme süresi içerisinde tahmini toplam ciro beklentisi yaklaşık 500 mn TL'dir.
" KERVN - Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın Şirket üzerinde hakim hissedar konumuna gelmesi sebebiyle pay alım teklifi formu paylaşılmıştır. Buna göre en geç 01.10.2019 tarhine kadar teklife başlanacak ve 10 iş günü boyunca 14.10.2019 tarihi seans bitiminde sona ereceği bildirilmiştir. Pay alım teklifinin 0,30 TL'den düşük gerçekleştirilecek.
" MEMSA - * Strateji Faktoring AŞ ile imzalanan protokol kapsamında, alacaklı finans kurumuna (protokole göre 2.700.000 TL ana para) daha evvelce tevdi edilen toplam 2.872.000 TL tutarlı ödemeye ilaveten yaklaşık 220.000 TL ilave 3. şahıs bonosu tevdi edilmiş, böylelikle protokol kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı 3.092.000 TL'ye ulaşmıştır. Protokol kapsamında yükümlülüklerinin tamamlandığı ve şimdiye dek tevdi edilenler haricinde şirkete ilave faiz yansıtılmayacağı hususunda mutabakata varılmıştır.
* Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş'tan alınan ilave sermaye avansları neticesinde ilişkili taraflardan yakın dönemde sağlanan nakit fon tutarı 4.206.756 TL kısmı 2019 yılı içerisinde olmak üzere, 2018 yılı son çeyreğinden bu yana toplamda 17.642.104 TL+311.000 Euro'ya ulaşmıştır.
" ORGE - Şirket'in Yapı Kredi Bankacılık Üssü'nün OG-AG Enerji Altyapı Projesi ihalesi için proje imza süreci tamamlanmıştır. Sözleşme bedeli 25.695.760,05 TL+KDV tutarında olup, işin 270 günde bitirilmesi planlanmaktadır.
" QNBFB - Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, QNBFB.E paylarında 01/10/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/10/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında QNBFB.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 15/10/2019 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
" SEKFK - Şirket Genel Müdürü Burak Latif LATİFOĞLU, 30.09.2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Genel Müdürlük ile ilgili imza yetkileri kaldırılmıştır.
" SOKM - Şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31/10/2019 tarihinde Perşembe günü, saat 14:00'de Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır.
" TEBNK - 1.000.000.000,- TL (bir milyar Türk Lirası) tutara kadar yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/09/2019 tarih ve 52/1214 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
" YGYO - Şirket, Sakarya-Arifiye'deki 30.212 M2 Yüzölçümlü Yurt Binasını Ortadoğu Enerji San.ve Tic.A.Ş.'ye Kdv Hariç 111.000.000 TL bedel karşılığında satımına karar verdi. Yapılacak işleminin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %50 sınırını aşması sebebiyle Ayrılma Hakkı doğurduğu belirtilmiştir. Ayrılma hakkı için belirlenen fiyat 0,30 TLdir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - 4,00-4,11 fiyat aralığından 757 adet alım, 2.395 adet satış işlemi Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafınfan gerçekleştirilmiş olup sermayedeki payı %17,35 sınırına ulaşmıştır.
" BAKAB - Bakioğlu Holding A.Ş. 6,05 fiyattan 711.779 adet payı Egevizyon Görsel ve İşitsel Medya Yay. Ve Ti. A.Ş.'den devralmış olup devir işlemi sonrasında Bakioğlu'nun payı %62,66 sınırına ulaşırken, Egevizyon'un payı kalmamıştır.
" ENKAI - Şirket 10 Eylül tarihinde başladığı geri alım programı kapsamında dün de 5,64-5,65 fiyat aralığından 213.204 adet alım işlemi gerçekleştirdi. Geri alım kapsamında bugüne kadar alınan toplam pay 4.463.204 adet oldu. Geri alıma konu olan pay adedi 10 mn.
" ERSU - Akman Holding tarafından ERSU hisselerinde gerçekleştirilen 1,34 TL fiyattan 10.000 adet pay alınmı sonrası, şirket sermayesindeki payı %13,38'e ulaşmıştır.
" HUBVC - * M.V Holding A.Ş. 4,1-4,2 f,yat aralığından 196.918 adet satış işlemi gerçekleştirmiş olup, işlem sonrası sermayedeki payı %38,87 olmuştur.
* Gedik Yatırım Holding HUBVC hisselerinde 4,10-4,19 fiyat aralığından 50.000 adet satış işlemi gerçekleştirdiğini ve bu işlem sonrasında sermayedeki payının %17,21'e geldiğini bildirdi.
" ISATR
ISBTR
ISCTR
ISKUR - T.İŞ Bankası A.Ş.Mens.Munz.Sos.Güv.ve Yar.San.Vakfı tarafından 6,35-643 fiyat aralığından 4.753.563 TL nominal değerli satış işlemi gerçekleştirilmiş olup işlem sonrası sermayedeki pay %39,89 oranına gerilemiştir.
" KRDMB - Çağ Çelik Demir Çelik End. A.Ş. Tarafından 2,16 fiyattan 100.000 adet pay alımı gerçekleştirilmiş olup, işlem sonrası sermayedeki pay %0,04 sınırına ulaşmıştır.
" MEMSA - * Mehmet Durak 0,19 TL fiyattan 4.250 adet alış işlemi gerçekleştirmiş olup işlem sonrası sermayedeki payı %0,2829 sınırına gelmiştir.
* Halil Toktaş 0,19 TL fiyattan 313 lot işlemi yaparak sermayedeki payının %1,77'ye ulaştığını açıkladı.
" METRO - Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. Tarafından 1,99-2,00 fiyat aralığından 164.780 adet alış işlemi gerçekleştirilmiş olup, işlem sonrası sermayedeki pay %16,29 olmuştur.
" MTRYO - Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. Tarafından 1,29-1,31 fiyat aralığından 500.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiş olup, işlem sonrası sermayedeki pay %13,04 olmuştur.
" SASA - Şirket'in bprsada işlem görmeyen %51 oranındaki hisse senetlerinden %14,5'una tekabül eden 120.350.000 adet'in Erdemoğlu Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıığı Merinos Halı San. Ve Tic. A.Ş'ye ve %7,5'una denk gelen 62.250.000 adedin yine aynı grubun başka bir iştiraki olan Dinarsu İmalat ve Tic A.Ş'ye 7,20 fiyatla devri gerçekleşmiştir.

GENEL KURUL HABERLERİ
" SOKM - Şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31/10/2019 tarihinde Perşembe günü, saat 14:00'de Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır.



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.